HEICO（ $HEI ）Q3 2026 決算 航空・防衛の両輪がまた過去最高を更新。買収だけでなく、既存事業の成長率14%が強いです。 ✅売上 $1.413B（+23%、予想$1.35B） ➖営業利益率 25.1%（前年23.1%） ✅EPS $1.67（予想$1.51） ➖営業CF $345.3M（+49%） ➖FCF 約$322.7M（+48%、当方計算）

Semtech（ $SMTC ）Q2 2027 決算 これは文句なしに強い決算。AIデータセンター需要が、売上だけでなく利益率と現金創出まで押し上げました。 ✅売上 $341.9M（+33%、予想$328.7M） ➖調整後営業利益率 24.4%（前年18.8%） ✅調整後EPS $0.71（予想$0.61） ➖営業CF $68.9M（+55%） ➖FCF

$SMTC FY27 Q2 決算 ⭕EPS: 0.71 vs 予0.61 　(+73.2% YoY / Beat+16.4%) ⭕売上: 341.90M vs 予328.67M 　(+32.7% YoY / Beat+4.0%) ✅Non-GAAP 営業利益：83.6M(+72.0% YoY) ✅営業マージン：24.4%(+560bps) ✅調整後EBITDA：91.1M(+61.2% YoY) ✅FCF：61.4M(+47.9% YoY) ✅Signal pic.x.com/lvR0xBCYrv

@PAN_US_STOCK半導体と成長株への資金シフトが鮮明になった一方、素材株の下落は景気見通しへの警戒を映しています。指数の強さだけでなく、セクター間の温度差に注目です。 x.com/fcfgpinafkvhk8… .

👑【特等席Q&A】バフェットはなぜ「FCF赤字転落・PERの歪み」を抱えるAlphabetを巨額買い増ししたのか？〜10-Qと過去の調査レポートで暴く真実〜｜カトちゃん @katochan0123 note.com/rapid_hornet59…

決算で見る数字は4つだけ。 ① net new ARR（3億ドルに乗るか） ② (FCF−SBC)÷売上（2.3%。2期連続で低下） ③ Non-GAAP営業利益率（22%／目標28〜32%） ④ PSR（38.1倍／平均26.8倍＝株価134ドル相当） 全部、決算プレスリリースから自分で出せます。

$RKLB Iridium買収が実現すれば規模実質倍増、FCF数億ドル規模へ。CFOは「投資家はまだ気づいていない」と発言。Neutron単独でも黒字化ルートは明確とのこと。#RocketLab

「洗濯物のシワが明らかに減りました」　花王の“ラク干し洗剤”がすごい　「洗濯物が絡まない」「不思議なくらいスルスル」（ねとらぼ） - Yahoo!ニュース news.yahoo.co.jp/articles/53fcf…

@t_ryoma1985SOX▲2.7%でも市場全体は崩れていない。ここが重要ですね。AI相場の終焉ではなく、AIなら何でも買う相場から利益、FCFを生む企業を選ぶ相場への移行。NVIDIA決算は、その答え合わせになりそうです。

ハイパースケーラーもそこに卸してるメーカーもFCF減ってる 国債社債上がってる これで株価上がるわけないってずっと言ってるけど、落ちた日に言うと後付け解説マンみたいで嫌 でも、なんもない日に行っても暴落信者みたいで嫌 おっぱい

ハイパースケーラーのFCFが枯渇してくると、いよいよデータセンター投資の持続性も怪しくなる そう考えると、次のNVIDIA決算は株式市場にとってかなり大きな一里塚になりそう 暴落に備えて一度ポジションを整理しておくのも個人投資家としては大事そうだけど、

【モンスト】「カーミラ×水属性コピーで糸師冴の難易度急落！？」【teruTV】 youtu.be/9fCfdy-8P0A #モンスト #ブルーロックコラボ #糸師冴 #カーミラ pic.x.com/44TrmywjUA

投資の結果の営業赤字⇄FCFはふえてる！ 【SUMCO】AI半導体は好況なのに、シリコンウエハー最上流のSUMCOはなぜ営業赤字63億円なのか？赤字決算でパニックになる前に確認するべきポ... youtu.be/qaM0vfdJHXA?si… @YouTubeより

@kabu_chonikiキオクシア気配「上」の背景には、韓国市場でのNAND価格急騰（前月比+75%）と、サムスン・SK並みのFCF50%還元への強い期待感があります。 FCF 50%還元が実現すれば、来期配当は100株あたり90万円（1株9,000円）という異次元の水準。 再評価の波はまだ初動かもしれません。 x.com/0hjsbe8LxFBsDa…

@traderyamamoto8月度NAND価格急騰に対し、キオクシアの株価は未だ織り込み不足。 他のグローバルメモリ大手と同等水準（FCFの50%〜100%）の積極的な株主還元方針が明示されれば、それこそが株価のマルチプル・リレーティングを促す最大級のカタリストになる。

@FukuroStocks今価格を調べていました。 私なら価格だけで撤退を決めず、 ①1回の最大損失を投資資金の1％以内、 ②仮に$237前後で入るなら−10％の約$213で再点検、③$12.2BのGoogle TPU契約が売上・利益・FCFに実際に反映されるかを見ます。 熱狂より数字。決算で前提が崩れたら淡々と見直せると良いですね。

@panchos1414サムスン並みに「FCF50%還元」を追従してくれたら、キオクシアの来期配当は100株で90万円（分割後30万円）もあり得るのでは…と皮算用してしまいます。😆 NVIDIA次世代AI「Vera Rubin」のCMX効果（eSSD標準装備）による業績の跳ね上がりと、今後の配当政策の発表を楽しみにしています。

@ToTa_san_2021同感で、問題の本質はDC投資の回収可能性ですよね。ただ僕が怖いのはハイパースケーラーのFCFより、その先のAI企業の赤字ですね。Anthropicの純損失を見ると、ここが止まればDC投資も一気に止まると思ってます。

レイ・ダリオ氏の意見を踏まえれば長期金利上昇余地。従来型PF「株式＋債券」が成立しづらく、ディフェンシブ株やFCFが潤沢なクオリティグロース株に投資妙味。SCHDとQQQは市況と適合性が高いが、30年債6%超を起点にQQQ→TLTを段階的に組み換え、キャッシュ15~20％を維持予定。 pic.x.com/iAKJ1wMD4g x.com/rika_investor/…

@biz_kurichanサムスン並みの「FCF 50%株主還元」に追従すれば、キオクシア株価は急騰必至。 現行の来期配当予想（約3,000円）に対し、FCF 50%還元の実力値は1株当たり9,000円オーバー。再評価のポテンシャルは計り知れません。😆 x.com/0hjsbe8LxFBsDa…

@alf_income_logNVIDIA決算、やはり注目ですね。会社予想910億ドルを超えるかだけでなく、AI投資が実需とFCFを伴っているかも見たいところです。 資金循環で膨らんだ需要なのか、自走する成長なのか。数字の中身まで確認していきたいですね。

イチケンの銘柄分析レポートを更新しました。 直近決算後にはストップ高にもなったこの銘柄を深掘りしていきます。 また、いつもと同じように株価がいくらなら割安なのかをFCF基準でも評価していますのでよかったらご覧ください。 note.com/ke_to_/n/n7431…

@ktomoto_fcfoその瞬間に強気へ振れるのは、条件整理よりも期待先行になりやすく、バーンアウトも招きがちですね☺ まずは資金調達の確度と事業優先度を分けて、冷静に目線を揃える重要性を感じました。

🚨AI株は「需要が強い」だけで買わない。 直近決算 NVDA：DC売上＋92％ AWS：売上＋37％ MSFT：CapEx 410億ドル ※増加率は前年比 AI需要は本物。 次に問われるのは“投資回収”。 見るべきは 粗利益率・CapEx・FCF。 勝者は、計算資源を最速で利益に変える企業。 あなたの本命は？ #AI株 #NVDA pic.x.com/meXZGqOMmg

📊【CRNC Cerence AI 3Q決算】 AI需要を追い風に好調 キャッシュ創出力も改善✨ ✅ 売上高 $69.6M（+12%） ✅ 純利益 $1.5M ✅ FCF $19.6M（+22%） Connected Services売上は+20%超。 最大$30Mの自社株買いを初承認。 通期売上予想は$310～314Mを据え置き。 #CerenceAI #CRNC #AI #米国株 #決算 pic.x.com/MM4QrsT3Yw

🚨投資家目線で見るNVIDIAの出資 重要なのは「利益への道筋」。 電力・用地の壁を解消 →DC建設加速 →GPU出荷増 →売上・FCF拡大 ここまで繋がれば強気。 出資だけ増えて稼ぐ力が落ちるなら要注意。 8/26決算は ①DC成長率 ②粗利益率 ③FCF 成長率より“成長の質”を見たい。 #NVIDIA #NVDA pic.x.com/OU5Ea3SvXp

参考までに、 ストラテジーの株は、3日前につけた92.53ドルの安値から約30%上昇しました🚀 ビットコイン価格の上昇が、そのまま株価にも織り込まれる展開となっていますね👏 pic.x.com/iQNfcfoFts

【8/22 米国株スクリーニング】 本日の最有力候補：DECK Deckers Brands 総合スコア：76.0 アナリスト上昇余地：+34.0% EV/EBIT：8.8倍 ROIC：+70.3% FCF評価：13.6/10 DCF要求成長率：+6.0% 公開データによる機械評価です。投資推奨ではありません。

大きく売られている優良企業3社。 今の株価なら、どれを買う？ 🥇 $ADBE Adobe AIに仕事を奪われる懸念で大幅下落。しかしAI ARRは急成長、圧倒的な顧客基盤・高利益率・強烈なFCF。「AIに壊される企業」ではなく「AIを取り込める企業」なら、今の評価はかなり面白い。 🥈 $NFLX Netflix pic.x.com/iZXtRVye6o

ストップ高貼り付き研究会。 pic.x.com/C8fcfVfG3y

現在、外部のコンセンサス系データでは、キオクシアのFCFは 2028年3月期：約7.27兆円と予想 ① FCF：7.27兆円 ↓ ② 株主還元50％ 7.27兆円 × 50％＝ 3.635兆円 ↓ ③ その半分を配当 3.635兆円 × 50％＝ 1.817兆円 3分割後なら単純計算で約16.37億株。 1.817兆円 ÷ 16.37億株 ≒ 1,110円／株 x.com/taguchirenta/s…

2027年～2028年にIPO後のAI企業決算開示でAI設備投資が需要不足なのか、単なる供給不足のどちらかが判明。前者によりAIバブルが崩壊するシナリオが濃厚。設備投資は縮小、ツルハシ系銘柄が大きく下落する一方、PERが低く抑えられていたハイパースケーラーはCapex削減によってFCFが改善しQQQを支える。 x.com/rika_investor/…

チェンジホールディングスが1000円台に乗る意味はかなり大きい。それは制限値幅が関係してる。 999円未満は制限値幅150円だが、1000円なら300円となる。そう、1000円台ならストップ高1回で買値まで届くわけだ。 pic.x.com/PNfCfmGFKj

Keysight Technologies（ $KEYS ）Q3 2026 決算 これはかなり強いです🔥 ✅売上 $1.85B（+36%） ✅GAAP営業利益率 25.0%（当方計算） ✅調整後EPS $3.07（+79%） ✅FCF $403M（+38%） Q4見通しは売上$1.93〜1.95B、調整後EPS $3.34〜3.40。いずれも市場予想を上回りました。

おはようございます☀ 国債の税金優遇とかマジか〜😳そりゃあ、こんなに金利上がってく世界だと値下がりする国債買いたいって人居ないもんな！ 株やってる側としてはやめて欲しいし、NISAの対象に加える位にして欲しいな😇 では！今週もラスト1日頑張って行きましょう〜👍 news.yahoo.co.jp/articles/fcf56…

個人向け国債、税優遇なら「預金100兆円シフト」 地域金融に逆風 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO… 個人向け国債、税優遇要望　財務省と金融庁、慎重論も（共同通信） - Yahoo!ニュース news.yahoo.co.jp/articles/fcf56… nikkei.com/article/DGXZQO…

米国既存店売上の未達は事実。 ただし薬価引き下げや燃料高の影響も大きく、競争力低下とは断定できません。 EC・広告は好調でも、株価は高成長を織り込み済み。 9％下落だけで飛びつかず、次回の客数・利益率・FCF回復を確認する場面です。 x.com/FukuroStocks/s…

$FN って決算で粗利率とFCFの悪化が嫌われたのかいかつい下げ方してるけど、需要は伸びてるし今入ってもいいのでは？粗利率は底打ちしてるように見えるし 問題は設備投資し続けるって言ってるからFCFがしばらくこんな感じかもってことだけど

稼いだ現金を"消す"。SKハイニックスが40兆ウォン(4.5兆円)分の自社株買い・消却を発表、株主還元方針をFCF50%超に引き上げた。(ロイター) KOSPI+3.71%、同社+8.6%、サムスン+5.25%高。 史上最大の還元は投資機会の枯渇シグナルとも読める。半導体装置株の反応も要注視。 #SKハイニックス #半導体

伝統的な信用危機は概ね (1)金利安い (2)儲からん会社が儲からん投資を借金して乱発する (3)金利上がる (4)儲からん会社死ぬ が引き金になるとの理解だが、AIバブルは超儲かってる会社が手前のFCFで儲からん投資をしまくっているので構造は異なる 市場が暴落しても金融危機にはならない？

【注目カード】見れるか漢の打ち合い！飛び出せ右肘左肘！チョー・スワー・ウィンvsコムアウット｜ONE Friday Fights 167&The Inner Circle 27｜だーすけ @daai_daa note.com/daai/n/nde1fcf… #ONEFridayFights167 #ONEChampionship

GAFAMら巨大ITの決算では巨額のAI投資に伴いフリーキャッシュフロー（FCF）の圧迫が焦点に。短期的な財務負担への警戒感から株価の重荷となる一方、将来の収益源となるかの見極めが重要です。AIバブル懸念もある中、今の米国株ビッグテックは「買い」だと思いますか？ #米国株 #GAFAM #投資初心者

キオクシアが今日は一時+6%まで反発📈 韓国でもSKハイニックスやSamsungが上昇し、KOSPIも大きく切り返している。 特に気になるのがSKハイニックス。 40兆ウォン規模の自社株買い・消却に加えて、今後は累積FCFの50%超を株主還元へ回す方針を示した。

🚨キオクシア反発！ $キオクシア【285A】が3日ぶりに反発📈 一時+4%超まで上昇。 背景はSKハイニックスの大型株主還元。 ・40兆ウォンの自社株買い＆消却 ・FCFの50%以上を株主還元へ ・韓国半導体株が反発 直近2日で大きく売られていただけに、今日は自律反発の買いも入りやすい局面。

AIバブル崩壊が起きた場合、QQQへの影響は大きくない。皮肉な事にハイパースケーラーの資金調達が難しくなるほどAICapex削減によってFCFが急回復、追加社債発行も減少、中期的にはむしろ財務体質が改善する可能性が高い。先にAIを諦めたAppleは株価は好調、メモリ価格下落で利益率改善見込み。 pic.x.com/evU4uG2niY x.com/rika_investor/…

AIバブル崩壊が起きた場合、QQQへの影響は実は小さい。皮肉な事にハイパースケーラーの資金調達が難しくなるほどAICapex削減によってFCFが急回復、追加社債発行も減少、中期的にはむしろ財務体質が改善する可能性が高い。先にAIを諦めたAppleは株価は好調、メモリ価格下落で利益率改善見込み。 pic.x.com/hs5wMYeQ0f x.com/rika_investor/…

$BILL Q4'26 決算 ⭕EPS: 0.84 vs 予0.71 　(+58.5% YoY / Beat+18.3%) ⭕売上: 436.19M vs 予430.53M 　(+13.8% YoY / Beat+1.3%) ✅コア売上：400.5M(+16% YoY) ✅Non-GAAP 営業利益：101.6M(+80.3% YoY) ✅営業マージン：23.3%(+860bps) ✅FCF：96.5M(+41.0% YoY) ✅TPV：98.2B(+14% YoY) pic.x.com/AkEP0J44KA

@uchinoko_vegeAI設備投資は規模が異次元で過熱感は強い。米大手だけで今年7000億ドル超、FCF赤字や3兆ドル規模のオフバランス債務も出て、BISも過剰を指摘してる。 需要と受注残はまだ堅いが、収益化が投資に追いつくかが本当の試金石。今すぐ崩れる段階ではないけど、行き過ぎのリスクは無視できない。

FTVが訳4%含み損、、、 でもフリーキャッシュフローあるし決算も順調やからな！ とはいえ純有利子負債がFCFの3倍は怖い、、、 まあ借金の使い方は悪くないし放置かな #FTV pic.x.com/5URkUCZZjD

$ADI FY26 Q3 決算 ⭕EPS: 3.45 vs 予3.34 　(+68.3% YoY / Beat+3.3%) ⭕売上: 4.02B vs 予3.93B 　(+39.6% YoY / Beat+2.3%) ✅Non-GAAP 営業利益：2,010M(+65.4% YoY) ✅営業マージン：50.0%(+780bps) ✅粗利率：72.5%(+330bps) ✅FCF：1,458M(+34.3% YoY) ✅Industrial：1,972M(+53% YoY) pic.x.com/mqrhHcmUSu