2027年投入予定の上位モデル「Rubin Ultra」などでHBM搭載容量を大幅に削減する設計変更・調整案が検討されているが引き続きDRAMは品不足な一方で、ストレージ用のNANDフラッシュ（SSDなど）は、2027年下半期に供給が緩和し、価格が下落安定へ向かうという見通し（TrendForce等の予測） x.com/paurooteri/sta…

Investor’s Business Dailyは、AI・メモリー関連株が1週間で大きく反発したと報じた。Sandiskは週間35.4％高となり、長期的なNAND市場成長と高い利益率目標を示した投資家説明会が買い材料になった。Seagateは19.8％、SK

@PassionAndLuckいつも楽しく投稿を拝見しております。 不動産下落は金利上昇に伴い短期的には下落すると思うのですが、中長期的にはどうでしょうか？人件費は上がる傾向にありますが、原油価格などが落ち着いてくれば短期は比較的大きく下がり、長期は緩やかに下がると思いますが、どう思われますか？

メモリ関連の今期決算を横並びすると、今回のサイクルは単なる「HBM相場」ではなく、 HBM → Server DRAM → Enterprise SSD / NANDへAI需要が波及する“Memory & Storageスーパーサイクル” に入っているように見えます。 主要各社の決算を整理すると、 【Micron $MU】 ・売上 $41.46B ・Adj EPS

@PassionAndLuckNYの暴落を見てると、東京の底堅さに逆に不安になるよな😂 株も街も、比較されない方が幸せなのかもね📉 でも結局どっちも生き残るんだろうな🤷 さて、今日の日経はどう動くか🎌 x.com/i/grok/share/c…

【キオクシアに追い風？】 米政府がAppleに対し、 「中国メモリの採用には賛成していない」と明確に伝達。 ここ、キオクシアにも無関係ではない。 AppleがYMTCなど中国NANDの採用を進めれば、 👉 NAND供給増 👉 価格下落圧力 👉 キオクシアの利益率悪化 という懸念が出てくる。 x.com/semicon_eng1/s…

27年3月期の第1四半期決算で半導体製造装置関連がすごく好調だったけど、これってメモリ・NANDの生産増強が加速してるってことだから、28年中にはかなり大きな価格下落が来る気がするんだけど。

キオクシア、SanDisk連想買いというより「NANDの評価軸が変わるか」を見たい。 AIは学習ではHBMが主役だったが、推論が拡大すれば大容量NANDにも恩恵。 重要なのは市況上昇ではなく、AI需要で従来のシリコンサイクルがどこまで長期化するか。 本物なら「市況株」という評価自体が変わる。

【8/5(水)注目の49銘柄】AI・半導体関連が大量爆上げの予感！！ 注目テーマ：半導体(装置/部品/材料)関連、光(デバイス)関連、メモリ(NAND/HBM)関連、コンデンサ関連 【決算・業績修正関連】 ※8/4(火)引け後発表分 ・イビデン(4062) 16,330円 ・オークネット(3964) 1,326円 ・ウシオ電(6925) 4,013円 pic.x.com/abquj5LM5T

キオクシア 11万→の激動を整理する 6月に11.2万の高値をつけた後 わずか1ヶ月で4万割れまで暴落。 今は5万台に回復。 なぜ好決算なのに暴落したのか？ 結論：「業績」じゃなく「需給」が壊れた 原因は3つ ①SKハイニックスが8.7兆円の NAND工場投資を発表→供給過剰懸念 ②年初から10倍近く急騰し

SNDKはインベスターデイで、2030年にかけて少なくとも5年に渡って 『年平均10%台半ば〜後半の成長』 『粗利益率80%以上』 『営業利益率75%以上』 という野心的な中長期目標を発表。 これを受けて株価は急伸。 NAND事業で深く提携するキオクシアへ好影響が波及するのも時間の問題だろう。 x.com/panchos1414/st…

③ 決算が強烈すぎて、需給悪化を上回るファンダメンタルズがある - 営業利益 1.3兆円（利益率75%） - AIサーバー向けSSDが売上の6割 - NAND市況も底堅い → 「売りたい理由より買いたい理由の方が強い」

Ru's View 最新レポート！ 複数年契約は過去シリコンサイクルに翻弄されたNAND企業の決算や市況スポット価格にすら大きなインパクトを与えるでしょう。 これもAI半導体革命期の今だこらこそ過去のシリコンサイクルなどぶっ壊すことができるのではないでしょうか？ x.com/koziii/status/…

キオクシアがサンディスクに出遅れるのは当たり前じゃね？ NAND一本足だから価格軟化リスクを考えるとそりゃ上がらん。 だから暴落して？ #売り豚

【キオクシア×Sandisk、資本提携→経営統合の可能性を考える】 完全に推論ですが、事実を並べるとかなり気になります。 ・両社は25年以上、NANDを共同開発・共同製造 ・四日市/北上JVは2034年まで延長 ・Sandiskは2025年にWDから独立 ・スピンオフ後2年間のM&A制約は2027年2月頃が節目

米国株はそろって小幅安🐾 弱い小売で利上げ警戒は後退。 それでも景気不安や、原油・金利上昇が重しに。 初心者向けにまとめました👇 x.com/ojisanandneko/…

【キオクシア投資の分かれ道】 ▪️ 下落理由：「2027年のNAND価格下落」という、過去のシリコンサイクルを前提とした見方が織り込まれているため。 ▪️ 再評価の条件：マルチモーダル・Agentic AIによる推論需要の急拡大でこの前提が崩れれば、再評価により、株価が2〜3倍以上となる可能性もある。 x.com/yuri_yoshi/sta…

@qdansouken《前提条件付き》 来年、シリコンサイクルによるNAND価格下落が起きなければ、キオクシアが他の2銘柄を2〜3倍以上アウトパフォームすると見ています。 今は「キオクシアが強いか弱いか」を判断するというより、来年NAND価格の下落が本当に起きるのか、その確率を分析するフェーズではないですかね。

キストゥヘヴンの25は、どうせ3800万円〜4000万円くらいでしょと思ってたのに、1900万円って半額やないかい🤣🤣 せっかく諦めてたのに出資欲掻き立てるの勘弁してよ🥺 x.com/nandeyanen_pdc…

みずほ証券は、市場コンセンサスが「2027年のNAND ASPは前年比15〜20％下落」と見る一方、Agentic AI、Edge AI、HBF、さらにメモリ不足が続くコンシューマー市場の需要拡大を背景に、2027年のASPは『横ばいから上昇』を維持すると分析。 #キオクシア #SNDK pic.x.com/Z489pA38S0 x.com/EhrmantrautCap…

CPI鈍化と利下げ期待で、半導体株が一斉に反発した。 だが、そのマクロのノイズの裏で、メモリ市場の”心拍数”が静かに落ち始めている。 DARMの契約価格上昇率は60%台から13〜18%へ。NANDは80%台から10〜15%へ。 価格はまだ上がっている。だが「上がり方（加速度）」は明確に落ちた。

ただし ここからずっと上がるとは限らない 半導体は競争が激しい Samsung SK hynix SanDisk Micron そして中国勢 供給が増えれば NAND価格が下落する可能性もある AI需要だけを見て買うのは危険

Anthropic、これヤバいな🔥 Q2暫定売上高が115億ドル超、前年比で14倍以上に急増。 しかも、調整後営業利益は黒字化。 AI需要が「期待」から実際の売上・利益に変わってきてる。 Anthropicの成長 ↓ AI推論・学習需要増加 ↓ データセンター投資加速 ↓ GPU・HBM・DRAM・NAND・光通信へ波及🚀 x.com/stocksavvyshay…

「南海辰村建設、実は潰れない理由がある」 net上では"やばい"と噂される会社の決算・財務を調べたら、意外な安定っぷりでした。 nandeyanen-news.com/202608150743-k… #南海辰村建設 #建設業界 #企業分析 #南海電鉄

🌈おはようございます 🔸米小売売上高の減少 🔸イラン情勢の悪化 🔸長期金利と原油価格が上昇 🇺🇲米市場3指数は揃って下落⬇️しました 米個人消費に減速の兆しがあるとしたら トランプ氏のホルムズ海峡の米国領発言（TACOる）より深刻です😎 👤昨日の わが家 ＋0.7% 良い週末をお過ごし下さい😉 . pic.x.com/LnandM1cdJ

🔥 反発の核心ロジック サンディスク投資家向けイベントにて長期的に楽観的な見通しが示され、主要パートナーとして直接的な恩恵を受ける。NAND 長期契約による価格設定モデルが景気変動を緩和するロジックが市場で再評価された。

📰【「NAND爆騰」の裏に潜む罠──SanDiskが急騰した本当のワケ】 記憶チップメーカーのSanDisk（SNDK）が、投資家向けの戦略発表会「アナリストデー」のあと、株価が大きく跳ね上がった。 でも実は、チャートを見る専門家たちは「ここは一歩引いたほうがいい」とシグナルを出している。 pic.x.com/s9HxEusvfC

この有料部分にサンディスクがキオクシアに買収提案したって書いてあるらしい 米にNAND工場　日米政府検討、官民で連携 nikkan.co.jp/articles/view/…

キオクシア（285A）本日＋3.75％ 53,740円で4日続伸。 背景は ・米サンディスク前日13％超上昇 ・AIメモリ需要期待 ・1Q営業利益前年比約28倍 ・8,000億円自社株買い NAND改善＋AI需要も追い風。 次に資金が向かう銘柄は？ 👇気になる方はフォローでチェック pic.x.com/I1eqcVHg24

キオクシア・SNDK・SK hynixの提携関係と、XL-FLASH・HBFの違いを図解。 キオクシア×SNDKはNANDを共同開発・生産し、SNDK×SK hynixはHBFの規格を策定。キオクシアはXL-FLASHで、別ルートからAI向け高速ストレージ市場を狙います。 pic.x.com/mmEdN4rF3W

@paurooteriDRAM/NAND予測より、株価の値動きが先に真実を教えてくれるよね📈 未来は常に予想の斜め上を行く、それがテックの面白さだし怖さだな🤖⚡️ 📊📈🫡最新の株情報👇🏽lin.ee/uPs0lPi.

📈【8/14 キオクシア】 53,740円（+3.74%）で4日続伸！ 一時56,280円まで急騰するも、終値は高値から約4.5%押し戻されました。 サンディスクの強気見通し＋AI向けNAND需要は追い風🔥 ただ、短期資金もかなり入っている印象。 #キオクシア #半導体 #AI #日本株 ※値動きはイメージです pic.x.com/BDLClQ8ICQ

📝 285A キオクシアHD は4日続伸📈 米サンディスクが長期成長見通しを示し13%超急騰、NAND需要の強さが改めて意識された🫡 AI向けSSD需要拡大への期待から、キオクシアにも買いが波及🔥 x.com/nikkei/status/…

🔥🔥キオクシア爆上げ中⤴️⤴️ 53,740円（+1,940円 +3.75%） AIデータセンター需要が止まらない🚨 NAND価格急騰＋営業利益率75%の超高収益体質で、業績は過去最高更新を連発中㊗️💐 しかも自社株買い最大8000億円＆株式分割も控えてる🚨 調整後の買い戻しが本格化してきた感じです🥰 pic.x.com/xbtgELyYHd

@PassionAndLuck株式市場でも同じで、PER調整は株価下落が主役になりがちですね。賃料硬直性と似た構図です📉 需給ギャップが埋まるまで、買い手は待つ姿勢が正解かも🤔 x.com/i/grok/share/c…

キオクシア、ばくね？ 高値から約半分下落。 でも、 業績は過去最高。 自社株買い8000億円。 10月に株式分割。 次世代NAND量産準備中。 億り人大量発生すんぞ。これ 資金が流入しているのは、間違いなくこの3銘柄だ 👇 pic.x.com/JzRdAxbQkH

📊 $SNDK インベスターデイ 2026「Sandisk In Focus」 NAND株の常識に真正面から喧嘩を売った日（8/13・NY開催） 8/13の株価は+13.67%の1,528.11ドル。 8/5決算で記録的な内容にもかかわらず▲8%下落した「ピークアウト懸念」への、会社側の回答が出ました。 ━━━━━━━━━━━━━━ 💰 pic.x.com/cpdqh53i2E

@nicosokufxキオクシアもSKハイニックスも25日線タッチか…👀 触ってから押されるの見るとまだ上値重い感じするわね夜はサンディスク、昼はハイニックスチェックってめっちゃ実用的だわ！ NAND勢まとめて動くなら、ここから反発来るかどうか注目しちゃう😂

🇯🇵 日本半導体シグナルまとめ 🦕⚡️ 📈 ETFは200A・221A・2644がそろって上昇。セクター全体に買い戻しの流れ🔥 🚀 個別株は 👑 アドバンテスト → 主役 ⚙️ ディスコ → 反発継続 🏭 東京エレクトロン → 安定 ⚠️ レーザーテック → 乱高下注意 💾 キオクシア → NAND・SSD需要に注目 ✨ 追い風は 🤖 pic.x.com/6MHMLDbYBr

SKハイニックスがキオクシアの事実上の筆頭株主に 東芝の持分売却でベイン系SPCの比率が上回る形に ただ、ハイニックスの出資は転換社債中心で直ちに経営権を握るわけではなく、NAND市場の競合関係から各国の競争法や安全保障上の動向が引き続き厳しく注視されている。

NANDは需要に対して供給が全く足りない キオクシアの株価はもっと上がる キオクシアHD株価続伸　米サンディスクの成長見通しで連想買い - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

NANDは需要に対して供給が圧倒的に足りない キオクシアの株価はもっと上がる キオクシアHD株価続伸　米サンディスクの成長見通しで連想買い - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

NANDは需要に対して供給が圧倒的に少ない キオクシアの株価はもっと上がる キオクシアHD株価続伸　米サンディスクの成長見通しで連想買い - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

@nikkeiキオクシアHDが続伸。米サンディスクの成長見通しを受けた連想買いでNAND関連に資金流入だ。AI需要の追い風も続き、半導体メモリ株の強さが目立つ展開。この勢いは他銘柄にも波及しそうだな。

米PPI（企業側の物価）と原油安を好感し、米国株は上昇🐾 なぜダウよりナスダックが強かった？ 初心者向けにまとめましたぞ👇 x.com/ojisanandneko/…

サンディスクの株価は2027年のNAND価格をコンセンサスが途中から下落を想定、会社は下落せずの予想。 これが会社計画通りになると株価が上がるのかな。 HBFは会社計画に今のところ入れらていないよう。

東芝は5%程度まで持ち株比率を落としてくると思ってる キオクシア株は4万円台で底打ちか、好決算でも売られた理由とキオクシア株を売り続ける東芝の事情とNAND市況｜ABC Trader @ABC87791035 note.com/abctrader/n/na…

この分(NAND, DRAM高騰の意)だとZen 6が出ても割とすぐ需要が満たされて早期に値下がりしてくれそうやから、ありがたいね 去年DDR5なﾒﾒﾘを64GBに増設しておいてよかった〜って感じ まぁそもそもTSMC N2を使うことによる値上がりがありそうだけども

キオクシア強すぎる🔥 PTSでは一時＋10%まで急騰。 今日も朝からかなり強い値動き📈 ここまで一気に買われると、 AI需要を背景にNAND・SSDへの期待がどこまで続くのか注目ですね👀 キオクシア、まだまだ目が離せませんね！

サンディスクが+13.67%の急騰。何が起きた？ きっかけは決算ではなく「投資家説明会」です。 市場が驚いたのは、サンディスクが単なる景気敏感なNAND企業から、AIデータセンター向けの長期契約で稼ぐ会社へ変わり始めたこと。 発表内容が強烈でした。 ・2026年度売上は前年比+175%の200億ドル pic.x.com/xmRNzzgDBS