@wyxttf_1.NAND型フラッシュメモリを他社が本格着手するかどうか 2.AI向け高速SSDをNVIDIAと共同開発している為、そちらの進捗などの動きの把握 3.他社NAND型フラッシュメモリ企業の動向(サムスン電子、SKハイニックス、YMTCとか) 4.メモリ増産分が出回ったときの下落リスク(過剰供給)

NVIDIA Blackwell（データセンター向けの最上位 B200）のクラウドリース・レンタル料（スポット／オンデマンド）は、直近3週間で突如30%の暴落。6月に入りSKハイニックスやマイクロンの増産分が市場に回り始め、TSMCの歩留まりも改善しHBM3e（メモリチップ）の供給量が一気に増加。不気味な兆候です。

Ｌ戦国乙女５、最初は１５０万くらいの値段だったが、下落が激しく高値の半値くらいに。このあと増産分が入るとのことで、さらに落ちてしまうのか。業界関係者の声は「台数多すぎ」とのこと。 pic.x.com/xzoYwHX4QY

「2026〜2027年：AIストレージ不足＋トランプ関税でMU・キオクシアは天井知らずの爆上がり」 「2028年：増産分の稼働による供給過剰＋トランプ退任へのカウントダウンで、市況悪化を先取りした強烈な調整（暴落）入り」 ​というストーリーが最も美しく、かつ蓋然性が高いです。

「交易条件」でわかる「UAEがOPECを抜けた目的」／日本はUAEの原油増産分を輸入できる可能性アリ[三橋TV第1175回] 三橋貴明・菅沢こゆき から 三橋氏コメント 「アラブ首長国連邦（UAE)はほぼ１。増産で価格下落を防ぐためOPECが制限（OPECの盟主はサウジ）」 pic.x.com/mqod89tbL5

「交易条件」でわかる「UAEがOPECを抜けた目的」／日本はUAEの原油増産分を輸入できる可能性アリ[三橋TV第1175回] 三橋貴明・菅沢こゆき から 折れ線グラフが1より上で貿易黒字、1より下で貿易赤字 三橋氏コメント 「2011年から下がったのは原発停止」 pic.x.com/6MDhMhw8b4

@osataco他1人「石破さんの政策の理由は知りませんが」 (本当にそこまで先読んでたか判らないですけど)「増産したら勝手な民間備蓄(買占め)と増産分で米が余り価格が暴落する」なんて言えないよね。