今日注目してるのはAIデータセンター向け光通信関連株の急落📉 Ciena −約10%
Lumentum −約10%
Coherent −約8% AIインフラ投資の持続性への懸念や、期待先行だった銘柄の利益確定売りが重なった模様。AI需要🟰株価が上がり続けるとは限らないのが難しい。 #米国株 #AI #半導体

Lumentum・Coherent：AI相場の主役は「光接続」へ🔥 米国市場の最新取引日10月9日、S&P500は+0.59%、NASDAQは+0.64%と反発。一方、半導体指数SOXは−0.41%。指数が強くても半導体全体が買われているわけではありません。

LumentumのHurlston氏は9月のDeutsche Bankのイベントで、 「scale-upは光学業界全体にとってadditiveだ。Lumentumの話ではなく、optics industry全体だ」 という趣旨を明言。 この裏付けとして、CoherentCEOのJim Anderson氏は、8月の決算説明でデータセンター・通信部門について、 続く👆🏻

【米国株週間上昇率ベスト10(時価総額上位300社)】 Lumentum+15.27% Synopsys +15.06% Royal Caribbean+14.44% Coherent +13.93% Teradyne +12.72% NetApp +12.49% Applied Materials+11.35% Everpure +11.22% Lam Research+10.24% Hewlett Packard Enterprise+10.15% ※上昇理由は↓

電線株が強い。前場時点で ・フジクラ +5.55% ・古河電工 +6.86% ・住友電工 +4.69% 背景は、昨晩の米国でLumentum（LITE）やCoherent（COHR）が上昇したことで、AIデータセンター向け“光”関連に資金が波及していること。 単なる電線株高というより、 pic.x.com/gU7LfatHJi

10/2(金)朝 $COHR Coherent｜★★★★★ 強気 — +10.5% Coherent⁠が10月1日に**約+10.5%**急騰しました。 主因はBernsteinがCoherentをOutperform、目標株価350ドルでカバレッジ開始したことです。高速データセンタースイッチへの移行に伴う光モジュール需要の拡大を評価しています。

10月2日（金）朝｜デイリーブリーフィング 今朝は個別株の材料がかなり濃い日です。最重要は、①Rocket Labが過去最大のElectron商業契約を獲得、②Coherentが+10%超急騰、③AIインフラの資金調達がさらに巨大化しAnthropicがBroadcomから最大420億ドルの融資枠、④GoogleがAI

AIデータセンターの「血管」が、突然アメリカ製に傾くかもしれない。 10月1日、光通信株のCoherent（COHR）とLumentum（LITE）がともに10%超の急騰を見せた。 きっかけは、米国が中国製光トランシーバの制限を「3.2Tから」検討しているとの報道だ。 x.com/StockSavvyShay…

【過去1時間のトピック】 ・Coinbaseの株式トークン、1日の取引高が9,900万ドルに ・Coherent・Lumentumが10%超上昇、米国が中国製光トランシーバーの規制を検討との報道 ・欧州ソブリン懸念で欧州株が急落、米2年債利回りは10bp低下 ・イランの9月の原油積み込みがゼロに、開戦後初めて

【米株ザラ場速報】米光通信株が上昇　Lumentumが5％超高　コーニング、マーベルが4％高　Coherentが3％超高　AAOIは3％近く高 moomoo.com/t/news/post/10… #moomoo証券

Coherent( $COHR )の大幅高は、AI株の主役が一部の巨大銘柄だけでは終わらないという市場の賭けだ。 AI関連株の上昇が続いているなら、資金は「AIを持っている会社」ではなく、AI投資の拡大で売上が伸びる周辺企業まで探しに行っている。 pic.x.com/XDxQouPIz8

Coherentは決算電話でCEOの強気コメントが目立ったが、株価は直近取引で-10.31%と辛口だ。売上の41.9%を占めるAIデータセンター向け光部品はNvidia（ $NVDA）との複数年契約で2028年までバックログが伸びるが、中国売上6.8億ドルは貿易摩擦の逆風になる。成長（売上+18%）の割にFCFが0.8億ドルと細く、

9/17(朝) $COHR Coherent｜★★★★☆　強気 Coherent⁠は16日に約7.9％上昇したと報じられています。Lumentumも約11％上昇し、光通信株がAI関連株の中で大きく反発しました。 barrons.com/articles/lumen… ここは重要です。 AI市場では、 GPU不足 ↓ HBM不足 ↓ ネットワーク・光通信不足

Lumentumや同業のCoherentが堅調な上昇を見せる一方、Corningは大規模な資金調達スキームによる希薄化懸念を払拭できるかが当面の焦点となる。ただ、中長期的にはAIワークロードやブロードバンド網の拡大に伴うファイバー需要が下支えとなり、市場全体のインフラ投資に連動した動きが続くとみられる。

さらに面白いのが光通信の反発です。 Lumentum +8.4% Coherent +6.2% Arista +2.1% まで反発。 つまり9/14の「AI設備投資減速→光通信暴落」から、かなり買い戻されています。

🎯 ミネルヴィニ流｜Coherent $COHR 総合評価：★★★☆☆ 3.7/5 判定 200日線を守って+4.68%反発。ただし本格反転はまだ確認できず。 ━━━━━━━━━━━━━━ 【日足】 終値：288.41ドル（+4.68%） 始値：286.98 高値：291.71 安値：281.32 5日線：286.18 25日線：302.43 50日線：325.88

【米株ザラ場速報】 ❶米光通信・メモリー関連株が寄り付きで上昇　マーベル・テクノロジーは6％超高、コールオプションも193％超上昇　サンディスク・Coherent・AAOIは一時4％超高、マイクロン・SKハイニックスは一時4％近く高 （08/25 22:42） 米光通信・メモリー関連株が寄り付きで上昇。 pic.x.com/hx433dzZHF

#202609ne「NVIDIA、AI半導体で全方位戦略」Co-Packaged Optics（CPO）では、#202603m には米Coherentや米Lumentum holdingsと協業と出資を発表した。両社とも光電融合の光源となるレーザーを手掛ける企業。#202605m には米Corningと提携した。

📘【電線・光デバイス関連銘柄まとめ｜8月19日】 前夜の米国市場ではSOX指数が約5％急落し、 Coherentなど光通信・高速接続関連も12～13％下落。 東京市場でも、光コネクター、測定器、光半導体、 光ファイバー・ケーブルまで全面安📉 🟥 サンコール：▲3.2％ 🟥 オキサイド：▲5.8％ 🟥 pic.x.com/j4bc4vLKuB x.com/t_ryoma1985/st…

【米株夜間取引】メモリ関連・光通信株が時間外で続落　サンディスク・AAOI・SKハイニックスが2％超安、ウェスタン・デジタルとCoherentが1％超安 moomoo.com/t/news/post/74… #moomoo証券

本日の米国AIインフラ株は明確な逆回転でした🔄 30年債利回りが5.33%と2007年以来の高水準まで上昇し、中東リスクで原油も$91超。高バリュエーションのグロース株から資金が逃げる展開に。 $SOXX 5%安 $COHR Coherent -12.8% $CRWV CoreWeave -12.1% $BE Bloom Energy -10% $LITE Lumentum

🎯 ミネルヴィニ流 エントリー戦略｜Coherent $COHR 総合評価 ⭐⭐⭐☆☆（3.1/5） 判定 ★★★☆☆ 前日の強烈な反発をほぼ打ち消す大陰線。 ファンダは強いが、チャートは再び「守れるか確認」の段階へ。 ━━━━━━━━━━━━━━ 【日足】 終値：306.43ドル（−12.75%）

@WSJマーケットインサイダー 正午に最大の動きを見せている銘柄:Meta、Amylyx、Baidu、Klarna、Coherent、Sandiskなど 2026年8月18日火曜日12:56PM EDT 公開 26分前に更新 サラ・ミン cnb.cx/4wDNWqG 🧭 全体の流れ（要点） ヘルスケア（AMLX）と買収関連（UGI）が強い動き。 pic.x.com/3nQwj9KTn9

【🇺🇸米株】半導体、メモリ、光通信関連株が下落 Coherent、ウエスタンデジタルが一時7％超下落 サンディスク、Lumentum、Credoなどが一時6％超下落 ラムリサーチ、インテル、マーベル、マイクロン、SKハイニックスが5％超下落 半導体はゴミターン🗑️

【米株ザラ場速報】 半導体、メモリ、光通信関連株が下落　 Coherent、ウエスタンデジタルが一時7％超下落 サンディスク、Lumentum、Credoなどが一時6％超下落 ラムリサーチ、インテル、マーベル、マイクロン、SKハイニックスが5％超下落

【米株ザラ場速報】半導体、メモリ、光通信関連株が下落　Coherent、ウエスタンデジタルが一時7％超下落、サンディスク、Lumentum、Credoなどが一時6％超下落、ラムリサーチ、インテル、マーベル、マイクロン、SKハイニックスが5％超下落 moomoo.com/t/news/post/74… #moomoo証券

🎯 ミネルヴィニ流 エントリー戦略｜Coherent $COHR 総合評価 ⭐⭐⭐⭐⭐ （4.8/5） 判定 ★★★★★ 決算後の乱高下を吸収。再びブレイクを狙える形へ ━━━━━━━━━━━━━━ 【日足】 終値：351.22ドル（+7.79%） 高値：362.32ドル 安値：330.24ドル 5日線：337.70ドル

決算前後ではMarvellが240ドルは行くだろって思ってたのに今日すでに届きそうで、勢いの強さに驚いている。地合いが明らかに変わってるし、なんなら決算前後には280ドルくらいまでいくのかな。coherentが380ドルまでいく勢いだったから比較的に全然あり得ると思う。

【2026年注目の光4社最新決算】営業利益率36.6%のLumentum・売上+42%のCoherent・光通信+32%のCorning・+86... youtu.be/5RWf1zW23sw?si… @YouTubeより

光通信株、決算で景色が変わった。 📡 Lumentum( $LITE )の2026年度Q4は、売上高が約10.1億ドルで前年同期比109.3%増。調整後EPSも3.23ドルと、予想の2.97ドルを上回った。 Coherentも売上高20.5億ドルで過去最高を更新した。 pic.x.com/TSw6QS1JPR

🆕 新着記事 コヒレント / Coherent Corp.（COHR）決算分析｜1株利益が△0.52ドルから4.12ドルへ、AI光学が生んだ過去最高益【2026年10-K 日本語解説】 note.com/edger_signal/n… #投資 #株式投資 #米国株

@momoblog0214面白いのは保有先の顔ぶれですね。CoreWeave・Nebius・Coherentと自社GPUの需要側やデータセンター周辺に出資が集中し、NVIDIAが「顧客であり投資家」としてAIインフラの生態系ごと育てる構図。INTC出資も含め、需要を自ら作り出す循環投資の色が濃いポートフォリオですね📊