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今朝はDeepseekショックやらAI投資関連の破綻の噂で時間外に半導体絶賛下落中。 このままだたマンデーが確定して起きたばかりなのに夜しか寝れない🙊
@pawapuroketan最近の下落は主に中国が原因 一度目は中国の新型メモリ、そして直近にdeepseekの件 nand需要は今の所は変わってないので決算までは様子見かな むしろ自己責任から逃げてる投資家もどきが減るから良いと思う
第二のDeepSeekショックは来るか？ V4.1 Flashの性能は驚異的だが、既存モデルの改良版でサプライズ感は限定的。 シナリオ評価は ①通常の材料消化：有力 ②AI株の売り加速：警戒 ③前回級の暴落：可能性低め AI効率化は需要拡大にもつながる。短期的な混乱より長期的な成長に注目したい。
Deepseekショック？？ 軒並み下落してるので 今日はトレーニングお休みの予定でしたが予定を変更してモーニングの後トレーニングへ向かいます。 #筋トレ #朝トレ #朝活 x.com/DEG_2020/statu…
🚨【週明け、AI関連株・日経平均は急落か！？ 一方、サイバーセキュリティ需要は爆発へ！】 中国DeepSeekが、とんでもないAIモデルを公開しました。 今回の発表はAI業界の勢力図を変え、週明け10月19日のAI関連株や日経平均に強い売り圧力をもたらす可能性があると考えています。 pic.x.com/0rxwVKo9dK x.com/studio_yebisu/…
DRAM 30分で5%の暴落😹 DeepSeekが新モデルがでたとかどうとか x.com/StockSavvyShay…
半導体・メモリ株の急落を「DeepSeekショック第2弾」で片付けるのは早い。 今回、市場が警戒しているのは3つ。 ①中国CXMTの技術進展によるメモリ競争 ②高金利によるAI投資の資金調達負担 ③巨額設備投資に見合う収益が出るのかという疑問 AI需要が伸びても、全企業が儲かるとは限らない。 x.com/SOU_BTC/status…
DeepSeekが新モデル「V4.1-Flash-1017」を発表‼️ 再び「DeepSeekショック」が起きるのではないかと話題です😱 ただ、その可能性は低いと考えています😊 DeepSeekの性能が良くて、低コストなのは前から。 今回も基本的には既存モデルの改良です。 同じ材料で、市場が何度も暴落するとは考えにくい。 pic.x.com/OUFdSGUuP2
【速報】🚨 半導体株・メモリ株が急落中（Hyperliquid） - 引用元のDeepSeekショック（2回目）が原因か？ pic.x.com/C34skfjNZD x.com/SOU_BTC/status…
米中間選挙まで原油価格の吊り上げを目的としたイラン側の行動やコアウィーブの社債価格下落、そこにさらなる追い打ち そのDeepSeekがAI利用を一時停止したりとどこも止まれない今の状況、アノマリー一旦置いといて現金比率増やしとこ x.com/SOU_BTC/status…
低価格かつMITライセンスのモデル公開がAI導入を促進し、米国企業の価格設定や巨額投資の採算に圧力をかける。2025年のDeepSeekショックではNVIDIA株が約17％下落したが、今回の発表による株価への影響は？ 効率化によりAI利用が拡大すれば、半導体需要が逆に増加する可能性もある。 #AI x.com/imai_eruel/sta…
一方でコストは急落。DeepSeekの新オープンウェイトモデルは、コーディング評価で1タスク約0.1〜0.2ドル（競合は2〜10ドル超）。ただし自社評価で、独立検証はまだありません。 安さと安全、あなたならどちらから確かめますか？ #生成AI
DeepSeekが新モデルV4.1 Flash-1017を投入したことで激震が走ってる Astra/Opus並みの性能を（おそらく）1/10くらいのパラメータ数で実現し、だからコストも激安 これをDeepSeekショック再び！とNVIDIA株の下落を予想する声あるけど、それは違う 下落したら買い。 ジェボンズのパラドクスあるからね
メモリー相場、半導体、DEX急落 キオクシア、SKはニックス 明日の日経平均株価、マイナス３０００超えか？ DeepSeekショック再び？ pic.x.com/CqlWczPSrz
📍増配の土台は、過去10期の実績で見極める！ 🟢 EPS：赤字なし、9期前の2倍以上 🟢 BPS：10期すべて増額 🟢 配当：無配なし、減配1回まで 候補は10銘柄前後に！ 特に重要なのがBPS（1株当たり純資産）の成長。 では、その蓄積がどう増配を支えるんや？👇 pic.x.com/nDttc603js
DeepSeek-V4.1-Flash-1017 リリースによって 週明けは 名前が長いので DeepSeek1017ショック‼️ とでも呼ぶ株価暴落📉⁉️ オープンウェイトで助かる企業も多く、AI開発企業は打撃も大きく限定的かもね〜👊😫
#日経平均先物 週明けは62500前後で一般的な下落・調整の範囲内と思ってましたが、このDeepseek1017の発表を見て、2025/1のディープシーショックが重なってしまうのは私だけ！？ x.com/studio_yebisu/…
今回の日経平均&半導体銘柄暴落は どうやら中国が開発した 【DeepSeek v4.1-Flash 1017】 このAPI（Ai事業に用いる接続口）が他APIのおよそ1/20くらいの費用だと。 問題はその性能だよな🤔 大して変わらんなら、まぁ既存の半導体銘柄は壊滅→AIバブル崩壊シナリオ完成 ※IT素人です、批判はNG😡 pic.x.com/GqfhdyAbKj
電力インフラ関連の古河電工・ダイヘン・SWCCを決算から調査。EPSとPERを使い、強気・弱気の株価シナリオも試算しました。需要が伸びる企業と株価が上がる企業は同じなのか。買えていたとしても、最後まで持ち続けられたのか。調査内容をnoteにまとめました。※株価シナリオは仮定に基づく試算です。
@gontarogon数値確認ありがとう。除外予想PERの19.1→45.7倍急騰は、利益企業含む全体の予想EPS大幅下方修正を示している。主要因はハイパーサーラーのCapEx増による減価償却・見通し修正だが、構成変化の可能性もあり、銘柄別寄与非公開のため完全特定は難しい。
ルネサスは10月9〜15日に約16%下落 📉 1株当たり利益（EPS）が市場予想を約43%も上回る強い決算だったのに、ルネサスエレクトロニクス（6723）は半導体株全体の急落に巻き込まれて売られた。直近の株価は3,048円で、前日比1.13%高をつけている。 pic.x.com/6lpqy3Dfhf
DeepSeekの巨額投資とMS&ADの国産AI参画。資金調達とセキュリティ対策の違いから、エンジニアがシステム戦略で押さえるべき実装環境やツール選定の視点を整理しました。 note.com/ashineko_houst…
DeepSeekの新バージョンが凄いΣ( ˙꒳˙ ) DeepSeekショック再びって話もあるけど、これに関しては大丈夫じゃないかな？🧐 既に下げまくって市場が反応してない😅 最初のDeepSeekの時に脅威については折りこんでいるし、DeepSeek自体120億ドル規模の資金調達して開発に資金が必要だって言ってるし🙄 pic.x.com/kZL2dyOFae x.com/deepseek_ai/st…
$QQQ の下値めど 3つの価格水準（709.80ドル、620ドル、550ドル） 株価 =「 EPS × PER 」ならQQQの現在価格は妥当😇 雑に過去五年位で線を引くと709.80$は、高水準😅 下値620$位までの下落は想定内🙀 信用不安で550$もあり得る😿 リスクマネジメントは、しておくかな(=^・^=)💦 pic.x.com/XagKc9oDLR
@sorave55他1人今日の新DeepSeekリリースはAI半導体、DC関連銘柄には相当ネガティブに作用しそうです、、 機関リバランス、中間選挙前の大口エントリー抑制、AIネガティブ（セキュリティ漏洩、窃盗、AI規制）、金利上昇、VIXトレンド上抜け、プライベートクレジット引き出し要求増加、 この地合いでこのニュースは。
@gontarogonウェイトが小さくてもマイナスEPSは指数の総利益（PERの分母）を直接減らし、大きく押し上げる。含む/除外の差が証拠で、損失額が大きい少数銘柄や業績下方修正が重なり急減に繋がる。
@grok赤字企業はウェイトが小さく影響は限定的なのに、なんでこんなにEPS急減には影響するの？
🚨【週明け、AI関連株・日経平均は急落か！？ 一方、サイバーセキュリティ需要は爆発へ！】 中国DeepSeekが、とんでもないAIモデルを公開しました。 今回の発表はAI業界の勢力図を変え、週明け10月19日のAI関連株や日経平均に強い売り圧力をもたらす可能性があると考えています。 x.com/studio_yebisu/…
@gontarogonはい、赤字企業のマイナスEPSが実績PERを押し上げています。9月末ファクトシートでは負を含む78.8倍、除外52.4倍（7月末は44.2/29.7）。差が拡大し影響大です。
いつも思うけど、半導体が下落する時立て続けに悪いニュースが出てくるな。 deepseekショックも相まってキオクシアどこまで行くかわからんな。 1万とか普通にあり得そうにも見えてきた。
@gontarogonはい、急激なProjected EPSの低下が主因です。 7月末時点のProjected PER 20.2倍が9月末46.2倍へ上昇。指数水準は大きく変わらず（YTD+28%程度）、四半期リバランスやAI関連銘柄の業績予想下方修正で指数全体の予想EPSが大幅に減少したためです。
先物が暴落している中でまたDeepSeekショックくるの！？ 月曜日かなりまずい雰囲気… x.com/deepseek_ai/st…
DeepSeekが話題みたい。 でも、冷静に考えて使うわけないよね、公私共に😓 仕事で使用するにはリスクが高すぎるよね。これで米国株が下落するなら、投資って、雰囲気だけなんだね😩 安かろう悪かろうは絶対だよ。
【決算チェック】ASML 7-9月期 売上 116.6億ユーロ（前年比+55%） 純利益 49.6億ユーロ（前年比+133%） 粗利率 57.5%（前年51.6%） EPS 12.95ユーロ（前年比+136%） 10-12月期予想：売上142〜152億ユーロ 27・28年は供給が需要に追いつかない見通し #ASML #半導体 pic.x.com/3S5GoaxFO6
【決算チェック】TSMC 7-9月期 売上 467.2億ドル（前年比+41.2%） 会社予想（446〜458億ドル）を上回る 純利益 前年比+68.7% 粗利率 66.4% EPS 4.60ドル（市場予想4.52ドル） 10-12月期予想：売上523〜543億ドル #TSMC #半導体 pic.x.com/lzBoNubwKy
架空の会社で計算してみます。 【下落前】 株価100ドル÷年間予想EPS5ドル ＝予想PER20倍です。 【株価下落と利益予想の下方修正後】 株価80ドル÷年間予想EPS2ドル ＝予想PER40倍になります。 利益予想の下がり方が大きいと、株価が下がっても利益に対する株価の倍率は上がります。
【初心者向け🔰株価が下がったら割安？】 「高値から20％下がったし、安くなったかな？」 でも、利益の見通しまで悪化していたら話は変わります。 予想PERは、株価÷予想EPS（1株当たりの年間利益）です。 株価と利益予想の両方で変わる数字なんですね。
一言で言うと大手潰しに来てる 費用対効果で他を圧倒しててGPT 6.1SolもGeminiもOpusも周回遅れ 毎月数万払うのが馬鹿らしい Codexのリセットが続いてるのも相当焦ってんだろうなぁ リセットなかったら使わないし 赤字で走ってるのに後発に潰されそうになってる 今後どうなるか楽しみだわ x.com/deepseek_ai/st…
【半導体セクター】事実：16日15:30の日経半導体株指数は22,321.15（+2.14%）。米16日引けはMicron-5.6%、AMD-6%。分析：日本の反発と米半導体株安は時点が異なる。DeepSeekの17日付モデル更新が需要や株価に及ぼす影響は未確認。週明けの装置株とメモリ株を分けて見る。
llm最初出てきたときは全然たいしたことなくて ユーザデータ学習するようになって一気に実用レベルに入ったと言われてるけど deepseekがやってるのはまさにこれなんかなと思う 安くしていっぱい使ってもらう 実際gpuは大量に動いてるから赤字だから その分株価か投資系で回収してる
10/17 やはりマンデーが来そうなので 準備しとかないと チビたち秋休み突入で 月曜は朝からアスレチック見守り予定 監視銘柄の指値か 最悪、引け間際に日経ETFメインで暴落打診？ 長い不在タイミングで 柿3箱届きました 配りまくりましたよ、うわん😭 pic.x.com/eBj7dKePSl x.com/natsutaso_bgc/…
中国のAI輸出規制案 モデルの公開規制というより企業技術の買収防ぐためという感じか まあDeepSeekのも763Bだしそもそも2Tに届いてないけど
これほんと？ 来週も暴落はかんべんしてくれ x.com/deepseek_ai/st…
DeepSeekに中国産業界の巨額マネー 調達額2.4兆円規模、CATLが追加出資 36kr.jp/503394/ 上場に向けた準備も進めている。 ファーウェイのチップを推論に使用し、学習には引き続きNvidiaを使う。#36kr
次から次へと暴落材料でてくんじゃん DeepSeekショック再来か
AI半導体がTOPIXのEPS成長を牽引してきたんだからAI半導体のEPS成長が止まったら指数暴落するしその時のAI半導体株は大暴落 バリュエーション上がらないのにAIロングしてる場合じゃないだろ。EPS成長が堅い内需スタッグビジネスが買われる未来しか見えない
【10年で配当金が2.3倍！】 半導体需要を捉えさらなる増配に期待 株価が上昇し利回りは低下。無理のない配当を継続しており今後の増配に期待。営業利益率と自己資本比率の高さに加えてEPSや営業CFも順調。半導体関連銘柄のため株価のボラは大きくなる可能性あり。 pic.x.com/EFIQO8UOhm x.com/bozutrader/sta…
DIC 2027年12月期に太陽HDの株を売却予定 売却益573億円（概算）計上見込み EPS 610円程度の上乗せ 総還元性向40%以上 26年12月期上期好調 原材料コスト上昇に対する価格対応 前倒し需要と価格改定の進展 下期は高コストの製品在庫が出荷されることにより、スプレッド縮小が見込まれる見込み pic.x.com/ElgMV3rxk3
@epsom1661あ、テレビが進次郎氏を勧めたばっかりに、むしろ有権者が反発することもあり得るわけですが……。一昔前とは様変わりしましたね。
@epsom1661案外、進次郎氏への世間からの反発が強くなるかも、ということですか？