@hide6xm5tlひでさん、ありがとうございます😊 Blackwellの供給拡大が、実際の売上と今後の見通しにどこまで表れるか注目ですね👀✨ 決算後にまた一緒に答え合わせしましょう📊

【NVIDIA FY2027 Q2決算をAIで独自予測🔥】 8/26発表のNVIDIA決算を、コンセンサスだけでなく、ハイパースケーラーのAI CapEx、Blackwell出荷、TSMC/CoWoS、HBM供給、Rubinの立ち上がりまで踏まえてAIでボトムアップ推計。 結論は、 🟢 決算：Beat見込み 🟠 Q3ガイダンス：小幅Beatだが、やや弱い pic.x.com/VnsLEa5pYe

@hide6xm5tl本当にそう思います😊 GPUを売る会社から、AI工場全体を支える「AIインフラ企業」へ進化していますよね✨ 今回は売上だけでなく、Blackwellの供給状況と次四半期のガイダンスに注目です📊 決算後も一緒に追っていきましょう👍

@JapanStockAlpha本当にそれです😅 NVIDIAは好決算でも、期待値が高すぎると「材料出尽くし」で売られるのが怖いですよね💦 今回は数字以上に、次の見通しとBlackwell需要に注目しています！素直に上へ反応してほしいですね📈🔥

RTX Pro 6000 Blackwellも いつかTesla V100の様に値下がり するんだろけど、現状全く想像できん💭 暴騰しすぎだし 120万円の時に、分割でも 迷わず買うべきだったか😓 H100, B200 とかRunPodあるからね とりあえず、なんとかお小遣いで使える Tesla V100 32GBポチった(ぇ

イギリス人の同僚に「数年ぶりにBlackwell'sに行けた」と喜びの報告をしたら「でもあそこはもうWaterstonesに買収されちゃったからね…」と返されてちょっと悲しくなった記憶

【8/12の資金調達・業務提携】 💰 資金調達 ■ クオンタムソリューションズ株式会社 prtimes.jp/main/html/rd/p… クオンタムソリューションズはBlackwell Cloudなどを割当先に最大約32.8億円を調達し、AIDC事業立ち上げやイーサリアム取得に充当する。 ■ ＭＬＣベンチャーズ株式会社

［ITmedia PC USER］デルがタワー型ワークステーション「Dell Pro Precision」3製品を発売　Xeon 600やRTX Pro Blackwellを搭載可能 itmedia.co.jp/pcuser/article…

ジーネクスト 4179 8月14日決算 ​ 最新GPU（Blackwell）の計算力を確保 日本企業へレンタル ​6月に現地DCが開所し商談本格化。 🚀🚀🚀 デメリット😮 アルメニアの地政学・情勢リスク 現地パートナー（Eleveight AI）への高い依存度 赤字体質に伴う株式希薄化（ワラント）懸念 x.com/nashi_kabu74/s…

本日8/11のAIインフラ関連決算 今日はかなり重要な日です。 注目はこの4社👇 🔹 $LITE｜Lumentum 光通信・800G/1.6T・CPO → 光接続需要、EML/CWレーザー、供給能力、FY27見通し 🔹 $SMCI｜Super Micro Computer AIサーバー・GPUラック・液冷 → Blackwell/Rubin、受注消化、粗利益率、液冷需要 🔹

NVIDIAの復活熱い🔥(ง°̀ﾛ°́)ง 下落したままの2ヶ月は少しの不安があったけど、魅力的な製品を信じ続けて良かった BlackwellやRubinはデータセンター需要で大いに活躍する、とこのまま信じて2030年後まで持ち続けよう …個別株をポートフォリオの5%にしてなかったら、リスク許容度超えてたね、これ pic.x.com/ichkTYYbdQ

【過去1時間のトピック】 ・イラン、直近16〜17日間の対米交渉の模索を否定 ・米商務省、NVIDIAを調査：Blackwellチップの対中輸出規制違反の疑い ・イーロン・マスク氏の純資産、SpaceX株の下落によりピークから7,000億ドル超減少 ・Emirates、Crypto[.]comと提携し仮想通貨決済を導入

📘 Hikkyの企業研究 #004 【NVIDIA（NASDAQ: NVDA）】 NVIDIAの強みはGPUだけではありません。 決算資料やカンファレンスコールを読み込むと、本当の競争優位性は「AIプラットフォーム全体」にあることが分かります。 今回の注目ポイント ✅ Blackwellへの1,190億ドル超の供給コミットメント ✅ pic.x.com/ePx2uIBdM1

この話、Xでは「見る順番」だけに絞りました。noteではBlackwell/CoWoS/HBM/後工程装置を工程別に分けて、DISCO、東京精密、イビデン、TOWA、アドバンテストの次回決算で見る数字まで整理しています。 note.com/nicks701

AI半導体は、微細化だけでは読めなくなっています。無料部分ではNVIDIA Blackwell、TSMC CoWoS、HBM、後工程装置の全体像を整理し、有料部分ではDISCO、東京精密、イビデン、TOWA、アドバンテストなどを工程別に読み、次回決算で見る数字まで落とし込みました。 note.com/nicks701/n/na7…

@FABYMETAL4ソブリンAI市場を機密網の内側から掘り当てた視点は面白いと思ってます。ただ契約金額が非開示なのは事実で、ここはポジショニングの値付けだから、今後の決算でどれだけ数字に落ちるか見極めが要る気がしてます。それでもオープンウェイトを選んでもBlackwellは外せないわけで、結局どのレイヤーが勝

@toritaro_techSharon AI（豪州ネオクラウド、SHAZ）が6/12にNVIDIAと6年戦略提携を発表。72MW新設で最大4万基のGrace Blackwell GB300 GPUをDSX AIファクトリーで展開。NVIDIAはGPU販売収益＋Sharon AIのクラウドサービス収益シェアを得るモデル。単なるハード販売からrecurring

@toritaro_techSharon AI（$SHAZ）とNVIDIAの6年戦略的提携（6/12発表）。72MW新容量で最大4万基のGrace Blackwell GB300をDSX設計で展開。NVIDIAはGPUハード販売収益＋Sharon AIのクラウド収益シェアを継続的に得るレベニューシェアリングモデル。売り切り型から稼働後 recurring revenue

@MuazBlackwell低位株の急騰期待は面白いですが、まず実在材料と出来高を確認したいですね。

JDIがまだ株価60円で笑ってる人、 一番大事な所を見落としてる。 時価総額わずか500億前後の企業が、 最大2兆円プロジェクトの中心候補になった。 約40倍だ。 ただの液晶メーカーだと思ってるなら、 急騰を眺める側になる。 今から間に合うのか。 どこまで化けるのか。 解説したから保存しな↓ pic.x.com/CwSdjQEbJL x.com/MuazBlackwell/…

ブルームバーグのチャートは、データセンター向けGPUがどれだけのRAMを消費するかを示している。 NvidiaのH100は80GBのGPUメモリを搭載し、H200は141GB、Blackwellは192GBクラスの製品へと進化し、GB300 Blackwell UltraはGPUあたり288GBのHBM3eを実現している。 pic.x.com/SKtjiwHdvi

QDレーザー・JX金属ホルダーは確認して下さい‼ 日経が上昇を再開し、 2銘柄とも後半かなり巻き返しました。 日経次第で大きく動く銘柄です。 僕は近いうちに75000円まで上がると見てます。 2銘柄とも高値まで戻る確率は高いです^_^ 安心して下さい。 今日の値動きで確信しました‼ pic.x.com/l5jLOgRXsJ x.com/MuazBlackwell/…

JX金属・QDレーザーは本日下落。 これは悪材料が出たわけでもありません。 今日は日本株全体が下落です。 しかし今日の値動きは必然的な動きです。 以前も伝えた通り、高値まで狙うならば、 少し長い目で見る必要があります‼ ホルダーさんもかなり多いようでしたね^_^ x.com/MuazBlackwell/…

NVIDIA Blackwell（データセンター向けの最上位 B200）のクラウドリース・レンタル料（スポット／オンデマンド）は、直近3週間で突如30%の暴落。6月に入りSKハイニックスやマイクロンの増産分が市場に回り始め、TSMCの歩留まりも改善しHBM3e（メモリチップ）の供給量が一気に増加。不気味な兆候です。

@curse_for_you同感！短期調整あっても長期需要は強いですよね。決算後の押し目買い場狙います Blackwell効果でまた上昇期待大です！

@v3nlpg0sgaXDpVw確かにBlackwell期待大きいですよね！天井派も多いけど、まだAI需要は強そう。決算サプライズでまた吹き上がる可能性もアリ？楽しみです

@risa5tar天井って言ってる人多いけど、まだ全然上があると思ってます。NVIDIAの次世代 Blackwellが本気でヤバいらしいし、決算でまたサプライズ来そう。

@kabu_panda1胆力大事」というのは本当そうですね。ただNVDAの場合は決算だけでなくBlackwellの立ち上がり次第では需給が一気に変わるので、私もそこは注視してます。そろそろナンピンの上限が見えてきませんか？

AWSとNvidiaが提携拡大、Blackwell搭載「EC2 G7」とGPU加速ベクトル検索を発表 zaikei.link/TTDVVS #ニュース #it #サイエンス