オープンソースモデルが実現するとAI収益性は激減。 期待の先行しすぎで株価は釣り上がっている状況で無料公開が実現した場合、次期決算はとんでもないことになるだろう。 キャリートレードに無視できない話。 x.com/imai_eruel/sta…

ServiceNow株が急騰、好決算とAI収益が1億ドル突破が追い風に jp.investing.com/news/stock-mar…

Google決算で確認すべき「3つの問い」👇 【問い①】Google CloudのAI収益は伸びているか？ → 「AI需要は本物」を証明する最重要指標 → 前年比30%超の成長なら株高 → 20%以下なら「AI需要の頭打ち懸念」

📊 7/21 今日の注目TOP5 1⃣アドバンテスト[S] 急落後リバウンド+6.5% 2⃣BTC[M] 65,200$機関ETF買継続 3⃣キオクシア[M] NAND高騰・AI需要急拡 4⃣USD/JPY[S] 骨太閣決定162円台・163円視野 5⃣GOOGL[S] 7/22決算AI収益化期待 日経+2091円の大暴騰🚀詳細↓ pic.x.com/4BMEcAdWT3

米国株は3指数そろって反発。 主役はSOX指数が+5%超となった半導体株。Intel、AMD、Broadcomへの資金回帰に加え、好決算の3MとGMも指数を押し上げました。 一方、ソフトウェア株は格下げで逆行安。市場では「AI収益化への疑念」から「AIインフラ」へ資金が移動しています。 pic.x.com/541In3aj4J

新着記事紹介 Microsoft決算（2026年6月期第4四半期）——AI収益化の証明が問われる注目決算 Microsoftは2025年初頭、2030年までに1,900億ドルという巨額のAI・データセンター投資計画を発表。これが市場に「コスト先行」への懸念を与え、株価は52週安値圏まで下落しました。

🌷.。o○王国物語 レバレッジの逆風 現在の㊑市場は、将来のAI収益を過大評価した「借入金によるバブル」の危険な状態にあります。 Kの国㊑崩壊は最初のドミノであり🍭の国のレバレッジの巻き戻しが始まると、強制売却の連鎖（ドゥームループ）が起き大規模な暴落に至る可能性？ 物語はフィクション pic.x.com/VKEyxGzdIL

📊【中級者向け】ハイパースケーラー決算ウィーク、本当に見るべき指標は何か note公開しました。 EPSより見るべきはフリーキャッシュフロー。設備投資・AI収益化の具体的な手応え・TSMC/ASMLの教訓まで解説しています。

@7500manenmanTSMC・ASMLの好決算でも上がらなかったのは、市場がすでに投資していることより回収できているかを見始めている証拠ですよね。7/22のGoogle決算、FCFの中身とAI収益化の具体的な手応え、両方注視したいです。

メガテックはFCFを使い果たし、収益化の見通しが立たない赤字事業に全力注いでいるため社債金利も急騰し、貸し渋られ始めている状況。 打開には決算で投資に見合ったAI収益の成長を示すしかない。 x.com/rebanasu1pon/s…

半導体ショックが深刻🔻SOX指数は6月高値から約20%下落しベア相場入り、世界の半導体株は6/22以降で約3.3兆ドル消失。中国AI「Kimi K3」の台頭とイラン情勢が引き金です。ただNVDAは横ばいで底堅く、売りの主因は"AI収益化への不安"だと見てます。ナスダック週-2.9%。 #米国株 #usstock_tori #半導体 pic.x.com/XDMaIr7TQk

主要3指数続落。NFLX決算ミスやAI収益化疑問でハイテク圧迫、半導体ベアマーケット入り。 QQQ-1.5% NFLX-7.2% NVDA-2.2% 強セクター：エネルギー（中東緊迫で原油高WTI82$） 弱セクター：情報技術 メモリ:STX+5.6 WDC+2.2 逆行高 損保TRV+9.2% タイヤGT+2.6% バリュー循環継続。

@nikkeiSpaceXは終わった──そう思った人ほど、この下落の本質を見落としています。下がった理由はスターシップではなく、「期待」が剥がれ落ちたから。IPOプレミアムの消失、公開価格割れ、ロックアップ解除…。本当に見るべきは株価ではありません。6〜12か月のスターシップ開発、AI収益、宇宙事業の進捗で

おはようございます！ AI収益化懸念で半導体主導にリスクオフ📉 SOX急落・米株安→日経も続落警戒 中東緊迫でドル高円安（USDJPY162円台）💱 原油高止まりも重し⚠️ TSMCなど決算が次の焦点🎯 #日本株 #FX #ドル円 #半導体 #AI #マクロ分析

【きょうの市況見通し】 日本市場、AI収益化巡る不安で株式続落へ－中東情勢混迷が円の重しに bloomberg.com/jp/news/articl… 17日の日本市場では株式が続落する見込み。 爆発的に増加しているAI関連投資の収益性に対する警戒感から、半導体やテクノロジー関連株を売る動きが強まりやすい。

日本市場、AI収益化巡る不安で株式続落へ－中東情勢混迷が円の重しに bloomberg.com/jp/news/articl…

【1/3 $TSM Cの好決算でも半導体株が売られる】市場の関心は「AIインフラ（ハード） 」から「AI収益化」へシフト中。過熱したメモリ株 $MU $SKHY $DRAM の調整はピンチなのか？それとも嵐の先に新たな投資先があるのか？ #日経先物 65,920円 pic.x.com/0inzJkBWkE x.com/matt2cents/sta…

「韓国株式市場は今年80%の上昇を遂げたにもかかわらず、バリュエーションは記録的な割安水準で推移している。AI主導のメモリチップ需要が牽引する企業収益の伸びが、株価の上昇を上回っているためだ。」 "韓国株、記録的な割安水準がAI収益ブームの好機に" jp.investing.com/news/stock-mar…

もちろん、これは現時点での私の仮説です。 だからこそ来週以降は、 ✅ 決算 ✅ AI CAPEX ✅ AI収益化 を確認して、この仮説が正しいか検証していきます。 AI株ラボは、結果だけでなく「市場をどう読むか」と、その答え合わせまで発信していきます。 あなたは今日の値動きをどう読みましたか？

韓国サムスン電子の売上高未達を機に、急騰していた半導体株に利益確定売りが連鎖。米SOX指数が4.5％超下落した流れを受け、東京市場でもアドバンテストや東エレクなど主要銘柄が急落。AI収益化の過熱を冷ます期待調整の動き。

Sam Altman氏がAIが生み出す富を国民に分配する提案を再燃させました。家族あたり300ドルでOpenAIに出資できる可能性を協議中です。一般層にもAI収益の分配機会が生まれるのは素晴らしいですね。これはAIで稼ぎたい人には朗報です。 #AI投資 #AIマネタイズ theitaku.work/ai-news/openai…

このまま読む(無料) ▷ rashindo.substack.com/p/20260708 相性◎ ・感覚で回してきた事業を次のステージへ ・実務は強く経営参謀がいない ・空間｜内装｜リノベーション｜古民家再生周辺 ・士業 ｜クリニック｜実店舗系 今日のテーマ： ・米イラン緊張 ・原油急騰 ・円162円台 ・AI収益性懸念

日本市場はトリプル安警戒⚠️ 👉AI収益性への懸念 👉中東緊張で原油急騰 『株・債券・円が同時下落へ』 #日本株 #マクロ #地政学 #投資

【きょうの市況見通し】 日本市場、AI収益性懸念や米イラン緊張激化で株・債券安へ－円も軟調 bloomberg.com/jp/news/articl… 8日の日本市場では、AI関連投資の将来性を巡る慎重な見方や、米国・イラン間の緊張激化による原油価格の反発を受け、株式、債券ともに下落が見込まれる。

AI相場は終わったのではなく、選別相場に入っただけ。 SamsungはAIメモリ需要で利益急増。 でも株価は下落。 市場が見ているのは、 「AI需要があるか」ではなく、 「期待を上回るか」 「投資額に見合う利益が出るか」 次の勝者は、AI熱狂ではなくAI収益化で決まる。

日経平均、7月調整局面へ 
高値7万2353円から約2600円下落 「AI収益化」への懸念浮上🚀 
 マーケットの現実を共有するね🎋
 日経平均株価は7月6日終値6万9737円69銭。 
6月22日の史上最高値7万2353円から、
約2週間で-2616円（-3.6%）の調整局面に入ってるんだ📉
 時系列で整理するね：

現在のビューです。 ナスダック 緩やかに上げ、AI収益化し始めたら爆上げ AI半導体 需要に供給が追いつくことは一生なく、上がり続ける 三菱バリュー株 円安インフレ累進配当グローバル展開により着実に上昇 ゴールド ぼちぼち底打ち？爆上げと停滞を年単位で繰り返す、長期では上昇 都心不動産

1株385ドルのMSFT、実際のところどうなの？ いいとこ： 売上829億ドル、前年比18%増。 営業利益384億ドル、20%増。 Azureは40%成長。 AI収益は年換算370億ドル。 営業利益率47%で伸びてる。 イマイチなとこ： 設備投資が年間1900億ドルに上方修正、アナリスト予想より430億ドル多い。市場

AI投資関連売りのピークは越えたと思うが、次はハイパースケーラーらの決算が鬼門。AI設備投資額は維持または増加とらなるか、巨大資金調達計画は増えるか、AI収益化見通しはなどなど。どこかがどれかの項目で滑る可能性がある。

ファナック上げが弱いのは中国勢の追い上げでシェア失ってるから 挽回できるか。すっごいロボット出してこい ファナックの10兆円クラブ入りに宿題　AI収益化に時間、迫る中国勢：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

RDDTのAI収益化への期待が凄い。でもSNSの熱狂をそのまま投資に持ち込むと、高値掴みで火傷するのが過去のミーム株の教訓だよな。SNSのデータをAIに売る収益モデル、広告依存からの脱却として面白いけど、ユーザーの反発と紙一重な気もする。皆さんは、この熱狂をどう見てる？ #RDDT

今週の結果発表‼️ 今週はMetaのAI計算資源貸し出し構想をきっかけに、 メモリ株・半導体製造装置が大きく下落。 「ハイパースケーラーの投資が先細れば、 メモリ株や装置株は下がる一方、 設備投資負担の低下とAI収益構造改善で ハイパースケーラー側は上がる」 pic.x.com/bHsKoG4hm7

$NBISを232.49ドルで買ったよ。 ネオクラウド関連の売りは市場の間違いだと思う。METAのニュースへの過剰反応って感じ。実際AWSがGPUレンタル料を20%上げたし、METAはAI収益で事業を多様化してる。 バックログや「4社で1つのGPUを取り合い」って話を聞くと、今回の下落は単なるMETAヘッドライン pic.x.com/QYiXXeBQvi

2️⃣ モハメド・エラリアン氏は、米国株市場に短期的な「エアポケット」（急落）のリスクがあると警告。投資家がAI収益化に焦点を移しており、市場は「バランスを欠いている」と指摘しました。 businessinsider.com/stock-market-b…

【速報：パランティア（PLTR）本場で急騰！AI収益化の『絶対王者』として独走態勢へ 🚨🇺🇸】 ​米国防総省（DoD）やグローバル大企業との相次ぐ大型契約に加え、商用（コマーシャル）部門での「AIP」のマネタイズの速さが改めて市場の確信に変わりました。 pic.x.com/uZPjotXQGd

@zaionlineAI・半導体関連株の勢い鈍化ですか。日経平均は上昇基調でも、個別のテーマ株の動向は気になりますね。需給悪化のリスクと、AI収益化への懸念がどう影響するか、注目しておきたいところです😊

・マグニフィセント7株が52週高値から大幅下落（ $MSFT -32.9%、 $TSLA -32.6%など） ・AI設備投資急増でキャッシュフロー悪化が主因 ・S&P500をアンダーパフォーム、Q2決算でAI収益性が鍵 米国も半導体株に一極集中しているんやね🤔 pic.x.com/nkeNt1rs4q x.com/YahooFinance/s…

朗報 AI収益が最初の会計テストを通過した。 四半期売上高250億ドルで、推定されるチップおよびデータセンター減価償却費210億ドル。 つまり、電力、労働、資金調達、賃貸料のコストを支払って40億ドルぐらい稼いているとのことだ。 ーーブルームバーグ #AI株 #半導体株 pic.x.com/dgkWNfWrmY

ハイテク株筆頭NVIDIA 2月AI収益化遅れの報で長く続いた上昇トレンド下抜け 5月14日ATH後の好材料出尽くしによる利益確定売り 同日、明確にサポレジ転換 6月26日三尊ネックライン下抜け 次に196＄へ戻り再度下落した場合、等倍下落ルールに合致し、テクニカル的には165＄を目指す展開 pic.x.com/4MQAnw7Amr

MUの決算がどうあれ、指数見ても明らかにAI収益に対する株価の是正ペースも6月以前と以降比較しても落ちてるし、機関売りが見られてる以上、慎重なポジにしとく時期かな。 金曜から特に傾向がみられてるので決算で反発してもダブルトップになる可能性もみつつ

AIも半導体も終わった？ NASDAQ100急落。 SOXは大幅安。 日経平均も歴代級の下落。 でも本当に崩れたのは半導体ではない。 市場が恐れ始めたのは、 「AIは本当に儲かるのか？」 今回の暴落の本質は、 AI終了ではなくAI収益化への不安。 実はここからが重要です👇

・米国債は上昇(利回り下落)。原油価格の下落やリスクオフ感からの買いが入る。 ・米国株は下落。SOX約8％安。AI収益懸念からのバリュエーション懸念で半導体関連中心に大幅下落。ソフトウェア関連+MSFTは上昇。リスクオフ。ディフェンシブや金融に資金が移っており一応セクターローテ感。METAは自社

「ハイテク株は世界同時株安の様相だ。AI収益化に向けた不安が再燃」 米ナスダック総合、一時2%安　ハイテク銘柄が世界同時株安 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

マグニフィセント・セブン急落は本当に危険信号なのか？ 売り越しが膨らむ一方で、メタは市場平均を下回るPERまで低下。マイクロソフトやアルファベットもAI収益化で強みを持っています。 巨大テック株の調整は、長期投資家にとって押し目買いの好機かもしれません。 #米国株 #米国株投資

ファナックの10兆円クラブ入りに宿題　AI収益化に時間、迫る中国勢 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

ファナックの10兆円クラブ入りに宿題　AI収益化に時間、迫る中国勢：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

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