Anthropicは売上の2.3倍、年約100億ドルをcomputeに投じ1人あたり年200万ドル。ソフト企業上位1%のAI支出は年8.9万ドル、中央値137ドルと680倍差。単価は毎年1/10下落するがGoldmanは2030年に消費24倍と予測。29年の水準を試算 / When AI Costs More Than the Engineer tomtunguz.com/ai-spend-break…

SpaceX( $SPCX ) が7月7日の米国市場寄り付きからナスダック100指数に加わる。 ・Goldman Sachsは新規カバーを開始し、投資判断は「Buy」。 ・目標株価は205ドル。 ・直近株価は159.18ドルで-0.98%。 ・プレマーケットでは-1.24ドル（-0.77%）と下落。 pic.x.com/xJIc6N4XS0

AMDはGoldman Sachsが目標株価を450ドル→640ドルに引き上げ。 8月決算、7月22〜23日のAIイベント、Meta・OpenAI関連の期待が材料。 BroadcomはAppleとの提携延長が好感され、エッジAI銘柄として再評価。 クラウドAIだけでなく、スマホ・PC上でAI処理する流れも強まっている。

根拠はこう↓📊 ①AIチップサイクルは 　まだ強い →新規供給は 　2028年まで期待薄 ②半導体株を 　ハイパースケーラーより 　優先して推奨 ③2026年後半に 　世界株が 　新高値を更新する 　と予測 「UBSもGoldmanも 　JPモルガンも 　全員同じ方向を向いてる」