AIデータセンター投資の持続性を巡りバブル崩壊懸念が高まっている。CoreWeaveの株価と債券の急落、OpenAIやFirmusのIPO延期検討に加え、金利上昇が巨大インフラ投資の重荷となる。一方で、GPUレンタル料は上昇傾向にあり、需要自体は依然として旺盛だ。

エヌビディア製GPUがコモディティになる…ウォール街にはすでに新たな資金調達システムが形成され、先物市場の登場も間近か #marketsinsider businessinsider.jp/article/2610-w…

2334 イオレ イオレがWOODMANを完全子会社化した本当の意味 ― 「GPUを売る会社」から「AIデータセンターを造って動かす会社」へ｜グラス @ore719ore 無料記事！分かりやすく解説👍 note.com/ore719ore/n/n4…

株価下がりすぎて🐎🦌みたいに悲観してるけど今までの状況から整理すると、例えば印西は8月末時点で2000GPU導入予定と決算説明会で発言、7月中旬に導入開始してるから単純計算45日で2000GPU導入ペース、だから全GPU導入完了は11月頭〜11月中旬って考えるのが普通だぜ？🧐 #データセクション

@baron_sky7コアウィーブの信用不安と利上げ懸念が重なった、という整理はわかりやすいです。借入でGPU投資を進める企業は金利が上がると利払い負担が重くなりやすいので、決算では有利子負債と支払利息の推移も見ておきたいですね。

米コアウィーブ株12%安、売りやまず　財務体質でAI銘柄の選別色鮮明 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO… 米NVIDIAのJ・ファンCEOがコアウィーブの財務状況に「楽観的だ」と語り15日に株価は急反発したが効果は持続しなかった。NVIDIAはコアウィーブの大株主で高性能GPUを供給する立場でもある。 pic.x.com/rsUbRuuFP0

米国株ポートフォリオ 10/16 📉前日比 -50.0万円（-1.98%） 米株はS&P500 -1.1%、Dow -0.3%、Nasdaq -2.1%。AI関連への不安に原油高も重なり、半導体株が売られました。 ▼個別株の状況 $NVDA （-1.42%） AIデータセンター企業の債務不安が波及。GPU需要は堅調でも、顧客の資金調達リスクが重荷。 pic.x.com/3E1WOigST6

@toushibenkyochu主因は半導体です。金曜はSOXが-3.8%、ナスダック100が-2.5%に対しダウは-0.3%で、売りはAI・半導体に集中。借入でGPUを買うコアウィーブ-11%が象徴で、そこに原油100ドル超えのインフレ懸念が重なりました。S&P500は-1.1%なので、積立勢は「暴落」より「ハイテクの調整」と分けて見ると落ち着けます。

コアウィーブ(CRWV)が約12%安 🇺🇸📉 AI向けにGPUを貸し出す 「ネオクラウド」の先駆けが 直近5営業日で約25%も下落 金利上昇への警戒で 巨額の借金を抱える財務に不安が... 米国株には一切手を出していませんが AI関連のニュースとして ちょっと気になる下げ方です。 pic.x.com/vJXrfhDqRr

そうなると貸し手は、Coreweave以外のgpu担保融資も安全では無くなる 実際にCoreweaveが破産しなくてもAI他の債券全体が繋がってると思われればOracle等もキツい 社債で資金調達をするには調達コストが高すぎる とはいえ財務がしっかりしているハイパースケーラーやTSMCまで売られるのは過剰反応

未熟な（不動産と比べてずっと）gpuのセカンダリーマーケットに型落ちの大量のgpuが流れればおそらく中古のgpuは一時的にでも暴落する そうなるとCoreweave以外のgpu担保価値も下がって増し担保を要求されるかその時点で一括返済を求められるリスクがある続く

米株市場の“ここがポイント”！日経深読みガイド 「コアウィーブの問題は、エヌビディアなどAI関連全体に広がるのか？」 コアウィーブは、借金でGPUやデータセンターを大量に用意し、その利用料で返済する会社である。 ところが負債は約500億ドルに膨らみ、社債利回りは一時16%近くまで上昇。 pic.x.com/Rvhc1pzc4A

「将来の売上で借金と利息を返せるのか」と警戒されている。 そして、波及はすでに始まっており、同業のネビウスやデータセンター関連株も下落した。 こうした企業が資金調達できず投資を減らせば、GPUを売るエヌビディアから電力・冷却設備まで受注減が広がるためだ。 ただし、現時点で

米新興AIクラウドのコアウィーブ株が財務懸念から急落しています。「ネオクラウド」勢は巨額のGPU投資を借金に頼っており、金利上昇による利払い負担が重荷となっています。高成長への疑念や過剰投資への警戒からAI銘柄の選別が進んでいますね。 #コアウィーブ nikkei.com/article/DGXZQO…

客観的に見てそもそも韓国の規模でフルキャリア2社は無理があったので遅かれ早かれこうなったのではないかな。LCCに明け渡してる時点で供給過多ということだし。確かにそれを一方が破綻するまで放置して無理やり吸収合併させたのは政策的には後手ではあると思う。 x.com/newflyingputte…

これがNASDAQ100にも関わる理由は、AI投資のお金がつながっているからです。 データセンターを増やす会社の資金調達が難しくなる ↓ 増設やGPU購入のペースへの懸念が強まる ↓ 半導体など、設備を供給する会社の将来売上にも目線が厳しくなる 16日は半導体株にも売りが広がり、SOX指数は−3.83％。

AI相場は「借金をしてとにかく箱（DC）とGPUを買い漁る無秩序な拡大期」から、「本物の収益性と健全な財務を持つプレイヤーだけが残る厳選期」へ移行している 購入したGPUを担保に借り入れを重ね、新たなGPUを調達しているコアウィーブのような会社は手出し無用。GPUの価値が下落した瞬間終わる

AIインフラ投資は耐用年数とGPU陳腐化速度の乖離により損失を生む。 理由：税法上の償却期間に対し、GPUの更新周期が約2年と短いため。 注意：クラウド活用や特別償却を適用できる場合はこの制約を回避できる。 ▶ sleepydragon.dev/posts/2026-10-…

🐨さん今日も下落 $CRWV 強気派：ハイパースケーラーとの長期契約を武器に、インフラを自前リースで効率展開し高成長を維持できると評価。 慎重派：長期契約履行のための先行Capexと巨額の債務負担。次世代GPU登場による設備更新プレッシャーなど、レバレッジの高さに伴うリスクを警戒

【定例】GPU価格推移表　2026/10/16 RX 7600が値下がり！(過去1週間) 全部の価格を見る→kaidoki.madosyo.com #買い時案内人のモノだよ pic.x.com/P3ljFkM3Uc

特に次世代開発、ロードマップにしっかり記載されているT-Glassの後継Vlexが鍵となります。 おそらくNVIDIAのGPUでは2028年後半のFeynmanになります。CoWoSの大型化により、FC-BGA基板も大きくなります。またNVLinkの高速化で低損失も期待されます。 pic.x.com/TvmHMP8XYa x.com/semicon_eng1/s…

世界同時株安の引き金を引いた米コアウィーブが、前夜の米市場で+6%と反発。 同社に巨額出資・GPU供給を行う米エヌビディアのジェンスン・フアンCEOが、「コアウィーブの経営・財務状況は日々改善している」と公式表明。 AIデータセンター事業者の資金調達破綻・過剰投資リスクへの恐怖が一気に後退

3083｜スターシーズ GPU事業の成長材料は継続。日中は強いが、指数全体には劣後。 本日1,067円、+1.04%。 日中安値1,022円から45円反発し、確認時点で本日高値を付けている。 概算VWAP1,042円を約25円上回る。 この日中テープは評価できる。

シリコンデータのサイトには、GPUレンタル価格、ハイパースケーラーズとそれ以外、分けてある。ハイパースケーラーズ価格は下落の一方、それ以外は上昇。OPENAIやAnthoropia、新規プロジェクト縮小でマシンパワー余ってる可能性。ユーザーにばら撒く。それ以外の上昇はデータセンター計画遅れかな。

アシアナはあれトップというか会長が暴走したあまり経営悪化して大韓に救済合併されたっていう大前提があるわけですが、それはさておき国策の一環或いは国益上の理由としてハブ空港を最大限に利活用させる国、韓国と最近リヤド航空を設立したサウジを除けばむしろ航空会社は一社に絞り込ませてる様な… x.com/newflyingputte…

脱獄されたPS5上でAIが動くようになったら外国人が安い中古を買い占めて価格が跳ね上がり最終的に20万円くらいになりそうかも😅 PS5のGPUは高性能だから数を集めたらNVIDIAのRTXよりも低価格で運用出来そうな予感がする😅 RTXシリーズの価格が暴落するなっw

コアウェーブにエヌビディアが出資して、そのお金でエヌビディアのGPUを買っているんだから擁護しますよね。

イオレのWOODMAN買収、数字だけ見ると結構おもろい。約20億円相当の株式交換で、現金を使わずに売上128億円のAIサーバー会社を取得。狙いは売上を買うことより、GPU調達→電力→建設→液浸冷却までを一気に内製化して、AIデータセンター案件の立ち上げ速度を買うんかな

3083 STARSEEDS 昨日は1,056円 -3.56%。 安値1,033円、高値1,089円。 上期決算は、 売上155.34億円 GPU事業売上132.98億円 GPU部門営業利益3.65億円 という強いトップライン。 一方、連結営業利益は0.32億円。 今後の問いは完全に、 「GPUが売れるか」から 「GPUで何％利益を残せるか」

newsdig.tbs.co.jp/articles/withb… ガートナーが警告、過熱するAI投資、$3.5兆が減損リスクに。減損とは、減価償却が直ちに必要になるような陳腐化、収益力のない資産に対する損失計上。これを恐れてnVidiaはGPUの新型を遅らせることになるかも知れない。nVidia自体が循環取引でGPUの買い手になっているから。

CoreWeave(CRWV)って何の会社？ NVIDIAのGPUを大量に買って、AI企業に計算力を貸し出す「AI専用クラウド」 元は暗号資産のマイニング会社 顧客はMicrosoft・Meta・OpenAI・Anthropicなど、受注残は約1,000億ドル NVIDIA自身も出資してる、AIブームの申し子みたいな会社

❶ Amazonが検討中と報じられた、 「Grace BlackwellをSPVへ移し、投資家へ売却→リースバックする」構想。 重要なのは、AmazonがGPUを手放すことではない。 AI設備投資の資金調達が、 企業債 ↓ 銀行融資 ↓ 設備リース ↓ “GPUそのものを金融資産化” へ広がる可能性があること。 pic.x.com/6KCmz01nGL x.com/mo9ba2/status/…

AdobeとNVIDIAが提携を拡大し、Photoshop・Premiere等の主要ツールにAI機能を統合するニュースが出ました。 両社は既に協業関係にあり、今回はそれを加速させる発表です。生成AI需要の拡大に伴い、NVIDIAのGPU需要がB2B領域でも継続することが示唆される動きですね。

@sngsn2939NVIDIAがコアウィーブに出資、その資金でNVIDIAのGPUを大量に購入の循環取引…😅

AIシステム開発から顔認証プラットフォーム、GPUインフラ構築までを一気通貫で手がけるテクノロジー企業です🤖✨ 2026年8月期・通期（本決算）の決算短信です。 トリプルアイズ（5026）の決算資料、見事なV字回復で数字ガチで乗ってきました！

2334 イオレ 株式交換によるWOODMAN株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約の締結 🔸要約 WOODMANを子会社化することでGPUサーバーの調達から、データセンターの設計・構築・冷却まで一体化 🔸総括 GPUの販売に注力してきたイオレが、データセンターの設計・構築・冷却まで一体化👍

■ 米国の10/14（水）、エヌビディアのGPUを大量に仕入れてAI データセンターを構築し、それを顧客に貸し出すクラウド・ビジネスを行うコアウィーブ社。社債/ 借金で設備投資する同社の財務に対する信用不安が高まり、同社の社債の利回り急騰、株価も急落。10/15（木）、日本の株式市場にも波及した。 pic.x.com/hc75swc5N6

日経寝ロングします。 NOTEに書いた反発ライン。 pic.x.com/zCaOhGPuoU

@yunyunppeなんかAI向けGPUを大量に保有し、その計算能力を企業に貸し出すビジネス。やってる会社の社債が利回り15パーになってAI関連企業全体に信用収縮の懸念がみたいなやつ。 コアウィーブてめぇ金返せるのか？で社債暴落！ 他の企業は大丈夫なん？みたいに波及！ kabutan.jp/news/marketnew…

コアウィーブはGPUを担保に借金しサービス提供してたが、適切な値上げをせず受注残を積み重ね、赤字構造になり金利上昇でトドメを刺された。杜撰な経営が問題でAIの需要がなくなった訳ではない。 日経平均3318円安　「コアウィーブ・ショック」で下げ幅歴代3位：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

@kurokawaakito48CoreWeaveが15%急落、Nvidiaに「救済のジレンマ」…AI債務リスクが拡散［2026-10-15 09:35 (GMT+9)］ AIクラウド企業「CoreWeave（コアウィーブ）」の株価が15.46％急落し、同社に巨額の投資やGPU供給を行うNvidia（エヌビディア）が「救済のジメンマ」に直面しているニュースです。

CoreWeave(CRWV)ショックまとめ ・CRWVは超レバかけてGPU買うネオクラウド企業。 ・社債金利は10％弱だったのが、ジャンクレベルの15％に急騰。 ・この金利だと現状のCapexのスピードは成り立たないので、Capexを大きく減速するのは必至。 ・ただ、AI全体の年間Capexに占めるシェアは3～5％程度

今日の暴落の原因か！？ 【コアウィーブショックとは？】🤖 AI用GPUの計算能力を貸す米企業の社債が急落。 借金で進めるAI設備投資の持続性が疑われ、日本の半導体株にも売りが波及。 今後は社債の安定・資金調達・米大手のAI投資計画を確認。反発だけで底打ちと判断しない🔎 #日本株 #半導体 pic.x.com/Mtm4E0WkNB

ほうほう。 国のお金でAIチューバーを育てるのね。 海外LLMのAPIを呼ぶにしても、ローカルLLMを選択してGPUを買い揃えるとしても、いずれにしてもゴッソリ海外にお金が流れていく...🙄 --- KLab、AIゲームが経産省支援に採択　27年2月以降実用化へ補助金活用 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

② 「GPU担保ローン」という時限爆弾 会計士として一番ゾッとするのが、資産と負債の「耐用年数のズレ」です。 今回暴落して利回り15%（＝破綻懸念水準）まで売られた社債は「2032年満期」の無担保債。 一方で、彼らが巨額の借金の担保に入れているNVIDIAの最新GPU、経済的寿命は何年ですか？

本日の相場下落を招いたコアウィーブについて解説 ⭐︎何の会社？ GPUなどの計算資源を、AIモデル企業やハイパースケーラーに貸し出す「ネオクラウド」と呼ばれる企業のトッププレイヤー。GPUやデータセンターの取得に大量の資金が必要になるため、社債による大規模な借入をするビジネスモデル。 pic.x.com/RgIxf29rUJ

NVIDIA Rubin GPUは、8Hiへの移行が報じられているにもかかわらず、12Hi HBM4を継続して採用すると予想されている。HBM価格は2027年に121%急騰する可能性がある。 wccftech.com/nvidia-rubin-g…

【NVIDIAがFigure AIへ10億ドル出資検討】 ヒューマノイド開発の米Figure AIに対し、NVIDIAが最大10億ドル（約1,500億円）規模の大型投資を検討中との報道。 ・Figure 02など商用人型ロボ開発を加速 ・Isaac等のシミュレータやGPU連携を深化 基盤モデル×ハードの垂直統合に向けた動きが面白い。

【コアウィーブ・ショックの本質】 AI半導体が売れなくなったわけではない。 「半導体を買うための借金」が疑われ始めた。 AIクラウド大手CoreWeaveの社債利回りが一時15％に急騰し、株価は約15％下落。 巨額の借金 ↓ GPU大量購入 ↓ データセンター建設 ↓ AI需要拡大で投資回収

@hatappoコアウィーブは米AI特化クラウド企業。2017年暗号資産マイニングで創業、2019年GPUクラウドへ転換。従業員約2200人、51のデータセンター運営。2025年売上51億ドル、受注残約1040億ドル。NVIDIA大口株主、主要顧客OpenAI・Meta・Anthropic等。2025年Nasdaq上場(CRWV)。直近は社債急落で信用不安、株価大