東芝メモリ系の粉飾決算報道で急落後、NAND需給は依然タイト。下値は買い支えられやすい地合い。短期は押し目買い優勢。

🚨 MUメモリサイクル更新 Micron台湾労組がストライキの可能性 📊 MU Memory Cycle Index：+6/7 🟢（変化なし） HBM 🟢↑ Server DRAM 🟢↑ PC/Mobile 🟡⚠️ NAND 🟢↑ 実際にスト→Fab稼働低下となればMUには短期リスク。 結論：強気継続。長期保有方針も変更なし。 次の本命は9/30 MU決算。

【2026年9月の注目米国株2選📊】 独自AIで割安性・成長性など5軸を75日以上最高評価の銘柄だけを厳選 ① SanDisk $SNDK AI需要でNAND急騰・利益率61% ②Veeva Systems $VEEV 医療SaaS・無借金で安定成長🔥 #米国株 #NISA #AI #Claude 深堀りはnote👇️ note.com/prime_sloth979…

秋口からのエヌヴィディア停滞からのNANDの株価低下懸念はエヌヴィディア決算でまだ払拭も反映もされ切ってない状態だがすでに上向き。

MediaTekとの提携も良いですが、NVIDIAはDRAMメーカーなりNANDメーカーなりに出資しても良い頃じゃないかと思うのです。AI需要でホクホクなんでしょうし…

8月最後の米国株は、そろって続落。 中東情勢への警戒から、 原油と米金利が上昇しました。 初心者向けにまとめました👇 x.com/ojisanandneko/…

誰が特別人気とかなかったと思うけど、でも結婚したら明確にファン減ってったの分かってたのに続々と結婚していく方が悪いだろとしか言えん 桐山だって💍発表前の年末の配信ではシゴデキすぎてなんで生配信王桐山じゃないの？ってなってたのにそれでも💍で暴落したんだよそういうことだよ x.com/nandeyanen0wes…

【速報】Ado、完全顔出し解禁へwwwwwwwwwww : なんでも受信遅報@なんJ・おんJまとめ nandemo-uketori.com/archives/42270… これでAdoの商品価値も急落だろうね 見た目じゃないよ、「正体不明」が売りだったんだから

💹トレードメモ☁️ 🐱⛩️🐱🙏🐯🦁🌾 ①不安定／AIとかセンチメントとか為替介入とか⚠️⚠️ ②金利⚠️⚠️ ③🗓イベント通過／NAND決算とかジャクホルとか⚠️⚠️ ④🇮🇷地政学リスク⚠️ 😈高市早苗👎👎👎 🚩メイン／様子見&サゲサゲちびちび😶‍🌫️マイル&マイペ ☺︎トランプ☺︎中銀 🎐🎄❤️‍🔥🗻 投資 株式 FX CFD

サンディスクは昨日+5.5％と大幅反発。巨額共同投資への警戒よりAI向けNAND需要拡大への期待が勝った。キオクシアにも好材料で、今日は反発期待。ただし投資負担・将来の供給過剰懸念が残り、5万円回復後の値持ちと出来高が焦点。 ワイのキオクシア助かりますか⁉️

@mamimumemo_kabu逆　HBM需要が減りNAND(物理)が上昇 MU SKハイニックス　サムスン暴落 キオクシア　サンディスク暴騰 のシナリオ

@La_donjiba他1人メモリチップやDRAM/NANDはAIサーバー需要で逼迫が続き、2027年まで高止まり・上昇が主流予測。本格下落は新工場稼働の2028年頃からで、危機前水準には戻りにくいです。HDDもデータセンター需要で2028年まで不足・高値続きとの見方。

@ANDYmoonANDY さん、こんばんは😀 どちらが「甘い」か 東〇大卒の分析力、理解力って 甘々なんですね へぇ〜、563A って 「下落耐性」あるんだ ウケますね🤣🤣

8月契約（8/31 更新）NAND Flash Contract Price（Memory Card/UFD） 7月の急騰 → 8月も上昇継続。ただし波動は鈍化してきた。 1. 64Gb の +8.17% が主役（中位容量の需要が強い） 2. 128Gb と 32Gb は +4%台で揃う → 波動の鈍化 3. High がほぼ横ばい（天井圏の固着） pic.x.com/A2pZ8BDCX4 x.com/Ryujuok/status…

■本日の注目銘柄（終値） ① $285A キオクシアHD 49,850円 (+4.07%) 売買代金2.89兆円。NAND需要買い手掛かりに後場大急発起 ② $7630 壱番屋 1,091円 (+15.94%) 四半期好業績＋分割増配の還元強化でストップ高値上がり1位 ③ $8237 松屋 2,262円 (-18.10%)

「第二のキオクシア」と呼ばれているグロース銘柄もあるけど、流石に少し違う気がする😂 キオクシアも初動は思惑相場。 でも当時は、AI向けSSD需要、NAND需給改善、価格上昇など、業績改善の先行指標がすでに見えていた。 そして後から実際に利益もついてきた。 同じ思惑でも、

中国がメモリを増産すると、 なぜ「Google」が儲かるのか？ CXMT・YMTC ↓ DRAM・NANDを増産 ↓ メモリ価格が下がる ↓ ●●(動画で解説) ↓ ●●(動画で解説) ここが投資の面白いところ。 「何が上がるか」だけでなく、 値下がりで誰が得するか？ ここまで考えると、 次のAI勝ち組が見えてきます👇

@31tomo73キオクシア（285A）は2024年12月18日に東証プライムに上場したばかりで、公募価格1,455円・初値1,440円からのスタートでした。そこからAI需要によるNANDフラッシュのスーパーサイクルで株価が急騰し、2026年6月には上場来高値11万2,700円まで到達。現在は高値からかなり調整して4万8,000〜4万9,000円

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@nandesukamu他1人資料や急騰の可能性を秘めた銘柄の情報を、無料でダイレクトメッセージにてお送りします。ぜひご確認ください。

@nandesukamu他1人こんにちは。フォローを返していただければ、資料や急騰の可能性を秘めた銘柄情報を無料でお送りします。

@ojisanandnekoキオクシア、東京エレクトロンの株を買い増ししました。今後も買い増ししていきます。

@PassionAndLuck最終的な支払額が増えるのは、ナスダックのリターン考えれば気にしなくて良いと思います 売買手数料とローン手数料は2.5%以下も普通に実現できるかなとは思います 離婚したら単独ローンでも揉めます(利益の取り合いor損失の押し付け合い)し、子供連れ去られるリスクと比べたら、、、

@restartOre他1人キオクシアはNISA買付8位で根強い人気。28日の下落は新工場発表後の利確と米メモリー株安が主因。AI需要でNAND好調、業績急拡大中でアナリスト平均目標は約11万円・買い優勢。サンディスクと5兆円投資計画もあり成長期待は続くが、メモリは市況波が激しいので注意だよ。

キオクシアの金曜日の暴落は5兆円の工場新設を過剰投資と見たことによる材料出尽くしの売りと言われているが、国の補助やサンディスクの負担分を除いた実際のキオクシアの負担は1.8兆円程度であり、適正規模であることを誤認したもの見える。 加えて、NANDを中国が大量生産するとしても、

@HirakawaKawkon他1人PER5倍 × 5年 = 元本回収 今のEPSが5年間続くならPER5倍は安が正しい。 ところがNANDは 高価格 → 利益急増 → PER急低下 → 増産 → bit供給増 → ASP下落 → 利益急減 → 結果的にPER上昇 のの歴史があり シクリカル株はPERが最も低いときが利益ピーク付近ということがあるでごわす

@obichan117AI需要 +30% 世界のNAND bit供給 +40% みたいになれば、AI革命自体は大成功の一方、NAND価格は暴落ごわす。 中国はYMTCは現在2工場で月20万枚規模なのに、新たに3工場を計画でフル稼働時に月10万枚規模とされ、UBSはYMTCのNANDシェアが2025年11.8%から2027年には14%超になると予想恐ろしごわ pic.x.com/hFZH6EFiha

日本だけならまだいいごわ。 中国はもっと強烈。 YMTCは現在2工場で月20万枚規模なのに、新たに3工場を計画。 3工場はそれぞれフル稼働時に月10万枚規模とされUBSはYMTCのNANDシェアが2025年11.8%から27年には14%超予想。 AI需要 +30% 世界のNAND bit供給 +40% AI革命成功NAND暴落ごわす…

AI需要爆発 ↓ 各社「増産！」 ↓ 補助金も使って工場建設 ↓ 数年後、供給能力が一気に立ち上がる ↓ NAND供給過剰 ↓ 価格下落 これメモリ業界が何度も繰り返してきた歴史 キオクシアにとって5兆円投資は成長戦略である一方、 一番警戒すべきは「AI需要を信じて世界中が増産未来しすぎ下落

@yk_yk_00メモリ、NAND業界にあるネガティブインパクト 政府補助 → 生産能力を増やしやすくなる → bit供給増 → 供給過剰 → NAND価格下落 つまり、政府補助は会社にはプラス、NAND価格にはマイナスという二面性があるでゴワス

新動画公開📹 もし中国メーカーが合併したら キオクシアのNAND1本足打法は危ない

昨日のジャクソンホールでのウォーシュ議長のタカ派発言でSOX指数は-3.47%と下げたけど、DRAM、NAND系はほぼほぼ無風状態 これは $MRVL の急落の影響？ ⤵⤵⤵【🇺🇸半導体指数 SOX指数】-3.47％ 11,469.66 （-412.51） pic.x.com/k2ivZY7UdU

貿易統計が先週出たので、品目コードや税関指定で他に色々出来ないか、Claudeを使いながら決算前のカンニング手法の研究をやっている。 大和木野内さんは三重の鉱工業生産指数でキオクの６月単月の落ち込みを指摘していたが、 貿易統計の７月NANDはまた単価が計画以上に上がって強めに出ていた。

キオクシアがここから反発するなら、 個人的に見ているのは ・SOXの底打ち ・SanDisk、Micronの反転 ・NAND価格の上昇継続 ・信用買い残の整理 ・空売りの買い戻し 逆にこの辺が改善しないままなら、 「業績がいいから戻る」だけで買い向かうのは危険だと思ってる。 今はファンダ以上に需給が重い。

キオクシアを61880円で信用買いした男です。 その後、株価は容赦なく下落。 SOX NAND価格 信用需給 空売り 決算 米半導体株 毎日全部見てます。 せっかく高い授業料を払っているので、 ここではキオクシアと半導体株について 個人投資家目線で発信していきます。 生還するまで続けます。

金曜日は赤字だけど期待値高い自動運転のティアフォーがＳ高張り付して、安定爆益爆黒字の早苗ちゃんお墨付きキオクシアがNAND足りなくて工場作ると過剰で終わるとかで暴落してるの( •᷄ὤ•᷅)なんなん?って見てた

キオクシア(285A)8/29時点。Q1はAI向けNAND牽引で過去最高益、27年も需要＞供給見通し。一方、信用倍率17.3倍・買い残1329万株、自社株買い終了で需給は重い。8/28は4.79万円まで急落し短期線割れ。ファンダ強、テクニカル弱。押し目は需給改善待ち。#キオクシア

【人気銘柄分析📊】キオクシアHD（285A） 地味株ハンター評価 84点🟢 今回は単純な決算採点ではなく現在株価、予想EPS、PER、そしてNAND市況まで全部込みで採点します。 まず1Q。 売上 1兆7,671億円 営業利益 1兆2,700億円 純利益 8,422億円 とんでもない数字。

【人気銘柄分析📊】キオクシアHD（285A） 地味株ハンター評価 84点🟢 今回は単純な決算採点ではなく、 現在株価、予想EPS、PER、そしてNAND市況まで全部込みで採点。 まず1Q。 売上 1兆7,671億円 営業利益 1兆2,700億円 純利益 8,422億円 とんでもない数字。