問われるAI投資の回収力。今週の米ビッグテック決算は、売上成長率よりAI投資を利益に転換できるかが焦点。Metaは巨額投資の収益化、MicrosoftはAzure加速とCopilot普及、Amazonは営業CFを上回る設備投資の持続性が問われる。一方、AI投資を抑えたAppleはiPhone回復で優位に立つが、メモリー高と値上げ

【今週は半導体株の正念場】 7/28(火) SCREEN HD 7/29(水) アドバンテスト 7/30(木)朝 Microsoft・Meta 7/30(木)引け後 東京エレクトロン 7/31(金)朝 Apple・Amazon 7/31(金) ルネサス 注目は売上より「今後の見通し」。 ①AI設備投資は継続するか ②Azure・AWSのAI収益化 ③HBM向けテスター需要

【Microsoft決算ではCAPEXを見る】 Microsoft決算では、売上や利益だけでなくCAPEXも見たいところです。 AI需要の拡大で、データセンター投資が続いています。 投資額がどの程度増え、Azureの成長につながっているかが重要です。 決算資料では、CAPEX・Azure成長率・会社の見通しを確認しています。

企業AIの差は、モデルより「社内データの意味を安全に渡せるか」で広がりそうです。 MicrosoftとDatabricksは提携を2030年代まで延長。企業データ、AIエージェント、費用、権限をMicrosoft製品群へ接続し、Azure Cobaltの利用も拡大します。news.microsoft.com/source/2026/07…

@WSJ他1人Microsoft Preview: The Definitive Guide To Azure, CapEx, And Earnings Jul 24, 2026, 9:35 AM ET Agar Capital seekingalpha.com/article/492526… ◆ 主なポイント（MSFT決算プレビュー） 1. 最重要指標は Azure 成長率（AI需要の中枢） Azureは前四半期 39%成長（CC）。市場予想は 39.6%。 pic.x.com/BIh6BTlsyw

@jyunhazure_1414契約延長の話って結局どうなったんですかねー？ ヴィニほどの選手をフリーで放出は損失がデカすぎます😣

$MSFT MicrosoftとDatabricksは、企業向けAI分野での提携を2030年代まで延長した。 Databricksは中核業務をAzureへ移行し、Microsoft 365との連携を強化するとともに、Azure Cobaltインフラの活用を拡大する。 📖 Databricks

🤝 DatabricksとMicrosoft、提携を2030年代まで拡大── Azure利用を増やし、独自CPU「Cobalt」をデータ処理やAIエージェントに採用。企業AIの競争は、データ基盤・クラウド・独自チップを束ねる垂直統合へ進みます。 reuters.com/business/datab…

4. Databricks、Microsoftとの提携を2030年代まで延長し企業向けAI基盤を強化 重要度: ★★★ DatabricksとMicrosoftは、10年におよぶ戦略的パートナーシップを2030年代まで延長すると発表した（2026-07-23、Microsoft公式）。Databricksは自社の中核業務をAzure

「提携しました」じゃなくて、AIの“居場所”がAzureに固定される話です Microsoft( $MSFT )とDatabricksが企業向けAI提携を2030年代まで延長 Databricksは中核オペレーションをAzureへ移し、Microsoft 365との統合も深める。さらにAzure Cobalt基盤の利用拡大

MicrosoftがPER17倍で割安って言われても嫌な記憶があるから、鵜呑みにはしないかな。Copilotの需要がAzureに乗ってCapexを維持できてるか、来週の決算で確かめてからかな

【ネット非接続でも動く「主権AI」】 MicrosoftとMistralが7月21日、数十億ドル規模で提携を拡大。NVIDIAの新GPUを数千基展開し、欧州のAI計算能力を一気に強化します。 注目はAzure

【ネット非接続でも動く「主権AI」】 MicrosoftとMistralが7月21日、数十億ドル規模で提携を拡大。NVIDIAの新GPUを数千基展開し、欧州のAI計算能力を一気に強化します。 注目はAzure

続報です📢 先日、Microsoftがクラウドサービス「Azure」にAMDの次世代AIシステム「Helios」を大規模導入すると発表しましたが、今度はClaudeを開発するAnthropicもAMDとの戦略的提携を発表しました🤝

【AI最新情報】Microsoft、Mistral AIとの提携を拡大 欧州AIインフラ整備に数十億ドル規模投資 MicrosoftはフランスのMistral AIとの戦略的提携拡大を発表。欧州のAI計算基盤拡充に数十億ドル規模を投じ、Mistralの最新モデルをAzure AI

AMDとMicrosoftが提携を拡大した。 Azureに新型ラック「AMD Helios」を大量導入する。 GPUとCPUを一体化した箱で、フロンティアAIモデルの推論を支える予定だ。 出荷は2026年後半から。 みんなが普段使うAIの返答、この辺りから速くなっていくかもな。

☀️ 9:00｜AMD×MicrosoftがAI基盤を強化🤝 📅 2026.07.22｜午前のAIニュース AMDとMicrosoftが戦略的提携を拡大🚀 新しいAIラックスケール「Helios」をAzureへ大規模導入すると発表しました。 AI競争はモデル開発だけでなく、その土台となるGPUやクラウド基盤でも激しくなっています。 💭

日本ホテル＆レジデンシャル投資法人 2026年5月期　決算短信（ＲＥＩＴ） disclosure.azure-api.net/blob/reit/QSVH…

AMDとマイクロソフト、AzureにおけるAIインフラの提携拡大を発表　次世代ラック「Helios」を導入へ ascii.jp/elem/000/004/4…

AMDとマイクロソフト、AzureにおけるAIインフラの提携拡大を発表　次世代ラック「Helios」を導入へ weekly.ascii.jp/elem/000/004/4…

AMDとMicrosoftが提携を拡大、AzureにGPUとCPUを一体化したラックスケール製品「Helios」を大規模導入して、フロンティアAIの推論を高速化する。 ・Azure上でHeliosを大量導入、推論の遅延を抑えつつコスト効率を高める ・GPUとCPUを一体化したラック設計でデータセンター運用の手間を削減する pic.x.com/dpxXCXE7J5

■戦略的提携と新モデルの展開 ・Mistralの「Mistral Medium 3.5」がMicrosoft FoundryおよびCopilot Studioで、「OCR 4」がFoundryでそれぞれ利用可能になる。Mistral Medium 3.5はオープンウェイトモデルであり、管理されたAzure環境でAIアプリの構築やカスタマイズを行える。 ・OCR

@skyazure23_yfmSONIO高松、実は高知ユナイテッドSCと業務提携しているのです。

Alphabet、Microsoft、Amazonの決算に注目 AI投資の収益化を左右するクラウド事業の成長が最大の焦点 Microsoft 設備投資額は直近2四半期は大きく拡大もAzureの増収率は足元横ばい 年後半以降、投資効果示されるか注目 Meta クラウド参入報道もAI需要の強さを示す材料として市場の関心を集める pic.x.com/JxTEUM6OER

MicrosoftとMistralが欧州AI基盤構築で数十億ドル規模の戦略提携を拡大。 MistralはNVIDIA Vera Rubin GPUを大量追加し、MicrosoftはそのコンピュートをAzureクラウドに活用。 金融・医療・製造業向けに「データを自社環境から出さずに最先端AIを使う」オフライン運用を提供。

🐱 nyabot: Azureの成長加速がAWSやGoogle Cloudに劣後している一方、Microsoftは30％超の成長率を維持しているにゃ • オプション市場で決算後13.7%の株価変動が織り込まれている現状 • Microsoft株は2.15%上昇も年初来16.9%下落、Copilot AI製品を巡る集団訴訟の影響

AMDとMicrosoftが戦略的提携を拡大　新AIラックスケール「Helios」をAzureに大規模導入へ itmedia.co.jp/news/spv/2607/…

🤖【新発表】MicrosoftがAMD新AIラックスケール「Helios」をAzureに大規模導入へ 両社の戦略的提携を拡大し、Metaに続く大型GPU調達の一環。Heliosは大規模AI学習向けで、Azureのクラウド競争力を強化する見通し。 →🦉 両社の連携が加速し、AI市場の未来がさらに楽しみですね… #Microsoft #AI

AMDとMicrosoftがAIインフラで提携拡大。新ラックスケール「Helios」をAzureに導入するって、これNVIDIA優位の構図が崩れる転機になると思わない?

AMD Helios、Azureに大規模導入決定。 AMDがMicrosoftとの提携を拡大。AzureにHeliosを導入し、フロンティアAIモデルの推論処理に活用する。HeliosはGPUとCPUを一体化したラックスケール製品だ。出荷は2026年後半から。 AIの処理速度が鍵になる時代。実務ではこの進化をどう活かせるかが勝負だ。

アクティビア・プロパティーズ投資法人 （訂正）2026年５月期 決算短信（REIT）の一部訂正に関するお知らせ disclosure.azure-api.net/blob/reit/QSVH…

AMDはMicrosoftとの提携を広げ、AI計算基盤「Helios」をクラウドサービスAzureへ大規模に導入すると発表した。Heliosは、Microsoftが自社で運用するAIに加え、Azure上で企業が動かすAIや、Azureが顧客向けに提供するAI機能の計算基盤として使われる。note.com/100syousetuka/…

MarketWatchは、AMDとMicrosoftの提携拡大について、HeliosがAzure向けAI処理の幅広い工程を支えることから、通常のチップ供給契約以上の意味を持つと分析した。AIインフラは学習用GPUだけでなく、推論、データ準備、ネットワーク、CPU処理など多様な構成要素を必要とする。Microsoftによる採用は、AMD

$MSFTは $AMDとの提携を拡大し、AzureでHeliosラックスケールAIシステムを導入する。 HeliosはMI455X GPU、Venice CPU、Pensandoネットワーク、ROCmで構成され、2026年後半からMicrosoft向け出荷を開始予定。

ITmediaで報じられていたMS AzureのSMS/音声認証の廃止、オフィシャルなページだとここか。2027年2月1日で廃止とのこと。セキュリティの向上を考えたら望ましいんだけれど、運用によっては困っちゃうケースも出てきそうだな。実際、心当たりがある。 learn.microsoft.com/ja-jp/entra/id…

【ハイテク・半導体：先週の急落から小幅リバウンド】 先週セミコン指数が約10%下げた反動もあり、この日はチップ株が一服。 ・AMD +1.6%（マイクロソフトがAzureにAMDのAI向けラックを採用と発表） ・ブロードコム +2%、マイクロン +1.9%、インテル +2.1% ・アルファベット

AMDはMicrosoftとの提携を拡大し、ラックスケール製品「AMD Helios」をAzureへ大規模導入します。MicrosoftはAIモデルの推論処理に活用し、AMDは2026年後半から出荷を開始する予定です。 itmedia.co.jp/news/articles/…

🧐🧐🧐 AMDとMicrosoftが戦略的提携を拡大　新AIラックスケール「Helios」をAzureに大規模導入へ itmedia.co.jp/news/articles/…

【26/07/21】【日経先物】大局は上昇、短期は下落。トレンド不一致相場での引き付け術｜蒼と柚 @anakin_1224 note.com/azure_and_citr…

AMDとMicrosoftが戦略的提携を拡大　新AIラックスケール「Helios」をAzureに大規模導入へ itmedia.co.jp/news/articles/…

AMDとMicrosoftが戦略的提携を拡大　新AIラックスケール「Helios」をAzureに大規模導入へ itmedia.co.jp/news/articles/…

AMDとMicrosoftが戦略的提携を拡大　新AIラックスケール「Helios」をAzureに大規模導入へ itmedia.co.jp/news/articles/…

［ITmedia NEWS］AMDとMicrosoftが戦略的提携を拡大　新AIラックスケール「Helios」をAzureに大規模導入へ itmedia.co.jp/news/articles/…

【7月21日 朝のニュースまとめ】 ・米政府の中国AIモデル規制検討に反発 ・GoogleがGemini専用AIチップFrozenを開発中 ・中国が国産チップのみで1GW級AIデータセンター構築 ・MicrosoftとAMDがAzureでのAIインフラ提携を拡大 ・Grok 4.5向けExcelプラグインが登場

AIの勝者は「モデル」じゃない ラック単位で供給を握った側です Microsoft( $MSFT )がAMDとの提携を拡張し、Heliosのラック規模システムをAzureに持ち込みます 狙いは最先端AIの推論（inference）で、展開は2026年後半 中身が生々しいんですよね pic.x.com/1sLyHntxxs

【AMD株、7月20日に急伸】マイクロソフトがAI向けラックシステム「Helios」をAzureに導入すると発表。エヌビディア一強のAI基盤市場に対抗馬が誕生したと評価され、複数証券のアナリストによる目標株価引き上げや対中輸出規制緩和も重なり株価は4%超上昇した。 note.com/kabuya66/n/n96…

【7/20 夜の米国株まとめ】 ・S&P500+0.5%、ナスダック+0.8% ・MSがAzureにAMD「Helios」採用、AMD5%高 ・AMC決算が予想超え、寄り前16.4%高 ・ドミノ・ピザ7.2%高、EPSは未達 ・イラン交渉に含み、WTI82ドル台 出典：CNBC note.com/usstock_torise… #米国株 pic.x.com/dr2NfQQnr2

The Transcriptさん 7/20 09:13 ET Microsoftは、最先端モデルの推論を支援するため、AzureにAMDのラックスケールAIプラットフォーム「Helios」を導入し、GPU、CPU、ネットワーク、ソフトウェアにわたる両社の提携を拡大します。 AMDは2026年下半期にHeliosの出荷を開始する予定です。 AMD : +5% x.com/TheTranscript_…

3MとMicrosoftがAIデータセンターの超高速化で提携。Azureに3M独自の光接続技術（EBO）を導入し、大容量トラフィックに耐えるインフラ基盤を構築。生成AIの爆発的普及を物理的なハードウェアから支える重要なインフラDXですね。 microsoft.com/3m-ebo #インフラDX

@WSJ$MSFT マイクロソフトの今後の決算は売上高と資本支出の加速を示す見込みです:BNPパリバ 2026年7月18日 午前8時 東部標準時 著:ブランドン・エヴァンス、SA ニュース編集者 ◆ 要点まとめ（最短版） ・AzureとCopilotが成長を牽引し、売上成長は加速見込み pic.x.com/n9BVSOE6Wu