半導体の勝敗は決算のP/Eではなく『人材パイプライン』で決まる。米欧は装置が揃っても熟練工不足で歩留まりが鈍化し、台湾・日本・韓国は産学官統合による構造的MOATを築いた。 #semiconductor #TSMC paragraph.com/@bitcap/%E4%B8… x.com/i/status/20779…

【SCHEDULE】 8/10(月)・9/11(金)・10/24(土) 【神奈川】横浜長者町 FRIDAY OPEN 18:00 / 1st 19:30 / 2nd 21:00~ ※ステージ入替無し 当日3,000円(別途要飲食) ご予約はこちらから！ johnny-daigo.tokyo/ticket-reserva… pic.x.com/qB3OmOat93

AIインフラ銘柄の暴落、夏枯れ前の利確売り、CPI警戒、中東情勢、信用受給の悪化、🇺🇸中間選挙等々。色々な思惑でボラがさらに荒くなりそう。 【暴落は買い！！】 とチャンスを摑めるように、財務体制、Moat、中長期の反発ラインをしっかり確認しよう。今度の暴落は掴んでいこう🙏

AIモデルの性能向上と低コスト化が進んでる状況で、今までのビジネス上のネックが尽くAIで解消されるようなビジネスは伸びる。エムスリーでも買おうかと思ってたけど、 ・地政学リスクの追い風 ・プラットフォーマー ・先行者やデータmoat ・業界最大手との資本提携 っていう、4年前に買った株を再購入

NKもTPXもともに上昇する。オンワード1Q決算を読解する。7・8月の売上がポイント。ユニクロでも厳しいか。UTグループのMoatに... youtu.be/WW30hQIbvw4?si… @YouTubeより

③ SiTime（SITM）：AIサーバーの同期を担う超ニッチなMEMSタイミング技術の専業メーカー。水晶発振器からの置き換え需要を取り込み、高い技術的優位性と高精度がMoat。業績は急成長中ですが、非常に高いバリュエーションと買収後の統合・財務リスクには注意が必要。次世代標準を狙う成長株。

コードは模倣可能。 データがあれば大丈夫という時代ではない。 流通・販売チャネルも同様。 買収などによって変わる。 スピード、ロング・テールへの理解、AIとの深い統合が、AI時代のMOATになる。 #whi_techcon2026

てけとうに考えたけど、段々浅くなるmoatが嫌われてるけど、fcf稼ぐ力は決算見る限りまだ健在ぽい。ので、衰退するよりかは強烈なバイバック利回りの方が勝つ気はする。いずれバイバックは配当になる気もするし…。バーリが本気で煽らん限り資金入るのは半導体🫧崩壊後だろうからそん時考えれば良いや

（下落材料のひとつかも） Micronの「455ドル」は、証券会社の12カ月目標株価というより、MorningstarのFair Value Estimate＝長期的な公正価値推定です。 要点は以下です。 ・MorningstarはMicronを「1 Star」「Moat（参入障壁、堀）なし」「不確実性高」と評価 x.com/SixSigmaCapita…

半導体業界で働くプロによる、Armのわかりやすい解説。 Armは最近ものすごい急騰を見せているが、Armのmoatはすごい深いことがこの記事でよく分かる😆 最近の半導体は、中身も選別され始めたので、どれほどmoatがあって将来の売上が見込めるのかが、 今後ますます大切になると思う。 x.com/shiro001125/st…

IPモートの厚み、3つの収益レイヤー、過去の「外し」からの復帰力—— 任天堂（7974）の堀をモート理論で体系的に解剖した解説はこちら。 読み終わるころには、決算の見方が一つ増えるはずじゃ。 moat-sensei.com/blog/nintendo-… #バリュー投資 #任天堂 #7974

福岡に帰ります。 今日ご一緒して頂いた皆様、ありがとうございました🙇‍♂️ 馬友さんの出資馬が惜しい競馬で本当に悔しかったです。 pic.x.com/L0MoatxVyS

日経225 緊急LIVE👇 ・65,000円台維持の意味 ・TOPIX下落との温度差 ・65,620円突破か ・65,000円割れで調整入りか ・米PCE後のナイト戦略 注目ポイント👇 🇪🇺 ECB議事要旨 🇺🇸 米PCEデフレーター 🇺🇸 新規失業保険申請件数 💴 ドル円159円台と円安牽制 リアルタイム解説👇 youtube.com/live/8MOaTPZnN…

フルヤ金属は現在per14.59倍、peg0.13倍w 構造需要、テーマ、MOAT、ファンダ的には超優良銘柄。 ただ、テクニカル的に短期は苦しい。日足で見た場合、これまで一番深押ししたときは50maで反発しているので、8000付近までは覚悟。 でも、ここで仕込めたら長期2〜3倍（もっと？）はいけると予想 x.com/kabukichi_3pei…

$ADUR CEOは先週、$23で買い増しました。 なぜなら、ここから10倍を狙えると考えているからです。 TAM（市場規模）はあまりにも大きく、 MOAT（競争優位性）は非常に強い。 ゴールデンクロスも目前に迫っています。 x.com/tlijapan/statu…