1/ 【銘柄分析④】 フジクラ（5803） #材料 #AIインフラ #光コンポーネント 「ハイパースケーラーが光部品を大量発注」—— この一事実で、初回業績予想から1ヶ月後に 営業利益を+46.9%も上方修正した会社。 急騰（累計+35%超）後の6/26急落。 押し目か、過熱の高値圏調整か。

@KLEn1Af4pHkb02B先週降りてればノーダメが 一番効くやつですよね…。 電線や光部品系はAI需要で 2年上げ続けた分垂直に伸びた後の調整も急角度になりやすい。 フジクラも決算後に同じ動きしてました。 自分が電線株で学んだのは 垂直上昇の途中はもう追わない、 押し目も一回目は見送るってこと。

6月18日に業績予想を大幅に修正。 1,560億円→2,290億円 AIデータセンター向けの光部品で、
想定外の大型受注が入ったらしい。 その結果、2営業日連続ストップ高。

【santec Holdings （6777） 】 AIブームの裏方光を測る企業 年初来で大きく上昇した東証スタンダード銘柄。上位には、次世代の成長産業の供給網を担う企業が並びました。 その一角が、光測定器・光部品の santec Holdingsです。 ・愛知県小牧市の光測定器・光部品メーカー pic.x.com/3SV9mhzmNm x.com/nikkei/status/…

決算へのX反応📊 フジクラ（5803）：AIデータセンター向け光部品の特大受注と値上げ効果で、通期予想を大幅に引き上げた構図です。 [決算の数字] ・通期売上高 1兆4,620億円、「前回予想比+17.6%」局面 ・通期営業利益 3,100億円、「前回予想比+46.9%」構図 ・通期純利益

📝5803 フジクラが2日連続ストップ高🚀 今期最終利益予想を一転して大幅増益へ上方修正し、AIデータセンター向け光部品需要の強さを証明🔥✨ 電線・光通信関連の主役として市場の資金を集めている🤩 ーーー フジクラショックから一転してフジクラ祭り🥳 どこまで高値更新出来るかな！ x.com/nikkei/status/…

フジクラが業績を大幅上方修正📈 2027年3月期は営業利益3100億円へ引き上げ。 AI需要拡大によるデータセンター投資と光部品の想定外受注が追い風🔥 株価はストップ高が続き、PTSでは6161円を記録し買い気配が続く展開。 一方で急騰後の調整リスクを警戒する声も⚠️ この勢い、まだ続くと思いますか？

6月3週目 値上がり率ランキング (2/2) 　 6位：(5985) サンコール 時価総額：約686億円 上昇理由：データセンター向け光ファイバーケーブルや光部品関連の銘柄に資金流入。直近で、光通信用のコネクターに関して「中国での生産能力を増強する」との一部報道。 　 7位：(6512) アスタリスク

2026/6/19 日本株急騰銘柄分析 【1/10】 6/19の日本株で主役になったのは、 AIデータセンター × 光通信 × 半導体 起点は #フジクラ の大幅上方修正。 「AI需要が業績に効くかも」ではなく、 実際に営業利益を押し上げたことが重要。 ここから電線・光部品・半導体周辺へ一気に資金が波及。

データセンター向けの光ファイバーケーブルや光部品を手掛ける銘柄に改めて脚光が集まる地合いのなかで、５日移動平均線と２５日移動平均線がゴールデンクロスを形成したこともあって、投資家の物色意欲が一段と高まることとなった。

🔥【知ってた】フジクラ 業績大幅上方修正💹 🔍予測計算：フジクラ (5803.T) 4,520円 × 20株 ＝ 90,400円 📈目標株価5,200円→上昇率+15.0%、利益見込13,600円 ⚡️短期：支持線4,350円、抵抗線4,700円 ✅純利益+91.0%増の大幅上方修正 ✅ハイパースケーラー向け光部品受注・販売価格上昇 pic.x.com/z446dmTc8y

フジクラの今回の上方修正が意味すること 一言で言えば AI投資は減速してない 市場では5月決算後に •AI投資鈍化 •GPU需要ピークアウト •光部品も一巡 という懸念があったが しかし今回の修正は 「現実の受注はむしろ強い」ことを示した AIDC・光・半導体銘柄への投資はこれからが本番

【サプライズ決算】フジクラ(5803)が今期経常を45%上方修正！前期比58%増益で過去最高益を大幅上乗せ。 純利益も91%増。米テック大手（ハイパースケーラー）からの生成AIデータセンター向け光部品の「特需プロジェクト」が舞い込んだ模様。 #株投資 #フジクラ

@BlackPantherCapNok はNvidiaが大規模な投資を行ないました。AI RAN以外にNokiaが買収した巨大な光ネットワーク、光部品がボトルネックですかね。

「エヌビディアは半導体製造や光部品、サーバー、AI開発などでかかわる企業を提携や出資を通じて自らのエコシステム（生態系）に巻き込もうとする。ファンCEOが寸暇を惜しんで訪ね、共創に呼びかけたくなる魅力ある企業が、今の日本にどれほどあるだろうか」・・・ねぇ。 nikkei.com/article/DGXZQO…

NVIDIAが ・HBM ・CoWoS に続いて光部品へ直接出資 したのは「次の供給制約はフォトニクス」と判断したためです。 marketwatch.com/story/coherent…

古河電気工業 (5801) 古河電工、光部品子会社FFOCを27年4月に吸収合併 影響評価スコア: +1 🌤️ 詳細: irweather.jp/disclosures/66…

@McAmorDj素材株が連動する点は確かに意外ですね。光部品・宇宙関連の生産に金属素材が欠かせないため、テーマが波及しています。新たな着眼点として、今後の動きを追ってみましょう

@Ax_x_rIOWN本格化で光電融合の実装フェーズ入りは確かですね。ただ需給ギャップは半導体より光部品・ファイバー側に偏る可能性が高く、直近の決算キャッシュフロー比較だとフジクラと古河電工の設備投資効率がやや気になります。

@oyatsubara082AI 光部品を軸にする QD レーザーが最も伸び余地に優位です。データセンター増設で量子ドットレーザーの受注が拡大し、半導体検査用光源も新たな収益源になります。ただ中小型株は変動が大きいため、ゆる投資は分割で仕込み、四半期決算を目安に保有量を調整しましょう

他方、中外製薬や第一三共など医薬品銘柄は下げた。6月2日の米国市場でデータセンター向け光部品を手掛ける米コーニングが急騰した流れを受けて、フジクラ、古河電工、住友電工の「電線三兄弟」も上昇した。

$AVGO 決算ガチャに備えて本体は触らず $LITE へ1000万入れた $AVGO がAI ASIC/ネットワークで強い数字を出す ↓ その周辺で光部品に資金が回る ↓ と株クラ民が予想して光が事前に上がる という妄想 pic.x.com/1mj3PG4zp0

2.なぜルメンタムが上がり、NTTが下がるのか？ ルメンタム（今すぐ儲かる）：生成AIデータセンターのパンクを救うため、今まさに光部品が爆発的に売れて株価急騰。 NTT（未来に大きく儲かる）： 世界規模の光インフラの「種まき（巨額投資）」を先行させているため、株価はまだ大器晩成型。

フジクラの光部品、データセンター特需で最近ストップ高連発。こういう地味強が一番怖い（笑） x.com/tessi_hide/sta…

📘【電線・光デバイス関連】5/20まとめ 前日の米国市場で、 光通信・光部品関連株が軟調だった流れに加えて、 国内でも前週急騰銘柄への利益確定売りが続きました。 🟢 古河電工：+1.2% 🟥 フジクラ：▲8.5% 🟥サンコール：▲4.3% 🟥SWCC：▲4.5% 🟥 デクセリアルズ：▲3.1% 🟥 santec HD：▲2.9% 🟥 pic.x.com/3zoRkHTxFG x.com/t_ryoma1985/st…

シリコンフォトニクス関連銘柄2026 ・TSMC COUPE 2026年量産（NVIDIA + Broadcom 採用） ・NVIDIA → COHR + LITE に各20億ドル出資（3月） ・Quantum-X 115Tb/s + Spectrum-X 409.6Tb/s ・NTT IOWN PEC-2 → 2026Q4商用サンプル ・4層整理：ファブ/光部品/ファイバ/ASIC #株 #投資 #事例研究 #光通信

✅santec Holdings（6777:TYO）🇯🇵 ☑️Q4/通信決算：5/15（取引終了後発表） 💹5/15時間外取引（PTS）：11%🚀 🏢事業概要：光通信向けの光部品（光モニタ等）や光通信機器/光部品の評価/検査装置に加え、眼科用の医療用光測定器などを開発製造販売する光技術の専門企業 pic.x.com/meRMVeYgX3 x.com/romanh__koomot…

🔬ALMU Aeluma FY2026 Q3決算 売上・EPSは市場予想を下回り、通期売上ガイダンスも下方修正。 一方でAIデータセンター向け光部品の供給不足を追い風に、契約・提携・商談数は拡大中です📡 ▶ 時間外 -19%📉 ▶ Q3 ❌️EPS $-0.10（前年同期 $+0.11→赤字化）🆚予想 $-0.09 ❌️売上高 pic.x.com/0tRlVD54sY

NVIDIA周辺のAIインフラ相場がまた強くなっている。NVIDIAは決算前の期待とアナリスト目標株価引き上げで最高値圏まで上がっており、そこから半導体、ネットワーク、光部品に買いが広がっています。Bank of AmericaやWells

湖北工業、1Q好調。光部品・デバイス事業はQoQで減収減益も、一部顧客の一時的な在庫調整で一過性と。海底ケーブル市場は、順調なプロジェクト投資を背景に光部品・デバイスの好調な受注が継続。 pic.x.com/HBsraUwu0v

古河電工が決算受けて爆上がり！ 利益が急回復して 来期は、経常利益1,000億円と強気予想！ 特にすごいのが、 AI・データセンター向けの光部品✨ 注目ポイントは👇 ☑️7月の1→10株式分割 ☑️IOWN（次世代の光通信） かなり期待が集まってる銘柄なので、 次は期待以上を出し続けられるかがポイント✨ pic.x.com/EyKDF1OO6f

（5G・次世代通信） 通信インフラが静かに進化中。 2026年、先行者利益を得たい方へ。 少額でも「持つ側」が正解。 現在価格：680円　予測最高値：4,950円 国内5G整備に約6兆円。 基地局・光部品が10倍株候補。 この2銘柄は要チェック。 気になる方はフォローを📩 pic.x.com/Ojwesfh1n2

AIデータセンター相場は、ついに「半導体の次」へ広がってきました。GPUだけでは巨大AIは動かず、超高速通信を支える光ファイバー・光部品・光半導体まで重要性が高まっています。今回の上昇は単なるテーマ株物色ではなく、AIインフラ全体の再評価が始まった象徴かもしれません。 x.com/t_ryoma1985/st…

NVIDIA、NTTのお株奪う「光技術」傾倒　米コーニングなど提携拡大 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO… （NVIDIAが光の高速データ処理で心臓部を見直しで、光部品のコーニングと連携 （時代の到来で全て崩壊する事を諜報界は理解出来ていない、失敗して来た彼らは何れ終了、➡️諦める必要なし。

①NVIDIAによるインフラ掌握 AIの爆発的進化（LLMや大規模データ分析）は、データセンターのサーバー間通信に致命的な「熱と遅延」をもたらした。 これを打破する光通信に対し、エヌビディアは競合する光部品メーカー2社へ計40億ドルを同時出資し、コーニングの米国内工場新設にも投資。

NVIDIA、NTTのお株奪う「光技術」傾倒　米コーニングなど提携拡大 米エヌビディアが光で信号を送る高速データ処理技術に力を入れている。人工知能（AI）が進化する中、通信や計算の心臓部の技術を大幅に見直す必要が出ているためだ。光部品の米コーニングなど提携も広げる。 nikkei.com/article/DGXZQO…

光部品の米コーニングなど提携も広げる。 エヌビディアは6日、光ファイバーなどを手がけるコーニングとの連携を発表した。コーニングは米国内に3工場を新たに建設し、光接続部品の同国内の生産能力を10倍に高める

光部品の米コーニングなど提携も広げる。 エヌビディアは6日、光ファイバーなどを手がけるコーニングとの連携を発表した。コーニングは米国内に3工場を新たに建設し、光接続部品の同国内の生産能力を10倍に高める。

nikkei.com/article/DGXZQO… #cloudnews #クラウド 人工知能（AI）が進化する中、通信や計算の心臓部の技術を大幅に見直す必要が出ているためだ。光部品の米コーニングなど提携も広げる。エヌビディアは6日、光ファイバーなどを手がけるコーニングとの連携を発表した。コーニングは米国内に3工場を新たに

米エヌビディアが光で信号を送る高速データ処理技術に力を入れている。人工知能（AI）が進化する中、通信や計算の心臓部の技術を大幅に見直す必要が出ているためだ。光部品の米コーニングなど提携も広げる。 nikkei.com/article/DGXZQO…

NVIDIA、NTTのお株奪う「光技術」傾倒　米コーニングなど提携拡大 米エヌビディアが光で信号を送る高速データ処理技術に力を入れている。 人工知能（AI）が進化する中、通信や計算の心臓部の技術を大幅に見直す必要が出ているためだ。 光部品の米コーニングなど提携も広げる pic.x.com/c077Voc75r

（日経新聞）米エヌビディアが光で信号を送る高速データ処理技術に力を入れている。AIが進化する中、通信や計算の心臓部の技術を大幅に見直す必要が出ているためだ。光部品の米コーニングなど提携も広げる。コーニングは米国内に3工場を新たに建設し、光接続部品の同国内の生産能力を10倍に高める。

Coherent　Q3 FY26 内容自体はかなり良い。ただしLumentumほど利益率が一気に跳ねた決算ではなく、どちらかというとAIデータセンター向けの光部品需要が強く、InPや光ネットワーク製品の増産フェーズに入っていると見る決算で時間外下落。 pic.x.com/xu92RINnlT

CorningがNvidiaと提携し、米国での光ファイバー生産を拡大へ AIデータセンター需要に対応 この動きは光部品の国内サプライチェーンを強化し、AIインフラ成長を支援 この提携は米国の光ファイバー輸入依存度を減らすことができるか？ #Corning #Nvidia #AI

ほんと最近思うんだけど、ちょっと将来の下落のメカニズムを書くと、「いつ下がるかわからない話を得意技に話す」とすごくへたくそ扱いされるんだけど、例えばこっちはAIが話題になったときから半導体のスタートは勿論、電線株も光部品も、電子基盤の話も、スタートする前から（なんなら『推奨してから

Applied Optoelectronics (AAOI)が決算発表前に史上最高値に急騰。 AIとクラウド向け光部品需要への期待が背景。 決算後も上昇を維持できるか？ #AAOI #決算 #AI

@unizou1127データセンターや光部品関連銘柄が無闇矢鱈に値上がりしてる中、来期予想も明るいここのPER6倍台は解せないです。よっぽど信用ないのか…