明日は暴落、明後日はリバ予想。でも、CPIあるし、リバ弱い気もする。心配がある取引ふストレスなので、とりあえず明日は成行で全ポジ解消で、含み益が半分くらい残ることを祈ることにする。 x.com/melone3710/sta…

@melone3710〉キオクシア、SKはS安レベル覚悟で今できることを。。 そこまで考えられているのですね。。 米国株はどうでしょうかね？ 日経やKOSPの動き次第でしょうか。

【忙しい人向けシリーズ　AI投資状況まとめ】 ＝＝AI相場は次のフェーズへ　 AIコスト問題と資金調達から考える「投資対利益」 その② ＝＝ HSのCEOが口にする「AIの需要は凄い」という言葉。 ただし、現状その大部分は投資先からの発注でもあることに注意が必要。 ※その他に研究目的等も多く含む pic.x.com/9wSbyoOqN2 x.com/melone3710/sta…

真面目な話、大天井にはならないと思うんだけどなー 次の決算出るくらいまでに地合いが平静なら、やっぱ数字良いじゃんってなりそうな気も 個人的には当面の「目先」の天井目線 ガチホです！って言うのは簡単だけどこういう展開来た時が難しいんだよなー x.com/melone3710/sta…

「金利で株価10～30%下落は毎度」 めろーねさん x.com/melone3710/sta…

@melone3710日経もこのままでは（６４５００以下）だと、ガンマフリップ以下になって、、、下落加速モードに突入してしまいそうな。。。

需給的なパニックとはいったもののIVはそうでもないので、やはりIPO前に、たっぷりの含み益上昇分の利確がでた、という面が大きそうかな。 上昇幅が大きい銘柄ほど売られてる感じもするし。 x.com/melone3710/sta…

下落後の後出しではなく一部先出しになったのは良かったですが、作成中に全部出せなかったのが無念・・・ 市場が最も嫌気しているのがこのAI投資リターンです。 ＝＝AI相場は次のフェーズへ　その① AIコスト問題と資金調達から考える「投資対利益」 ＝＝ pic.x.com/aWUGkwOjO0 x.com/melone3710/sta…

言い聞かせ ・「自分の投資法が凄い」と勘違いしない ・戦後最大バブルで儲かって当たり前 ・バブルは出口までが1セット 普段、本来買わない人が買ってそれ以上買う人いなくなったら一旦は下がる 下げた時にどうするかが本当の勝負 崩壊なのに難平したら死ぬ 上げ継続で降りたら機会損失 株はﾑｽﾞｲ x.com/melone3710/sta…

@KodomoKatei故意に少子化やってるよな？ そうじゃないとこんな事出来ないぞ。本気で少子化対策やってこのザマならとっとと解体しろよ。才能ゼロだよ、ゼロ。 無駄どころか有害。何いつまでしがみついてんだよ。 とっとと裏金から今までの損失を国民に賠償して解体しろ。役立たず。 x.com/kazumelonn/sta…

@hagure_melonクリプトは暴落するし理不尽やでほんま

@melon9450おのちゃんおはありぃꕀ🎀ྀི.ᐟ.ᐟ 𝟸𝟶𝟸𝟼𝚢𝚎𝚊𝚛𝚜 𝙹𝚞𝚗𝚎𝟻𝚝𝚑 𝙵𝚛𝚒𝚍𝚊𝚢🥂ྀི𓂃 𓈒𓏸 リプ𝚃𝚑𝚊𝚗𝚔 𝚢𝚘𝚞 ꜝ🎀ྀི🐾ྀི𓂃 𓈒𓏸 みなたんおつかれさまﾆｬﾝ🐈‍⬛ྀི🐾ྀི ゆっくり休んでﾆｬﾝꕀ.ٛ ٍ . . ٍٛ ᶻ 𝗓 𐰁 今日もよろしくねん💗ྀི🍼ྀི🎀ྀི𓂃⸒⸒

@melone3710びっくりですね けど実はSNDKが急落したのが無駄な連れ安だし、SNDKと比較してキオクシアは大幅割安な上にStorage-Next向け製品で一歩リードしてるので、これは正当な気もします🤔

@melone3710需給で買いが溜まっていたからと僕は思いますね。メモリブームで握力弱め投資家も多いですし。暴騰したMUの下落率がSNDKより高いのも証左だと思います。メモリのネガニュースもこれまで調整期間や押し目で良く出てきましたよね。 （キオクシアが報ステで一般人に報道された直後にこれだよwww

@Dash5Melonメイドインアビスを鑑賞しないのは人生を損失していますね！

MUの主要な下落理由はこのRubinのメモリ減らす見込みって話だと思いますが、 （あとサイクル指摘の低いレーティングのレポート 自分がまとめた中にあって既出なのよね・・ 短期的な反応は本当にわからない・・ pic.x.com/RCFLaWIlnh x.com/melone3710/sta…

昨日が折り返し、今日が下落だったか・・ 少数に集中しすぎるとまずい予兆の典型だったなぁ こういう時先導してる株が真っ先に下がると調整くるイメージ x.com/melone3710/sta…

このポストして悠長にしてる5分後に急落始まってるじゃないか・・・ｗ 15分くらい投げがはやければ大分違ったなたられば・・ x.com/melone3710/sta…

@melone3710私も3日前から逆指値しつつ、昨日S高手前まで来たので全利確出来ました☺️ 仕手が入ってると理解しつつ触らないと大火傷しちゃいますね💦

メモリ株全体は、 「市場の織り込みは2か月でかなり進んだ」 というイメージ 改めてリポスト内容振り返ると、 ・市況サイクル緩和によるPER許容の緩和 ・PER緩和なしで維持でもEPS上昇により株価上昇 というロジックで、 ・コンセンサスEPS キオクシア　6000程度→8500 MU　60→102 ・許容PER pic.x.com/cb3KbUpLNx x.com/melone3710/sta…

大枠には同意です。100兆円のCapExは事実、Amazon/Oracleが赤字圏なのも仰る通り。 ただ「減価償却が26年後半に牙を剥く」は、別々の2つが混ざってる気がします。 ■減価償却は非現金費用。 x.com/melone3710/sta…

大枠には同意です。100兆円のCapExは事実、Amazon/Oracleが赤字圏なのも仰る通り。 ただ「減価償却が26年後半に牙を剥く」は、別々の2つが混ざってる気がします。 減価償却は非現金費用。 x.com/melone3710/sta…

3月の急落はキツかったです。 晩秋に8,300万円で退職して無職になったのに6,000万円台まで資産急落😂 x.com/melone3710/sta…

やはりハイパースケーラーの出資のテーパリングが見えたらポジション縮小か 20%くらいは相場にお返しするくらいで撤退したいな x.com/melone3710/sta…

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@melone3710ただ推測ですが、Googleのバークシャーへの増資は公募ではなく私募ですから、バークシャーは内情を確認してからの出資でしょうから、Q2決算では受注残高は増大していると思われます。

@melone3710ハイパースケーラーの受注残高が現在の「AIバブル」の基になっていますから、決算での受注残高は最重要ポイントですね。 7月末の今朝が注目です。

@melone3710あれだけ潤沢なFCFを誇っていたGoogleが1QでFCFが赤字になり、公募増資＆バークシャーに第三者割当増資＆投資銀行に第三者割当増資で800億ドルも調達すると発表がありました。 各社の設備投資計画の金額を見ていると、あと１年しないうちにこのリスクが織り込まれ始めるのではないかと考えています。

M7のFCF急落、つまりAIインフラへの投資規模がもう現金流出ベースで持続不可能なところまで来てるってことですね。OracleやAmazonがマイナス圏に入るのは、企業価値ベースではまだプラスだから許容されてますが、この状況が23年から26年まで続くとなると、市場のAI期待値の修正は確実に起きる気がしま x.com/melone3710/sta…

@melone37105/6　SNDKでは更に詳細な内容も言及されてます。 来るよ、大急騰 ⬇️

キオクシアはざら場反応見てからって言ったけど、リバった所でうっかり少し短期分購入w 説明会受けて75000〜なら自分の物差しでリスク低いかと思ったんだけど反応は分かりませんw SNDK決算5月初旬時点で推定できる内容も多く、多くは今日までで既出の情報です。 織り込み済みも多いとは思います。 x.com/melone3710/sta…

@melone3710エヌビディアが神決算でも下がる系のやつと同じ。理由はない

イベント反応で値下がり反応した時の反論を(# ﾟДﾟ)な顔でリポストしといた ・・というのは嘘で、本当はもう目先数千円さがっても気にしてませんｗ MUもgoogle新技術で311㌦　PER4まで売られたし、関税ショックみたいなマクロで今後も-10-20%は覚悟してるしもうナレタ x.com/melone3710/sta…

@melone3710大引け後の夕方です。 前回の決算でおいてかれた人が焦って買ってるのかも？ こういう時に限って…ｗ

@melone3710相場が折り返す感じというのは 値下がり銘柄77.7%という昨日の数字が裏付けてますね👍 指数は最高値でも、中身はすでに崩れ始めている。 自分は今日の村田の動きを見て、日本株は利確優先の判断を変えていない。 キオクシアはRSI93の過熱圏、ソフトバンクはITバブル高値圏で

@melone3710自分もまだまだ伸びると思って担保しているのでめろーねさんに影響されてってわけではないです。 ストップ安1発位は耐えれるくらい稼いだのでそれをベットしてそのままって感じです！

@melone3710MLCC、ポジティブですが、地合い次第ではフジクラみたいになりかねないかなと そしたら、企業リサーチなどやらないイナゴ勢は、酷い損失になり、、

melonがLINEミュージックと提携…？

@melone3710株価下落するとしたらどんなことありますか？？

@melone3710ただしんだ時には遅いという欠点がw まぁ前回悲観相場開始時のMUU天井からでももう既に4倍ですからね しかも今後はそんな調整よりささやかなものだし、一日−15%なんかのネタが出るまでにはもうかなりの利益も出てしまってる訳で 慎重になるには決算期待上げ前にしてまだまだ早過ぎるかなと🚬👶🏻👩🏻‍🦰🃏🔮 pic.x.com/fD7M3ARgeX

@melone3710堺はストップ高しましたか、他も気配怪しい可能性あるかな？とポストしました。MLCCのまとめは凄かったです。 勉強になりました。発表資料だけだと、今朝の気配は握力持ったか分かりません笑

@melone3710手本のようなヨコヨコですよね… しかも終われば必ず急騰か急落 嫌になりますよ…本当に。。

@melone3710勿論、ピークの高さやDC向けでの安定化で価格下落後の位置はどこまででも高くなり得ます。しかしグラフは不思議に感じます。

安平との、合併まえ 早来町だったころ 早来郵便局から 雪だるまに入った雪を取り寄せできたのよね いまも、できるのかなあ。 #北海道のなにか x.com/luffa_melon/st…

@Melon0125Rino他1人横からすみません。スポニチさんの記事プリントできるみたいですよ！

このチャンスは数年に一度あるかないかでしかもごく僅かの期間と心得てます そんな時にバリューやテーマでない株触って機会損失大き過ぎます あゆやAKBのいい時もほんの一瞬 (ファンごめん) x.com/melone3710/sta…

@melone3710$NVDAの決算良かったのに売られた理由が分かりました。

aespa “LEMONADE” 10PM KST #19 MelOn ニュジがハイブ共演NGだった時に にコラボしたのがエスパ、 ハイブが買収仕掛けても、 負けなかったSMエンタ　因縁の関係 pic.x.com/8aUsiU8fdQ x.com/kchartsmaster/…

@melone3710とはいえ、マネジメントもAI向けの値上げは決算説明会でややあり得るニュアンスを質疑応答で示唆していたので、本当にそれ次第です。ただ、コモディティのMLCCで3割とか値上げするのかは疑問なんですよね。そのうち最先端品にもTDKも入ってきますし、中国ローカルも黙ってないですよ。

@melone3710約30年前と金融環境が違いすぎるので、ドットコムバブルとは比較にならない気がします。QE前、バリエーション赤字会社が多かったなどなど