Oracleは好決算に加え、今年度の設備投資額が最大950億ドル規模に達する見通しを示した。またHPEは、OracleのAIデータセンター向けにHPE Juniper Networkingを展開するなど提携を強化している。こうした巨大テックによる積極的なAI投資が、サーバーやネットワーク機器の需要に直結している。

$IONQ これは昨日の個別発表をまとめて、IONQがこれから何者として成長するのかを宣言している内容のポストだね！ IONQはもう量子コンピュータを売るだけの会社ではない。 ⚛️ Computing 🌐 Networking 📡 Sensing 🔐 Security 🏭 Manufacturing そしてSkyWater買収で製造まで垂直統合。 x.com/ionq_inc/statu…

【米国株｜様子見】 Marvell Technology（MRVL） 決算発表日：2026/8/27 セクター：Information Technology 業種：Semiconductors / Data Infrastructure AIデータセンター向けに光通信、スイッチ、 Custom XPU、CXLなどを提供する半導体企業。 市場はAI GPU/XPUを「つなぐ」Networking・

$HPE FY26 Q3 決算 ⭕EPS(Non-GAAP) 1.11 vs 予0.94 　(+152.3% YoY / Beat+18.1%) ⭕売上 12.21B vs 予11.99B 　(+33.7% YoY / Beat+1.9%) ✅受注 +42% YoY(過去最高) Networking：2.89B(+74.9% YoY) 　営業利益率22.0% Cloud & AI：9.04B(+25.4% YoY) 　営業利益率17.0%(前年7.0%) pic.x.com/xk7JMqgiYi

【米国株｜買い】 NVIDIA（NVDA） 決算発表日：2026/8/26 セクター：Information Technology 業種：Semiconductors / AI Infrastructure GPUだけでなく、CPU、Networking、CUDA、 AI Factoryまで提供するAIインフラ最大手。 市場はAI投資の継続をかなり織り込んでいるが、

$SMTC Q2決算はダブルビート＋Q3ガイダンス大幅上振れ。 特に強いのは、 AI Data Center Networking / Signal Integrityと利益率改善。 【Q2 FY27実績】 ・売上 $341.9M（前年比+33%） 　Est $328.64M 　→ +4.0% ・調整後EPS $0.71 　Est $0.61 　→ +16.4% ・Non-GAAP GM 54.5% 　前年 53.2%

【Sector Rotation】 今週強かったのは、 Memory / Storage ↓ AI Semiconductor ↓ AI Networking ↓ AI Supply Chain $SNDKは週間+35.4%。 ただ急騰銘柄は追わない。 次はIdentity / Cyber Resilienceへの資金波及も監視します。

🥈 $DDOG Recovery Setup → VCP待ち。 $250台でQuietになれるか。 🥉 $SKWD T. Rowe Priceが6%保有開示。 ただPrice Repairが先。 $CRDO AI Networking Leader候補。 急騰後のVolatility Contraction待ち。 共通ルールは“Don’t Chase”。

💡 Cisco Systems, Inc. $CSCO Q4 FY2026決算 2026-08-12 💰 今四半期業績 - 🟢 EPS：$1.22 (予想$1.17) - 🟢 売上高：$17.25B (予想$16.82B) 📊 重要指標 - 🟢 Networking売上高：$9.79B (YoY+28%) - 🟢 Non-GAAP営業利益率：35.9% (前年同期34.3%) - 🟢 pic.x.com/bW03zMmbor

$CSCO Cisco、これだけ強い決算でも時間外 -1%。 決算が悪いわけではない。 ・売上/EPS Beat ・Networking +28% ・Networking Orders +40% ・AI Infra Orders $9.3B ・Q1/FY27ガイダンスも強い それでも売られる。 完全に「好決算は織り込み済み」の反応。 pic.x.com/oE24IiQqYG x.com/wallstengine/s…

② DellはPC・サーバーに強く、EMCはストレージ、データセンター、VMware、仮想化に強かった。狙いは単なる企業買収ではなく、Compute＋Storage＋Networking＋Virtualizationを握ることだった。