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SanDiskのInvestor Day、かなり強い。 FY2028〜30で 売上成長率：年率mid〜high teens 粗利率：約80% 営業利益率：約75% さらに長期契約でFY2028には約2/3のbit出荷をカバー。 NANDの「価格暴落→利益激減」というメモリサイクルを、本気で変えにきてる。 #SanDisk #NAND #半導体
キオクシア サンディスク 何が良かったって、EPS維持の話が良かった。 売上は概念的に、 bit数量 × ASP/mix →AIが続くならbit数は上 →NANDA価格がASPに効く →市場はASPが28以降落ちる＝今が株価ピーク？と疑ってた →今回で「ASP下落＝売上減少では無い」を予想していると公にした x.com/izoui70464/sta…
サンディスク Investor DAYで株価急騰🔥↗️🚀 $SNDK AI需要を追い風に、“景気循環型のNAND企業”から“高収益・安定成長企業”への転換を鮮明にしたInvestor Day😊🎉 pic.x.com/dLyHgj5hYE x.com/hide6xm5tl/sta…
メモリ急騰はSanDiskのInvestor Dayの発表内容による 一番のポイントは「NAND好況は一時的なのか？」という市場の懸念に対し、長期契約でサイクルを弱める戦略を明確に数字で示したこと。 ・FY27：約50%のbitをNBMでカバー ・FY28：約2/3まで拡大 ・8顧客と契約 ・最低価格/金額保証を含む仕組み
SNDK頑張りすぎ！こういうの見るとUSDよりメモリ主要銘柄に絞った方が良かったのかと思ってしまう。 けど、過去のNAND供給過剰による暴落の再現性とかは良く分からないなら我慢する。 どうせそういうので判断ミスするのが分かってるから、ETFで頑張る。
YMTCが増産しても、AI推論向けSSDを中心とする需要を考えれば、NAND不足がすぐ解消するとは思えない。7月の下落はヘッジファンドや韓国レバレッジETFの巻き戻しによるデレバレッジの色が濃い。AIバブル崩壊、メモリは終わりと煽っていた人たちは、これからどう相場感を発信されるのか注目したい pic.x.com/kYiFI1F6qm
@daifuku__dai_そうなんですよね😊 NAND＝装置株、だけで見ると少し雑で、積層や工程がどう変わるかまで見た方が面白い気がしてます。 この辺は今後かなり追いかけたいです👀
さっき知ってちょっとショック でも既に今日の値動きに織り込み済みだよね？ 中国YMTC、4〜6月にNANDの出荷量で3位浮上 香港調査会社調べ - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
キオクシア、今日また大きく動いています。 一時 55,200円まで急騰。 でも今回の上昇、 「AI関連だから」で片付けるのはかなり雑です。 ・なぜ今日買われたのか ・最新決算の中身 ・NAND価格上昇 ・AIデータセンター向けSSD需要 ・8000億円の自社株買い ・SanDiskとの関係 x.com/kinyu_asset/st…
この人はNANDとDDRとHBMの違い知っているのだろうか？ GPUのボードはどこに刺さっていて、なんでCPUよりGPUが演算速度が早いのか？ CPUの高速化のやり方との違いとか それを知ってからじゃないとメモリ株の予測できないと思う x.com/kira_008_kabu/…
@5303KNAND価格上昇とAI需要で、まだまだ伸びしろありそう。100株からでもしっかり狙っていきます
キオクシア（285A）、まだまだ伸びそう AI資金回帰・NAND価格上昇・SSD需要・驚異的決算・8000億円自社株買い完了・株主変化・SanDisk Investor Day——材料が重なりすぎ。 次のキオクシア 100株から狙える 要チェックです🧐 pic.x.com/9qOjOJmi7M
@kamioka01キオクシアはHBM主軸のSKハイニックスと違いNAND主体なので、今回の反発はデータセンター向けSSD需要と今夜のSNDK Investor Day期待も追い風になっていそうですね。25日線奪回で短期の売られ過ぎは一巡、あとは米国勢がメモリ買いを継続できるかが試金石かと
🔥【キオクシア（285A）力強く続伸！本日再び年初来高値更新、反発トレンドが明確に上向き】 x.com/anandku1719907…
昨夜の米国株はまちまち🐾 米CPIは予想どおりで、前月から伸びが鈍化。 それでも上昇が小さかった理由を、初心者向けにまとめましたぞ👇 x.com/ojisanandneko/…
キオクシアが一時10％近く上昇📈 米ハイテク株高を受けて半導体株全体に買いが入るなか、昨日発表したAI向けの第9世代「2Tb QLC 3Dフラッシュメモリ技術」も追い風になっているようです👌 AIデータセンター向けNAND需要への期待はまだ強いですね✨ investor.sandisk.com/news-releases/…
👀 メモリー・ストレージ株、復活のサインはこれ。 ピークから大きく調整した MU、キオクシア、WDC、STX📉 ここから株価が反転するなら、注目したいのは👇 ① 💾 DRAM・NAND価格の上昇 ② 🤖 AI向けメモリー需要の拡大 ③ 🏢 データセンター向けストレージ需要 ④ 📈 各社の業績・利益率の改善 ⑤
@karin_kabu製造装置系の強さ、直近の決算と繋がっていますよね。ラムリサーチは4-6月期売上67.2億ドル（+30%）で過去最高、9月期ガイダンスは市場予想を約14%上回り、主役は長い不況から復活したNAND向け（前四半期比2倍超）でした。装置株は受注が2〜3年後の供給を先取りする先行指標なので、この強さは「メモリ pic.x.com/PbCrZHfgXw
わたしは、半導体サイクルは、需給予測ができずに過剰投資になるためだと思います ただ、AIは扱うデータ量が多いので、次の暴落が起こらないと思っています NANDじゃないよ x.com/miofukayaxx/st…
日本人のパスポートの価値を暴落させた女さんに言われましても x.com/sorenandeshow/…
中国YMTC、4〜6月にNANDの出荷量で3位浮上 香港調査会社調べ - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
中国YMTC、4〜6月にNANDの出荷量で3位浮上 香港調査会社調べ：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
中国YMTC、4〜6月にNANDの出荷量で3位浮上 香港調査会社調べ - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
中国YMTC、NAND型出荷3位浮上：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGKKZO…
中国YMTC、4〜6月にNANDの出荷量でキオクシアを抜き3位に浮上 香港調査会社調べ：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
🚨 BREAKING: Chelsea fix Friday 5pm UK time deadline for Enzo Fernández exit. 💣 Manchester City in talks with his camp for days but #CFC made it clear: £120M fee with payment terms also communicated. £120M by Friday at 5pm or Chelsea will not sell Enzo to Manchester City. 🇦🇷 pic.x.com/l9epIca5cB
🚨 BREAKING: Chelsea say deadline set at 5pm UK on Friday for Manchester City or any other suitors to send £120m net bid to sign Enzo Fernandez or 25yo staying this summer. #CFC say payment terms privately communicated to #MCFC + midfielder @TheAthleticFC nytimes.com/athletic/75091…
中国YMTC、4〜6月にNANDの出荷量で3位浮上 香港調査会社調べ - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
(´・ω・`) 中国YMTC、4〜6月にNANDの出荷量で3位浮上 香港調査会社調べ - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO… pic.x.com/hejw23hyYl
コヒレント決算頑張ってねの利確。 ネビウスはホールド、マイクロン買い。NANDは微妙な感じだがMRAMは先生はくそ強気らしい
キオクシア モルスタ Overweight 継続 ①8月10日までの6取引日で約1,613万株、約8,000億円を使い切った→強い自信のあらわれ ②従来予想より安い価格で、しかも早くEPS押し上げ効果が発生 ③NANDそのものの需要見通しが強い ④NANDの季節性が小さくなる ⑤さらに「配当」という次の還元策が控えている pic.x.com/ZgGKRnT9M5
@SHONANDRONEIPPO副首都構想で大阪に反発があるのは、維新どうこうではないでしょうね。
サンディスクが7.7%の急騰⤴️ 明日にインベスターデイを控え、この大幅上昇 サンディスクがNANDの需要をどう発言するのか ⤴️⤵️極端に出そう キオクシアにも影響大 金曜を見据えて明日から注意しておきたい
あ…中国が大量生産を始めてるな。(´・ω・｀) 中国YMTC、4〜6月にNANDの出荷量で3位浮上 香港調査会社調べ：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
明日はSandisk $SNDK のInvestor Day🔥 📅 8月13日 ⏰ 米国東部時間 9:00〜 🇯🇵 日本時間 22:00〜 決算では短期ガイダンスが嫌われたけど、 Investor Dayではもう少し長期の話が出てくるはず👀 特に注目したいのは NANDの需給・価格見通しとAIデータセンター向けSSD需要。 2027年以降について、
8/13(木)株式市場で起きそうなこと 12日SKハイニックス(ADR)強い 7%以上の上昇、下落トレンド上抜け ↓ 韓国のSKハイニックスとサムスン急騰 ↓ 同じNAND型メモリーのキオクシア急騰 pic.x.com/Wdb6BZbxFo x.com/Fuji__mana/sta…
キオクシアHDが後場で急騰。 テマセクのサムスン＆SK投資報道→韓国メモリー株が強含み→日本のメモリー株にも資金流入。 AIサーバ向けNAND需要の強さが再評価され、一時＋8.5%まで上昇。 メモリーは“市況ニュースで跳ねる”典型展開。 #キオクシア #半導体株 #AI関連 #NAND #DRAM #株ニュース
中国YMTC、4〜6月にNANDの出荷量で3位浮上 香港調査会社調べ - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
中国YMTC、4〜6月にNANDの出荷量で3位浮上 香港調査会社調べ：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
中国YMTC、4〜6月にNANDの出荷量で3位浮上 香港調査会社調べ：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO… >キオクシアを抜き、3位に浮上した
中国YMTC、4〜6月にNANDの出荷量で3位浮上 香港調査会社調べ：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
中国YMTC、4〜6月にNANDの出荷量で3位浮上 香港調査会社調べ - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
SKの間接出資は議決権15%等に制限され筆頭株主化は不可能 NAND専業の同社にDRAMのHBMを要求するのは筋違い 製品カテゴリを無視した論理のすり替え 競合傘下になれば自社優先のSKに開発や投資を抑制され事業縮小や人員削減のリスクが高まり社員の幸福とはほど遠い 技術流出の懸念も普通だろ x.com/nageune31/stat…
キオクシア 色々騒がれてるけどわいもメモリ価格が大きく値下がりしなければ業績バリューだと思っています。 NAND価格が落ちずにゆっくりでもあがれば更なるアップサイドも期待できる。 そういう意味では興味深い株で目標価格わりと高めに設定しています😾 x.com/cissan_9984/st…
合併で想定される主なメリット 両社はすでに四日市・北上の工場で20年以上の共同生産・共同開発を続けており、NANDシェアを合算するとおおよそ30%前後になる規模になります。これにより以下の効果が期待できます。 • 規模の経済によるコスト削減（設備投資・調達・製造効率の向上） •
🔥【キオクシア（285A）底値確認継続！本日再び49,850円の高値を更新、トレンドは明確に上向き】 8月6日〜7日の急落後、10日に反発を確認し、本日さらに上昇。48,000〜49,000円のレンジをしっかりと維持しています。 高値から約6割下落したこの水準こそが、真の底値と言えるでしょう。 過去最高益 + x.com/anandku1719907…
@ojisanandneko今夜のCPIはかなり緊張ですね⚡️ 前回の雇用統計からの流れで金利引き上げ圧力の下落へつながって欲しいですね☺️✨
@nandakana1945B/C1.0超・黒字試算・全幹法7条という客観的データを全て提示済です 提示された数字と制度を無視して「データがない」と言い張り「人格攻撃」とすり替えるのは論理的対話の放棄です 具体的に私のどの記述が人格否定に当たるのですか？客観的根拠を示せないなら言いがかりはお控えいただきたい
サンディスク続伸、時間外も上昇 アーガス Hold→Buy 1600$ 6月高値から47%下落は魅力的なエントリーポイントと指摘 AIDCによるNANDベースのストレージ投資を追い風に、複数年に渡る増収と利益率拡大の初期段階 尚、ウォール街のコンセンサスは「強い買い」平均目標株価は2181.25$と約80%の上昇余地