@PassionAndLuckSpaceXはボラが大きく短期的には下落予想が多数派だと思うので、SATSも下落後の値で評価されているのかと思ったのですが如何でしょう？つまり、需給の関係でIPO直後にSpaceXが$160になったとしても、数ヶ月後に$100に落ちる見方が多いならSpaceXは$100としてSATSも割引評価される必要があるのかなと…

【この株、助かりますか？】 キオクシアHD（285A） 結論： 中長期なら助かる余地は大きい。 ただしメモリ市況株なので、サイクル反転には注意。 【短期：数日〜2週間】 好決算期待で買われやすいが、急騰後は利確も出やすい。 見るポイント： ・直近高値を抜けるか ・NAND関連株の地合い

【SNDK急落の正体】🔍 サンディスクが下げた理由は、 個別悪材料というより **AI半導体全体の「期待値リセット」**だと見ています。 ✅ Broadcom発で半導体全体がリスクオフ ✅ SNDKは急騰後の利確が集中 ✅ NAND/SSD需給ストーリーはまだ崩れていない ✅ 1,700維持なら再上昇、1,525割れは警戒 pic.x.com/neTedAaKqS

キオクシア時価総額2位　 トヨタ抜きも射程圏内 1987年 NAND発明 2017年 東芝から独立 2019年 キオクシア誕生 2023年 大赤字 2024年 上場 東証プライム上場 公募価格1455円 初値1440円 2025年 AI相場本格化 NAND価格上昇 業績急回復 2026年 空売り勢死亡 たった3年で 「倒産心配銘柄」 から

@mofmof_investorこの考え方はかなり大事ですね。 暴落時に握れるかどうかは、気合いではなく事業理解と自分の投資仮説の深さで決まると思います。 キオクシアのようなメモリ株は値動きが荒い分、NAND需要やAIデータセンター向けの成長性をどこまで信じられるかが握力になります。

@PassionAndLuck2023年から最高高値まで3〜4倍になったのは、大分需要があるのでは？ MSTRの株を購入している層がビットコインを間接的に所有しているわけで、MSTR1社のみが買っているように見えるのは既存の金融システムに組み込まれ始めた弊害では？ 配当金の資金調達の方法として希薄化すればいい話で

@PassionAndLuckアベノミクスに乗れただけのアベチルおじさん😅 下落局面を知らないイキった２０代おじさん😅 ポマードで髪ベタベタな仲介カイドキおじさん😅

@tpAJZqNG1NewajG「『キオクシア高値掴み、いつ助かる？』——その気持ち、よくわかります。楽天証券で半導体株の動きを見てきた経験から言うと、『解塾できるかどうか』は以下の3つにかかっています。 ① NANDフラッシュの価格が上昇基調に入るか（需要＞供給） ② キオクシアの歩留まり・生産効率が改善しているか ③

@greymist87記憶素子が逼迫してる。HBMもNANDも値上がり局面で日本唯一の主力銘柄

一応調べてみたらNANDメモリの中国増産懸念は以前よりかなり後退してきているらしい 後退してなくてもAI需要の伸びが増産を上回ってるんだかどね メモリにビビって機会損失する事なく、2-3年はまずメモリ不足と言われてるうちにレバレッジで恐怖と向き合う もう数年しかないまたとないチャンスだ🚬👶🏻🔮 pic.x.com/8QQ7FsHLa4 x.com/ara40fangkatsu…

あんなバカみたいに上げてきたサンディスクに全力SNDUしてから間もなく2ヶ月 金曜の暴落を取り戻しつつ＋153% 尚、NAND価格の先行き見通しは中国増産懸念があってもビクともせず CPI、FOMCで余程先行き見通しが暗いものにならなければマイクロンの超絶神決算(HBM、DRAM共々前回より値上がり)で共に爆益 pic.x.com/zBeSHi6yQU

NANDは需要に対して供給が圧倒的に足りない キオクシアの株価はもっと上がる キオクシアHD株価が一時3.6%高　米SOX上昇が波及 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

NANDは需要に対して供給が全く足りない キオクシアの株価はもっと上がる キオクシアHD株価が一時3.6%高　米SOX上昇が波及 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

NANDは需要に対して供給が圧倒的に少ない キオクシアの株価はもっと上がる キオクシアHD株価が一時3.6%高　米SOX上昇が波及 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

【前場の資金流入メモ】 朝の仮説： ・SOX大幅反発を受けて、半導体に買い戻しが入るか確認 ・メモリ / NAND、AI接続、光接続、後工程のどこに資金が戻るかを見る ・寄り付き直後のGU追いは避け、押した後も崩れない銘柄を確認 ―――――――――― ① 前場の動き ・日経：+0.98% ・TOPIX：+0.50%

朗報‼️朗報‼️ キオクシア株価、上場以来54倍超に急騰。 生成AIの普及→NAND需要爆発→株価急騰 資金はどこへ向かうか 半導体メモリ：キオクシア AI通信・光半導体：フジクラ／NEC AI本命・半導体材料：JX金属／東邦鉛 AI時代・半導体製造：東京エレクトロン 宇宙・防衛：三菱重工／IHI pic.x.com/GVzi2rEuAp

佐原 風情があって大好きな街 むかしは佐原市だったけど 市町村合併？で今は香取市 📺️録画予約 x.com/hirunandes_4nt…

・売上高58.4億ドル（前年比+24%） ・EPSが予想を上回る好決算 ・ミズホが目標株価を380ドルに引き上げ ・2026年のウェーハ製造装置市場を 　1,400億ドルに上方修正 📈 強気：380〜400ドル → HBM・NANDの増産が加速した場合 📉 下振れ：220〜240ドル → 中国向け輸出規制が強化された場合

Chipflation -メモリチップの価格が急騰 -AIの爆発的な需要が、DRAMやNAND、HBM（High Bandwidth Memory: 高帯域幅メモリ）の需給バランスを根本から崩す

💹キオクシア（TYO:285A）昨日大幅下落！ 6月8日11:30時点、株価は 71,450円（前日比 -6,690円（-8.56%））。 前日終値78,140円から一時78,000円台前半まで急落した後、現在も軟調に推移しています。 NANDメモリ関連銘柄に短期的な調整圧力がかかっている模様です。 皆さんはどう思いますか？ ⬇️⬇️⬇️ pic.x.com/hlWrBNoHmU

設計変更があったと報道されて、メモリメーカー各社が暴落した。これが、SOX▲10％の切っ掛けになった。 GPU側のHBMは変わらないのに、マイクロンまでも急落。なぜか、関係ないNANDのサンディスクまでの暴落した。この流れで半導体関連全体が雪崩を打って売り込まれる事態に陥った。 慌てた

メモリーは来期のHBMの単価が今期比で数倍、供給サイドも数年で倍では足りないとジェンセンが言い出してて見直し余地あり。NANDも競合の供給制約からサイクル継続。 ハイパースケーラーの資金調達事情はキワの極まで来つつあるのは気になるので、高値追いしすぎないように厳選したい

@umigasukinande文春と足並み合わせてます。計画立案者がいる！売国奴かスパイ。

6/9 0:18時点、AI半導体は半導体ETFの $SOXX +7.3%、 $SMH +6.1%まで広がって反発。NASDAQ100（ $QQQ ）先物+2.36%より半導体の買われ方がかなり強いのに、 $NVDA は+1.7%で主役というより遅れ気味。 目立つのはGPU本体じゃなくて、HBM/DRAMの $MU +10.9%、NAND/SSDの $SNDK +8.2%、露光装置の $ASML pic.x.com/dxjDtiZ9Qu

6/9 0:18時点、AI半導体は半導体ETFの $SOXX +7.3%、 $SMH +6.1%まで広がって反発。NASDAQ100（ $QQQ ）先物+2.36%より半導体の買われ方がかなり強いのに、 $NVDA は+1.7%で主役というより遅れ気味。 目立つのはGPU本体じゃなくて、HBM/DRAMの $MU +10.9%、NAND/SSDの $SNDK +8.2%、露光装置の $ASML pic.x.com/FmzWXy04lw

キオクシア（285A） 米半導体指数の下落影響 8.01%安の7万1880円 一時6万9010円まで下げ PTSで7万3000円台後半に反発 AIデータセンター向けNAND需要が堅調で2026年3月期は売上37%増 アナリスト目標株価は8万6250円 「90,000円突破を信じる」 信用買残の高さ 再下落リスク x.com/i/trending/206…

@PassionAndLuck他1人そんでもって、MSTRがBitcoinを買ったニュースでBitcoinは急落しました📉 戻しはしたけどさぁ…ナラティブはもうハゲてる pic.x.com/R8YW97xazn

@_dakara_nandayoえw 金の価値下落まっしぐらですわ🤣

🎯今後の注目銘柄 【急落で割安感が出た銘柄】 ・アドテスト(6857)：SOX回復なら先導役 ・キオクシア(285A)：NAND需要は本物 　大幅下落でPER低下→中長期の買い場か 【金利上昇恩恵】 ・三菱UFJ(8306)：今週も銀行セクターが 　相場のアンカー役として機能 ↓

@PassionAndLuck浅い考察で恐縮です。SATSが保有しているspcx株が実際に売却できるのはロックアップ解除後であり、その時期までにある程度の値下がりを織り込んでいる(または上場直後の時価総額は織り込みづらい)から、というのが$SATSが伸び悩んでいる理由ではないでしょうか？

@Nandenano8他1人バカだろお前！ それは文春な‼️

キオクシアのPERは現在40〜50倍。 この水準は「シリコンサイクルの下降局面が来ない」ことを前提にしている。 2022〜23年のNAND価格が1年で70〜80%下落した局面を覚えているなら、このリスクは無視できない。 #キオクシア #半導体 #AI

@toshig723100株でも今すぐ買うべきという言葉に背中を押されました。NANDフラッシュの需要拡大を考えると、値上がり後の後悔は避けたいです。チャートも参考になりました。

キオクシアの掲示板怨念溜まりすぎだろ🤣 キオクシアを悪く言っていいのはNANDフラッシュ価格上昇が原因で下落してると決めつけてる任天堂ホルダーだけだ！！

@r1_ruka新規上場銘柄は需給が固まっていないため、指数下落時に過度に売られやすいです。NAND市況の本格回復は2026年後半以降という見方もあります。

@FIRE_07141866問題は「キオクシアがAI需要をどこまで取り込めるか」という原点。NANDは価格弾力性が高く、金利上昇でデータセンター投資が鈙けば影響を受ける。今回の下落は半導体全体のリバランスであって、キオクシア固有のファンダメンタルズ悪化ではない。

本日の下落は、これまでの急上昇に対する過熱感の調整であり、NAND市場の需給逼迫やキオクシアの圧倒的な業績予想など、中長期的な上昇を支える材料はむしろ強まっています。 x.com/FIRE_07141866/…

キオクシアHD（285A）急落中　今が押し目買いチャンス！ 本日一時69,010円（-11.68%）まで急落。現在69,960円（-10.47%）付近 米SOX指数下落の影響ですが、NAND需給逼迫に変化なし。AI需要も堅調。 ファンダメンタルズ変わらずの10%超下げは好機と見ています。皆さんはどうする？ ✔️買う❌もう少し待つ pic.x.com/FEcpWjVdlh

@nobidorami売買代金上位で陽線が増えているのは、単なる自律反発よりも「安いところは拾う」という買い手の厚さが出ている動きに見えます。自分はキオクシア単体より、スクリーンやイビデンまで買いが続くかを見たいです。NANDメモリ系とSiC基板系のどちらに先に資金が戻るかで、次の主役が見えてきそうです。

町田のヤリラフィーはみんな喜んで攻撃するのに、地味おじさんが攻撃されると反発が大きいのがインターネット pic.x.com/iJmIiaLdRY x.com/nande_otitanda…

キオくん空気部分剥落 好決算の罠 実は在庫持ちすぎて、前年度まで棚卸し評価損積み上げてた分が売れただけ、過去年度に計上した損失が爆益の理由、そりゃとんでもない益でる 26年度からは正規価格でしか売れないので、25 年度決算みたいな益は出ませんが本当 東芝のNANDすげーは盛り過ぎで後付け

@SOU_BTC11.6%の下落はSOX指数の動きをほぼトレースしており、現時点では業績悪化というよりセンチメント連動と見るのが妥当ですね。ただ、NAND需給の回復シナリオが崩れるかどうかは、今週のメモリスポット価格とKioxiaの出荷ガイダンスを注視すべきポイントです。

今の地合いで買われている5選 1. キオクシアHD (285A) – データセンター向けNAND好調 2. データセクション (3905) – AIインフラで利益3.5倍 3. 富士紡HD (3104) – 半導体研磨材で最高益更新 4. ソフトバンクG (9984) – Arm好調、日経の牽引役 5. イビデン (4062) – AIサーバー向け急騰中

「勝ちすぎた」中国太陽電池、巨額赤字産業に - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO… 補助金を受けて輸出を拡大させてきたなか、供給過剰の状態が続いている。粗利率がマイナスになり …中国は相変わらずだな。今度はDRAMかNANDフラッシュか？

$MU の今年3月決算のCEOコメント(再掲) ◾️従来の長期契約（LTA）から、複数年にわたる具体的コミットメントを盛込んだ戦略的顧客契約（SCA）に移行している ◾️AI需要拡大で、データセンター向けDRAM/NANDのTAM（総獲得可能市場）が初めて業界全体の5割を超えると見ている

キオクシア2026年3月期決算(FY2025Q4) ・第4四半期営業利益5,991億円で前年度通期超え ・AI向けSSD需要が急拡大 ・自己資本比率25%→38%へ改善 ・2027年度もNAND需要が供給を上回る見通し #キオクシア #半導体 #SSD #生成AI #決算 #投資 busi-accounting.com/quantifying-ki…

金曜日の雇用統計が強く市場では来年2回の利上げ予想に修正され、QQQは1日で5%弱下落しました。 個人的には米国株は利上げ相場で下落トレンドに転換するのではなく押し目になるという予想をしてます。というのもデータを見る限り、来年2回も利上げされるのか？という疑問があるからです。 pic.x.com/AzPVkRzZEC x.com/passionandluck…

コロナ直後まではXでこの話出てきてた記憶。コロナで下落を経験してその後はずっと上昇傾向で効かなくなりましたが、プレミアムは「上昇局面ではより上昇し、下降局面ではより下落する」という話、久しぶりに目にするようになってきました。 x.com/PassionAndLuck…

東芝が発明し、サンディスクと25年組み続けたNAND。経営危機も社名変更も乗り越えたキオクシアが、いまトヨタの時価総額に迫る。 一方、DRAMの日の丸エルピーダはマイクロンに買収され、退場した。 「協業による存続」と「買収による退場」――日本メモリ史をnoteにまとめました。

かなり現実的な見方だと思います🐶 キオクシアは業績・AI向けNAND需要・累進配当方針は強い一方、直近で65,850円→78,140円まで急騰していたので、米半導体安の局面では一度売られやすい位置ですね。 x.com/yk_dimensional…