【逆DeepSeekショックとは何か】（大和証券の木野内栄治氏がよく言ってる、4月以後の半導体株上昇の論拠） ・DeepSeekショックでは、 「AIはもっと安く作れる」 →「GPU投資は過剰では？」 →「半導体・データセンターに逆風」 という見方が広がった。 ・逆DeepSeekショックは、その巻き戻し。

I投資額急拡大 ↓ データセンター・電力・GPU投資増 ↓ ハイパースケーラーの資金需要増加 ↓ 増資・PO・IPO増加 ↓ 株式需給悪化 ☑️同時進行 強い雇用統計 ↓ 景気過熱懸念 ↓ インフレ再燃懸念 ↓ 長期金利上昇 ↓ 利下げ後退 ↓ PER圧縮 ↓ AI・半導体株に売り集中 ↓ CTA・アルゴ売り加速 ↓ 急落

【AI投資7倍なのに下落😳📉】 さくらインターネット（3778）、 AI向け設備投資を “7倍近く”に引き上げ視野なのに株価は下落…。 正直かなり驚きました👀 ✅AI需要拡大 ✅GPU投資加速 ✅最大300億円規模投資 ✅国産AIインフラ期待 普通に見たら かなり強気なニュース。 でも相場って、 pic.x.com/8HmDALOyUp

Ollama Cloudを1ヶ月使った料金報告が話題ですが、結論「毎日2時間触るならRTX 4060 Ti 16GB」を買うのが最短の黒字化ルート。VRAM 16GBあればLlama 3 8Bが爆速。クラウドAPIの従量課金に怯えるより、7万円のGPU投資で自分専用の「思考の外部脳」をローカルに持つ方が開発体験は圧倒的に上です。 pic.x.com/SqyB7yJYz1