@semicon_eng1サンディスクは4月末の決算で10%ほどのしか調整せずにその後40％跳ねた事を考えると、今回の決算後は五分五分って感じ難しいですね。現物ホルダーは握っとく方が無難な気がしています。

@SonySemicon_JPTSMCとの提携はソニーの材料ですが、装置・材料・テストまで見ると日本半導体全体への波及が見えやすいですね。 東京エレクトロンやアドバンテストは、先端ノード投資の強弱が業績にどう効くかを分けて見たいところです。 x.com/ficberty/statu…

@semicon_eng1自分もこの提携は、大きな転換点になると思ってます。 ・今後、あらゆる移動体にカメラ/センサーが付く。 ・スマホメインから、フィジカルAI全域に市場を広げる。 ・データセンターとやり取りすることなく、複雑な情報をその場で処理できる。 ・反応が速くなり、消費電力も抑えられる。

長期供給契約の増加、顧客による前払い この辺りは状況がどうなるか別としてSNDKが取り掛かり始めた ここがデカい 今回の決算がアナリスト予想をどれ程超えてくるのか？ という程度の市場の注目を軽々と超えてきただけでなく『先行きの更なる明るさ』を示せた事がここ最近の急騰を巻き起こしている x.com/semicon_eng1/s…

決算天井はそこまでの推移によっては十分あり得ますね。 目先の決算が、大幅に上回ると考えられている市場コンセンサスよりちょっとでも悪かったら二桁%でしょう 今までもそういう動きしながらも数十倍になってるんだから株は難しい。 x.com/semicon_eng1/s…

ワイが散々言っている事 今はまだEPS成長率の神懸かってる段階 フォワードP/Eがまだまだ一桁 株価急騰しても全然下がらん むしろ決算毎に下がりまくる！！ ヤバい早よかえー！！と言ってる段階 そのうちみんなメモリサイクルじゃなくね？となる 神決算いつまで続くん？ これ、機会損失じゃね？と🃏🔮 x.com/semicon_eng1/s…

キオクシア 5/15決算 コンセンサスに対する会社予想の程度で下落の可能性も。 マイクロン、サンディスク、SKハイニクス、サムスンの決算後上昇もすでに見込んでいる状態。 米オプションの精算日なので特に注意かもですね。 Masaさんの中立的なポスト嬉しいですよね😌基本は上目線 x.com/semicon_eng1/s…

急落したら買い足すタイミングだから、現金準備と持っている株の整理をしようかな。 x.com/semicon_eng1/s…

ソニーセミコンダクタソリューションズとTSMC、 次世代イメージセンサーに関する戦略的提携に向けた基本合意書を締結 sony-semicon.com/ja/news/2026/2… この件は興味があったので、久しぶりにGPT-5.5 Thinking、Claude Opus4.7、Gemini 3.1

ニーセミコンダクタソリューションズとTSMC、 次世代イメージセンサーに関する戦略的提携に向けた基本合意書を締結 sony-semicon.com/ja/news/2026/2… この件は興味があったので、久しぶりにGPT-5.5 Thinking、Claude Opus4.7、Gemini 3.1

同意します。 フルポジショニングは効率的に見えるが、実際には不確実性に対する選択権を放棄している。 メモリ銘柄のラリー中であっても、このタイミングでの追随は期待値が低い。 一時的な上昇を見送ることは、長期的な生存確率を高める合理的選択となる。 x.com/semicon_eng1/s…

@semicon_eng1詳細まで回答いただきありがとうございます。解像度とても上がりました シルトロニックの決算やTSMIの月次やSEMIレポートなどに反応しているようにも見えますが、いずれも中身は強いわけではなかったので、需給踏み上げも含めてかなり歪んでいるなという感覚で、Masaさんの回答で腹落ちできました

@semicon_eng1楽天証券で変えませんからね（汗） 短期売買には全く向きません。 キオクシアにも出資してるし、今からはいるならSKハイニクスかなと思います。

@miconeko明日は出資馬のギリーズボールから💰️

📈 過去記事より ナビタス・セミコンダクター / Navitas Semiconductor（NVTS）決算分析｜GaN GTC発表で再注目、現金223Mで再編移行期【FY2026 Q1 日本語解説】 note.com/edger_signal/n… #投資 #株式投資 #米国株

@semicon_eng1そうですね 適時開示やニュース　決算も良い悪いだけでなく 線で見るとこの先の理解度が上がるように思いまsy

@semicon_eng1他1人ほんとOpenAIに負荷かけて赤字拡大させるの勘弁して欲しいですねまったく。

半導体関連投信記事へのアクセスが伸びているけど、オルカンと金への相関が低いリキッドトレンドへの投資や、株価が上がっている時債券インデックスに投資しておいて、暴落時、債券インデックスを売却して、半導体関連投信やETFを押し目買いするのが無難 #投資 maruinocorocoro.hatenablog.com/entry/semicond…

（パワー半導体は縦方向に電流が流れているのもあるの、そのあたりのむずかしさがありそうです） SiCトレンチMOSFETとスーパージャンクションショットキーバリアダイオードの損失低減を可能にする技術を開発 toshiba.semicon-storage.com/jp/company/new… 図1. Bottom p-wellを形成したSiCトレンチMOSFETの断面図 pic.x.com/3ST2xA0Yma x.com/semicon_eng1/s…

しかも大抵調整に終わり、そんな大それたような大暴落なんて言い出し始めてから全然来ないw そんな事にも飽きかけた頃にやってくる そのくらいどうでもイイ局面 メチャクチャリターンを下げる確率が低い局面を気にするより、目先のブル相場で取りっぱぐれないように立ち回るだけ 暴落ゾンビは人でない x.com/semicon_eng1/s…

@semicon_eng1株やってる人でも未だに認識ができてない人多い位なんでただの自作PCオタとかの認識とかそんなもんなのかもしれないですね。またメモリ価格が暴落すると夢見ている

@semicon_eng1他1人ありがとうございます😊決算前には１０００までは最低ラインですね！

メモリ関連株が強すぎる！ 昨日はマイクロン+15％、サンディスク+16％と揃って急騰大陽線😍 前々日に長い下ヒゲ首吊り線っぽくみえて翌日、実体の下で引けてるから怪しいか？と思った途端、大陽線新高値ブレイクはガチで痺れた！ 週明け日本のメモリ関連株もさらなる高みか🥰 kabukarin.net/semiconductor/… pic.x.com/7BOGGnwFCK

ソニーはフィジカルAIの目として注目される可能性がある。 エヌビディアと提携のニュースが出れば跳ねるんだけどな(;´д｀) x.com/semicon_eng1/s…

@semicon_eng1メッセージ有難うございます🙇‍♀️ ソニー好業績にもかかわらず、株価がずっと下落基調で、諦めつつ 昨日午前中、決算前の底値？ 追加購入しました。 来週から見直し買いが入る事を期待しています‼️ TSMCとの合弁会社設立は、インパクトありますねー！ 分かりやすい図解、有難うございます🙏🙇‍♀️感謝

@semicon_eng1この提携で、うまくチョークポイントを3国で握れると良いなと期待してます。

ソニー、TSMC発表 両社は、次世代イメージセンサーの戦略的提携に向けた基本合意（Preliminary Agreement）を締結しました。 ソニーの設計技術と、TSMCの製造・プロセス技術を組み合わせ、イメージセンサー性能の向上を目指すとしています。 sony-semicon.com/en/news/2026/2…

マジでこれ 相場感がアプデされてないデフレ脳中年おじさんがAI半導体バブル悲観論を語るのはまあ勝手にすれば、と思うが投資で他人から金集めてる立場でそれするのは機会損失させる可能性を考慮しなければならない いつくらいに弾けるのか、弾けたらどの程度の水準まで落ちるのかくらい教えてほしい x.com/semicon_eng1/s…

AMDのPLD事業を買収し意気軒高のLattice SemiconductorがFPGA参入で崖っぷちに：プログラマブルロジック本紀（10）（2/3 ページ） - MONOist monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/26…

ソニーが！ 当社はTSMCと、次世代イメージセンサーの開発・製造に関する戦略的提携に向けた基本合意書（MOU）を締結しました。 両社の強みを生かし、将来の協業の可能性を検討していきます。 x.com/SonySemicon_JP…

【Serenity注目銘柄】 ・Fluence+Energy(FLNC)：ポジ・2つのハイパースケーラー契約、56億ドルバックログで再評価期待 ・Soitec(SLOIF)：ポジ・Nomuraが250ユーロPT付与、CPO独占的地位で大幅上昇 ・Sivers+Semicon...

月曜はまたS高クラスか…？ x.com/semicon_eng1/s…

@semicon_eng1ここまでファンダが強ければ機関投資家らは売れば顧客に何を言われるか分からない、また、この急騰で買わなければ何を言われるか分からない状況 まさにエヌビディアを彷彿とさせる流れになっているかと思います🔮🚼

これ結構革命的な提携なのでは？まだはじまってはないが x.com/SonySemicon_JP…

同感 ただし船株の例では 海上運賃上がらんなでジリ下げで 決算でドボンだったので タイムラグある（と思う） x.com/semicon_eng1/s…

クアルコムくん、一生お荷物とか言ってごめんよ。君は半導体では稀に見る高配当でずっと支えてきてくれたよね。そして、ここ数日での急騰。 出会いは4年前、僕たちはズッ友。一生一緒にクアルコム。株は買って握るモノ。ハッキリわかんだね。 x.com/6000_semicon/s…

つい先日、中国企業との提携を発表したドイツの老舗カメラメーカーさん、こっちに乗らなくて大丈夫なんですよねw x.com/sonysemicon_jp…

@semicon_eng1「EPSが5578円なんて信じられない！PERが5倍なら3万円近くになる。日本のメモリ関連株はこれから急騰するぞ！」

@umaumamicochi50000円の地点でギリギリ価格じゃないかなぁと思ってたんですが、ここにきて…って感じですよね。 昔はだんだん値下がりしていたイメージですが、今のゲーム機はそうも行かないですね💦プレステも値上がりしましたから…

SONYの決算よりこっちのほうが個人的にインパクト強い。しかも対象として、車載・ロボティクスなどのフィジカルAI用途まで明記、センサーはSONYの売り上げの2割くらいだけどそれでもソニーのセンサー事業の評価軸が変わる可能性がある話なので個人的に転換点だと思ってる x.com/sonysemicon_jp…

熊本半導体、 ソニーセミコンとTSMCで合弁会社！ CMOSセンサー、中国などで競合乱立で提携？ 昔ソニーはサムスンとS-LCDで液晶テレビ パネルを製造してのちに破綻。 似たような臭いが！ x.com/SonySemicon_JP…

ソニー、TSMCと次世代イメージセンサに関する戦略的提携 日本政府の支援を前提に検討 インターアクション！？ sony-semicon.com/ja/news/2026/2… pic.x.com/XvG0Twh9ir

ソニーとTSMC、次世代イメージセンサーに関する戦略的提携に向けた基本合意書を締結 | ソニーセミコンダクタソリューションズ ソニー主導の合弁会社設立を検討。熊本の新工場に最先端の生産ラインを構築。AI時代のセンシング技術を牽引し高付加価値な事業運営と市場創出を加速 sony-semicon.com/ja/news/2026/2…

5月4日にポストしていた内容と今回の提携、リンクする部分があると思います。 ソニーには単なるイメージセンサー　メーカーではなく、長年の積層技術、実装、量産ノウハウがある、という証拠かなと。TSMCが組む、ということは ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー x.com/semicon_eng1/s…

5月4日にポストしていた内容と今回の提携、リンクする　あると思います。 ソニーには単なるイメージセンサー　メーカーではなく、長年の積層技術、実装、量産ノウハウがある、という証拠かなと。TSMCが組む、ということは ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー x.com/semicon_eng1/s…

ソニーセミコンダクタソリューションズとTSMC、次世代イメージセンサーに関する戦略的提携に向けた基本合意書を締結｜ニュースリリース｜ソニーセミコンダクタソリューションズグループ イメージセンサーも競合が強いので、継続投資をしないと高付加価値製品で戦えないからね sony-semicon.com/ja/news/2026/2…

【速報】 ソニー、TSMCと次世代イメージセンサに関する戦略的提携、合弁会社を設立へ > ソニーとTSMCは、ソニーが過半数の支配株主となる合弁会社の設立を検討 > 熊本県合志市に新たに建設されたソニーの工場への開発及び生産ラインの構築へ > 日本政府の支援を前提に検討 sony-semicon.com/ja/news/2026/2… pic.x.com/69wQlUr6GJ

ソニーセミコンダクタソリューションズとTSMC、次世代イメージセンサーに関する戦略的提携に向けた基本合意書を締結｜ソニーセミコンダクタソリューションズグループ sony-semicon.com/ja/news/2026/2…

ソニーセミコンダクタソリューションズとTSMC、次世代イメージセンサーに関する戦略的提携に向けた基本合意書を締結｜ニュースリリース｜ソニーセミコンダクタソリューションズグループ sony-semicon.com/ja/news/2026/2…

ソニーセミコンダクタソリューションズとTSMC、次世代イメージセンサーに関する戦略的提携に向けた基本合意書を締結｜ニュースリリース｜ソニーセミコンダクタソリューションズグループ sony-semicon.com/ja/news/2026/2…