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東証大引け 日経平均は続伸 半導体株けん引 4日ぶり6万6000円台 - 日本経済新聞 〜韓国エレクトリック・タイムズが報じたマイクロンのHBM生産倍増。日本の半導体関連株も奮い立たせた形に。日経平均の寄与度上位にはSBG、アドテスト、東エレク、キオクシアが並ぶnikkei.com/article/DGXZQO…
米マイクロンが最先端メモリ「HBM（高帯域幅メモリ）」の生産能力を2026年末に倍増させると報道。 AIサーバー・次世代GPUの絶対的ボトルネックだった「HBM不足」が劇的に解消する見通し。 韓国KOSPI（+3%超）、台湾加権（+2%超・TSMC買い）が急騰し、東京市場へ波及。
Q2 DRAM売上はMU+65.5%、Samsung+63.4%、SK hynix+37.9%。HBM比率が最も高いSKはASP上昇が相対的に小さかった。SKは約10社と複数年契約を進める。Q2は汎用DRAM契約価格が急騰したため、短期の価格上昇はMU/Samsungに強く効いた。Q3の値上げは+13〜18%へ鈍化予想で、この差は縮まりやすいだろう。
SBG出資OpenAI『GPT-6 Astra』の自律型AIエージェント本格化は、バックエンドでKVキャッシュ爆発を引き起こす。 HBMのメモリ容量・消費電力限界を補うNear-GPU SSD需要とNVIDIA CMX連携が、キオクシアをAIインフラの最重要要衝へと押し上げるだろう。 #キオクシア #ソフトバンクグループ x.com/0hjsbe8LxFBsDa…
7日の日経平均株価は反発し、終値は前日比1,378円高（+2.12％）の66,399円で引けました。一時は1,600円超高まで上昇しました。今日の主役はやはり半導体関連でした。米マイクロンがAI向けのHBM（広帯域メモリー）生産能力を倍増する検討に入ったとの報道を受け、AI関連市場の成長期待が改めて意識され pic.x.com/NPBngB0j3s x.com/nikkei/status/…
【速報】日経平均、1,378円高の6万6,399円 ・米MicronのHBM増産検討を受け、半導体株に買い ・キオクシアは一時10%近く上昇 ・米利上げ観測の逆風をAI成長期待が上回る
【日経平均株価1378円高、半導体株が主役に】 7日の日経平均株価は1378円高の6万6399円。上げ幅は一時1600円を超えました。 主役はAI・半導体です。マイクロンがAI向けHBMの生産能力を倍増するとの報道を受け、キオクシアは一時10%近く上昇。イビデンやレーザーテックにも買いが広がりました。 x.com/yanta2011/stat…
本日のキオクシア急騰は、GPT-6 Astraが引き起こした自律型AI普及に伴う『KVキャッシュ・ビッグバン』による構造的なもの。 HBMの容量壁を打ち破るNear-GPU SSD需要の本格化により、長期的上昇トレンド入りを決定付けたと言えるだろう。 #キオクシア pic.x.com/f3tjARILNo x.com/0hjsbe8LxFBsDa…
【9/4 米国株まとめ】 主要3指数はそろって下落。 寄前に発表された8月の米雇用統計が予想を上回り、年内の利上げ観測が高まる中、株には売りが出やすかった HBMの生産能力倍増のニュースで上昇したMUなど、半導体は強い👏 pic.x.com/HOskCziiYm
大急騰 来週、資金が流入しているのはこの6銘柄。 第6位：レゾナック・ホールディングス（4004） 半導体材料の需要拡大で再評価 第5位：アドバンテスト（6857） AI・HBM向け半導体テスターの世界首位 第4位：JX金属（5016） 新規採用材料で短期資金が集まりやすい pic.x.com/kghiVgVTgN
【TOWA(6315)最新動向】 1Q受注高218億円と過去最高を記録！ 受注残も362億円まで積み上がり、 AI・HBM向け需要の強さが明確に。 売上は前年比2倍、 営業益も22億円の黒字へ急回復。 市況の波で2265円以下に押す場面は 自信を持って拾いたい銘柄！ #日本株
AVGO決算で見るべきは「AI売上が強い」だけではなく、その需要が周辺にどう波及するか。 Q3のAI半導体売上は166億ドル、Q4は217億ドル見通し。 次に見るのはMRVLのカスタムASIC、AMATの装置需要、MUのHBM、TSMの先端製造。 AI相場はGPU単体ではなく、供給網全体で見たい。
@ni4day他1人AIデータセンター投資の爆発的拡大で、HBM・サーバーDRAM・NANDの需要が供給を大幅に上回り、価格が急騰中。マイクロンなど各社が過去最高益を更新し、長期契約も増加。需給逼迫は2027年以降も続くとの見方が強く、メモリ株に資金が集中している。
大急騰 来週、資金が流入しているのはこの6銘柄。 第6⃣位：レゾナック・ホールディングス（4004） AI半導体向け後工程材料の需要急拡大で業績が急成長 第5⃣位：アドバンテスト（6857） AI・HBM向け半導体テスターの世界首位で 第4⃣位：ディスコ（6146） 先端パッケージ向け切断・研削装置が強く pic.x.com/NSYXHcS3Af
キオクシアの株価が急伸、1週間で+14％急騰。 4日(金)は1日だけで+5.4%大幅続伸。 今はレンジ相場で下落時は押し目買いも強い。 さらに4日(金)のサンディスクが+12%急騰。 マイクロンがHBM生産能力倍増の報道。 メモリー需要が強く追い風が吹き始めている。 詳しくは本日のYouTubeで解説しています。
【半導体】 ① AI投資が止まらず、NVIDIA/AMD/TSMC、HBM・CoWoS・EUV・検査装置まで需要が継続 → 半導体は「金利敏感株」から「構造成長株」へ。 ② 需給改善。DRAM/NAND在庫正常化、ロジック逼迫、装置投資再開。 ③ イベント前の空売りにSOX急騰が直撃 → 金利上昇でも半導体だけ強い局面。 #投資
・雇用統計：8月の雇用者数が予想を上回る ・金利：9月のFRB利上げ確率が上昇 ・個別株：AI向けHBM需要への期待から、マイクロンなどが上昇。テスラは自動運転車の調査開始で下落 アメブロを投稿しました。 『2026/09/05：買い下がり米国株投資（1日目）』 ameblo.jp/j-xiuzuo/entry…
マイクロン株がついに1,000ドル突破📈 AIデータセンター投資の拡大で、HBMを中心としたメモリ需要が急増しています。 過去1年で600％超上昇したマイクロン株は、まだ上を目指せるのか？ AI・HBM需要が生む「メモリ半導体スーパーサイクル」と、今後の株価を左右するポイントをまとめました。
【最新市場動向】ドル円は🇺🇸米雇用統計後に156.75円まで上昇も急落するなど神経質な動きだが155.30円台の底堅さを確認し156円台を回復。日経平均先物も大幅高と強含み。🇯🇵日銀利上げ観測は防衛的色彩が強く、構造的円売りから一方的な円高転換は時期尚早か。9月会合での着地点が試金石となる。 pic.x.com/WhbMYhdLQf
大急騰 資金が流入しているのはこの6銘柄 6：アドバンテスト（6857） AI半導体向けテスタで世界トップクラスのシェアを誇り 5：ディスコ（6146） AI・HBM向けの高精度切断・研削装置で圧倒的な強みを発揮し 4：村田製作所（6981） AIサーバー向け積層セラミックコンデンサの需要増が追い風に pic.x.com/FFjcfp6R5N
MUメモリサイクル指数：+6/7 🟢 AI需要・HBM・Server DRAM・NANDは依然強い。 株価ではなく実需を見る限り、まだサイクル終了の兆候は薄い。 次の焦点はMU決算。 現状は長期保有継続。
・中国CXMTがHBM3E生産 ・TSMCがマイクロチャネル冷却 ・イムノセンスがパイアール提携 ・ZenmuTechが秘密分散でS高 pic.x.com/aAlrnsR1Vq
【マイクロン反発！9月決算で上抜ける❓】昨晩の米株市場でマイクロンは金利低下に伴いしっかり反発しました📊AI向けHBMの需要爆発でメモリ価格上昇が続く中、9月末に控える決算発表に向けてここから株価は再び年初来高値を狙える展開になると思いますか❓意見募集👇 #マイクロン #米国株 #半導体
【激論】波乱の9月相場、今のあなたの戦略はどっち❓ ①9月アノマリー到来！現金比率を高めて暴落を待つ（静観派） ②HBM不足などAI半導体の下値は硬い！絶好の押し目買い（攻撃派） 歴史的最弱の月vs押し目買い意欲。 皆さんの「現在のポジション状況」を理由と一緒に教えてください👇
実は、株価が急落している9月相場でも「一番買われているセクター」があります。 それがAIサーバー向けメモリ（HBM）。 マイクロンやSKハイニックスの生産枠は長期で埋まり、現物価格は契約の最大5倍。 株価全体が売られる時こそ「本物の需要がある銘柄」が浮き彫りになります👀
【マイクロン供給網にリスク❓今後の展開は】AI向けHBMの需要激増で利益が爆発するマイクロンですが、台湾拠点の労務リスクや中国競合の台頭など波乱要素も浮上中📊需要超過による高利幅トレンドは、9月末の決算発表に向けて株価をさらに押し上げると思いますか❓意見募集👇 #マイクロン #半導体 #株
金利上昇で半導体売り優勢の日やけど、jukanさんのHBM実装の話は別軸やな TSMCは当面マイクロバンプ継続、5μmはまだ開発段階て。AIサーバー向けの実装技術、急にガラッと変わらんってことやろ 日経平均も大幅続落やし地合いキツいけど、こういう実需の積み上げは止まってへん。押し目で見る材料や x.com/18362406832687…
台湾労働部長が中国を訪問へ APEC閣僚級会合に出席 - 日本経済新聞 share.google/ySZVs1L1HbmZSZ…
サンドニュース 9/2 朝 AIインフラの規模がギガワット級へ移行し、電力調達と実行力が最大のボトルネックとなっています。 ・NVIDIAとMediaTekの巨額提携 ・ギガワット級DCの実行力テスト ・SKハイニックスの米国HBM投資 ・AIによるIC設計プロセスの変革 ・分散型AIに向けた光ネットワーク ◆
🚨 MUメモリサイクル更新 Micron台湾労組がストライキの可能性 📊 MU Memory Cycle Index：+6/7 🟢（変化なし） HBM 🟢↑ Server DRAM 🟢↑ PC/Mobile 🟡⚠️ NAND 🟢↑ 実際にスト→Fab稼働低下となればMUには短期リスク。 結論：強気継続。長期保有方針も変更なし。 次の本命は9/30 MU決算。
NVIDIAの次に見るべきAI半導体2社。 9/2 → Broadcom 9/30 → Micron NVIDIAはAI需要の「本丸」。 BroadcomはカスタムASIC・ネットワーク、 MicronはHBM・メモリ価格。 この2社の決算を見れば、 AI投資が本当に半導体業界全体へ広がっているのかが分かる。 次の答え合わせは9/2。 👀 pic.x.com/qYAJDZPNrb
Micron台湾工場でストの可能性。 台湾はMicron最大級のDRAM/HBM製造拠点なので、実際に止まれば影響は小さくない。 MUには生産停止リスクで悪材料だけど、 業界全体には供給減→DRAM/HBM価格上昇圧力にもなり得る。 つまり、Micronに悪材料＝メモリ株全部に悪材料ではない。
「推論データの置き場所」特集⑯ 第4波の本命4銘柄、何を決算で追えばいい？ ここまでの仮説を、実際の投資判断に落とします。 監視するのは、 🔥 $MU 🔥 $SNDK 🔥 $ALAB 🔥 $P ただし、4社で見る数字は違う。 --- 【$MU｜Memory容量そのもの】 見るべきは、 ① HBM売上・供給量 ② Data
【SKハイニックス増産でも追いつかない❓】昨日話題となったSKハイニックスのHBM増産方針ですが、市場では「増産してもAI需要の爆発に追いつかない」との見方が有力です📊このメモリ供給不足による価格上昇で、半導体株の上昇トレンドはまだまだ続くと思いますか❓意見募集👇 #SKハイニックス #半導体
【昨晩のメモリ市況最新情報】昨晩発表の業界データで、AI向けHBMのスポット価格が長期契約価格の最大5倍へ急騰した事が判明💥HBM4増産に伴う大量のDRAM消費で汎用メモリの品薄も深刻化。メモリ価格全体の上昇圧力が強まり半導体株の追い風となっています👀 #半導体 #メモリ市況 #DRAM #株クラ
【マイクロン反発・AIメモリ強気】昨晩のマイクロンは月変わりの資金調整の中で押し目買いが入る展開に💥9月下旬の決算発表に向け市場の関心が集まる中、AIサーバー向けHBM等の好調が全体を後押し。汎用DRAM価格の上昇傾向も続いておりメモリ市況の追風は健在です👀 #マイクロン #米国株 #半導体 #株式
今朝の企業ニュース（2026/9/1） note.com/s_ikeda/n/n5c4… ＜テーマ＞ ✅トリケミカル研究所の決算要点 ✅エヌビディア、メディアテックと関係深化 ✅CXMT、HBM3Eを少量生産 ボトルネックの内製化へ ✅大手行、変動型住宅ローンの基準金利引き上げ ✅伊藤忠と電通の小売り広告戦略 など pic.x.com/hEugxHGerC x.com/sikeda23/statu…
@mamimumemo_kabu逆 HBM需要が減りNAND(物理)が上昇 MU SKハイニックス サムスン暴落 キオクシア サンディスク暴騰 のシナリオ
サムスン電子は、2031年までにメモリ生産能力の約70%を、NVIDIA・Microsoft・Googleなどへの長期供給分として確保するとされる。 すでにメモリ不足で、すぐ買える市場の価格も急騰。HBM3E 36GBは約2,100ドルと長期契約の4〜5倍、HBM4 x.com/kjage1/status/…
スコットベッセント財務長官 ロイターのインタビュー 近の円相場の動きは 無秩序ではないとの認識を示した。 いや、かなり抑制されついると 思うにゃんこ。 pic.x.com/dGtPXhbHBm
MUはHBM（高性能なAI向けメモリ）とDRAMの逼迫で恩恵受けてるって話、底打ち反発の今の地合いとよう合うてるわ。直近安値737付近から+26%超戻して、金曜は小幅安でも安値反発後の調整が続く中で陽線ずらっと並んどるの、気持ちええなあ。要するに供給が追いついてへん限り、メモリ側の実需は崩れてへん
【メモリ高騰で勝つ銘柄はどこ❓】AIインフラ投資に伴うHBM需要増によりメモリ市況は強い価格上昇圧力が続いています📊マイクロンやSKハイニックス、サムスンなど上位勢に大きな追い風ですが、この供給逼迫はいつまで続くと思いますか❓皆さんの見解を教えてください👇 #半導体 #米国株 #株クラ
SEMICON Taiwan（HBM4・先端実装が焦点）、ブロードコム決算が集中。ブロードコム決算は半導体単体かメガテック全体に波及するかで指数の方向性を分ける。 日程・イベント： 9月4日 米雇用統計、9月15〜16日 FOMC、9月2〜4日 SEMICON Taiwan、9月2日 ブロードコム決算
NVIDIAのNVHBM、回路面積67%減と電力15%減ならメモリ株の見方が変わる 8月29日の投稿は、NVIDIAがHBMの新設計「NVHBM」を発表し、Hynixとの提携で回路面積67%減、電力15%減と説明した。 📊 回路面積：67%減 📊 電力：15%減
エヌビディアが8月26日、HBM（AI半導体に積む超高速メモリ）の土台チップを作り直す「NVHBM」を発表した。メモリを制御する回路をAIチップ側からHBM内部へ移す設計で、次世代規格HBM4e比で回路面積は最大67％減、電力は15％減という。効くのは性能より立ち位置だ。Hynixと提携を発表しが、ついにHBM軒 pic.x.com/2MiKCW7f0w
🔥 AI半導体の次の主戦場が見えてきた NVIDIAの決算、NVHBM、Google×Marvell、そしてCPO。 全部バラバラのニュースに見えますが、実は一本につながっています。 結論から言うと、 AIの競争は「GPU性能」から「AI工場全体を誰が支配するか」へ移り始めています。 ━━━━━━━━━━━━━━ ①
@3hbm1なるほど〜、タイミングですね。個別と集団の割合は調整するのもアリだと思います。ただ個別より集団がってなったときに集団経験ゼロやしばらくやってない状態からの導入は反発が大きくなるので、「いずれ」のために集団環境へと糸口を繋ぎ続ける目的があるかもしれないですね。
タカ派ウォーシュ発言で8月28日は ローテーション継続。 ただソフトウエアは急騰から上昇率小幅に サイバーは利益確定売りも 騰落率の度合い： GPU ↓↓↓ ASIC ↓↓↓ ネットワーク ↓↓ AIサーバー ↓↓ 電力・冷却 ↓↓↓ HBM/DRAM ↓ サイバー ↓ ソフトウェア ↑ ハイパースケーラー ↑↑
ブログ更新しました！ NVIDIA好決算でAI需要の強さを再確認。注目は新技術「NVHBM」。MU・SK hynixに追い風か、利益配分は変わるのか？👇 puretwostrokespirit.com/archives/14048… #米国株 #NVIDIA #NVHBM #半導体株 #MU