世界唯一のEUV露光装置メーカーが、 最大顧客とぶつかろうとしている。 ASMLが自社製品の 価格引き上げを計画してて、 TSMCがすでに反発してるらしい。 「low NA EUV装置の生産性は 引き続き向上している。 それが値上げに向けた 十分な余地を生み出している」 ASMLのCFOがこう説明してた。

ASMLの決算を見ると、AIブームが次のフェーズに入ったことがよく分かります。 ・EUV装置売上比率は57% ・地域別出荷比率は韓国が43%でトップ AI向けGPU需要は引き続き旺盛ですが、その需要を支えるHBM増産に向け、サムスンやSKハイニクスが設備投資を加速していることが数字にも表れています。 x.com/web700marketin…

@ReutersJapan🚨AIバブル終了説、まだ早いかもしれません。 ASMLが通期予想を引き上げ🔥 世界最先端半導体の投資マネーはまだ動いている。 EUV装置の需要拡大は、日本の半導体装置株にも波及へ📈 次の焦点はレーザーテック・東エレがこの追い風をどこまで利益化できるか👀

🚨ASML決算で注目すべき3つのポイント ① 受注額（Bookings）
AI向けEUV装置の需要が継続しているか。 ② 2026～2027年の見通し
AI向け設備投資に対して強気か慎重か。 ③ 顧客コメント
TSMC・Micron・Samsungなどの設備投資動向に言及があるか。

半導体企業は設備投資（ファブ建設、EUV装置購入など）が非常に重い産業です。 決算は良い しかし今後巨額の設備投資が必要 キャッシュフローが重くなる可能性 だから株価が上がりすぎた分を一度利確しておく

✅7/13週注目決算まとめ🇯🇵🇺🇸🇹🇼 🚨今週の最重要決算：「ASML / TSMC」 ・ASMLが7月15日、TSMCが7月16日に発表するため、AIサーバー向け半導体需要、先端プロセス投資、EUV装置、先端パッケージングの強弱を連続して確認できます。ASMLの公式日程は7月15日、TSMCの2Q決算説明会は7月16日 pic.x.com/dt6DIv5Nhn

SK hynixは、NasdaqでのADR上場による資金調達目標を約282億ドルへ引き下げた。株価下落を反映した調整だが、依然として世界最大級の株式売り出しとなる。調達資金は韓国内工場拡張やASMLのEUV装置購入に充てられる見通し。AI向けHBM需要を背景に、同社は増産投資を急いでいる。

@eRHo9Zt07N17449他1人半導体は数億円の装置をいくつも使うし、設備更新もあるから、価格が下落すると巨額の赤字を出す。EUV装置とか1台で500億円よ。 当時はメモリ価格が、確か1/6くらいの値段になったから巨額損失でエルピーダが倒れ、Micronに買収された。今東広島工場はメモリ特需の中で巨額の黒字を齎してる。

SKハイニックスは、AIメモリ需要が数年続くとの見方から、Nasdaqで巨額の資金調達を実施する計画🇺🇸 調達資金はHBMやDRAMの増産に向けた新工場やEUV装置などの設備投資へ充てられる。 韓国ではなく米国市場を選んだのは、AI企業としての評価獲得と、米国の機関投資家から資金を集める狙いがあるため。 x.com/fabymetal4/sta…

米国の提携銘柄📈 $MU マイクロン → HBM3E供給でNVIDIAの最重要パートナー $AVGO ブロードコム → AIチップをNVIDIAと共同設計中 $ASML ASML → NVIDIA製品製造に不可欠なEUV装置 $AMD → 競合だが、実は製造工程で協力関係あり $AMAT アプライドマテリアルズ → NVIDIA向け製造装置で深い関係

華為がEUV装置なしで1.4nmチップを2031年までに製造すると宣言した。LogicFoldingという独自技術で、TSMCとの差を5年で追う計画。SMIC株が19%以上上昇したことから、市場は「到達可能性」を一定程度織り込み始めている。