🚨 $MU マイクロン決算、答え合わせ 今回の注目はこの3つ👇 ① DRAM価格は維持できるか Q4 Non-GAAP粗利益率は87.0%。 Q1 FY27も**86.25%**を見込む。 高い収益性を維持する前提が見える。 ② LTA / SCAの効果 複数年のTake-or-Pay契約は26件。 2030年までの予想収益の35%以上をカバー。

$MU 決算明日な チェック項目3つね！ ① DRAM価格は維持できるか AI需要が続く中で、価格をさらに上げるより「高い水準を維持できるか」が重要。 ② LTAの効果が数字に出てくるか 長期契約によって、これまでのメモリーサイクルとは違う安定した収益構造が見えてくるか。 ③

☀️ 昼：「今日の株の勉強」 【今日の株の勉強🪲】 「決算が良い＝株価が上がる」ではない。 重要なのは ①実績 ②市場予想 ③次のガイダンス $MU は明日9/30に決算🔥 「利益が過去最高！」だけじゃなく、 DRAM価格・HBM需要・来期見通しを見る。 決算は数字より、期待との差が大事。👀 #米国株

@kame_taro_kabu1マイクロンの好決算とDRAM価格の弱含みが、AI半導体の先行きを分けそうです！

@hide6xm5tlひでさんこんにちは😊 その辺めっちゃ気になりますよね✨ 売上ガイダンスと粗利益率、DRAM価格あたりはもちろん、HBMの契約状況と2027年の供給不足について何か出るかも見たいです👀 今回の決算、かなり楽しみです🔥😊

@micron_girl先生、こんにちは😊 次四半期の売上ガイダンス、粗利益率、DRAM価格の見通し、HBM供給・契約状況、2027年の供給不足についての経営陣コメント など含めマイクロン決算見ていきたいなと思っています(^-^)

来週はメモリ相場の本番📊 9/30 マイクロン決算。 ガイダンス次第でSOXLもTQQQも一気に動く。 自分が見てるポイントは3つ。 ①HBMの供給不足が続くか ②DRAM価格の見通し ③設備投資をさらに積むか 数字が強ければ追加、弱ければ拾う。 どっちに転んでもメモリに賭ける姿勢は変えない。 pic.x.com/M7ftCShwz7

9月27日朝レポート 🇺🇸AI期待で米株上昇 NASDAQ +0.5%、NVDA +0.22%、AMD +0.22%、MU +0.16% 今週最大の注目は9/30のMicron決算🔥 AIメモリ需要・HBM4・DRAM価格が焦点。 → 決算内容次第でメモリ関連株への波及に注目。 pic.x.com/Aciu7FwU5G

@sama_ikuこの会社、確か先月に2027年中に（主にCXMT要因で）DRAM価格ピークアウト予想出してましたが、この１ヶ月で激変しましたね🫨 DRAM価格はなんだかんだで2029年に30%くらいは急落すると想定してリターン計算をしていますが、 もしCitiの予想通りになったら株価はとんでもないことになりますね😂

@sama_ikuこうなってくれたらとても嬉しいのですが、2030年以降の数字ってたぶん適当ですよね😂 念のため、DRAM価格は2029年に20〜30%下落すると仮置きしてます笑

Citiの予測ではDRAM価格は2031年までジワッジワ上がり続ける。 このシナリオになったら出荷数量は増えて利益はめっちゃ上がることになるので、PERの大幅リレートが来そう。 メモリ株ホルダーとしてはこうなってくれたら言うことはないが、すべてはAI投資の動向次第。 x.com/pequityresearc…

@Jiyu2rxh他1人DRAM価格の長期的な下落や巨額の債務があったのは事実だが 民主党の円高政策でどれだけの企業の経営が傾いたと思っているんだ？ Samsung・SK hynix等との競争に敗れる大きな原因となったのは民主党の政策だよ。 君にアホ呼ばわりされたくない。

米10年債4.85%、原油101ドルなのにMUは約+2〜3%。 これ結構強い。 AI需要
→HBM不足
→DRAM価格上昇
→利益増 金利上昇を利益成長が上回る銘柄に資金が残っている。

@mofmof_investorエルピーダメモリ。2012年2月に会社更生法を申請した。負債4,480億円、製造業として戦後最大の倒産。政策投資銀行からの公的資金も入っていたが、DRAM価格の下落が止まらなかった。

【マイクロン反発・AIメモリ強気】昨晩のマイクロンは月変わりの資金調整の中で押し目買いが入る展開に💥9月下旬の決算発表に向け市場の関心が集まる中、AIサーバー向けHBM等の好調が全体を後押し。汎用DRAM価格の上昇傾向も続いておりメモリ市況の追風は健在です👀 #マイクロン #米国株 #半導体 #株式

【CXMT】8/28、中国の半導体メモリー大手が決算を発表しました。売上高は前年同期比873%増。 台湾TrendForceでは、サーバー向けDRAM価格が2026年に累計約270%上昇する見通し。出荷量の伸びは15〜20%止まりで、増収の主因は数量ではなく価格です。 x.com/nikkei/status/…

@yukimamax当然ですね！DRAM価格の急騰はAI需要の強さを改めて感じます。MUを中心にじっくり保有していきます x.com/apirp21386611/…

@jgtgtdpdaAI需要と供給逼迫でDRAM価格は9月含むQ3も上昇継続の見方が優勢です（TrendForceで13〜18%など）。メモリ株の大幅な下落は基本的に考えにくいですが、既に急騰後で短期調整リスクは残ります。

今日8月24日の米プレマーケットでは、Nasdaq先物自体が軟調で、NVIDIA決算を8月26日に控えてAI・半導体への利益確定が強まっています。MarketWatchもMUなど半導体株のプレマーケット下落を報じています。 つまり、 HBM/DRAM価格上昇 → サーバー価格上昇 → 1GW級DCの設備投資額が膨張 →

@WSJ$MU Micron：競合他社の方が割安 2026年8月23日 21:57 ET Micron Technology, Inc. (MU) Louis Gerard seekingalpha.com/article/493947… 投資判断の含意 上振れ要因：Micronが大規模株主還元を発表すれば再評価余地。 下振れ要因：DRAM価格が2四半期連続で下落すると、現在の高いマルチプルが重荷に。 pic.x.com/ysa7fe4jEB

DRAM価格が8月に入り再上昇🚀 キオクシアには直接は関係ないけど、メモリー関連銘柄が買われればキオクシアの株価も上がりそうだね。 #サンデーダウ #キオクシア #サムスン電子 SKハイニクス x.com/shenmacro/stat…

エヌビディア 一部大口顧客に対し、主力AIサーバーの価格を15％超引き上げ 対象は「Vera Rubin」や「Grace Blackwell」搭載システム SamsungやSK hynixなどのメモリ大手によるHBM-DRAM価格急騰 米サーバーメーカーがMicrosoftやGoogleなどのハイパースケーラー x.com/i/trending/209…

CXMTの存在は、日本のメモリー・半導体株にも影響します。 特に、 🔴 ネガティブ要因 CXMTがDDR5を大量生産 ↓ DDR5供給量増加 ↓ DRAM価格下落 ↓ Samsung・SK hynix・Micron・キオクシアなどに価格競争圧力 🟢 ポジティブ要因 米国・日本・韓国が中国メモリーを警戒 ↓ CXMTへの規制強化 ↓

韓国7月ICT貿易統計、メモリ半導体輸出が前年比276.9%増と急増。AI推論のボトルネックは演算よりメモリ帯域幅（メモリの壁）で、HBM・サーバーDRAM・企業向けSSD需要が急拡大。HBM生産の3対1効力で汎用DRAM供給が逼迫し、DRAM価格は2028年末まで下落しにくいとの予測も。 #HBM #DRAM #メモリ半導体

@2022meimei3AppleがCXMT採用テストのリークは、DRAM価格下落させるためブラフでは。新品性能だけの中華品質は１〜２年後に一斉不良でiPhone大量リコールなんて事態も。

【AppleがCXMTをテスト。DRAM株の「最強シナリオ」にヒビ？】 Appleが、中国CXMTのDRAMを iPhoneやMacBook向けに評価しているとWSJが報道。 まだ正式採用ではないです。 今、DRAMメーカーの株価を押し上げている最大の材料は、 AI需要 → メモリ不足 → DRAM価格上昇 → 利益急拡大 という構図。 x.com/nikkei/status/…

今後のキオクシアを見るなら、NAND/DRAM価格、CXMTの生産能力、Apple採用の範囲、中国向け以外への展開可否、長期契約比率、HBMとの需給競合を見るべき。CXMTのApple採用が中国向け限定テストで終わるのか、米政府の規制緩和を伴ってグローバル供給網に進出するのか、メモリ株にとって分岐点になる。

DRAM価格まだ上がる 上昇率は縮小 需給逼迫が落ち着くかどうかのひとつの節目は2028年のDRAM各社の工場新設 大口価格のピークは2027年の可能性 とのこと 「DRAM、年末10〜15%高」　半導体商社レスターデバイス社長に聞く：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

@gihuboy89.6万円はさすがに精神的にきますね…。ただ、半導体は値動きが激しいので、目先の下落だけで結論を出さず、次の決算やDRAM価格の動きを見たいところです。

DRAM価格が6カ月連続上昇　AIシフト、中国CXMT製も高値 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO… ■26年6月の大口取引価格 DDR5型16GB品：38.3ドル前後 x.com/4ki4/status/20…