AlphabetがAIデータセンター構築に向けた設備投資（Capex）の増額を発表し、株価は7%下落した。

━━━━━━━━━━━━━━ SKハイニックス、 4〜6月営業益557％増で過去最高 ━━━━━━━━━━━━━━ AIデータセンター向けメモリー需要が追い風となり、営業利益は60兆5000億ウォンに拡大しました。 ただし市場予想を下回り、半導体株には利益確定売りへの警戒も残ります。 pic.x.com/CscFVTw20r

✨まいど！相場の福の神・藤本誠之です✨ メタが約2.3兆円の巨大AIデータセンター投資を“簿外化”へ！しかも資金の8割をあのブラックロックが出資👀 これ、個人投資家目線ではかなり重要なポイントでっせ。 x.com/nikkei/status/…

SKハイニックス、アナリスト予想下回った理由 競合他社に比べてAIデータセンターで使用されるハイエンドメモリチップへの依存度が高かったため、従来のメモリチップにおける価格急騰の恩恵を十分に受けられなかったためである。 pic.x.com/iHFEqKbfdZ

SKハイニックス、アナリスト予想下回った理由 競合他社に比べてAIデータセンターで使用されるハイエンドメモリチップへの依存度が高かったため、従来のメモリチップにおける価格急騰の恩恵を十分に受けられなかったためである。 pic.x.com/HzCz8BDqSR

Meta×BlackRockのAIデータセンターを分解すると、 ①Metaが土地・建設資産を提供 ②BlackRock側が資本を投入 ③債券市場からも資金を調達 ④共同事業体が設備を保有 ⑤Metaが利用者として計算能力を確保 AI需要が強くても、全額を自社資金で建てる必要はない。資金調達もAIインフラの一部 x.com/high_tech_stoc…

おはようございます☀ 2026/7/28米市場まとめ ダウは上昇。半導体から抜けた資金がオールドエコノミーに向かい7/22の日足レベル戻り高値を抜けた後も上昇継続。S＆P500も堅調。AIデータセンター関連銘柄が崩壊したことでNASDAQは25000のサポートをブレイク。引き続きラインでのサポレジ転換も警戒。 pic.x.com/BV6I4ypaxa

$BE　ブルームエナジー決算👩‍🏭 AIデータセンター向け燃料電池・分散型電源 EPS：0.78ドル（予想 0.41ドル） 売上高：10.65億ドル（予想 8.26億ドル） 売上高成長率：+165.5% ガイダンス 売上高：39～42億ドル（予想を引き上げ） 調整後EPS：2.55～2.85ドル（予想を上回る）

7/28 決算 AH F+4％ TLRY+2.9％ TER+13.5％ KLAC-7.6％ STX+4.9％ V-1％ BE+12％ ENPH+2.7％ CAR-11％ CAKE+3％ TER グレッグスミスCEO ウェハー製造装置への投資が持続的に増加する見込み。2027年以降も成長が続く基盤が整っているAIデータセンターと自動車テスターが好調。 pic.x.com/nIT5h54eUv

🚨Apple、史上初の時価総額5兆ドル突破🍎 一時、株価は342.89ドルまで上昇。 時価総額は約5.04兆ドルに到達し、NVIDIAに続く史上2社目の「5兆ドル企業」になりました。 AIデータセンターに巨額投資する他社とは違い、 Appleはキャッシュを守りながら、製品・サービス・AI提携で成長。

📌 【今注目の企業ピックアップ（3社）】 1️⃣ フジクラ 📈 株価：直近 上昇 📰 材料： AIデータセンター向け光ファイバー需要の拡大期待が続き、関連銘柄として資金流入が継続。 💭 投資家心理： 🚀 強気 💬 一言コメント：

MetaがBlackRockと提携し、テキサス州エルパソに140億ドル規模のAIデータセンターを建設すると発表しました。この提携は、MetaがAIインフラ構築のコストを分担する戦略の一環です。 CNBCのジュリア・ブースティン記者が、MetaとBlackRockによる140億ドルの... Metaはインフラの独立性を捨て、... pic.x.com/TzXgFa8Smb

🇺🇸メタはブラックロックとAIデータセンター開発で提携し、総額140億ドル（約2兆3000億円）を投資する。 テキサス州に建設し2028年稼働予定。 メタの出資は20％に抑え、巨額投資による財務負担や市場懸念を和らげる狙い。 #モーサテ $META pic.x.com/TtVJarsM1y

AMDがCore Scientificと提携し、2027年から米国内で500MW超、将来的には最大2.5GWのAIデータセンター容量を確保する。 このニュースを「AMDのGPU導入先が増える」で終わらせるのは勿体ない。 市場が見落としているのは、AI半導体企業がチップを売るだけでなく、 ・電力 ・建屋 ・冷却設備 pic.x.com/RLEXekAUwx

$BE 神決算👏 AIデータセンター向け電力需要の構造的拡大が同社の成長ドライバー。CEO KR Sridhar氏が述べる通り、全米主要HyperscalerやNeocloud事業者がBloom Energy Serverを承認、固体酸化物型燃料電池（SOFC）技術がAIインフラの電力供給における業界標準としての地位を確立

Corningの決算みるに、足元で伸びているのは、主にAIデータセンターのScale out向け高密度光接続。 これは単一モデルの必要ノード数ではなく、GPU総設置台数、クラスタ大型化、ネットワーク多層化による需要で、決算上すでに確認されている。 したがって、Kimi x.com/solavia_A/stat…

好決算でも株価は一時18%急落――。 AIデータセンター向け光通信需要を追い風に、コーニングの売上高とEPSは市場予想を上回りました。それでも売られた最大の理由は、業績悪化ではなく「高すぎた期待」です。

AIデータセンター関連銘柄は、好決算が出てコンセンサスを上回っても暴落ですからねぇ… 決算跨ぎをする意味ｗ

@SoSoValueCrypto米国最大の電力網が警告：AIデータセンターは住民の電気料金の急騰を避けるため強制停電に直面する可能性がある SoSoValue の詳細情報を見る: sosovalue.com/shares/Oou3Yo

🧪 $GLW Corning FY2026Q2決算 光通信が前年比32%増、企業向けネットワークは65%増となり、AIデータセンター向けの光接続が成長の中心でした。業績とQ3見通しは力強い一方、発表日の株価は急落しており、長期計画の実現速度に対する市場の要求が非常に高い局面です。 ▶ Q2 ⭕EPS pic.x.com/ha9j2A6xnH

イビデン 4062、村田製作所 6981、太陽誘電 6976、日本電波工業 6779 AIデータセンター、電子部品、半導体パッケージ、電子部品周辺も下落。 AI需要への期待は残るが、7/28は「AI周辺なら買い」ではなく、直近人気化していた銘柄ほど売られる展開だった。

## ai 2026年7月28日｜Claude共有チャットがGoogle検索に流出、AIデータセンター反対デモ全米42州142件、AT&T量子提携で240倍高速化。漏れる・反対される・進むAI、今日の5本です。 da.gd/xj6JeG da.gd/eFZIA #生成AI pic.x.com/iea5eYbyiF

@nikkeiNVIDIA、ついに「半導体を売る会社」から「AIインフラを支える巨大な借り手」へ。 テキサス州のAIデータセンターを巡り、最大500億ドル、日本円で約8.2兆円規模のリース契約を結ぶと報道。 注目すべきは、NVIDIA自身が借り手になることで、開発企業Hut 8の資金調達を後押しする点です。 つまり、

【決算】日東電工(6988)27年3月期1Q★★★★☆ AIデータセンター需要＋円安で売上収益+10.3%・営業益+15.4%、通期上方修正＆増配 PER16倍と同業(村田/信越)比で割安感、判断は保有継続 詳細はnoteで→note.com/kurashi_okane/… ⚠️投資判断はご自身で #日本株 #決算分析

📢 コーニング（Corning）決算まとめ ✅ 売上・EPSともに市場予想を上回る ✅ AIデータセンター向け光ファイバー需要は引き続き堅調 ✅ ただし、次四半期の見通しは市場予想並みでサプライズなし 数字は悪くない決算でしたが、「期待値が高すぎた」ことで利益確定売りが優勢に。

@GGBB_4_QAJF理由👇 阿蘇山⛰火口付近に墜落した台湾🇹🇼観光🚁の捜査が難航しています。爆弾仕掛けた？🤔 熊本市北部合志町と菊陽町に、又TSMC工場🏭とAIデータセンターの話しがあるので、地価下げとか買収目的も見え隠れしています🤔 阪神淡路震災後の淡路島乗っ取りみたいな作戦かな🤔 pic.x.com/TDS5VKlnH8 x.com/torao_star/sta…

理由👇 阿蘇山⛰火口付近に墜落した台湾🇹🇼観光🚁の捜査が難航しています。爆弾仕掛けた？🤔 熊本市北部合志町と菊陽町に、又TSMC工場🏭とAIデータセンターの話しがあるので、地価下げとか買収目的も見え隠れしています🤔 阪神淡路震災後の淡路島乗っ取りみたいな作戦かな🤔 x.com/torao_star/sta…

【この株、助かりますか？】 パナソニックHD（6752） 結論。 AIデータセンター関連の成長期待は生きている。 ただチャートは急落中。 3,600円を守れるかが最初の勝負。 直近終値は3,604円。 短期の重要ラインは ・下値支持：3,550〜3,600円 ・最初の壁：3,700円 ・戻り確認：3,850〜3,900円

📊 過去の急騰・急落から学ぶ「株価は”市場とのズレ”に最も敏感」 📈 急上昇：住友電気工業（5802） 📅 時期：2024年後半 📊 株価変動：約+90%（約5か月） ✅ 材料 ・AIデータセンター向け光通信部品需要の拡大 ・市場予想を上回る決算 ・通期業績予想の上方修正 💭 投資家心理

🔥[6857]アドバンテスト（今日-10.11%、AIテスター需要底堅い） 🤖[8035]（今日-10.96%、受注残健在） ✏️[6999]（今日-12.35%、AI抵抗器の裏の勝者） 🎯[2334]（今日-5.88%、AIデータセンター関連） ⚡[3624]（今日-5.88%、ハイボラ・ターンアラウンド） 5銘柄の上昇本数は明日の相場が答えを出します

@roppon_ginAIデータセンター向けのメモリ需要は、メモリ全体のたった30％なんです。 つまり30％以上増産すると、数年前と同じ水準まで価格が下落します。 そして世界のメモリメーカーが大増産を発表。 キオクシア等のメモリメーカーが大暴落。 youtu.be/6ikkys7R2IA

@daibakutoAIデータセンター向けのメモリ需要は、メモリ全体のたった30％なんです。 つまり30％以上増産すると、数年前と同じ水準まで価格が下落します。 そして世界のメモリメーカーが大増産を発表。 キオクシア等のメモリメーカーが大暴落。 youtu.be/6ikkys7R2IA

@aberiaQ理由👇 阿蘇山⛰火口付近に墜落した台湾🇹🇼観光🚁の捜査が難航しています。爆弾仕掛けた？🤔 熊本市北部合志町と菊陽町に、又TSMC工場🏭とAIデータセンターの話しがあるので、地価下げとか買収目的も見え隠れしています🤔 阪神淡路震災後の淡路島乗っ取りみたいな作戦かな🤔

📘【電線・光デバイス関連銘柄まとめ】7/28 光ファイバー、光コネクター、受光素子、光通信測定器まで全面安。 半導体急落を起点に、AIデータセンターを支える通信・接続部品も大幅続落📉 騰落率 🟥 フジクラ：▲5.8％ 🟥 SWCC：▲6.1％ 🟥 サンコール：▲6.5％ 🟥 住友電気工業：▲7.1％ 🟥 pic.x.com/tq4HwYD8lb x.com/t_ryoma1985/st…

@WarHorizon阿蘇山⛰火口付近に墜落した台湾🇹🇼観光🚁の捜査が難航しています。爆弾仕掛けた？🤔 熊本市北部合志町と菊陽町に、又TSMC工場🏭とAIデータセンターの話しがあるので、地価下げとか買収目的も見え隠れしています🤔 阪神淡路震災後の淡路島乗っ取りみたいな作戦かな🤔

@MAGAsFix余震が続いています。ありがとう🙏 👇 阿蘇山⛰火口付近に墜落した台湾🇹🇼観光🚁の捜査が難航しています。爆弾仕掛けた？🤔 熊本市北部合志町と菊陽町に、又TSMC工場🏭とAIデータセンターの話しがあるので、地価下げとか買収目的も見え隠れしています 阪神淡路震災後の淡路島乗っ取りみたいな作戦かな

📘テーマ別騰落率📊7/28引け 日経平均▲2,566円。 AIデータセンター関連は大幅続落📉 🟢インバウンド：+0.5% 🟢 ゲーム：+0.4% 🟢 ディフェンシブ：+0.3% 🟥 フィジカルAI：▲4.5% 🟥 光デバイス：▲5.5% 🟥 MLCC：▲6.5% 🟥 半導体：▲10.2% 各テーマの構成銘柄や詳細👇 note.com/t_ryoma1985/n/… pic.x.com/EdUOLEAxG3

プレマで200MAおじさん発動して $BE 押し目買いしよかな・・・ 米中の覇権争いって大局的にもにAIデータセンターの電力需要は国策として上がり続けると思うんだよね(´・ω・`) バックログ凄いし、今日決算ガチャできるし、買い始めるにはちょうどよき pic.x.com/Z7q0E2gbAY

@72nijuco47阿蘇山⛰火口付近に墜落した台湾🇹🇼観光🚁の捜査が難航しています。爆弾仕掛けた？🤔 熊本市北部合志町と菊陽町に、又TSMC工場🏭とAIデータセンターの話しがあるので、地価下げとか買収目的も見え隠れしています🤔

もう一度だけ言う。 三菱重工すごいですね。 NVIDIAとの提携で、AIデータセンター投資を狙うなら、 今買うべきなのは間違いなくこの5銘柄、、、 1. 7011 三菱重工業 次世代二相式直接チップ冷却技術の国内リーダー。NVIDIA提携でAIデータセンター向け高効率冷却システムの受注が急拡大見込み。 pic.x.com/110zfTOwZQ

抜けた資金はどこへいくのか… ・決算前の確定売り？ ・AIデータセンター関連の堅調さが確認できれば資金は戻っていく？ ・AIデータセンター関連がビミョーならディフェンシブ系にローテーションする？ ・株式市場がビミョーとなれば債券に回っていく？ pic.x.com/gYqZ79uTrp

INTC決算後-7％、KOA、フェローテック、昨日マクニカとテックは日米共に好決算でも市場は反応薄。 NVDAとSKHY$5000億提携拡大で市場は↓で反応。 大手ハイテクFCF問題でAIデータセンターへの投資負担の過大を懸念される。

@Money_tweet1118SKは韓国のアナリスト予想でHBMの減速が織り込まれているだろうから大して悪くなかったらむしろ上げ材料になりそうだけど、明日夜からのビッグテック決算の方が危ないのでは。 先週のAlphabetみたいに「AIデータセンターにまだまだ投資するぜ！」といえばビッグテック側が暴落し、

@nikkei今日の下落を見ると、改めて半導体投資の難しさを感じますね キオクシアのように期待が大きかった銘柄ほど、短期的な需給や投資家心理で値動きが大きくなりますが、本当に見るべきなのは、 ・AIデータセンター需要は継続するのか ・メモリー市場の需給は改善するのか ・企業の利益成長につながるのか x.com/kaoruitou/stat…

Barron’sは、NVIDIAがSK Groupとの間で5000億ドル規模の長期提携を進め、AIデータセンターと次世代メモリーを共同開発すると報じた。SK hynixはNVIDIA向けHBMで最大手の位置にあり、今後はHBM4以降のロジックベースダイ、積層技術、熱設計、先端パッケージングをGPUの設計段階から共同最適化する。SK

ではここでSFの原作者ノストラダムス先生の予言を～ 「大いなる星が七日間輝き、八日目に世界は生まれ変わる」 世界は生まれ変わりました。 生成AI関連株の暴落で。 さあ目を覚ませ。 AIデータセンター建設は終わりだ。 終わらせなきゃ死ぬぞ。 人類だけじゃなくすべての生物が。

来た来たー！🔥 300株でいい。 準備金：40,000円 現値：127円 → 予測最高値：5,709円。 次の「キオクシア」となる可能性を秘めています！ （フジクラ＋古河電気工業＋住友電気工業） によるAIデータセンター向け需要の拡大が期待されています。👇 pic.x.com/6REFmzr0EM

三菱重工すごいですね。 NVIDIAとの提携で、AIデータセンター投資を狙うなら、 今買うべきなのは間違いなくこの5銘柄、、、 1. 7011 三菱重工業 次世代二相式直接チップ冷却技術の国内リーダー。NVIDIA提携でAIデータセンター向け高効率冷却システムの受注が急拡大見込み。 pic.x.com/0s0X18u2nJ

三菱重工すごいですね。 NVIDIAとの提携で、AIデータセンター投資を狙うなら、 今買うべきなのは間違いなくこの5銘柄、、、 1. 7011 三菱重工業 次世代二相式直接チップ冷却技術の国内リーダー。NVIDIA提携でAIデータセンター向け高効率冷却システムの受注が急拡大見込み。 pic.x.com/E4Mrcn9gkz

エヌビディアは、OpenAIの巨大AIデータセンター計画への資金支援を検討しているとの報道で、投資家が財務リスクを警戒し株価が下落した。ただし、正式決定ではなく報道段階。市場は事実だけでなく、不安や期待でも動く。