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実を言うと、もし2023年に戻れるなら、 私は毎日この5つだけを見ます。 ① NVIDIAとNASDAQの動向 ② 半導体指数（SOX指数） ③ AIデータセンターへの設備投資 ④ 半導体企業の決算・ガイダンス ⑤ 機関投資家の資金の流れ AIへの投資は今後も続くのか？ pic.x.com/YkDQOQIbrC
📊【中級者向け】ハイパースケーラー決算ウィーク、本当に見るべき指標は何か note公開しました。 EPSより見るべきはフリーキャッシュフロー。設備投資・AI収益化の具体的な手応え・TSMC/ASMLの教訓まで解説しています。
今週の焦点はAI・半導体株の決算。アルファベットやインテルなどの決算・設備投資計画が相場の方向性を左右します。キオクシアなど半導体株は調整一巡感も意識される一方、小売・食品・医薬品など内需株への資金循環も継続。ECBや日本CPI、中東情勢・原油動向にも注目です。
半導体関連株は大きく売られましたが、過度な悲観は広がりすぎている可能性があります。 米国AI関連企業の決算や設備投資計画が市場予想を上回れば、調整した関連銘柄への見直し買いにつながる展開も期待されます。
🇯🇵 韓国半導体株が急落。アナリストは売られ過ぎと指摘。米クラウド大手（Alphabet、Microsoft、Meta、Amazon）の決算が回復のきっかけに。設備投資の急増に注目。
故に、ハイパースケーラーの無限に赤字を垂れ流すような設備投資はいつか終わるはず。APIなどを利用する大口顧客向けの投資に絞られ、一般ユーザーはオンデバイスによる自己負担、という形に落ち着きそうです。
この決算を受けて、 ボクはTSMC ADRを36株売却しました。 （約245万円） 「最高益更新」でも 株価が報われない状況で、 設備投資の持続可能性に疑問符がついた以上、 一旦利益を確定させるのが無難と判断。 詳細分析はnoteにまとめました。 ご興味ある方はぜひ読んでみてください👇
$TSM が対米追加投資1,000億ドル発表！すごいスケールだ。 第2四半期決算と同時に、今年の設備投資計画を約15％上方修正。 黄仁昭CFO「顧客からの力強い需要、複数年にわたる構造的な需要」でAI半導体需要は複数年続くと断言🚀 【アリゾナ投資が2,650億ドルまで積み上がった】
大橋さんのポスト 心配事だらけだよー🥹 ・韓国メモリーレバレッジ ・好決算でも下落する半導体 設備投資懸念再浮上？ ・タイミングの悪い中国Ai ・続イラン戦争 x.com/hirokofr/statu…
【AI関連株はネットワークも重要】 AI関連株では、GPUだけでなくネットワークも見たいところです。 AIサーバーが増えても、データを高速にやり取りできなければ性能を十分に発揮できません。 AIインフラでは、通信設備も重要な投資対象です。 決算資料は、ネットワーク投資や関連製品の説明も要確認。
@tsungrowAI需要を生む側と受ける側が同じ週に揃い踏みという整理が秀逸ですよね。設備投資の規模とその回収見通しを、両サイドの決算を突き合わせて検証できる稀有なタイミングだと感じます。
@hirokoFR「好決算でも上がらなくなった半導体」が先週の一番の変化ですね。需要の物語は崩れていないのにKimi-K3で競争構造に疑問符がついた形。22日のアルファベット決算、特にAI設備投資ガイダンスへの株価反応が最初の答え合わせになりそうです。
日暮里・舎人ライナーもTXもそうなんだけど便利だから利用客は増えてるけど、大幅黒字になってるわけでもないから簡単に車両は増やせないと。企業である以上黒字を目指さなきゃいけないし、借金して設備増強しますなんてことは簡単にはできないんだよな。 x.com/Miya_LRT/statu…
🧑🏻🦱AIキラのソフトウェアニュース 🟡S：米国市場では中東情勢の緊張を背景に先物が下落する場面が伝えられる一方、今週はGoogleの決算や設備投資見通しが注目点とされた。別報では、Alphabetが6月に示した高性能AIモデル「Gemini 3.5
実は、メンテナンスを後回しにする方が「大損」ってご存知ですか？突発的なライン停止の損失は、定期メンテ費用の数倍になることも…。当センターの高度な加工技術で、愛着ある設備を長寿命化させましょう。手遅れになる前に、まずは無料の現状診断から！お問合せはプロフのリンクへ。⏳🛠 #コスト
おはようございます😌 水曜日の決算が肝。 中国AI・Kimiは、米専門家「アンソロピック最新型と僅差」とのこと。 日本は休場で韓国、米国市場の動きを見れるのは良かったかも。 今日も暑い🥵テニス🎾ヤバいかも。 室内ですが、冷房設備ないので💦 8月と9月はやらないと決めましたが7月もだめかも（泣） x.com/eWhispers/stat…
半導体ではテキサス・インストゥルメンツがアナログ半導体の在庫調整、インテル はPC・サーバー需要、ファウンドリー事業の赤字、設備投資負担が焦点となり、AMD「Advancing AI 2026」イベントでは、AIアクセラレーターの新製品、HBM調達、データセンター市場での競争力が注目となります
@Teenda0202今AI関連の半導体は、利益率が異常に高いから儲かってるけど、ナンドメーカーは競合も多いから競合が設備投資すれば価格下落圧力にさらされます。 長期目線で持てるかどうかは疑問だし、短期で利益がでるほどの配当がいいわけではないので、火曜日までによく調べて！ エヌビディアの代替にはなれない
今週は日本時間木曜の朝に発表されるアルファベットの決算に注目しています。巨額の設備投資に見合う収益をを立証する必要があります。先週大きく下げたAI関連ですが、その反転のきっかけになれるか。逆に設備投資を見直すのであれば、更なる下げのリスクもあり得る分水嶺となる発表だと思います。 pic.x.com/8AOhLkS9nS
恒久減税にするのはもっと論外 円安の状況で慢性的に財政赤字垂れ流し続けるとか愚策にもほどがある しかも供給拡張策ではなく、需要喚起策なのも何を目的としているのかがわからない コストプッシュ型インフレの問題は需要面ではなく供給であろう 積極財政するにしても設備投資支援の方がよっぽどマシ x.com/morichenemoric…
この解釈は会計上成立しませんね（元ポスト） そして、いいね、されてるなら、株クラのリアルなんで、怖い、、 図が示しているのは現預金残高ではなく、営業CFから設備投資を差し引いた「12カ月先予想FCF」です。 x.com/Biz_zatukora/s…
○GPIF配分変更に金融政策変更も ∟オルタナ増などは為替介入と同じ効果か ○銀行規制緩和で銀行株 ∟「高市政権の新金融戦略案が判明、民間投資拡大へ銀行規制を広範に緩和」2026/7/3ブルームバーグより ∟企業の設備投資増を金融面で後押しする狙いがある pic.x.com/wo55FZx21j
今後、市場を観察する際の指標として、主要な半導体およびAI企業の設備投資計画の更新状況を追跡することで、半導体製造装置株の今後の動向を予測することができる。 pic.x.com/SyPdSWYclk
今後、市場を観察するうえでの指標として、主要な半導体やAI関連企業による設備投資計画の更新状況を追跡することで、装置株の将来の動向を見極めることができる。 pic.x.com/7T0xTD2TyH
短期的な急落によるショックが一段落すれば、市場は再びAI向け設備投資の中長期的な成長シナリオに注目を戻す可能性が残されている。 pic.x.com/3mZyPPIxXF
短期的な下落ショックがひと段落すれば、市場が再びAI関連の設備投資における中長期的な成長シナリオへと回帰する可能性は依然として残されている。 pic.x.com/usAE6zv8a9
@WSJ今週の世界のトップニュース:バーバリー、ASMLなどの注目すべき名前 Jul 19, 2026, 9:35 AM ET By: Khushi Singh, SA News Editor seekingalpha.com/news/4615117-t… 1. 市場全体の動向 AI関連株が世界的に下落 → ハイパースケーラーの設備投資減速懸念が継続。 中東情勢の緊張で株式市場は軟調 →
@mameyama_kun自己増殖と自己進化を生物進化のアナロジーで語る構図は示唆的ですよね。ただ投資家目線だと、そのビジョンが同社の設備投資、資金調達の規模感とどう結びつくかが焦点。壮大な世界観を、実際のキャッシュフローに落として見たいところです。
【夜の経済ニュース】経産省の5月製造工業稼働率指数は前月比0.1%上昇し、4月の0.8%低下から反発。稼働率は製造業の設備利用状況を示す指標で、生産・設備投資の基調をみる補助材料です。出典: meti.go.jp/statistics/tyo…
@kazenokopapa障害者施設（グループホーム、就労継続支援、生活介護など）は人件費が大きなコスト（目安60-75%程度）で、施設維持・スタッフ教育・設備投資も必要です。赤字が続くとサービス品質が低下し、利用者（障害者）に悪影響が出ます。
キオクシアが戻ると思ってる人、多分もう無理よ 中華の設備投資で需給緩和に目処がついたんだよ。これからはもう当面不足の見込みはない あんたらコロナで不織布マスクを抱え込んで爆死した転売屋と同じ運命だよ。あの時もいち早くコロナから立ち直った中華が大量の不織布を生産して相場が暴落した
半導体の週間下落10%超の答え合わせは、作る側ではなく買う側の決算で出る。22日水曜にアルファベット。クラウドの設備投資見通しが上振れれば今回の下げは売られ過ぎ、据え置きなら下げは正当化される。チップ株の値段を決めているのは今、発注書の側だ。
@hukugyootaku設備投資の伸びとクラウド利益率が焦点。半導体株は受注見通し次第で温度差が出そう。短期の反発より来期の投資効率を見たい。 lin.ee/NX8Fv14
@kabu9984電子部品株は需要回復だけでなく価格決定力と設備投資の持続性が焦点ですね今後の業績と銘柄ごとの差が見えます lin.ee/SQ7xwEMW
今後のシナリオは3つ。 強気：国内B300稼働＋タイ資金調達＋新規顧客獲得 中立：事業は進むが稼働・売上計上が遅れる 弱気：資金調達難航、追加希薄化、設備稼働の遅延 今日の負けを取り返そうとして焦らず、次は「材料」ではなく「進捗と数字」を確認して判断します。 #データセクション #3905
@teppei_free②の補足とすると シリコンサイクルの閑散期に創業者の強い意志で投資し続けた韓国と台湾 赤字を恐れるサラリーマン社長の日本の差が大きいと思うな 技術流出はあっだろうけど それより赤字でも設備投資し続ける覚悟を持った社長がいなかった事と、赤字を受け入れる組織を作れかった事を反省すべき
@beauty_oe設備投資の話、興味深く読みました。実は「待てば安くなる」がもう効かないかも、と三十年続いた暴落サイクルから掘り下げた記事があって、補足になるかもしれません。 po-san-biz.hatenablog.com/entry/2026/07/…
今後の重要なスケジュールと監視ポイント：米国のハイパースケーラー（アルファベット、MSFT、META、AMZN）の決算では、EPSよりも設備投資の見通し、データセンターへの投資戦略、フリーキャッシュフロー（FCF）を優先的に確認する。7月末のFOMC、7月31日のキオクシア決算、8月7日のフジクラ第1四半期 pic.x.com/HbqPr1nwoS
今後の重要スケジュールと注視ポイント：米ハイパースケーラー（アルファベット、MSFT、META、AMZN）の決算では、EPSよりも設備投資の見通し、データセンター投資戦略、FCFを優先してチェックする必要があります。7月末のFOMC、7月31日のキオクシア決算、8月7日のフジクラ1Q決算が重要な節目となりま pic.x.com/BNRFiPlgFq
今後の重要なスケジュールと監視ポイント：米国のハイパースケーラー企業（アルファベット、MSFT、META、AMZN）の決算では、EPSよりも設備投資の見通し、データセンターへの投資方針、フリーキャッシュフロー（FCF）を優先的に確認する。7月末のFOMC、7月31日のキオクシア決算、8月7日のフジクラ第1四 pic.x.com/SeqzNMWr5a
メモリ株が下がった。 だからAI需要が終わった。 この2つは、まだ同じではありません。 先に崩れやすいのは、株価上昇を前提に積み上がったレバレッジと需給です。 本当に業績サイクルが変わったかを見るなら、 ①ハイパースケーラーのAI設備投資 ②HBM・DRAM・NANDの価格 ③メーカーと顧客の在庫
半導体関連の日本企業（キオクシアやアドバンテストなど）が受ける影響は副次的なものにとどまり、世界全体のAI設備需要が減退する連鎖的な下落として波及する構造となっている。 pic.x.com/ruJ7pOPDLp
AIインフラへの巨額投資が発表される中、投資家の期待と実態のギャップが鮮明になりました。ハイパースケーラー各社が2026年のAI関連設備投資として総額7,000億ドル超を計画すると発表し、Amazonがその中でも2,000億ドル規模で先導しました。一方で、Nvidiaの株価は4.6%下落し198.42ドルとなり、Broadc
短期的な調整のきっかけは、先行して上昇した部分の利益確定売り、市場全体のリスク回避姿勢、半導体株安に伴う製造設備関連株の連鎖的な下落が重なったことにある。 pic.x.com/Q2rtsQwujv
短期調整のきっかけは、先行して値上がりした部分の利確売り、市場全体のリスク回避姿勢、そして半導体の下落に伴う製造設備関連株の連鎖的な値下がりが重なったことにある。 pic.x.com/n5EkpgVGsS