2026/06/04 引用元：note（ノート）続きを読む

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板谷弘之@決算・個別株点検（米国株） 6月4日 18:27

AI需要の議論が終わり、AI投資サイクルが半導体サイクルから長期的な「インフラ建設サイクル」へ進化し始めていると。 $AVGOの決算2026Q2需要は減速ではなく加速へ。Broadcomは2029年の供給確保に動き始めたいたやん note.com/itaya_hiroyuki…

板谷弘之@決算・個別株点検（米国株） 6月4日 5:43

$AVGOの決算2026Q2いたやん note.com/itaya_hiroyuki…