Silicon MotionのトップがNANDの長期契約は2028年まで埋まっていると明言した。本日のMicronの+15.49%急騰はこの強烈な需給逼迫を織り込んだ動きだ。AIサーバーのボトルネックは演算用GPUから大容量ストレージへと確実にシフトしている。メモリサイクルの波を読み違えてはならない。 #半導体 #AI投資

で、AIモデルSaaSを提供している会社はGoogle, Microsoftあるいはその出資を受けたOpenAIとあとAnthoropicぐらい。まあ、GrokのxAIも選択肢としてはあるのかもしれないが、まあとにかく自社のサービスを提供するのに直接の競合に金を払わないと行けない状況になっている。

@shenmacroホルムズ海峡の問題はエネルギー株に影響が出そうですね。3月時点の予想と現在の差が気になります。

今がチャンスだ――！！ たとえ100株だけでも、絶対に買うべきだ。 9425 (ReYuu Japan)：433円 短期予想（来週）：**8円 長期予想（数ヶ月後）：***4円 岡本硝子 / 古河電工 / キングス / JX金属 / 住友電工 / 日東紡 値上がりしてから買おうとしたら、もう手遅れです。 フォローで実践ベースを共有 pic.x.com/zB1sCroYaa

$EVCM 引けで売って+1.5%なので、第三弾終えて戦績は101に🥳 でもこんな微妙な価値をするためにギャンブルしてるんじゃない、、もっとRTLBみたいに一撃+30%を取れるギャンブルを目指さないと🤔 思えば$BSKY 決算は競争激しくなって利益率下がってて宇宙データ活用系はコモディティ化を感じた。 x.com/hassakumacro/s…

これから米国の利下げが始まるタイミングでソニー生命に米国債を大量に買わせるつもりなんだろ？(で、インフレ沈静化せず金利上昇でまた損失) x.com/shenmacro/stat…

私が一次情報（決算）で着目してる点はまさにこれ 価格交渉力の維持 ハイパースケーラーの設備投資が鈍化し、HBMの供給枠に余裕が生まれた四半期に、価格交渉力はMicronから購入者側に移る。DRAMの契約価格が初めて前四半期比で下落する決算がどこで現れるか。それが、この再評価の耐用期限を決める。 x.com/fabymetal4/sta…

ソニー、TSMCと提携キタこれ。決算の見通しもまずまず。 x.com/marcroys_maste…

Microsoft、ゲームPC「32GB RAM推奨」記事を削除　ユーザー反発広がる | TECH+（テックプラス） 快適に動作させる為って言ってるだけなのにキレるのおかしいやろ。 news.mynavi.jp/techplus/artic…

金利が上がって価値は下落する見通しのマンションを50年ローンで買う人は居るのだろうか? x.com/shenmacro/stat…

フランスのEMTEC(世界で初めて磁気テープを作った ドイツ・BASFの記録事業を買収して、テープ事業はRTMGに売却した会社）ブランドのMicroSDXC 256GB到着。 BASF時代のコンシューマービデオテープは酷い出来でしたがw pic.x.com/tEFMaqF3fv

@kumina3ETF見えました。株価暴落で、Microsoftかどこかからの買収提案され、防衛のために株価引き上げ策として、自社株い、その後株価急騰のシナリオが。

「Microsoft 365 CopilotやChatGPTを契約したのに、一部の社員しか使っていない」という相談をよくいただきます。 ITmediaエンタープライズの2026年5月7日の解説記事に、社内利用率約95％を達成した企業の知見がまとめられていました。 pic.x.com/JbBm5xH7Bb

民主党白川円高でエルピーダメモリが潰れて失業者が溢れても、高い円でさらに買収しまくればよかったんや！ x.com/shenmacro/stat…

FANG＋インデックス投信、 値動きはかなり激しいです。 でも中身を見ると、 ・Amazon ・Apple ・NVIDIA ・Microsoft ・Meta ・Netflix ・Google みたいな、 “日常やAI時代の中心にいる企業” が多い。 正直、下落は怖い。 でも自分は、 「これからも世界はテクノロジー中心で進む」 pic.x.com/rDeLxxZDmO

キオクシア 昨日のサンディスク、マイクロンの株価上げの材料は Nvidia × IRENの5GW AIインフラ提携 ハイパースケーラーCapEx拡大 DRAM/NAND価格の想定超え上昇 SanDiskの長期契約モデル再評価 Micronへの1,000ドル目標株価 あたり？

🌅 Anthropicが48時間で打った2発。 5/5: 金融エージェント10種＋Opus 4.7 ＋Microsoft 365統合＋Moody's提携 5/6: SpaceX Colossus 1全容量 ＋GPU 22万基・レート倍増 需要と供給を同じ週に同期投入。 「点ではなく線で読む」のが今朝の主旋律。 #YaroTech #生成AI #AI活用 #AIニュース #Anthropic

Mag 7決算後の「再評価」: 大手テック企業の好決算とパウエル議長の退任を前にした「金利安定」が、NASDAQを一段上のステージへ押し上げます。注目は「NVIDIA・Micron以外のAI勝ち組」への資金流入。AIサーバーの電源供給や熱管理を担う銘柄の爆発的上昇が、指数を牽引し続けるでしょう。

[ニュース] Broadcom・OpenAIのチップ契約が難航 要点: $180億調達にMicrosoftの確約が得られず交渉が停滞中です。 考えられる影響: ・Broadcom株が売り圧力を受ける可能性 ・OpenAIのNvidia依存が続く見通しです ・カスタムチップ戦略の不確実性が高まります #テック経済メモ #AI #半導体 #投資

AI半導体市場で「守衛交代」の兆し？🤔 Micronが週38%急騰した背景とは？Coinbaseの決算が示した暗号資産市場の意外な落とし穴も解説。詳細は音声で👇 #米国株 #投資 #AI Spotify open.spotify.com/show/1o8v9kECK… Apple podcasts.apple.com/jp/podcast/%E4…

＜構造的に何が起きているのか＞ Pentagon勝ち組8社はMicrosoft、Google、AWS、OpenAI、Oracle、NVIDIA、SpaceX、そしてReflection AI。 新顔のReflection AIは2024年3月設立、元Google DeepMind研究者が創業、NVIDIAが出資する若手スタートアップだ。米政府が運用層で採用するのは今回が初めて。

＜第2層・第3層の波及＞ 第2層・米サイバーセキュリティ株：Mythos情報漏れ時の-7.5%急落から、Glasswing協業で再評価する流れ。AIが攻撃にも防御にも回る「両建て構造」が前提条件として組み込まれた。CrowdStrike、Palo Alto

📊 AIスクリーニング週次検証 05/06選定→2営業日後の実績 AI選定: +2.2% vs 市場: +0.3% ✅ 市場を+1.9%上回る 的中率60%（6/10銘柄が上昇） 📈 Micron (MU) +14.9% TOP10 📈 Dave In(DAVE) +4.0% TOP9 📈 KLA Cor(KLAC) +2.9% TOP1 📉 Cirrus (CRUS) -1.6% TOP8 #株式投資 #AI分析

ZACROS（7917）2026年3月期決算をAIで分析！ 増収増益、株式分割考慮で実質増配🔥 次期は売上高・営業利益は増益見通し。 最終利益は15.7％減とやや慎重。 1分でファクトを抽出👇 note.com/tsubo_com_/n/n… 使用したプロンプトも公開中👇 note.com/tsubo_com_/n/n…

アンソロピックがスペースXと電撃提携。ARRは1年4ヶ月で30倍、年換算80倍ペースで爆発する需要に対し、CEOアモデイ氏は「成長の壁は計算資源」と明言。コロッサス1の22万GPUを取り込み、AWS・Google・Microsoftと合わせ10GW超を確保。AI競争はもはや「インフラ調達戦」へ。 #アンソロピック

5/8米国株の動き SOXL（ICE半導体指数の3倍の動き）→ +16.33％ SNDK（Sandisk）→ +16.6％ MU（Micron Technology）→ +15.49％ サンディスクとマイクロンの株価はどうなってるの⁉️ 3倍レバのSOXLと同じぐらい上昇してますが📈📈📈 バブルとは言わないけど、上昇スピード早すぎるでしょ😱

昨夜の海外は、米雇用統計の上振れで「景気はまだ崩れていない」が再確認。NASDAQは高値更新、SOXも上昇、NVIDIA・AMD・Micron・ASMLが強く、日本の半導体株にはまず追い風。 商社・資源もBrent 100ドル台、銅高値圏、中国輸入需要期待で下支え。 pic.x.com/LhPuxhz0Xm

🚀Micron（MU）投資家目線まとめ MU は今、“ただの半導体株”ではなく AIインフラの心臓部＝HBM（高帯域メモリ）銘柄として再評価されています。 📈直近の強烈な材料 株価は直近で $740近辺まで急騰 時価総額は 7,000億ドル超 HBM供給は 2026年分まで完売 売上は前年比 +196% 粗利益率は 74%

📰 今日（5/9）の重要ニュース TOP5 ① Strategy（旧MicroStrategy）が「永久に売らない」鉄則を撤回 Q1純損失125.4億ドル。Saylorが配当支払いのためBTC売却の可能性を初めて公式に示唆し、MSTR株がアフターで4%超下落。

5/8 景色/JI BLUEがOA⚽ OAありがとうございました❗ 👇こちらから聴取いただけます📻 MISHMASH FRIDAY -金ズマ- CROSS FM 2026/5/8(金) 18:00-19:51 radiko.jp/share/?t=20260… #金ズマ #INIラジオオンエア情報 #INI @official__INI

5/8 景色/JI BLUEがOA⚽ OAありがとうございました❗ 👇こちらから聴取いただけます📻 FRIDAY SPECIAL BAYSIDE SHOCK CROSS FM 2026/5/8(金) 13:00-15:42 radiko.jp/share/?t=20260… #BSHOCK #INIラジオオンエア情報 #INI @official__INI

microSDexpress、ほんと値段どうなっちゃうのかなぁ。徐々に値下がりするかと思ったけど、昨今のことを考えると怪しいよね……。

Micron $MU やCloudflare $NET などテック株が活発 決算やセクター動向で変動。AI関連需要が支えに。

#wmz Friday、ご視聴頂き、ありがとうございました。 東野さん のコメントをNT倍率に導けなかったのですが、NASDAQ to Dow Jones も 0.51と、2000年2月の 0.46を上回り、足元が過去最大値です。 「ハイテク vs 銀行 」の構図？ でも、金利の話はバッチリ、しましたよね。 macrotrends.net/2600/nasdaq-to…

@MicroBurry他1人いや、全く興味ないですよ？韓国株と為替を仕事上プロのトレーダーとコンサルタントなのでやっていたのですが、１２月２３日から１月８日で韓国がドル枯渇したので、経済危機を予想して韓国関係はもうやめました。蓄積した知識があるのと、親しいこの投稿者に情報を教えるために投稿していますが、別に

FRIDAY SPECIAL BAYSIDE SHOCK | CROSS FM | 2026/5/1(金) 13:00-15:42 ⇒ radiko.jp/share/?t=20260… ★さる2月28日に4thシングル｢君の居場所、僕の居場所｣をリリースした #RainTree から橋本真希さん＆新野楓果さん＆佐藤莉華さんがゲスト出演✨13時10分頃から #BSHOCK pic.x.com/3rz5mspXlN

Fluor $FLR 決算ショック、インフラ需要は崩れたのか？ ｜はっさく＠負けない逆張り @hassakumacro note.com/memem/n/nf8611…

Oshkosh $OSK 決算ショック、重機サイクルは折れたのか｜はっさく＠負けない逆張り @hassakumacro note.com/memem/n/nc8765…

マイクロン・テクノロジー(Micron Technology)の株は、本日も約13%の大幅上昇で最高値更新しています🚀 【主な理由】 ​1. AI向け高帯域幅メモリの爆発的需要 ​​2. 売上高が前年同期比で約200%増 ​3. メモリ価格の急騰 4.大手証券が目標株価を700ドル〜1,000ドル規模へ引き上げ #米国株 $MU #株クラ pic.x.com/en0ae0UVAA

@pinya_ta_yu本体の販売台数46%減少でしたっけ？グループ全体での売り上げなんでしょうか？それともゲーム部門だけ？TSMCと出資比率50:50の合弁会社設立というニュースも飛び込んできたしかなり攻めの経営してますよね。Microsoftもがんばって...😭

【過去1時間のトピック】 ・CoinList、Superstateと提携　トークン化株式やIPOの提供を開始 ・ホワイトハウス顧問ハセット氏、年内の利下げを示唆　雇用市場の堅調さを評価 ・米ハイテク大手5社、S&P 500上昇の50%を占める　Micronは初の700ドル到達

$AXTI エー・エックス・ティー+12％ $MU マイクロンテクノロジー+9％ $SNDK サンディスク+7％ $DRAM ディーラム ETF+9％ Samsung SK Hynix Micron 半導体・メモリ銘柄 強い 2026年爆発的な上昇を記録 メモリスーパーサイクル $SNDK+464％ $INTC+197％ $STX+178％ $WDC+169％ $MU+126％ $AMD+90％ pic.x.com/u7qTmKLyOR

ReYuu 今月中にAI Data Partners（仮称)を設立予定なので、Supermicro社との覚書の内容は、個人的には業務提携に留まらず資本にまで踏み込む可能性が高いのかなと。 実現すれば10バガーどころではないと思うので非常に楽しみですね。 pic.x.com/TlzOTIXAfE

5月8日 昨日のストップ高に続くモメンタムアルゴリズムによる買いと、同じくメモリ株であるSandiskとMicronの急騰に合わせた買いが殺到しました💸 ３年はまだまだメモリ需要は続いて適正株価は70000までいきそうですが55000円当たりでのベインが売り抜ける可能性があるから注意！ pic.x.com/xi0So6aWGE

@kt_disritakunai他1人武道館でニアミス、CROSS FM コウズマさん🤸MISHIMASHI FRIDAY シンパシーmashi mashi モツ鍋美味しー🍲あ～い !? しっかり聴きまし~た📻

CROSS FM ｢MISHMASH FRIDAY #金ズマ｣ コウズマさんありがとう⚡️⚡️ まさか東京でもすれ違っていたとは…笑 福岡に次はぜひLIVEで🪩🪽 聴き逃した方はradikoでcheck!! radiko.jp/mobile/events/… #CROSSFM @kozumayuta x.com/sashi_mishma/s…

💡 日本の株式投資家必見！ 「底を打ったと思われる銘柄を、素早く、機械的に拾いたい」 そんな方のために用意した、超簡単な操作ガイド🔥 来週急騰が期待される銘柄！最強の日本株5選 私は決して悪口は言いません。 第1位：PowerX（485A） 第2位：Data Section（3905） 第3位：Scroll（8005） pic.x.com/qQmAXZs1d6

@shenmacro155円突破は失敗。しかし、買い上げムードもなく、市場は横ばい。次の焦点は、介入後の円売りポジションの動向と、170円への下落リスク。この流れが持続すれば、市場の次なる動きが見えてくる。

#IREN 🚀 次のAIインフラ本命！？ ただのマイニング 会社じゃない。 ⚡️NVIDIAと最大5GW規模のAIインフラ提携 🧠Microsoft向けGPUクラウド期待 🔥 AIデータセンター電力4.5GW超確保 つまり今市場は… 👉「IREN＝AI時代の電力付きGPU不動産株」 として見始めてる👀 ⚠️ ただし注意点 pic.x.com/HBXUC9xSDv

注目銘柄【ゴールデンクロスから上昇】（5/8） 「ＲｅＹｕｕ　Ｊａｐａｎ 9425」「システムズ・デザイン 3766」「多木化学 4025」「愛知電機 6623」「石原産業 4028」 kabusensor.com/gldcross/up/