$IONQ が急騰 引け+15.54%📈 SkyWater株主がIonQへの売却を承認 これによりIonQは、量子コンピュータ開発だけでなく、米国内の自社半導体工場も持つ可能性がある。 つまり、 設計だけでなく製造まで自前化へ進む可能性

【9064ヤマト持ちは要チェック】Amazon、米国で宅配自前化を加速 ▼FedExとUPSの株価は下落。MarketWatchは「期待ほど破壊的ではない」とするアナリスト見解を引きつつも、Amazonの物流内製化は確実に進行と整理。 ▼日本株への含意：ヤマトHD（9064）はAmazon pic.x.com/44SiETHWxs

さらに言えばジェネレートキャピタルの融資を忘れてないですか。もしネオクラウドやハイパースケーラーとの契約であれば前払金があるのが業界の慣習。SLNHの努力でも今回のドロシー1Aの自前化,ブリスコーの買収、カティ1前倒し稼働があります。これだけで収益が昨年から何倍になるか。

AnthropicがFractileという英国のチップスタートアップと推論チップの買収交渉中。Nvidia依存を減らす動き。 AIの大手が供給チェーン自前化を急ぐのは当然だけど、新興チップメーカーが実装段階に入ってくるのは業界構造を変える。2026年の実現可能性がカギ。 x.com/kimmonismus/st…

sofiを冷静に考えてみたら 虎の子Galileoの現状は 既存クライアントは惰性で使っている 新規は競合と横並びの比較をされる 大口は育ったら自前化する という構造で成長の天井が見えている 12億ドルで買った資産が買収から5年で競争優位を失いつつある。市場が銀行PERで見ているのは正しい判断かも