🧩 今日の資金の流れ 今日の市場を一本につなげると、 原油急落 ↓ インフレ懸念が少し後退 ↓ 米国債買い・金利低下 ↓ Growth株への圧力軽減 ↓ NVDA・AMD・AI Compute反発 同時に、 Treasury長期債買い戻し拡大 ↓ 長期金利抑制・ドル希薄化懸念 ↓ Gold + Bitcoinへ資金

NVIDIAによるAI企業への出資・保証や「循環取引」の話自体は、すでにかなり議論されている。 なので自分が一番気にしているのは、その先。 「OpenAIなどのAI企業は、最終的に自ら生み出すキャッシュで次のCompute投資を支えられるようになるのか？」 という点。

PerplexityはNvidiaと提携し、トークンコストゼロの完全ローカルAIエージェント「Portable Computer」を発表 | VentureBeat venturebeat.com/infrastructure…

Cisco Systemsは、Nvidiaの半導体を搭載した主力AIアーキテクチャの処理能力を高めるため、Super Micro Computerと提携します。 発表後、火曜日の取引でSuper Micro Computer（SMCI）の株価は一時9％以上上昇しました。

Neutral-atom quantum computer started operation #QuantumComputing 新方式の量子コンピューター稼働、分子研と日立　富士通はOS開発活用 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

今朝のPodcastではNVIDIAによるPerplexityへの出資速報について深掘り。まだ公式アナウンスでは無いです。実は私、Perplexity Computerのヘビーユーザー。もはや人間がAIの最新モデルに付いていくのは困難。AIに最適化してもらうオーケストレーションがベストだと思ってる。 open.spotify.com/s/bns4DIJ

エヌビディアがパープレキシティへの出資を協議しているとの報道。評価額は300億ドル（約4.8兆円）を超えるとも。 パープレキシティはAI検索の会社からはじまり、現在は次世代AIブラウザの「Comet」やクラウド上でワークフローを自動化する「Perplexity Computer」も提供しています。Perplexity

自分がHBM株のリスクと注視してるのはエアポケットだけ モデルの劇的改善に対し産業セクターでの浸透が遅れ『一時的に』compute需要が停滞すること AI事業者は既存設備でウハウハでツルハシ達だけ死ぬ しかし最終的にジェボンズにより需要が復活するからエアポケット その他リスクは起きないと予測

気がつけば、今週は $NVDA の決算。 注目ポイントとしては、 ① 次四半期ガイダンス → AI Compute需要の勢いがまだ加速しているか ② Blackwell → Rubinへの移行 → Rubinの歩留まり・量産立ち上げに問題がなく、予定どおり供給を拡大できるか ③ 推論需要・Agentic AI → x.com/eWhispers/stat…

$NVDA NVIDIAがPerplexityへの出資を協議。 数十億ドル規模の資金調達ラウンドで、 評価額300億ドル超を想定。 Perplexityの年換算売上は、年初の2.5億ドル未満→7.5億ドル超へ拡大。AIエージェントPerplexity Computerが成長を牽引

NVIDIA、AI検索のPerplexityに出資協議。評価額は300億ドル超へ。年換算売上高は年初の2.5億ドル未満から7.5億ドル超へ急増。AIエージェント「Perplexity Computer」が成長を牽引。NVIDIAのAI経済圏がまた拡大。 $NVDA #Perplexity #AI #半導体 jp.reuters.com/economy/MKKCK5…

誰もが装着するだけで使えるBrain-Computer Interfaceを開発する株式会社Mesotronが資金調達を実施 ift.tt/TG0iIWX

【8/26 NVIDIA決算で確認したいこと】 来週最大のAIイベントはNVIDIA決算。 8月26日にFY2027 Q2決算を発表予定です。 会社のQ2ガイダンスは、 売上：$91B ±2% 非GAAP粗利益率：約75% さらに、この見通しには中国向けData Center Compute売上を織り込んでいません。

Googleが破綻したSpirit Airlinesのメール1億件・Teamsメッセージ5億件を、AI学習用に1000万ドルで買収したらしい。 運賃データや72億件分の競合フライト価格とか、なーにに使うの！ computerworld.com/article/421113…

NVIDIA、もう「GPUの会社」として見るとズレる。 Annual Reportと最新決算を10枚で整理すると、見えてくるのはAI工場のプラットフォーム企業への進化。 ・FY2026売上 $215.9B ・Data Center売上は約9割 ・主戦場は学習から推論へ ・Agent増加がCompute需要を押し上げる

【AIブリーフィング 2026-08-22 重要度:高】 ①Nvidia、韓国Rebellionsと提携・出資協議 ②Nvidia、Poolsideに60億ドル供与+10億ドル出資 ③Claude Platform computer use/Skills API等GA化 #AI #LLM #生成AI

【AI Infrastructure Pulse｜判断】 米国8/20終値（日本時間8/21朝）のAIインフラ市況。 きょうの結論：上昇と下落が交錯した 「MIXED」な一日。全面高ではありません。 ・上昇レイヤー：6つ中3つ（COMPUTE、MEMORY/STORAGE、OPTICAL） ・本日の首位：MEMORY/STORAGE +1.20%（7銘柄平均） pic.x.com/Q2tkjJYIu9

PowerPointに.aiファイルで書き出せる(アウトライン化はなくていい)みたいなロックな話をAdobeとマイクロソフトは提携してアドオンでも公式書き出しでもいいから実装してほしい。 どーーーー考えたってやりゃやれるだろ ChatGPTのComputer Useに甘えんな って思う

PowerCompute（ $PWCM ）Q2 2026決算 AIインフラ転換を発表したのに、株価は約-19%。まだ売上のほぼ全てがビットコイン採掘で、AIは小さな実証段階です。 26MWの電力設備を保有。 ✅売上 $2.1M（+10%） ✅採掘量 27.9BTC ✅採掘マージン 29%（前年41%） ✅純損失 $4.6M ✅現金 $0.9M

＄DUOT Axe Computeの2026年Q2決算説明動画に、DUOT CEO Doug Recker氏登場。 次々と計画を形にしていくDoug Recker氏がデータセンター戦略についてかなり具体的に語っている👍 ⚡️私たちのビジネスモデルは基本的にモジュール式

PCの操作履歴をAIに渡しますか。ChatGPTのComputer HistoryはMac版のみで、既定はオフです。会社のPCなら、有効化は一度考えます。クリックや入力、アプリ切り替えは記録し、画面録画や音声は対象外です。処理はOpenAI側、保存はローカルで暗号化はされません(2026年8月14日、ITmedia)。 #ChatGPT

NVIDIAのジェンスン・フアン氏が公開した「Securing the Infrastructure of Intelligence」を全文翻訳。SB Energyとの提携、OpenAI向け4.25GWのAIファクトリー、最大16GWのNVIDIA Compute構想について語っています。 x.com/i/article/2089…

【 $SMCI / Super Micro Computer FY26 Q4】粗利率が倍になった決算。ただしその利益率は、同じリリースの中で会社自身が取り消している。 🔵 売上 $11.12B（YoY +93.2%）。自社ガイド $11.0–12.5B の下限着地で、コンセンサス約$11.6Bに対しては実質ミス。 🟢 粗利率 17.5%（前年9.5%）。ガイドの

$4491.T ⚡️ 4491.T Computer Management Co., Ltd. 株価: 3265.0、騰落率: 0.6163328197226503。急騰期待でbullish、loading upしてポジション確保を。寝てる場合じゃない！

・OpenAI Computer History 公式ドキュメント learn.chatgpt.com/docs/customiza… ・TechCrunch（アモデイCEO） techcrunch.com/2026/08/16/ant… ・TIME（AI店長・独占） time.com/article/2026/0… ・The Next Web（AI店長・続報） thenextweb.com/news/andon-mar… ・Vice（詐欺の実験） vice.com/en/article/ai-… ・Financial

2/5 ChatGPTがPC操作を自動記録 OpenAIが新機能「Computer History」を発表。アプリやWebサイトの操作履歴を記録し、記憶とタイムラインとしてチャットで参照できる。Mac版デスクトップアプリで提供し、Codexも対象。(出典: ITmedia)

【今日のITニュース 8/16】 上流の集約が一気に進んだ一日。選べる相手が減るほど、末端の機器を誰が見るかが重くなる。 SpaceX、Cursor買収を完了 techcrunch.com/2026/08/15/spa… ルーターを中継化するボットネット確認 bleepingcomputer.com/news/security/… HPEのJuniper買収、米裁判所が承認 sdxcentral.com/news/judge-rub…

🇺🇸 Super Micro Computer +19% AIサーバー大手。第1四半期の決算・売上見通しが市場予想を大幅に上回り急伸。 個人的には、GPUを積む「箱」を作るメーカーにも、AI特需がダイレクトに反映されていると見ている。 #SuperMicro #S&P500 #AIサーバー

Quanta ComputerとQuantinuum、大規模量子コンピューティングの産業基盤構築で提携 | プレスリリース | 株式会社 共同通信社 share.google/hqgQmPhfMVsPX2…

@WSJ今週の注目テック関連ヘッドライン：Super Micro、Intel、Workdayに焦点 2026年8月15日 10:10 ET By: Tiyashi Datta, SA News Editor seekingalpha.com/news/4633548-n… 今週のテックセクターは、Lumentum（LITE）やSuper Micro Computer（SMCI）など複数企業の決算発表を受け、引き続き注目を集めました。

まぁ、たぶん買収した企業がMacの開発を得意としてるせいなのか分からないけど Windowsは冷遇されているというか、今後も差が埋まる可能性は高くはなさそうですね。。。 Computer Useはどちらも実装されてるけどあれ名称が同じなだけで別物ですし x.com/sora_biz/statu…

4/5 ChatGPTがPC操作を自動で記録 新機能「Computer History」を発表。アプリやWebの操作履歴を記録し、記憶とタイムラインとしてチャットで使える。Mac版デスクトップアプリで提供。行動を預ける形にもなる。(出典: ITmedia)

今日の海外テックニュース！🚀 ・RKLB：米宇宙軍の次世代Space Data Networkに参加 重要度：★★★★☆ ・Quantinuum × Quanta Computer：量子コンピューターを量産段階へ Appleや大手サーバー企業向けの製造で知られるQuanta Computerと提携しました。

今日の海外テックニュース！🚀 ・RKLB：米宇宙軍の次世代Space Data Networkに参加 重要度：★★★★☆ ・Quantinuum × Quanta Computer：量子コンピューターを量産段階へ ・Appleや大手サーバー企業向けの製造で知られるQuanta Computerと提携しました。

今回のNVIDIA AI Compute Financing Platformは、GPUを投資可能なアセットクラスに変える試み。サブプライムローンに近いリスクが膨らむ未来が見えつつある気がしてきます。 これまでAIインフラの資金調達は、大きく分けて次の3つに依拠していました。 - x.com/JensenHuang/st…

SpaceXはCursorの買収で、何を垂直統合したのか。 Compute → Intelligence → Execution → Feedback Cursorが使われる程、検証可能なデータが蓄積し、モデル・Agentの改善につながる。「使われるほどAIが強くなる」仕組みに。 pic.x.com/LLbDUFkGxB x.com/solid_fdn/stat…

【2026年8月15日 AI・宇宙ニュース】 AIの競争軸が「賢さ」から「実行速度」へシフト中。 ・Gemini 3.7 Flash：わずか3週間で大幅強化＆半額 ・GPT-5.6 Sol Ultrafast：最大14倍速（750tok/s） ・GLM-5.3 / Qwen3.8-27B公開 ・ChatGPT「Computer History」追加 ・SpaceXがCursorを600億ドルで買収完了

【AI Infrastructure Pulse｜判断】 米国8/14終値（日本時間8/15朝）のAIインフラ市況。 きょうの結論：上昇と下落が交錯した 「MIXED」な一日。全面高ではありません。 ・上昇レイヤー：6つ中4つ（COMPUTE、MEMORY/STORAGE、OPTICAL、FACILITY） ・本日の首位：OPTICAL +5.29%（7銘柄平均） pic.x.com/Ehi0jhM6s8

PowerCompute（ $PWCM ）Q2 2026決算 AIインフラ転換を発表したのに、株価は約-19%。まだ売上のほぼ全てがビットコイン採掘で、AIは小さな実証段階です。 26MWの電力設備を保有。 ✅売上 $2.1M（+10%） ✅採掘量 27.9BTC ✅採掘マージン 29%（前年41%） ✅純損失 $4.6M ✅現金 $0.9M

✨ChatGPTがPC操作を記録するように！Mac版アプリで「Computer History」機能が登場。アプリやWebサイトの操作履歴がコンテキストとして使えて、チャットがもっと自然に。これは仕事の相棒がレベルアップした感じ（ITmedia AI+） #ChatGPT #生成AI

$QNT とQuanta Computerの提携を発表とニュースが続きますね！ x.com/wallstengine/s…

@masahirochaenAnthropicのDecart買収協議のように、AI競争がモデル性能だけではなく、推論基盤の競争に移っている。 Googleはシリコンまで垂直統合、OpenAIは最適なComputeの組合せ、Anthropicはマルチシリコンを跨いで最適化。 三社三様だが、目指す先は同じ。 1トークンを、どれだけ安く・速く生成できるか。 pic.x.com/31KupKHXQX

SMCIは売上予想だけならDELL級だ Super Micro Computer(SMCI)はFY2027の売上高を$65-72Bと見込む一方、時価総額は約$25Bにとどまる。 1. Super Micro Computer(SMCI)：この売上ガイダンスを実績に変えられれば、単なるサーバー株から規模の違う企業へ化ける。 2. Dell

【AI Infrastructure Pulse｜判断】 米国8/13終値（日本時間8/14朝）のAIインフラ市況。 きょうの結論：上昇と下落が交錯した 「MIXED」な一日。全面高ではありません。 ・上昇レイヤー：6つ中3つ（COMPUTE、MEMORY/STORAGE、PLATFORM+DATA） ・本日の首位：MEMORY/STORAGE +5.04%（7銘柄平均） pic.x.com/0S7AYXxIOZ

📅 明日8/14のAIインフラ関連決算 大型半導体は少なめですが、GPUクラウド／AIデータセンター系が中心です。 🔹 $BRUN｜Boost Run GPU Cloud / AI Compute → GPU容量、稼働率、DC拡張、CapEx 🔹 $DGXX｜Digi Power X Power + Data Center + GPUaaS → NeoCloudz売上、GPU稼働、MW拡張、電力容量 🔹

@WSJマーケットインサイダー 正午に最大の動きを見せている株:Netflix、Super Micro Computer、Sandisk、StubHubなど 2026年8月13日木曜日 午後1時 EDT 公開 ミシェル・フォックス cnb.cx/3UwBPOt 🧭 全体の流れ 決算の良し悪しが株価を大きく左右している日。 特に pic.x.com/8vSY5yNXbr

【日経225 株価アラート - 2026年08月13日 21:56時点】 (1/2) 【📈 急騰】 Casio Computer Co.,Ltd. (6952) 2,365円 → 2,488円 (+124円) 前日比: +5.22% 【📈 急騰】 Taiyo Yuden Co., Ltd. (6976) 10,265円 → 10,935円 (+670円) 前日比: +6.53% #株式投資 #日経225 #急騰株

・SMCI（Super Micro Computer）+19.02%：好決算と強気ガイダンス ・CBRS（Cerebras Systems）+11.63%：通期売上見通しを上方修正 ・DELL（Dell Technologies）+9.87%：AIサーバー需要の確認で連れ高 ・ANET（Arista Networks）+6.39% ・NVDA（NVIDIA）+3.03%／CSCO（Cisco）+2.86% (6/8)

@beauty_oe決算かなり強いです🔥 2Q売上 $582mn（予想$557mn）、調整EBITDA $236mn（予想$158mn）と上振れ。AI Cloud売上は前年比+514%、ARRも3月末$1.9bn→6月末$3.0bnまで拡大 さらに2026年末のcapacity guideを4GW超→5GWへ引き上げ。AI compute需要がまだ供給を上回っていることを改めて示す内容ですね

米国株、AIインフラ関連の好決算でS&P・ナスダック反発。CoreWeaveが4〜6月期増益・投資拡大で+19%、Nebius Groupは+25%、Super Micro Computerも27年度見通し上振れで+15%。7月CPIが予想通りだった追い風も。 #米国株 #AIバブル #CoreWeave #NASDA