RosenblattがMicronに強気💪 ☑️ Micronの目標株価を $600 → $1,200 に引き上げ ☑️ 投資判断は Buy継続 ☑️ メモリー価格の上昇、AI需要の拡大、供給制約が追い風 ☑️ 次回決算は 予想上振れ＋見通し引き上げ を期待 なんだかんだマイクロン放置でどうにかなってるw楽じゃのw $MU pic.x.com/OisTb7xVct

@yukionoguchi10供給制約が原因のインフレでは利上げによる物価下落効果は限定的で、もしそういう状況で物価が下がれば景気を悪化させた結果として物価の下落が示現していると言えるので、利上げで物価が上がったとしても国民生活はむしろ苦しくなる可能性も高くないでしょうか？

便乗値上げっすね 石油不足に伴う価格上昇についても、「供給制約が解消された後も人材不足や消費停滞を背景に元の価格水準には戻らない」（紙・パルプ）との見方が出ている。 6月ロイター企業調査：米イラン合意後の原状回復「半年─1年以内」が7割、石油調達不安は9割超 jp.reuters.com/world/japan/BS…

287A 黒田グループ HDD逼迫の本命サプライヤー。 AIデータ爆増で本格恩恵へ。 Dell決算でCOOがHDD供給制約を明確に指摘。 黒田グループはデータセンター向けHDD精密部品の安定供給で直撃ポジション。 ファンダも鉄壁。 2026年3月期実績：売上1,228億（+1.2%）、営業利益65億円（+10.3%）。 x.com/nobidorami/sta…

@USNewsJPAXTIのInP基板供給制約シナリオが7カ月後に裏付けられた。相場では「怪しい」「ミーム株」と切るより、原材料価格・輸出規制・供給シェアを追う方が強い📊 ただ仮説的中＝株価上昇保証ではない。今後は供給逼迫が価格転嫁、利益率、受注増に結びつくかを確認したい🤔

データセンター不動産、怒涛の3連騰。でも今日は「不動産×半導体のクロス」を意識したい。夜間先物とドル円158円台、強気一辺倒じゃない気がする。 1. 時価総額より「供給制約」で選ぶ 2. 電気代上昇トレンドはコスト面で逆風 3. 決算後の値動きが本当の評価軸 4. 地銀の…

AnthropicがSpaceXAIとの提携で計算資源を確保し、利用制限を緩和したとのことです。クラウド依存から脱却し、多様なインフラ調達へ移行する動きは、産業AIの安定稼働を考える上で重要な方向性と考えます。供給制約がAI導入の障壁になっていた現場には朗報ではないでしょうか。

原油価格、米イラン合意進展なら70ドルまで下落の可能性－JPモルガン 米NAHB住宅市場指数、6月は予想外に低下－南部で大幅に落ち込む 米製造業生産、今年初の失速－戦争によるコスト高や供給制約響く エヌビディア、社債発行で3.2兆円以上の調達目指す－5年ぶり起債 pic.x.com/pub9j75nU2

【AI/市場】NVIDIA×SK hynixの提携を見ると、AIインフラの見方はGPU単体からメモリ/HBM、CPU、ネットワーク、ファブ自動化まで広がっています。 見る順番は、 1. HBM供給 2. Rubin/Blackwell 3. 電力・冷却 4. ファブ投資 5. トークン単価 株価より先に、供給制約を見るニュースです。

6/11米国主要株 マイクロン -4.70% 2026以降も供給制約 エヌビディア-3.73% きれあな三尊 マーベル-5.35% オラクル -2.21% 決算ヨシでも下げ テスラ -3.80% スーパーマイクロ -27.98% 70億ドル増資 ブロードコム -5.12% サンディスク -0.20% 耐えてる メタ -2.33% アプライドオプト +7.52%

@nikkeiこの企業物価（PPI）の急騰は、 当然どころか、むしろまだ序章。 原油・ナフサ・非鉄金属の供給制約が同時多発している以上、 価格上昇は止まる要素がほぼない。

NVIDIAが ・HBM ・CoWoS に続いて光部品へ直接出資 したのは「次の供給制約はフォトニクス」と判断したためです。 marketwatch.com/story/coherent…

なるほどねぇ。。。 →「25年初以降、中国でタングステンの輸出管理の厳格化や採掘総量の削減が進んだ。供給制約と輸入再開の動きが重なる中、中国企業が調達を積極化している」 →超硬工具のタングステン再生材、米国→日本輸出24倍　中国の輸出規制で - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

マイクロン株は13％急落した翌日に9.9％反発。 年初来233％上昇した株価は過熱しているのか、それともAIメモリ需要の拡大は続くのか。 HBMの供給制約、AIエージェントの普及、UBSの目標株価1,625ドルをもとに、マイクロン株とメモリ市場の現在地を整理しました。 #米国株 #マイクロン #MU #半導体株

国際的な原油価格指標の動向について：内閣府「今週の指標」 www5.cao.go.jp/keizai3/shihyo… 局面①当初は３指標が同程度のペースで上昇 局面②ドバイ原油のみが急騰 局面③ドバイに対する供給制約緩和への期待 局面④ドバイが他２指標と同程度の水準で推移 ーー局面②で時計の針が止まった”識者”も散見…。 pic.x.com/lCS0yOTZEs

メモリーは来期のHBMの単価が今期比で数倍、供給サイドも数年で倍では足りないとジェンセンが言い出してて見直し余地あり。NANDも競合の供給制約からサイクル継続。 ハイパースケーラーの資金調達事情はキワの極まで来つつあるのは気になるので、高値追いしすぎないように厳選したい

@snakajimaGoogleがAnthropicに十分な計算資源を提供しきれずxAIに頼ったという事実は、AIインフラの供給制約が出資関係を超えた問題になっていることを示していますよね。資本より計算資源そのものが希少資産になっている局面だと思います。

上記つづき 米国 インフレ率とナスダック総合株価指数 コロナショック後の供給制約によるインフレ時 途中まではインフレは株価にプラスと歓迎されたが、インフレが止まらずFRBの利上げが議論されるようになり株価は下落へ pic.x.com/VoE0oT9wfp

この長年の投資不足に加え、今回の紛争で破壊されたインフラの修復が必要なため、2029〜2030年にかけて供給制約が続き、石油企業の利益率は非常に高くなると予測しています [07:35]。 ベネズエラへの投資: ルール氏は現在、ベネズエラでの探鉱ベンチャー2社に出資しています。政治的リスク

【小川代表は高市首相に､45分間何を問い質した？】 (1)少子化の進行 (2)補正予算財源として予備費対応や赤字国債、基金の取り扱い (3)資材の供給制約と目詰まり解消 (4)ガソリン補助金の出口戦略 (5)食料品の消費減税 (6)憲法9条への価値判断 ▼ 動画はこちら youtu.be/h9-Cd04rCic?si… x.com/junyaog/status…

ブロードコム【$AVGO】 第2四半期売上高は221.9億ドルと市場予想（222.7億ドル）を下回り、時間外で株価は11％超下落📉 AIチップ市場ではエヌビディアやマーベル・テクノロジーとの競争が激化。推論需要拡大でカスタム半導体市場は成長する一方、TSMCの生産能力不足など供給制約も重荷。 pic.x.com/dhlVtVpF1L

従前からの人手不足に加えて、ホルムズショックによる石油製品の不足といった供給制約が高まっているなかで需要喚起策を講じれば、ますます物価高に拍車がかかる可能性が高いのだが… 食品消費税「27年4月に1%」調整　首相6月中判断へ、レジ改修最大半年：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

X上では余りにも、積極財政か！？財政規律か！？で部族化され過ぎています 数字を整備すれば、現状では一定の減税・赤字国債発行をしても、財務状況が悪化する段階にありません また10年後を見据えるなら、供給制約と死荷重を踏まえるべきです 「安易な増税」こそ、最も知性の無い主張と言えます pic.x.com/HOXDs3uFL8

@zDP5QX7LaB1Mdjb他1人高齢者向け社会保障費削減が言えない人間に経済・財政規律を語る資格はないよ 少子高齢化も供給制約も死重損失も分かってないって事だからな

今日も7割が下落 供給制約相場は供給制約の企業にのみ買いが集中し続ける x.com/toms6200/statu…

Dell決算COOが供給制約としてDRAM/NAND/CPUに続きhard drivesに言及 生成データを保存する大容量ストレージ需要も拡大 日本株ではHDD部材 4004 レゾナック：HDDメディア 6762 TDK：HDD磁気ヘッド 6594 ニデック：HDDスピンドルモーター世界シェア８割 6479 ミネベアミツミ：HDDピボットアッセンブリ

① コロナで世界的な大規模金融緩和 ② 供給制約＋日本だけ金利を上げられず円安 ③ 株式・不動産・コモディティ上昇（今ここ） ④ 日本政府は急激な円安を受け入れられず利上げへ ⑤ 株価・不動産・コモディティが下落 「典型的なマクロ循環」ですね。 - 1980年代日本 - 2000年代アメリカ と同じ

ブルームバーグは、台北のComputexを前に、Nvidiaを筆頭とするAIコンピューティング企業のトップが集結し、メモリや基板など重要部材の供給制約と、Nvidia支配への挑戦者台頭が主要テーマになると解説した。

Nvidiaが決算を発表後に続落している理由。 g.co/gemini/share/9… 供給の目詰まりが懸念されて続落しているが、この供給制約が続いている状況を反映しても、2026年に向けたAIインフラ需要として5,000億ドル規模の受注残があることが、ファンCEOらにより示唆されている。 g.co/gemini/share/0…

@efdn67経済学の論としては正しいし、綺麗すぎる。しかし現実の経済では、生産性、人口動態、供給制約、国際競争、資源価格など多くの要因が絡むため、「経済成長＝通貨価値下落」「コストプッシュは悪でしかない」といった単純な図式にはならないのでは？今の日本は人手不足によるデマンドプル

FRBは信用崩壊を止めるために金融緩和を行い、 財政支援と供給制約が重なった結果、 後にインフレというコストが顕在化した。 この構造難しいところ 暴落が起きる。 ↓市場参加者は恐怖で現金化に走る。 ↓中央銀行は金融システムを守るため介入する。 ↓介入によって資産価格は回復する。 pic.x.com/wt1YEZx25B

割安度でいうと今のとこNGKです TOTOは供給制約も絡んで決算にどう作用するか分からない地雷付き そこを押し目で拾う感覚 NGKはただのバケモノ

NGKの社長は時代の流れに乗っかる速さと決断力が素晴らしいですね TOTOも物言う株主から背中を押されたという形で急速に半導体へ切り替えてますが、ウォシュレットもちゃんと人気です🚽 6月以降の供給制約見通しが経ってないと決算では開示してたのでそこで押し目が来るならもう一段買い増ししたい😊

私が半導体株としてより注目しているのは、eSSD・NAND側です。 理由は、単なる「保存容量の増加」だけでなく、 ・AI向け高性能SSD需要 ・NAND価格の上昇余地 ・高付加価値品へのシフト ・供給制約 ・長期契約化 ・メモリ企業の利益率改善 といった複数のドライバーが重なる可能性があるからです。

この構造下では、現金保有比率が高く、長期的なキャッシュフロー資産やレバレッジへのアクセスを持たない層ほど、資産価格上昇の恩恵を受けにくい。一方、長期固定金利で資金調達を行っている主体や、供給制約を持つ実物資産、

@ayahana_ciel_bl逆に石油資源の供給制約に直面してるのに脱原発とか言い出す左派（社民、立憲、共産、れいわ）は少なくともその論点では全員落第。あとれいわについて言えばそもそも法人税は大企業優遇ではなくて（課税所得のない赤字の法人はそもそも法人税払ってないので）、赤字法人優遇と言ったほうが正しい。

【過去1時間のトピック】 ・Polymarket、既存プラットフォームでのKYC義務化の噂を否定 ・$GUAが78%急落、トークンアンロックの「ハイジャック」疑惑が浮上 ・NVIDIA H200 GPU価格が急落、供給制約の緩和が背景 ・トランプ政権、米ドローンメーカーへの資金提供を協議

🖥 AIチップの供給制約緩和を受け、NVIDIA H200 GPUの価格がここ数日で急落していると報じられている。

🇺🇸NVIDIAのH200 GPU価格が、AI向け半導体の供給制約緩和を背景に、ここ数日で大幅下落していると報じられている。 x.com/firstsquawk/st…

フジクラ、決算後に急落してる。5/14に発表した2027年3月期の業績見通しが市場期待を下回り、失望売りが出た形。 データセンター向け光ファイバーは需要強いけど、供給制約などを保守的に見積もったのが原因。 短期はまだ調整続きそうだけど、中長期ではAI需要が本物なので、俺はめっちゃ買いました。

これから「想像を絶する物価高」がやってくる。 ①円の価値下落による物価高（同じ円で買えるものが少なくなる）、 ②円安による輸入物価上昇 に加え、 ③供給制約による物価高 ...が襲ってくる。 これに対し高市政権は「ナフサは足りている」「目詰まり」を繰り返すだけ。 #物価高 #物価高対策 x.com/Coco2Poppin/st…

@Coco2Poppinこれから「想像を絶する物価高」がやってくる。①円の価値下落による物価高（同じ円で買えるものが少なくなる）、②円安による輸入物価上昇、に加え、③供給制約による物価高　が襲ってくる。 これに対し高市政権は「ナフサは足りている」「目詰まり」を繰り返すだけ。

@mi___ku04半導体銘柄の短期的な値動きだけで長期トレンドを語るのはリスクが大きいです。特に「初動」と見るなら、売上予測1兆ドルの出典や前提条件（供給制約・地政学リスク）を押さえないと、200株のポジションでも塩漬けになり得ます。

人手不足はなぜ解消しないのか――日本経済が直面する「供給制約」の現実 ー 大臣の脳ナシ 介護ロボット ウェイブ自動運転 Gemini3.0で教師も裁判官も半減できるよね？ 赤字でも地方公務員退職金2000万円？ やる気なら3年で問題解決できる approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=h…

今回の米国債下落は、単なる金利上昇局面ではなく、「債券は安全資産」という前提そのものが揺らいでいる点が異例だ。特に重要なのは、インフレが一時的ではなく“構造的”と見られ始めたことだ。パンデミック後の財政拡張、エネルギー供給制約、AIインフラ投資による電力需要増加などが重なり、市場は「 x.com/KobeissiLetter…

>ドイツ証券の小川和宏外国為替営業部ディレクターは、市場は「合意交渉の結論を待っている状態だ」と語る。米・イランが合意に至り原油価格が下落し、インフレや供給制約が解消に向かえば、初期反応としては金利低下とドル下落が見込まれると言う。

戦争が終わると急落？ それって戦争特需がなくなるからという理屈でしょ。 今の米国、イランの間の戦争に戦争特需なんてほとんどない。 むしろ供給制約が取り除かれるので今回の戦争終結はプラス材料でしかない。 x.com/KLEn1Af4pHkb02…

@tonkatsuzirou1案件獲得と供給制約の解消を同時に進められるなら、単なる提携効果ではなく、成長速度そのものを変える可能性がありますよね。 需要を取るだけだと、どこかで実装人材と現場運用がボトルネックになりますが、そこまで一緒に回り始めると、案件→実装→知見蓄積→横展開の循環が一段速くなる。

@tomoi_keynes今の供給制約下でインフレ政策を行っても物価上昇と国債下落を伴うだけで、良い経済効果など無いぞともい 現実にそうなっているな？物価は高騰してるが諸日活動指数は弱いまま、長期金利上昇と円安だけ進行している 加えて、将来の社会保障見通しはこれが現実だ。若者は社会保障が続くと損するんだよ pic.x.com/ADMWJhE1rZ

2社の資本業務提携について各回答。日揮： システム統合のような華々しいDX連携は明確に否定。狙いは、国内のプラント建設・保全における深刻な労働供給制約を見据えた、高田工業所の「高い配管・溶接リソースの囲い込み（安定確保）」と実利的なもの。