サムスン決算を受けて、野村マイクロの見方を少し修正 AIメモリー需給は想像以上に強く、HBM4 / DDR5 / eSSD投資はまだ続きそう しかもサムスン案件は野村マイクロに実績あり 短期は思惑、 中期は受注、 長期はメンテ・消耗品 x.com/drschro_cat/st…

🇰🇷Samsungの4nm半導体が来年まで満席状態 もう新規注文ほぼ取れないレベル 理由 ・AI向けメモリ（HBM4）の需要爆発 ・ $NVDAや $AMD 向けに供給開始 ・ $GOOGL なども発注 →AIブームで一気に埋まった ⸻ ここ重要❗️ 今まで赤字だった半導体受託事業が 黒字化の可能性（早ければ今年後半） 理由

SKハイニックスが 早くて6月、遅くても2026年中に米国上場（ADR）するらしい。 絶対に買いたい理由 1. 直近決算において純利益が4.3兆円！ 2. 利益率が世界トップクラスの72% 3. 「HBM4」の世界最速開発完了。2026年の製造分は完売 4. NVIDIAの次世代プラットフォーム「Rubin」にHBM4を供給

今週のHBMまとめ👇 ・Samsung 利益49倍 → AIメモリで歴史的決算 ・HBM4/4E本格化（3nmロジック統合＋2048bit） ・HBMは2026年まで完売（3社共通） さらに ・DRAM価格 +60%見通し ・スマホ向けメモリコスト上昇（最大4倍懸念） 👉 AI需要がメモリ市場全体を押し上げ 技術面

明日、アドバンテスト（6857）決算 26年3月期は生成AI・HBM需要で上振れ着地が濃厚か。🎯 焦点は27年3月期の見通し。HBM4移行の追い風はあるが、市場の期待は既にエベレスト級。並の好決算では「材料出尽くし」の罠も、正念場⚠️ 生成AI相場、発表後、上昇を予想✨ #アドバンテスト #決算 #半導体株

@cigem_yuri同世代エンジニアです。完全に同意です！ 現場ではHBM3Eの引き合いがまだ強く、2026年にHBM4と2nm/GAAが本格化すればアドバンテストのテスト装置と東エレクの露光装置は受注残がさらに積み上がりそうですね。 この急落は良い押し目かも。皆さんはどう見ますか

@hatakyo_wanpu同世代の現役エンジニアです。現場でもAIデータセンター向けのHBM3E需要はまだ全然止まってなくて、むしろ2026年に向けて逼迫しそうですね。 この急落はNANDとロジックの押し目として狙い目かもと思ってます。 HBM4と2nm/GAAの本格化でアドバンテストや東エレクはどうなると思いますか？

4月18日(土) 14時54分 ずんだもんがニュース速報をお知らせします！ ■緊急地震速報(気象庁発表)■長野県付近で地震 強い揺れに警戒 (NHKニュース速報) pic.x.com/SHDHbM4sQ5

DRAMそんなに足りないのか💦　HBM4でやはりTOWAはいつか来るよな〜。買い増ししたいけどなかなか落ちてこないのよねー😅　ところで、日経先物のこの急騰は何？？

1月からマイクロン握ってるだけでも、NVIDIAがマイクロンにはHBM4発注してないってデマから始まりゴールドマンサックスのレーティング235ドル、この間のグーグルの圧勝技術とか、もう終わりかと思わされるような悪材料何度も出てきたし 何度も暴落して含み益マイ転しても耐えての今の含み益だからな🥺 pic.x.com/3p4y1fFeBJ

@beauty_oeASML決算では半導体の流れがどちらに向くかが焦点で、Intel と TSMC の姿勢の違いが重要視され、HBM4 の受注状況も見るべきです。続きは下のリンクで確認できます line-works.vercel.app/beauty_oe_smal…

@paurooteriHBM4 の需要増で価格改定が決まり、赤字ファウンドリの収益改善も期待されます。市場全体の半導体サイクルとの連動性も見逃せません。詳細は下のリンクで確認できます 📌 tr.ee/FKJ54T

これは大きい [単独]サムスンHBMロジックダイ価格50％アップした…赤字ファウンドリ「反転信号」 HBM4で売っているので、全体を値上げしたんでしょうね fnnews.com/news/202604131…

【サムスン電子 Q4決算】売上高93.8兆ウォン（前年+24%）、営業利益20.1兆ウォン（前年比+207%）と過去最高を更新。AI需要でメモリ価格が急騰し、DS部門だけで16.4兆ウォンの営業利益。HBM4の量産で2026年もさらなる成長を狙う。​​​​​​​​​​​​​​​​ note.com/kabuya66/n/n01…

【Samsung決算の本質】 Samsungの1Q営業利益は+8.6倍（57兆ウォン）。 でも本質は「好調」ではない。 👉 HBM起点でメモリー産業が異常収益フェーズに突入 ・HBM拡大 → 高単価化 ・DRAM +90% / NAND +85% → 市況急騰 ・QoQ利益+185% → 量産の壁を突破 さらに ・HBM4でSKに追撃

📈Samsung Electronics 1Q決算（暫定） ✅売上：133兆ウォン（予想117兆ウォン） ✅営業利益：57.2兆ウォン / 約5.7兆円（予想38.1兆ウォン） DS部門（半導体）：42兆ウォン超（推定、YoY 10倍超） メモリ：HBM4量産出荷開始、レガシーDRAM価格急騰 ガイダンス：正式決算は4月下旬発表予定

📈Samsung Electronics 1Q決算（暫定） ✅売上：133兆ウォン（予想117兆ウォン） ✅営業利益：57.2兆ウォン / 約5.7兆円（予想38.1兆ウォン） DS部門（半導体）：42兆ウォン超（推定、YoY 10倍超）メモリ：HBM4量産出荷開始、レガシーDRAM価格急騰 ガイダンス：正式決算は4月下旬発表予定

📈Samsung Electronics 1Q決算（暫定） 売上：133兆ウォン（予想117兆ウォン）✅ 営業利益：57.2兆ウォン / 約5.7兆円（予想38.1兆ウォン）✅ DS部門（半導体）：42兆ウォン超（推定、YoY 10倍超） メモリ：HBM4量産出荷開始、レガシーDRAM価格急騰 ガイダンス：正式決算は4月下旬発表予定 →

サムスンの復活は、単なる業績改善ではなくてHBM競争が技術だけじゃなく、供給網と資金調達なども重要になってきたのが追い風で、今はまだSKハイニックスが先行してますが、サムスンはHBM4で巻き返し。今後の鍵は、ヘリウムやエネルギーを含む調達力になるかもですね x.com/nikkei_busines…

に、HBM、DRAM、NANDの価格が前四半期比で急騰したことが寄与した。 • 技術動向: NVIDIAやAMD向けに第6世代HBM4の供給を開始・決定し、自社の最先端プロセス技術を活用している。ファウンドリ部門の赤字も縮小傾向にあると見られる。 • 市場環境: 中東情勢や米国の関税問題などの懸念材料がある

@neil_glowOK！真のレーザーテック級（2019年1月並みの完全無視レベル）なら、今は**日本電子材料（6855）**が近いかもね。HBM向けプローブカード専業で世界トップクラスの競争力。2月からHBM需要爆発で業績飛躍中だけど、まだ市場の注目薄めで仕込み余地あり。2026年も+成長予想大。HBM4動向と最新決算、自分で

@neil_glow既に10120円ね。HBM需要爆発で2026年売上+26%超予想だけど、アナリスト平均目標は7650円（やや割高）と保守的。一方、理論株価は11700円超、上値目途16000円台も見える。レーザーテック級のAIブーム波及なら2倍超の可能性あるけど、競争激化リスク大。最新決算とHBM4動向自分で確認して！

@0529_void+10％なんて通過点だろ😂 国策＋マスクのツープラトン、海外勢が気づいたら 買い遅れた組が一気に追い上げる展開もあり得る。 今の地合い、半導体会社の決算サプライズと HBM4需要の再評価で軽く突破すると思うわ🔥

💡 「capex増加→株急落」って本当にそうなのか、ずっと気になってませんでしたか？ ✅ NVIDIAが示した「AIファクトリー収益公式」の中身 ✅ Vera Rubin量産で恩恵を受けるTSMC・HBM4・冷却銘柄 ✅ $1兆宣言に潜む3つのリスク（輸出規制・多極化・未証明） ✅ 次の決算で確認すべき3つの観測点を整理

⚡④【「AIの勝者」はどこか——ハードウェア組とソフトウェア組の明暗がくっきり分かれた】 2026年に入り、AI銘柄の格差が鮮明になっている。 「上昇組」（ハードウェア・インフラ）： ■ NVIDIA：年初来+30%超（GTCで新チップ続々） ■ Micron：$450の高値水準（HBM4需要爆発） ■

「Micronの最新四半期売上額、DRAM、NANDフラッシュ共1年前の3倍前後」 Micronの最新決算はDRAMが前年比207%増、NANDフラッシュは同169%増と、メモリが絶好調だ。 GTC 2026でも発表されたように、Nvidia向けにHBM4の出荷を開始しており、HBM4Eも27年には量産開始予定。 semiconportal.com/archive/editor… pic.x.com/T8uMJsV2nc

【大原雄介の半導体業界こぼれ話】懸念が残るTIのSilicon Labs買収と、転送方法が謎な「SPHBM4」の話 - PC Watch pc.watch.impress.co.jp/docs/column/ti…

次世代メモリ「HBM4」の開発競争で「Base Die」が勝負の決定打に（台湾・工商時報）。従来と異なりファウンドリのロジック技術が必要になるため、メモリ企業とファウンドリの提携関係が競争環境を左右する。SK HynixやSamsungへの影響大。 $TSM $NVDA #HBM4

マイクロン ($MU) Q2決算は、売上高、EPS、FCF、粗利益率が過去最高を更新！AI需要でDRAM/NAND価格が急上昇し、売上高+196% Y/Y。Q3ガイダンスも予想を大幅に上回り、粗利81%へ。HBM4量産開始、配当30%増額も、株価は時間外で3%下落。 #マイクロン #MU x.com/momoblog0214/s…

$AMD サムスンがAMDにHBM4を供給することで合意。AIチップのファウンドリ提携も協議中。

プレマ▲6.76%📉🤤 【 $MU 目標株価引き上げ】 Needhamが目標株価を 450→500ドルに引き上げ（Buy維持） →決算は予想以上（ビート＆ガイダンス引き上げ） ■背景 ・メモリ価格が想定以上 ・データセンター需要が強い ■ポイント ・供給不足が継続 ・HBM4の量産出荷開始（ $NVDA 向け）

@smilemona1224 【超緊急】株価:31円 私が上昇前に紹介した ジャパンディスプレイが株価9倍(+800%)達成 フォロワーも1500万爆益した事があり その時と全く同じ上昇サインが揃っている極上の銘柄を見つけた 今仕込むだけで億れる可能性すらある日本株 柄を知りたい人は 最後にイイネリプ【8】 pic.x.com/hbM4X1pjTB

プットレシオ2.30。 暴落に怯えプットを買う群衆は相場の完全な養分だ。 原油高とタカ派FRB警戒で金すら4900ドルを割った。 だが裏を見ろニャ。 防衛AIドローン $SWMR は初日520%急騰し、AMDは次世代AIメモリHBM4で覇権を狙う。 地政学危機は防衛と物理AIへの資金還流の合図だ。 pic.x.com/fOI02h2jzN

🇺🇸🇰🇷SamsungとAMDは、次世代のAIメモリーおよびコンピューティング分野での協力拡大に向けた覚書を締結した。 Samsungは、AMD製GPUやCPU向けにHBM4や先進DRAMを供給するほか、今後のAI向け半導体開発を支援するため、ファウンドリ分野での提携も検討する。 x.com/tipranks/statu…

「マイクロンNVDA Vera Rubin向けにHBM4やPCIe Gen6 SSD」（ロイター）とか胸熱。NemoClawでAIエージェント時代突入 investors.micron.com/news-releases/…

「マイクロンNVDA Vera Rubin向けにHBM4やPCIe Gen6 SSD」（ロイター）とか胸熱。NemoClawでAIエージェント時代突入

［ITmedia PC USER］Micronが「NVIDIA Vera Rubin」向けHBM4の量産開始を発表 itmedia.co.jp/pcuser/article…

🔍 $MU Micron 分析 (2/5) 明日3/18決算発表 📋 売上予想$19.1B (+137% YoY) EPS予想$8.60 (前年比5倍超) ✅ 強気材料: AI向けHBM 2026年分完売、メモリ価格+90% ⚠️ リスク: 3ヶ月で+92%の過熱感、Samsung HBM4参入 目標: $520(強気) / $320(弱気) ※投資助言ではありません #米国株 #MU #AI半導体

$MU はい。連想ゲーム的にはマイクロンにとって、下落要因となると思います。どれぐらいかは分かりませんが、少なくとも韓国勢（SKハイニックス、サムスン）にHBM4で遅れをとったという見方にはなりがちです。 x.com/igara4puu/stat…