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キオクシア、大きな為替感応度を残したまま強気の前提を業績予想へ載せ、会社自身が株価の変動要因を増やしてない？ キオクシア株は本来からNAND市況への高ベータ銘柄なのに、財務運営によってさらにドル円ベータを上乗せしているように見えるんだけど。
「業績がいいのに株価が下がる」 一見おかしく見えるけど、 市場は未来を織り込んで動く。 キオクシアはNAND価格 メタプラネットはBTC価格 決算だけ見ていても勝てないね🙅
AI需要で絶好調なのに、なぜキオクシア株は高値から大きく下落したのか？ キオクシア、信越化学、ファナック──半導体チェーンを比較すると見える「勝ち方」の違いを解説。 決算の見方やNAND市況のリスク、株式分割・自社株買いの意味まで初心者向けに整理しました。 続きはnoteで👇 #半導体 #日本株
特に半導体株は ・AI需要 ・設備投資 ・NAND価格 ・来期見通し まで含めて評価されます 決算だけ見ても判断できない事がおおい
【半導体セクター】 事実。週末で新しい株価はなし。フォロー中ではNAND高騰と韓国大手の投資拡大が新たな論点。投資額の一次資料は未取得です。 分析。メモリ価格の追い風と設備投資負担を分けます。次はAMD決算を確認します。
東京エレクトロンの7月30日決算は、単なるAI特需ではありません 売上高7323億円 営業利益2114億円 営業利益率28.9％ 新規装置売上は前年同期比約35％増 伸びたのはGPU向けだけではなく、HBM、DRAM、先端ロジック、NAND、先端パッケージングまで
キオクシア決算を見て感じたこと。 ✔️業績は想定より大崩れではない ✔️AI需要は中長期で継続 一方で、 ・NAND市況 ・中国勢との競争 ・信用需給 この3点への警戒感は残っています。 ただ、株価は11万円から4万円台まで下落。 私は期待先行だった分の調整はかなり進んだと考えています。
@seiichiro_matsuNANDに詳しい人には既知でも、会社が決算説明会で改めて語ったなら、見るべきは新情報の量より「経営が公に背負った論点」かもしれない。
@kurokawaakito48ここまで下がると逆に買い増しチャンスだと思ってる📉→📈 NANDの需要は長期的に伸びるし、HBFの成長も決算で数字として見せて欲しいな😤 ファンダ無視の下げはいつか必ず修正される🔥 #SNDK #キオクシア 🔥🔥銘柄/の情報は📈👉🏼lin.ee/yubCNRw‘
メモリ価格暴落するか？メモリ需要と供給を調べてみた！キオクシア、マイクロン、ハイニックス、サムスンの決算の調査。 youtu.be/FPV9rCBffdM?si… 所詮NANDでしょと以前発言したことがあるが、これはその分野に詳しくない素人発言だからである。でもそれが重要な面もあるから発言した。
このSSD、ここ3ヶ月は32,980円付近から動きませんでした💾 それが4日前に29,680円へ（10%オフ） キオクシア／1TB／PCIe Gen4×4／読込7,200MB/s NAND高騰で値下がりが読みにくいぶん、PCを組む予定が決まっている人は動きやすいタイミングかと #自作PC #PR amzn.to/4bVHTpI
④SanDisk、⑤キオクシア ほぼNAND専業だが、SamsungやSKよりシェアは低い SanDiskからの出資のJVで「共同生産」しているため、運命共同体の２社 ASMLのEUV（輸出規制あり）が必要なHBMと違い、NANDは結局のところコモディティに見えるため、メモリ５社（+中国のYMTC）の増産で収益悪化可能性あり
今後のポイントは、 ・AI向けSSD需要 ・NAND市場の需給 ・利益成長の継続性 だと考えています。 285Aを見る時、単なる半導体株ではなく「AIインフラ企業」として見る必要がありそうです。
そんな相場は、ほとんどありません。 今、一番危ないのは心理です。 「決算が良かったから、今すぐ買わないと。」 逆に、 「ここまで戻ったから、また暴落する。」 どちらも短期の値動きに振り回されているだけです。 本当に見るべきなのは、 ✔ AI需要 ✔ NAND価格 ✔ 設備投資 ✔ 自社株買い
キオクシアの今年の急騰の大部分は従来のメモリサイクルの視点での値付けだったということか。今後短中期的には需給で動くとして、次の大きな株価上昇が来るとしたら今サンプル出荷中の第10世代NANDのNVDA量産採用決定のタイミングかな。 x.com/solavia_a/stat…
🔥 予言が的中しました！私が推薦した3つの株がそろって急騰しました！ 7月24日のAI関連の恐怖による急落後、私は以下を明確に指摘しました： ① キオクシア（285A）を最優先で買い推奨 ② アドバンテスト（6857）を積極的にポジション構築 ③ ソフトバンクG（9984）は中長期テーマが継続中 x.com/anandku1719907…
キオクシアの2027年3月期第1四半期（2026年7月31日開催）決算説明会の質疑応答を要約します。質疑応答集はIRサイトで公開されています。 投資家が最も安心したポイント 市場が特に好感したのは、 AI需要への強い自信 NAND価格維持への自信 LTAによる収益安定化 AI向けSSDの成長継続 の4点です。
@Investor__girlキオクシアのような値動きの大きい銘柄は、決算前後で心理戦になりますよね😊 短期資金の売買で大きく振られる場面はありますが、結局はNAND市況と今後の利益成長を市場がどう見るかが大事だと思っています 現物で余裕を持って付き合う姿勢は大切ですね
🚨Micron（MU）ニューース 株価はこの1か月で30%以上下落📉 しかしウォール街は依然として超強気。 ✅ AI需要は継続 ✅ DRAM・NAND価格上昇予想 ✅ HBM価格は2027年に前年比100〜150%上昇予想 ✅ 供給不足は2027年以降も続く見通し アナリスト評価はStrong Buy（買い29・ホールド1）。
@ossan454決算だけを見ると失望感が出るのは分かりますね😅 ただ、メモリ関連は1四半期の数字だけでサイクル終了と判断するのは少し早い気もします 重要なのはNAND価格の動き、在庫調整の進み具合、AI向け需要がどこまで利益に繋がるかですね
キオクシアの業績は、このまま伸び続けるのか？ 1QはAI向けSSD需要とNAND価格上昇で超好調。2Qもさらに増益予想です。 ただし下期以降は、AI需要そのものよりもNAND価格と競合の増産がカギ。需要が伸びても供給が増えすぎれば、利益は急減する可能性があります。 短期は強い。でもその先は‥ pic.x.com/k3gDgxhahJ
NAS用のSSDであるWD red SN700が急に安くなっている そろそろNANDの価格が下落するのかな ただDRAMは来年も高いだろうなぁ
【キオクシア株を考える】 今回の売上急拡大の主因は、ビット出荷量ではなくASP（平均販売価格）の急騰だったと考えています。 26年1–3月→4–6月でASPは2倍超からさらに+65〜75%という異例の上昇。利益率が一気に改善し、「NANDスーパーサイクル」期待からEPS予想も急速に切り上がりました。 つまり
キオクシアはNANDフラシュメモリ専業企業で半導体サイクルに強い影響を受ける。 現在絶好調ということは、そのうちに下がり出すことが推測できる。 ボラリティが大きいから短期間で大きく儲かる可能性も得るが、いつでも暴落の可能性がある危険な銘柄であるし、割安とか大丈夫みたいなのは信じない
@take23706850キオクシアへの注目度はまだ高いですね 急落後でも買いたいと思う投資家が多いのは、NAND市況やAI関連需要への期待が大きいからだと思います ただ、買い増しするなら株価だけではなく、需給や決算で会社の成長ストーリーが継続しているかを見ることも大切ですね
来週は太陽誘電の決算に注目してますが、 予想PERで現株価でも50倍超えてるもんな… 7月頭とか100倍超えてたし高過ぎやろと笑 キオクシアのNANDに比べて太陽誘電の高性能MLCCは 競合が少なく価格も安定という事なのだろうが… 村田製作所とTDKの決算もよかったので注目ですね！ #株クラ
ALABはむしろ直近PER210倍、予想PER125倍と高PERでありSNDKよりも期待織り込み済みとも言える SNDKはNAND価格の急上昇により、赤字時代からの強烈なリターンがあるものの黒字化しており、リターンが追いついていない 過熱感はメモリサイクルが来て本格的なものとなる でも供給は今後も抑えられていく🔮 pic.x.com/nliXPWgAxx
キオクシアはコンセンサスに注目行ってるけどNANDの価格転嫁弱いの気にしなくて良いのかな、PCスマホの足元の需要が弱いならハイエンドAI需要だけで半導体支えられると思えないだけど。 うーん決算読めんからこの辺気にしなくて良いのかな…分からない。 PC安くなって欲しい。
@Raditre_FXNANDの重要性、継続性が担保されるのを証明しない限り素人はどんなにいい決算を上げても理由をつけても売ってくる気がしますねぇ 今は一過性のものではないという確信があるからSKハイニクスも8兆円の投資 中国のYMTCも80兆円の値がついたのですが 日本人や韓国の方々には難しいみたいですね。
@730days_to_FIRE今までの設備投資競争で赤字転落の苦いサイクルがあるからこその方針だと思いますよ。 最近サンプル出荷している高付加価値NAND、これらはNANDをただのコモディティでなくするという根本解決を図っているかと思いますね。第二のNVIDIAになるか、個人的には楽しみにしてます。
【キオクシア】注目の決算速報! 暴落後のストップ高と中国 YMTC の猛追をどう読むか?そして CXMT 上場の間接的な影響とは?（WEEKLY... youtu.be/VAn9s-WQuis?si… DRAMの影響がNANDに影響がないというのはちょっと注意が必要かなと思う。
Xで必死にキオクシアの決算を良いものと解説してる人のユーザーネームにNANDか半導体。必死なのはわかるが信用のでかい含み損でもかかえてるのか？何枚持ってて現在の含み損を書いてキオクシアの決算説明してね。
@nicosokufx同調しやすいのはNAND市況を共通材料にしているためですね。決算では売上よりも、ASPの見通しと在庫水準がキオクシアへの連想を左右しそうです。
@gaasych前日＋17.72％でも、高値11万円台から見ればまだ半値以下。反発の強さより、NAND需給と利益回復が続くかが本当の分岐点ですね。
@nicosokufxキオクシアとSNDKは、同じNAND市況を映す二つの温度計ですね。8月5日の決算は数字以上に、需給の先行きをどう語るかが重要そうです。
「純利益31倍なのに株価下落…キオクシア決算で何が？」 youtu.be/dzMIt0kP-BI?si… @YouTube #キオクシア #決算 #半導体 #日本株 #株式投資 #自社株買い #株式分割 #株価 #AI銘柄 #投資初心者 #NANDフラッシュ #PTS #決算解説 #株式市場 #半導体関連
DRAM高は続きNANDは下落圧力へ、2027年の供給差をメーカー投資から読む xenospectrum.com/2027-dram-nand…
@ActiveFeatg_PFキオクシアはNAND価格に連動するシクリカル株なのでNANDが上がればなんどかなりますね😇 今後上がるかどうかわからないのでご自身で慎重に考えてみてください。
@micron_girlメモリー企業の大型自社株買いは需給とEPSの追い風。ただ私は、FCFで無理なく続けられるかを重視します。好業績でも高値追いはせず、決算とNAND市況を確認して判断します。
キオクシアは8000億円自社株買いする金あるなら ナンヤテクノロジー買収してDRAM作って欲しかったなあ SSDにDRAM載っけられなかったから ナンヤと協力してたんやったらナンヤに8000億円ぶっこめよって投資家目線やろ NANDとDRAMの二刀流で爆益でしょ キオクシアは買いやな
@semicon_eng1そもそもデータセンター向けNAND需要が理由で株価は上がり続けてた気がしますが、問題なんですかね。 3月の段階で汎用品は高すぎて買えないレベルで注視する必要がある、一方長期契約は当時60〜75%upと出ていました。 NANDの急激な価格暴落が起こらない限り、利益は増え続けると思います。
大きな波が来ています。 キオクシアホールディングスが発表純利益は8,421億円となり、前年同期比で46倍となる大幅な増益となりました。 従来のNANDは平面構造でしたが、現在主流となっている3D NANDはメモリセルを垂直方向に積層することで、記憶密度を大幅に向上させています。 BiCS pic.x.com/QSicOjob5k
決算後のPTS急落で不安な方も多いと思います。 ただ、見るべきは下落幅より NAND市況・AI需要・出来高。 短期資金の売りなのか、 流れが変わったのか。 来週の動きを確認したいです。 285Aホルダーの方、どう見ていますか？ #285A #キオクシア #日本株 pic.x.com/fJFcS4ft63
キオクシア（285A） 決算後のPTSで大幅に下落しており、不安に感じている方も多いかもしれません。 ですが、今は下落幅よりも重要なことがあります。 NAND市場、AI需要、そして出来高の変化です。 短期資金による売りでしょうか。 それともトレンドが変わったのでしょうか。
@takede3やっぱりNAND市況が全てだと思う📉 ただROE87%は驚異的で、ここを維持できるかが鍵だな📊 短期的にはPTSの乱高下に一喜一憂せず、ASPの底打ちを見極めたい😌 📩来るよ、大急騰👉lin.ee/wBvArZU‘
@takede3NANDのASP次第で評価は大きく変わるから、ここは決算よりも四半期ごとの価格動向をじっくり見ていきたい📊💡 📩来るよ、大急騰👉lin.ee/wBvArZU‘
@nicosokufxキオクシアADRは＋32％後に−10％、KOSPI先物も＋18％後に夜間−5％。3つのチャートが同じ形なのは、業績より需給で動く相場の怖さですね。私は急騰を追わず、決算とNAND市況を確認し、現金余力を残して判断します。
TLがキオクシアだらけなのでキオクシア物語📚 東芝の経営危機で虎の子の半導体事業を売却💸 ↓ 「東芝メモリ」から「キオクシア」へ🏭 ↓ 米中対立などで上場延期⏸️ ↓ WDとの統合交渉も破談💔 ↓ NAND不況で赤字転落📉 ↓ 評価額を大幅に引き下げ、2024年12月18日にようやく上場🔔 ↓
昨日から監視入れたNANDスポット価格 NANDスポット価格の変化 ☆512Gb TLCウエハー 7月13日：19.176ドル 7月20日：18.931ドル（週間 −1.28%） 7月27日：19.250ドル（週間 ＋1.69%） 2週間比較：＋0.39% 横ばい。 7月20日の下落は翌週にすぐ戻り、 数週間継続する下落はない。
キオクシアの決算 PTSの反応を見ると評価が分かれているようだけど、自分は好評価🤔 直近の決算と現在の株価からファンダメンタルを確認すると、 ・過去12カ月の実績PER：18.4倍 ・過去12カ月のROE：87％ ・最新PBR：10.6倍 今後、最も重要なのはNANDのASP（平均販売単価） pic.x.com/FDZiaxYgEz