そして今週は、 NVIDIA決算 PCE FRB関連イベント さらにイラン情勢もあります。 外部材料がかなり多い。 だから今は、 「下がったから買う」 ではなく、 「どこで相場が止まるかを見る」 場面だと思います。 QQQで見るなら、 まず705ドル。 ここを明確に失えば、 次は700ドル。

部材調達難で製造業の仕入原価が急騰。 ​財務・会計のCVP分析の視点だと、部材不足による操業度低下と変動費上昇は限界利益を一気に削るダブルパンチ。価格転嫁力の差が生死を分ける。 #公務員 #中小企業診断士

$AAOI が米国プレマーケットで11%超下落。半導体・メモリー・光通信株がまとめて売られた流れで、現時点では個社の業績悪化というよりAI部材テーマ全体の需給悪化です。 ただ、AI向け光接続への期待だけでは売りを受け止められないことも露出しました。 AAOI

取引所がお休みの日は、値動きの代わりに"なぜ動くのか"を確かめられます🌱 海外の政策会合は世界の"お金を借りる利率"を決める場。海外1社の決算は、部材を納める企業には大口顧客が発注計画を出す日です。 TOPIXは8/19の4012.31→8/21は4067.29。週明け、どこから見ますか？

ブルームバーグによると、エヌビディアの顧客に15%を超えるAI関連の値上げが通知されました。値上げは、大型のデータセンターの建設計画を複雑にします。AI関連の採算は、需要の強さだけでなく部材の価格でも決まります。 x.com/business/statu…

ブルームバーグによると、インドのスブラマニヤム・ジャイシャンカル外相は、自国企業が直面する査証の遅れについて中国と協議していると述べました。人の移動の詰まりは、部材の調達と設備の据え付けの遅れとして表に出ます。 x.com/business/statu…

GoProが四半期約81億円の赤字で，会社売却の検討は最終段階へ．アクションカメラ市場を切り拓いた企業でも，DJIやInsta360との競争，スマホの高性能化，部材高騰が重なるとここまで厳しくなるのか． gigazine.net/news/20260813-…

一年で6500円値上がりかぁ～… って部材注文しながら考えてた 部材ひとつとってもこんだけ値上がりしてるのよね～ 金属類、特に銅製品は恐ろしい値段になってるから、マジで見積りは1ヶ月期限で出さないと下手すりゃ赤字になりかねん pic.x.com/CIaF6U5Opu

【リミックスポイント(3825)】2.60% ビットコイン上昇で暗号資産関連に買い、終値は前日比6円高の237円、出来高569万株 ただし上値の重さと1Q赤字が課題。次はBTC価格、信用需給、本業の改善と2Q決算に注目 ■3つの注目材料 ・ビットコイン価格の上昇が最大の外部材料です。 pic.x.com/GPck0bafQo

フジクラ(5803) AIデータセンター向け超高密度光ケーブルと液体冷却部材で世界席巻。構造改革と特需で利益率急拡大、ROE20%超へ。 反面、メガテック投資の一服や銅高騰によるマージン圧迫、最大35-40%の急落リスクはベアケースとして冷徹に想定。

【日経225 8/19(水)】67,461円→65,326円(-3.16%) 日経平均は下落。自動車株は円高でも買われた。 💡半導体株=半導体の製造装置や部材を作る企業の株のこと。東京エレクトロンやアドバンテストなどが代表例で、日経平均への影響が大きい。 #日経平均

日東電工、HDD部材増産に280億円投資　AIデータセンター需要に対応：日本経済新聞 ベトナム工場の増強などで生産能力を25年度に比べ4割引き上げる。人工知能（AI）データセンター向けでHDDの需要が高まっている。 nikkei.com/article/DGXZQO…

@nicosokufx今回はBTC急騰という明確な外部材料が乗ってる分、5月の自律反発時とは背景が違う形ですね👀

日東電工、HDD部材増産に280億円投資　AIデータセンター需要に対応：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

もとは量産公営住宅の部材を販売していた日本住宅パネル工業協同組合のハウス事業部が手がけた木造プレハブ住宅「パネ協のスイートホーム」（同商品リーフ 1964年ごろ）。1966年には民間向け住宅をパネ協ハウスへと分離独立するも、1968年には日本テラピンへ吸収合併となる。 #ハウスメーカーの戦後史 pic.x.com/GVHuIXUzFz

(´・ω・`) 日東電工、HDD部材増産に280億円投資　AIデータセンター需要に対応 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO… pic.x.com/zW81HQ6cA4

日東電工、HDD部材増産に280億円投資　AIデータセンター需要に対応：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

日東電工、HDD部材増産に280億円投資　AIデータセンター需要に対応 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

【日経225 8/18(火)】69,220円→67,461円(-2.54%) 日経平均は下落。AI・半導体関連が売られた。金利上昇への警戒感が広がる。 💡半導体株=半導体の製造装置や部材を作る企業の株のこと。東京エレクトロンやアドバンテストなどが代表例で、日経平均への影響が大きい。 #日経平均

おはようございます、朝の日記更新しました。　finance.toremaga.com/inspecial/sapp…　米主要3指数は3日続落。米超長期金利上昇での調達コスト上昇を嫌気してついにAI部材系にも売りが出てSOX指数5％安。　ドル円変わらずCME1255円安。昨日先回り下げしていても夜間でさらに売り。半導体関連の連動調整もやむなし。

三井金属鉱業（5706） 非鉄大手の三井金属は、朝方に「半導体部材である極薄銅箔の増産投資」が報じられ、中長期的な収益拡大期待から一時プラス圏へ浮上。 しかし、国内金利急騰やハイテク株安という市場全体の逆風に抗しきれず、後場にかけて売りが加速。終値では-4.8%（-1530円安）の大幅下落。

AIデータセンターの増設は、光を運ぶ部材の決算に落ちてきた。 東洋経済が2026年4〜6月期の電線御三家を整理。 #フジクラ (5803) では、AIデータセンター向け光ファイバーケーブルが注目され、今期業績予想を上方修正した背景を追っている。

2026/8/17 【日経225】68,714円→69,220円(+0.74%) AI・半導体株が買われ、日経平均は5営業日連続上昇。テクノロジー関連への需要期待が継続。 💡半導体株=半導体の製造装置や部材を作る企業の株のこと。東京エレクトロンやアドバンテストなどが代表例で、日経平均への影響が大きい。 #日経平均

#バブルは続くよいつまでも #AI純度 コメやシンナー 同様に 汎用とAI用の需給予測が出来ない 多数のアホ商社が在庫を積みまくる (世界中で) 消費者の買い控え(←今ココ)により ○○の汎用品だけ 在庫が溢れ価格暴落 で、雰囲気投資家が売るので ○○部材のAI関連企業の株価再度下落へ

富士フイルムQ1決算の質疑応答（トランスクリプト）から、カメラファンが気になる「部材確保」と「値上げ」の動向を要約しました。 dclife.jp/archives/18461 部材（DRAM等）は確保済み コスト高でも売上（供給）を最優先 増えたコストは価格転嫁（値上げ）で対応

おはようございます、朝の日記更新しました。　finance.toremaga.com/inspecial/sapp…　AI関連株が強弱分かれていてAMAT決算下げの影響で製造装置が弱め、部材系は引き続き強い。　ドル円変わらず、CMEも小動き。半導体系は全く読めないので、好決算発表後の中小型の高値更新チャートを狙いたいところ。

【株初心者向け】7942 JSPとは？📈 自動車部材や断熱材、食品容器、AIサーバー関連の包装材などに使われる「発泡プラスチック」で世界展開するJSP。 ✅ 今期は上方修正 ✅ 経常利益102億円で10期ぶり最高益見込み ✅ 予想配当100円・4期連続増配見込み ✅ PBR約0.72倍・PER約10.4倍 ✅

好決算なのに、なぜAMATは売られたのか？｜SENRI 🔥AMAT決算、数字は強い。では、なぜ株価は時間外で売られたのか？ Q3実績・Q4ガイダンス・粗利率・FCF・中国需要・高い期待値を分解。 さらに、前工程→検査→先端パッケージ→テスト→部材へ横展開し、$LRCX $KLAC $ONTO $CAMT $FORM $KLIC $COHU

おはようございます、朝の日記更新しました。　finance.toremaga.com/inspecial/sapp…　卸売物価指数も予想を下回る伸び率となり早期利上げへの警戒感は後退。AI部材関連株が強い動き。　ドル円やや円安、CME920円高。日本もキオクシア中心に電線株やMCLL株など部材系に注目。中小型の新高値銘柄も狙いやすい地合。

TOPPANホールディングス（7911）：半導体パッケージ基板の好調で急騰 従来の印刷事業から「AI・半導体先端部材メーカー」としての構造転換（事業ポートフォリオ変革）が見事に結実しており、株式市場からの再評価（バリュエーション引き上げ）が加速しています。

【8/13値上がり株分析】 本日は地銀＆電子部品・部材が連動高！ 資金シフト ・地銀/金融（十六FG、大垣共立銀等） ・電子部品（村田製作所、太陽誘電等） ・半導体材料（SUMCO、日東紡等） 好決算の地銀株や主力電子部品株に資金集中！ #日本株 #株式投資 #株クラ

TOPPANストップ高か…純利益2.3倍って数字強すぎるわ 米包装の買収効果ちゃんと出てるし、半導体部材も効いてるみたい。地味系でもこういうのは素直に好感だな x.com/nikkei/status/…

AI株だけを見ていては、 次の波を逃すかもしれません。 今、気になっているのが **「半導体商社」**です。 AI・データセンター需要 ↓ 半導体・メモリー需要拡大 ↓ 部材価格上昇 ↓ 商社の収益改善 AIそのものではなく、 AIを支える流通網に資金が向かう。 ここは見ておきたい。

AI半導体相場の反転が、韓国株全体を押し上げています。 韓国のKOSPIは7月30日の安値から10日間で22%上昇。テクニカルな強気相場入りが視野に入りました。個別のGPU銘柄だけでなく、メモリ・製造装置・部材まで資金が戻っている形です。

【8/12値上がり株分析】 本日は半導体＆電子部材が主導！ 資金シフト ・半導体/部材（レゾナック、太陽誘電等） ・電線/インフラ（古河電工、明電舎等） ・IT/DX（マネフォ等） 好決算の半導体材料や電線、中小型テック株に資金集中！ #日本株 #株式投資 #株クラ

住友金属鉱山（5713）が後場急騰。 ・通期予想を上方修正。売上高2兆650億円（前期比18.6％増）、純利益2160億円（22.5％増）に引き上げ。減益予想から一転増益となった。 ・銅や金などの金属価格が想定より上昇。 ・データセンター関連の電子部品向け部材の需要は引き続き拡大する見通し。 pic.x.com/8D9BKM2stv

@u___a___53こういう「半導体の下落＝半導体株だけの話じゃない」って視点は面白いですね。 ただ、部材価格が下がっても契約や在庫の関係ですぐ利益に効くとは限らないので、どの業界が何四半期遅れで恩恵を受けるかまで追うと投資アイデアになりそうです🤔

📈iPhone 18 Proの製造コストが17 Proより約38%上昇！ TrendForce分析によると、256GBモデルの部材費のうちメモリが占める割合は1年前の約10%→2026年Q3は約34%に急騰、2027年前半には40%超の見込み。パネル・プロセッサーのコスト比率は逆に一桁台に縮小🔥 #iPhone18Pro #Apple #値上げ x.com/MacRumors/stat…

世界情勢ニュース｜2026年8月11日 【今日の最大ニュース】 みちびき7号機打ち上げ成功 日本独自の測位・防災・安全保障インフラが強化 主な動き： ・米イラン交渉再び停滞、ホルムズ正常化遠のく ・原油急騰（ブレント87ドル台） ・ウクライナ長距離攻撃の応酬継続 ・米中、ドローン・重要部材規制強化

クラウドはダメだろうな〜。 いっそプラットフォーム側で出資して長いスパンで部材確保していかないとAI需要には叶わない。AIの危険性に気づくまでは。 Access Accepted第869回：AI特需とゲームハードウェアの受難。クラウドゲーミングは代替策になるのか？ 4gamer.net/s/G003691.2608…

メック12月通期上方も1Qから等速でPTSに恐怖の大魔王が降っとるな。 半導体部材関連・化学セクターが決算で急落しとるイメージがある。応化工や扶桑化学ら。 ガラ土の研磨剤のフジミインコとかも

半導体卸売業の企業 日本においては、半導体そのもの（集積回路などの電子部品）は海外からの輸入の方が多く、半導体を作るための半導体製造装置や素材・部材は国内からの輸出の方が多い傾向にあります。 ここから急騰するのかな？ pic.x.com/Bh9Dkak4xa x.com/ipxr2025/statu…

@koziii最高値更新の表面に惑わされず、サプライチェーン内部の「利益捕捉力」の差に着目された素晴らしいレポート！ AI需要自体の強さと、HBM等供給制約による部材ごとの選別は非常に納得です。来週のCPIや主要決算を控重、指数のモメンタムと個別銘柄の構造差の双方を冷静に見極めていきたいです。

@2okutameo個別株投資をする理由、本当にその通りです。 もっというと、事業内容がパッと見分かりにくいけど重要な部材やサービスを提供している企業を見つけた時、とても興奮しますよね😊 もちろん、増収増益増配は前提ですが。

エレクトロニクス・収益性の高いメディカル分野向けフィルム製品、半導体ウエハー搬送用部材統の増収に伴う粗利の増加が大きく寄与に加え、集約生産等による一層の原価低減活動の効果で大幅増益。1qセグ利は第一(エレ・メディカル)5.1->8.8億、第二(断熱資材。中東影響で需要増)5.9->9.7億。

大急騰の匂いがする 明日は買わない理由がまったくない日本株8選 ①7567 栄電子：566円 半導体製造装置向け部材の需要が回復。第1四半期で経常利益が急拡大。生成AI関連の受注環境改善で短期資金が流入しやすい。