なぜここまでSNS情報時代を強調するかという一例 NVIDIAの決算後に出回ったモルガン・スタンレーの例のNVL72のコスト増加表 他の要因の方が大きいのはもちろんだけど、この一枚のデータの数字はかなり影響も大きかったはず。 注目されるのは囲んだ3つ pic.x.com/IuIZnpxYBd

【🚨速報】Dell神決算の裏で台湾AI供給網の答え合わせが始まった 👇漫画で図解 ■ Dellが証明したAI需要の本物度 📊 AIサーバー売上：$16.1B 📋 AI受注額：$24.4B 📈 FY27見通し：約$60B ■ 台湾で「売る話」が「作る話」へ 🏭 廣達 GB200 NVL72：9月出荷見通し ⚙️ Foxconn：能力拡大中 🇹🇼 pic.x.com/6PrKf2sr57

$NVDA エヌビディア Vera Rubin 概要と恩恵銘柄 Rubin VR200 NVL72 メモリ比率は約26％へ急上昇 下流部材のPCB搭載額は約233％増、MLCCは約182％増、ABF基板は約82％増となるなど 部品の高騰が話題です 中国では今日明日関連株が急騰 各パーツと恩恵銘柄　続⬇️ pic.x.com/N40DRSUj7n

📘【エヌビディア関連銘柄】 $NVDA 決算前に、国内関連株をカテゴリ別に整理👇 【1】GPUクラウド・AI Factory・国内AIデータセンター 📌ソフトバンク（9434）： NVIDIA GB200 NVL72／DGX SuperPOD級のAI計算基盤を法人向けに展開する国内AI Factory本命格。 📌GMOインターネット（4784）： GMO pic.x.com/rq0vnTJpbJ x.com/t_ryoma1985/st…

石原ケミカル 来期減益予想で2日連続棒下げ。 設備投資が重いらしいが、言うほど増えてない。 ただ、利益率を見ると1Qは営業利益率11％、2Qは16％、3Qも16%、4Qは20％で売上は横ばいで、販管費は増えているものの、粗利率改善で吸収できている。 Blackwell NVL72からRubin pic.x.com/YxAHsZgHNI

OracleがSMCIとのNvidia GB300 NVL72ラックの重要な契約を取り消したと報じられました。この契約の損失額は11億ドルから14億ドルの間と推定され、300から400台のラックが関与しており、各ラックは約350万ドルの価値があります。SMCIはキャンセル前に100から200台のみを発送していました。 x.com/kakashiii111/s…

$SMCI ▲6.8%下落📉 Bluefinによると、サプライチェーン調査でOracleがSupermicroからGB300 NVL72ラックを300〜400台キャンセルした可能性が示唆されている。これは1台約350万ドル換算で約11億〜14億ドル規模に相当。また、B200の在庫懸念も重しとなっている。

トランプ大統領はイランと合意するまでホルムズ海峡封鎖継続とし機雷設置船の撃沈を指示、$SMCI $NVDAと$ORCLのGB300 NVL72の重要契約を失ったとして− 9% $TSLA 決算ビートも設備投資+5億ドルを嫌気し下落 -3%↗️エネ 欧州 NOK決算beat+8% ↘️saas GU LRCL UNH GEV ↘️GE RTX 引け後INTC決算+-9.8

【速報】スーパーマイクロコンピュータは時間外8%近く急落、一時12％近く下落、オラクルとのエヌビディアGB300 NVL72ラック向け重要契約を失ったとの報道=investing

🚨😭悲報 $SMCI またやらかす。 下落の背景は、AI需要鈍化懸念。 ・OracleがGB300 NVL72ラックを300〜400台キャンセルとの観測 ・金額規模は約11〜14億ドル相当 ・B200在庫懸念も重なり売り圧力 市場は、AI投資が想定より強くないのでは？と警戒している。 $SMCI $ORCL