@momoblog0214Googleクラウドの受注残高も$200B増加するみたいです。これが反映されるのはQ2ですが、市場は概ね高評価ですね。 ただ、AzureのOpen AIへの依存で株価が下落するようなリスクはありますけど。

🗣️ トークネタまとめ (5/5) ■ $NVDA $175 きっかけ: 取締役インサイダー購入 ストーリー: AI CAPEX $200B超の恩恵 リスク: ARM競合・中国規制 ■ $XOM ~$165 きっかけ: 原油$90超の高止まり ストーリー: 低コスト生産+高還元 リスク: 停戦→原油急落 ■ $LMT ~$610 きっかけ: $200B補正予算要求

#長期金利上昇に備える？ イラン攻撃で、米国防総省が$200B（約32兆円）規模の追加戦費を検討とのこと。すでに数週間で$10B超を消費。原油高によるインフレ懸念に、財政赤字拡大が重なるのは債券市場には嫌なこと。10年債利回りが4.5%に近づくか、注視したいところ。 cnbc.com/2026/03/19/heg…