【昨晩のメモリ市況最新情報】昨晩発表の業界データで、AI向けHBMのスポット価格が長期契約価格の最大5倍へ急騰した事が判明💥HBM4増産に伴う大量のDRAM消費で汎用メモリの品薄も深刻化。メモリ価格全体の上昇圧力が強まり半導体株の追い風となっています👀 #半導体 #メモリ市況 #DRAM #株クラ

サムスン電子は、2031年までにメモリ生産能力の約70%を、NVIDIA・Microsoft・Googleなどへの長期供給分として確保するとされる。 すでにメモリ不足で、すぐ買える市場の価格も急騰。HBM3E 36GBは約2,100ドルと長期契約の4〜5倍、HBM4 x.com/kjage1/status/…

SEMICON Taiwan（HBM4・先端実装が焦点）、ブロードコム決算が集中。ブロードコム決算は半導体単体かメガテック全体に波及するかで指数の方向性を分ける。 日程・イベント： 9月4日 米雇用統計、9月15〜16日 FOMC、9月2〜4日 SEMICON Taiwan、9月2日 ブロードコム決算

エヌビディアが8月26日、HBM（AI半導体に積む超高速メモリ）の土台チップを作り直す「NVHBM」を発表した。メモリを制御する回路をAIチップ側からHBM内部へ移す設計で、次世代規格HBM4e比で回路面積は最大67％減、電力は15％減という。効くのは性能より立ち位置だ。Hynixと提携を発表しが、ついにHBM軒 pic.x.com/2MiKCW7f0w

サンディスクだけ下げてるならキオクシアとの出資を嫌ったのかな？とかNANDよりRubin向けHBM4？と思うけど、マイクロンがそれ以上に下げてるから余計意味がわからない。

【AIメモリ需要の強さを再確認】エヌビディアの好決算を受け、時間外取引でマイクロンが上昇株に浮上📊Blackwell増産に伴うHBM3E・HBM4の需要拡大が見込まれ、メモリ市場全体の収益上振れ期待が再び株価を強力に押し上げています👀 #マイクロン #半導体 #米国株 #株式投資 #資産運用

🔥マイクロン、もはや単なる「メモリ株」ではない。 FY2026 Q3は… ✅売上414.6億ドル 　前年同期の93億ドルから急拡大 ✅次世代HBM4を主要顧客向けに量産出荷 ✅Q4売上見通しは500億ドル±10億ドル AI時代のボトルネックは、演算能力だけではなく 「データをどれだけ速く動かせるか」。 pic.x.com/LRLIUEDIKr

🔥NVIDIA決算前の再復習🔥 今夜、半導体の流れが変わるかもしれない。 Vera Rubin × AIエージェント × HBM4 🚀 強ければ、メモリ企業にも追い風🔥 しかも直近52週高値から約… 🇯🇵 Kioxia −56% 🇰🇷 SK hynix −44% 🇺🇸 SanDisk −37% 🇰🇷 Samsung −30% 🇺🇸 Micron −26% さらには、 💾 SanDisk → pic.x.com/MX30ldA0R0 x.com/micron_girl/st…

$NVDA $MU $SKHY $DRAM 今夜のNVIDIA決算、メモリ勢もかなり重要👀💾 注目したいのは売上だけじゃなく、HBMの供給とメモリコスト。 次世代Vera RubinではSK hynix・Samsung・MicronのHBM4採用が進む一方、DRAM逼迫を背景にRubin UltraではHBM構成の見直しも検討されているとの報道。 AI

【6855 日本電子材料】利益はどこまで伸びる？ HBM4への移行で、HBMの数量増だけでなく、プローブカードの高付加価値化・単価上昇・工場高稼働が同時に効く可能性が見えてきました。 競合の日本マイクロニクスの好決算とも照らし合わせて徹底検証。 ↓ 詳細はこちら note.com/nifty_dill2971… pic.x.com/51xBTWUynR

SKハイニックス株が12%急騰、4.5兆円規模の自社株買いを発表。4〜6月期営業利益は557%増の60兆5426億ウォン、利益率76%。8月にはY2・M17へ計54兆3000億ウォン投資も表明。HBM4量産と株主還元を同時進行。 note.com/hannastyle/n/n…

NVIDIAのAIサーバーが15％超値上げへ？ 対象は次世代Vera Rubinと現行Grace Blackwellで早ければ2027年初頭出荷分から。背景にはHBM4・LPDDR5Xなどメモリ価格の急騰があります Vera Rubin NVL72はCPUメモリだけで最大54TBという桁違いの構成で供給不足を受けて容量半減案浮上 gaming-st.com/news/nvidia-ai…

📈 #NVIDIA のVera Rubinは、AIメモリ需要を #HBM4 を超えて押し上げています。TLC #NAND のスポット価格は1週間で5%近く急騰したと報じられており、Context Memory eXtension（CMX）が重要な需要の牽引役（ドライバー）として浮上しています。💡詳細はこちら：pse.is/9gxbvy 🔗

8月上旬の輸出213億ドル、前年比45.3%増で過去最高。 半導体輸出は99億5,200万ドルで155.4%急増、全体の46.8%占める。 サムスン電子はHBM4量産半年で歩留まり約80%確保。 対中輸出134.8%増、対米は0.2%減。貿易収支17億9,800万ドルの黒字。 note.com/hannastyle/n/n…

今晩マイクロンが跳ねてるのは、先日のバグレベルの決算＋AIサーバー向けHBM4需要がマジで止まらないから。 粗利率80%台超えとかもうメモリじゃなくて『合法の金の採掘機』売ってるレベル。 NVIDIAの裏でひたすら札束を刷り続けるマイクロンさん、マジ半端ない。 #半導体 #AI関連株 #マイクロン

マイクロンは広島で1.5兆円のHBM4新棟を起工し、経産省は最大5,360億円を補助する。ラピダスのロジック、キオクシアのNANDと合わせ国内AI半導体供給網が揃うという「3社提携」構想の実現性を、開示の実数で検証する。#マイクロン広島 #HBM4 #キオクシア #日本株 #米国株 postation.jp/news/micron-hi…

チキンレース上等 でも月曜68800抜けなくて下かもと妄想 HBM4意外と売れてなくて、エヌビのrubinで頭打ち感出るかもという仮説言ってたのが引っかかるな 8/26早朝エヌビ決算だから24月曜、その前の今週終わりは警戒かな x.com/masa_aug2020/s…

10. 💾 NVIDIAとサムスンのチップ、価格上昇グラフ NVIDIA向けHBM4の単価が1GBあたり31〜32ドルと、HBM3Eの約2倍に急騰している。サムスン電子は第3四半期のHBM4売上を3倍以上とする目標を提示した。

🚨マイクロンを「ただのメモリ株」だと思っている人は、AI相場の本質を見落としている。 最新決算では👇 ✅売上414.6億ドル →前年同期の約4.5倍 ✅データセンター売上250億ドル超 ✅次四半期の売上見通し500億ドル ✅次世代「HBM4」を量産出荷中🔥 pic.x.com/OKYUpXw9m0

@mamimumemo_kabuHBM4の値上げは半導体株の追い風になる一方、投資判断は需給バランス次第ですね📊 市場予想の上振れも、過熱感には要注意です⚠️ 🚀📊🚀最新の株情報📩👇lin.ee/OiDQ8FX.

@mamimumemo_kabuHBM4の価格上昇が続けば、半導体関連株の再評価も進むかもね。需給の締まりはまだ続きそうだから、注目だ📈✨ 🚀📊🚀銘柄の/情報は📩👇lin.ee/OiDQ8FX.

@paurooteri半導体株の値動き見てると、HBM4の量産時期が予想より遅れそうだって観測が今朝の市場でも材料視されてたな 🤔 メモリ階層の最適化次第で、来期の設備投資計画も変わってきそうだし、動向は要チェックだわ 📈 📊取引計画。📩📩👇lin.ee/S2u8IiB.

：世界に先駆けてHBM4の開発・量産体制を構築。TSMCと提携して高性能化を進めています。 サムスン電子 ：自社のファウンドリ機能も活用しつつHBM4の量産や次世代サンプルの出荷を行っています。 マイクロン・テクノロジー ：NVIDIAなどの次世代プラットフォーム向けにHBM4の出荷を進めています。

@paurooteriあの急騰、実はHBM4でしたね…次世代メモリは投資家の注目度が桁違いでした📈✨ 需給バランスが崩れると価格変動も激しくなるので、皆さんもポジション管理は慎重に🛡️💎 📈📊最新の株情報👇🏽lin.ee/ZWVmzAV.

DRAMも種類が多様化したので、それぞれの価格を丁寧に追うことが大事ですよね HBM3E HBM4 DDR5 DDR4 DDR3 LPDDR5X メンバーシップでは明示しましたが、この中であれが、急騰しましたね

【キオクシア決算まとめ：AIが欲するのはDRAMだけではない——NAND需要で売上高415%増、ストップ高が告げるキオクシア「王者復活」】 推論系AIへ 汎用DRAM、HBM4、3D NAND 必聴⇩ youtu.be/7ebphej0Vk0?si… youtu.be/G1sT1ae3g0c?si… pic.x.com/Zd2I6Atm4A

つーかさ SKハイニクス決算 HBM4の5年長期固定契約に 比重置いたからで おミャーらみたいな阿呆な 強欲決算から5%少なかったで 大失望売りっておもいっきり 間違ってねえか 経営者強気も強気で 5億円分自社株買いしてるぞ

【サムスン電子決算】 売上171.5兆W(19.29兆円)・営業利益89.5兆W(10.07兆円)で3四半期連続最高益📈 DS部門(メモリ・HBM4)絶好調、MX(スマホ)は赤字転落。株価は伸び悩み。 詳細はブログで👇 #サムスン電子 #半導体 #決算 director-pablo.blogspot.com/2026/07/samsun…

【サムスン電子決算】 売上171.5兆W(19.29兆円)・営業利益89.5兆W(10.07兆円)で3四半期連続最高益📈 DS部門(メモリ・HBM4)絶好調、MX(スマホ)は赤字転落。株価は伸び悩み。 詳細はブログで👇 #サムスン電子 #半導体 #決算 director-pablo.blogspot.com/2026/07/samsun…

サムスンQ2決算のHBM(AIサーバー向けDRAM)発言を冷静に分解。ポイントは3つ。 ①達成条件 「hynix超え」示唆の鍵は、 ・HBM4のNVIDIA認定 ・1c(最先端DRAMプロセス、第6世代)の歩留まり改善の2点に尽きる。 ②ウェハ配分 HBMは通常DRAMの数倍ウェハを食う。 x.com/jukan05/status…

🇰🇷サムスン決算/設備投資 「Q2決算は売上高171.5兆ウォン、営業利益89.5兆ウォンと市場予想並み。 高マージンの半導体に15.4兆ウォンを投じ、HBM4E供給や🇺🇸工場拡張を加速。スマホ事業は赤字に転落し、サムスン株は冴えないが、巨額設備投資を好感し、ツルハシ株に買いが入っている」 ふむ🤨 x.com/firstsquawk/st…

@kiokunir半導体だけでこの数字、もうスマホの赤字なんて誤差レベルだよなｗｗ HBM4E投入で世界の覇権を握る準備、完璧すぎる🔥 これでライバル勢は完全に置いてきぼりだな😎 サムスン、ついに本気出したわｗｗ 📈投資策略👇🏾 lin.ee/v8SjSB0

今思い返してみると、始まりは6/22のSKのHBM4への移行ペースを調整するってニュースからか。からの24日マイクロン決算、27日🍎CXMT、7/1メタ外販。7月は悪材料多すぎて....

個人確認用メモ、しんどい、少しきるか、 ① SamsungのDRAM・HBM4コメント ② Microsoft/Meta/AmazonのAI Capex ③ MUが$800を守れるか ④ SK hynixが₩1.50m付近で下げ止まるか ⑤ SOXが反発するか

これは本当にそう思います。 今回のSK Hynixも、売上・営業利益は過去最高級で、営業利益率も異常な水準。 市場予想を少し下回った部分だけ見て弱いと言うより、HBM4の売上認識タイミングやeSSDまで含めたAIメモリ需要の広がりを見た方が良さそう 普通に強い決算だったと思うけどなぁ x.com/paurooteri/sta…

セリクラであってくれ $SKHY 決算で一番重要なのは、Q2のASP鈍化が「需要の弱さ」ではなく、製品ミックスの歪みだった可能性。旧契約のHBM3E出荷が先行する一方、HBM4や1c DRAMなどの高付加価値製品は下期へ後ずれ。 その結果、ブレンデッドASPが一時的に押し下げられた。下期はHBM4の本格出荷と1c x.com/TradexWhispere…

GPT-5.6 Sol 推論レベル「最大」に今まで出たメモリ銘柄の決算からキオクシアの決算予想させてみた 〈要約〉 ・コンセンサスとほぼ同水準 ・SK hynixはHBM4の出荷遅延が問題で売上高が少なかった ・会計期間の違いによりMUほどの上昇は見込めない 明日Samusungの決算らしいのでまたやります pic.x.com/o8zI1ctwjJ

SK hynixの2026年Q2決算を一言で表すなら、「過去最高益」ではなく「メモリー産業の構造転換」を示した決算でした。 ✅ 売上：79.3兆ウォン（+257% YoY） ✅ 営業利益：60.5兆ウォン（+557% YoY） ✅ 営業利益率：76%（過去最高） ✅ HBM4量産開始、HBM4Eもサンプル供給完了

【速報】 SKハイニクス2Q決算📊 《徹底分析》 売上79.3兆ウォン、営業利益60.5兆ウォン、利益率76.3%。本業は圧倒的に強い一方、売上・営業利益は市場予想を約6%下回った。 純利益93.9兆ウォンには投資資産の評価益63.3兆ウォンを含む点に注意。DRAM・NANDの価格上昇とHBM4量産は追い風🔥 pic.x.com/jtAFS7Un9Y

SK Hynix決算出た。 チャッピーの見方 短期的には「決算未達」よりも、「今後の需給見通し」と「HBM4・長期契約」を評価する展開になりやすく、**決算後はリリーフラリー（反発）の可能性がやや高い（55～60%程度）**と考えています。 キオクシア株の売却益が本業を超えている？のに驚いた。

Barron’sは、NVIDIAがSK Groupとの間で5000億ドル規模の長期提携を進め、AIデータセンターと次世代メモリーを共同開発すると報じた。SK hynixはNVIDIA向けHBMで最大手の位置にあり、今後はHBM4以降のロジックベースダイ、積層技術、熱設計、先端パッケージングをGPUの設計段階から共同最適化する。SK

3/10 SK Groupとの包括提携は、SK hynixのHBM4とNVIDIA Vera Rubin基盤を結びます。AIインフラはクラウド会社だけでなく、メモリ、電力、通信、運用まで含む束になります。

【SKハイニックス決算見通し】 完璧な決算でも下落リスク！HBM4は18％の壁を越えられるか？ ✅ SKハイニックス（SKHY）は、市場の期待がすでに極めて高い状態で決算発表を迎える。 pic.x.com/XmHOOcHFa9

AI相場、主役が「演算」から「供給制約」へ。 Nvidia (NVDA)がOpenAIの10GWデータセンター資金調達に約2500億ドルのバックストップ協議。 SKグループはNvidiaとAIデータセンターとHBM4で5000億ドル超の提携。 一方でSamsung Electronicsは大型FC-BGA基板の確保で苦戦と報じられた。

半導体相場に異変⚠️ SKハイニックスが15％超の急落。 HBM4期待も一旦失速か…。 ただ、こういう場面こそ次のチャンスを探すタイミング📈 半導体株の動きから目が離せない。 pic.x.com/6xFQEQN1xq

SKとNVIDIAが5,000億ドル超のAI提携を検討。SKテレコムが手がける2ギガワット級AIクラウドは2027年稼働予定で、Vera RubinやHBM4といった次世代構成が軸に。ただし全てが確定事項ではなく、決定済みと未確定の線引きが重要です。記事で詳細を整理しました。 tech-noisy.com/2026/07/26/sk-… #AI #tech

明日の日本株は、米SOX−4％超で半導体の寄り付きは重そう。先週の急落で過熱は冷えたが、底打ち確認ではない。 一方、NVIDIA×SKの2GW AI工場・HBM4協業は需要継続を示す。 テーマ終了ではなく、半導体・メモリー・DCの期待値選別へ。 注目：285A、6857、5803、5802、3110。

韓国×米 9,500億ドル提携を整理（7/25） ・SK×NVIDIA 5,000億ドル超：SKテレコムが2GW級AI Cloud、Vera Rubin＋HBM4、2027年稼働 ・サムスン×ブロードコム 最大2,000億ドル：HBM＋2nm以下ファウンドリ＋2.3D/2.5D、2030年まで ・SKグループ全体では7,500億ドル規模

AI循環取引❓ 「 $NVDA とSKグループが総額5,000億ドル超の提携を発表。 $NVDA は $SKHY から、最新HBM4メモリの供給を受ける一方、SKテレコムはVera Rubin搭載の2GW級AIデータセンターを建設する」 $AMD も顧客のAnthropicに投資 x.com/1989hatooku/st… pic.x.com/5t2e8OBXSX x.com/1989hatooku/st…

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