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AIバブルの震源は「買う側」にある AI相場の最大のリスクは、GPUを売るNVIDIAではなく、GPUを大量に買うOpenAIやAnthropicの資金調達能力にある。
@i_have_a_pun第一製薬と三共まだ合併前
ソース（詳細はこちら） ・Tibo氏の宣言（日本時間9/26 9:07） ・障害の時系列とリセット宣言（ITmedia） news.yahoo.co.jp/articles/d553e… ・告知の時間帯分布とリセット履歴（有志トラッカー） codex-reset.com ・DevDayが9/29である報道 pulse2.com/openai-launche… x.com/thsottiaux/sta…
今後、DC規制 → CAPEX延期 → GPU/HBM発注延期 → メモリ価格下落 → EPS下方修正が実際の数字として確認された瞬間、今までとは全く違う相場になる。民主党大勝より、中間選挙を契機にDCの許認可・電力・投資計画が実際に下方修正されるかが本丸。現時点では規制リスク自体はかなり現実化している。
Akamaiの株価が一時+20%近く急騰。CPUという「地味な主役」がAI業界の常識を覆したよ🦊
【朗報】米価格下落で「大盛りご飯」値下げ おかわり自由も復活へ bluebirdnow-ex.com/archives/15112… pic.x.com/jYLfQgIXPu
@pawapuroketan2回だけ $SOXL を触りましたが、3倍レバだけあって動きが半端ないですね💦 突然一気に下落して含み損になり、慌てて損切りしその場は安心しましたが、市場が終わると何も無かった様に、買った値段戻っていたり又は少し超えて居たケースが多いです😮💨
@toypu_murinakuそうなのよ。 暴落の日も細目でスマホを揺らさないで見れるかで、真の投資家かがわかる！
自分たちは治外法権？ 内閣府でも「植民地」を拡大…さすがに目に余る経産省の傍若無人ぶり（週刊現代） | 現代ビジネス | 講談社 share.google/cuBRGpUYdw0WuK…
@pawapuroketan決算後、マイクロン暴落しそうな気がする。
8年前に書いた記事を今リライト。『トルコリラ円10年後はどうなる？長期下落・インフレ・スワップ投資の注意点』こちら→ snowkey.bz/fx-swappoint-i… #FX #ドル円 #トルコリラ円 #大損 #円高 #為替介入 #ロスカット #エヌビディア #フランリラ #キオクシア #スペースX #スワップ生活 #リラ pic.x.com/4PuuLdwFZQ
■《会見を拒否し、国会を愚弄する政権》《「内閣広報室」の尋常じゃない予算の要求額…26年度の10倍超となる72億…＜やりたい放題＞＜高市の宣伝に72億＞》。実は、この《72億》円だけじゃない。《内閣府の「政府広報費」も、前年度当初予算の78.8億円から280.5億円へ、約3.6倍に増加》（女性自身） pic.x.com/FqLZ7DNspU
AI向けデータセンター、危うい「錬金術」：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGKKZO… >人工知能（AI）向けのデータセンターを構築する資金の調達手法が複雑になっている。画像処理半導体（GPU）を担保にして金融機関が融資したり、ローンを証券化したりしている。
>このような融資に一部の格付け会社は警鐘を鳴らしている。米S&Pグローバルは8月に公表したリポートで「GPUの中古市場は形成されて歴史が浅く、新型が出た後の価格下落などを読み切れない」と指摘した。
今日注目ポイント 佐々木が接戦の終盤を任されるか、大谷が残り2試合で状態を上げられるか。 今日のポイント 米メモリー株上昇―次の東京市場でキオクシアへ波及するか Anthropicの116億ドル契約―GPU・メモリーの具体的な調達先 佐々木の完全救援と大谷の打撃状態―ポストシーズンでの起用と復調
@pawapuroketanじっと我慢して、急騰待ちですかね(希望込み)😅
@pawapuroketanその会社の理論株価を算定して、その数値を上回るまで保持して良いのでは？決算発表の時に、素早く判断できると思う。勿論、貸借倍率が、高すぎても良くないけど。
9月の運用成績は現状-131万円になっております。 一時期-340万まで下落したことを考えれば徐々に回復してきてくれており嬉しいですね。９月最終週でどこまで戻せるのか相場を信じて待ちたいと思います。 紹介コード【3Epk】 #カビュウ pic.x.com/pUmUxvlrru
今日買ったポケカ🔥 バブル崩壊中で欲しかったカードの 値下がりを日々狙ってる😎 今回はグレイシアGX❄️✨ チャンピオンシップの 限定プロモだ🏅✨ 同じプロモのブラッキーは 下がってもまだ手が出ないが コチラはバブル最高値から 30%以上下げ34800円で 買えた！もう十分安い😎 #俺のポケカ購入品 pic.x.com/RSopUbplOy
@shinpuru299856生活防衛資金とは別に300万円は強すぎます😂 暴落時に「買える現金」がある安心感は大きいですね。
実際GPUはアーキテクチャを変えただけで性能が伸びる時代は終わった。 新世代が出れば高性能かつ安価で生産も安定して値下がりする<あらゆる部品の価格上昇の方が早くて待てば待つほど値上がりする。 上記の状態なので今は時期が悪いは通用しなくなっている。時期は悪いがこれから更に悪くなる。
【6万6000円は「壁」から「床」へ変わるか】日経平均は週末66,364円、ナイトは66,470円。24日は半導体一極型でTOPIXが下落したが、25日は31業種高、銀行株まで上昇し市場内部が一変した。JPX手口上位一覧でもOP地形は65,000円PUT→66,000円PUT、66,000～66,500円CALL→67,000円CALLへ約1,000円上方シフ
@70cappuccinoBTCとETHは金利より ブラックロック次第だからなw ETFの8割はブラックロックだ 金利はゴールドの暴落の方が デカイ 金が下げた方が都合が良い 日本勢は悲観的か ヤンキー勢は期待感があるぜw 2028年百万石を手に入れるまで 毛利は握力を鍛えることだ🤣 秀長がいなくなれば 豊臣は崩壊に向かうw
AIデータセンターの建設ラッシュを支える資金調達、GPUを担保にしたりローンを証券化したりと、かなり複雑でアグレッシブなスキームになっている件。仕組みの形がかつてのサブプライムローンを彷彿とさせるとの声もありAI需要がもし一服した時のリスク管理が気になるところ。 nikkei.com/article/DGKKZO…
@puunyan72当たり前です貴方に自分の娯楽の在り方を決められる謂れはありませんので そのような釈明をなさるのなら初めから文章を推敲なさっては？ 『いいイメージがない』『理解出来ない』なんて否定語を使えば反発を生むのが 理解出来ないんですか？ 失礼、理解出来ないからそのような言葉を使うんでしたね
@pukujiji動画内で森岡毅は単なる出資者ですと言ってますがそれは間違いです ジャパンエンターテイメントは 森岡毅が率いる「株式会社刀」が筆頭株主として設立段階から主導している会社であり 資金面の出資にとどまらず
@carpukkooそうですね、今は暴落待ちのところありますね😆 高配当株は始めたら沼りそうなので、タイミング見てます笑
NetAppがAI向けストレージ企業PEAK:AIOの買収を発表。GPUではなく「データをGPUへ送り続ける仕組み」が買収対象になった。AIインフラのボトルネックが計算資源からストレージ・メタデータ層へ広がっている可能性がある。日本語圏ではまだ目立った反応が少ない。
40000円台PUT裸売りを考えてみましょう ○○ショックのような急落がきた際追証が払えなければ完全に負け、追証が払い込めれば統計上ほとんど勝ちなのです。 #日経225オプション取引 #SQ #オプション取引 #CALL #PUT #日経平均 #日経平均先物 #追加証拠金 #追証 #SQ値リアルタイム速報 x.com/kazu2444/statu…
@carpukkooゆうさん、さすがです！！ 積立を基本にしつつ、下落時に追加するスタイルいいですね！ 自分もその形がしっくりきます( ˶'ᵕ'˶ )
XSのトレード大会参加してきました。 ピークは名前と同じ2110%にできた時。 ロット上げて勝負に出て100万損失2回やらかしました、、 記念に。 pic.x.com/PUETzggzrv
@kuma_purinzeryAERAの出版社様だから…まだ期待はしたい😅
出資馬エースフライトが単勝1.6倍で正直アワアワする（ガチ馬券はネットで買いました） トラブルなく走りきって人気に応えてくれれば大変嬉しい。 pic.x.com/TJxhEBwspu
Anthropic が Akamai に 7 年間で $11.6B の cloud deal。May の $1.8B より 6 倍大きく Akamai 史上最大。CPU ベースでエージェント需要を示唆。同日 Akamai 株は 17% 上昇。 techcrunch.com/2026/09/25/ant…
2007年高値からの下落を今年にトレース 初動の下落率はほぼ同じ 2007年 7/13 高値圏 → 約5週間で -16.5% → 8/17底 → 強い反発 → 10月に高値方向へ戻す → その後再び下落 2026年 6/22 高値 → 約5週間で -17.0% → 7月末底 → 強い反発 → 9/25現在66,364円 → 起点からまだ -8.3% pic.x.com/6KJbbPUBmb
@Parupunteee_104同じ30代パパ投資家として、家族との時間を増やしたいというところに共感です😊 私は「決算×事業構造を追いかける投資家」ですかね👀 そして次は何に変身するのかも密かに楽しみにしてます🤣
Meta Muse のブームが半導体セクターの急騰を牽引 核心まとめ：Muse は Meta が発表した消費者向け AI エージェントである。市場では「AI エージェント時代の到来により、サーバー向け CPU・メモリ・インターコネクト・基板の需要が大幅に高まる」と見込まれ、これまでの GPU
NPU・AIアクセラレータ開発9社をCVC目線でDDする｜エッジ推論の投資地図と上場プロキシ エッジ〜推論のNPU・AIアクセラレータ開発9社をCVC目線でDDする。NVIDIAによるGroq約200億ドル買収後の「推論統… zyl0-lab.com/blogs/32-npu-a… pic.x.com/IdoZ5XH8g4
チューリングもいよいよ⁈👀 チューリングと言えばGMOインターネット（4784）なんですよね🤩 チューリングに32億円を出資して、株主になってます。 GPUクラウドを4年間提供する資本業務提携🤝 チェック✅しときます😆 pic.x.com/DymJbRHa4b x.com/issei_y/status…
チューリングもいよいよ⁈👀 チューリングと言えばGMOインターネット（4784）なんですよね🤩 チューリングに32億円を出資して、株主になってます。 GPUクラウドを4年間提供する資本業務提携🤝 チェック✅しときます😆 x.com/issei_y/status…
最近、米国株市場は「景気」よりも「AI需要」が主役となり、主要3指数がそろって上昇しました。けん引役はマイクロソフトなどの生成AI関連企業で、GPUや半導体、データセンターへの投資意欲が高まっています。
メモ， myjlab ⇒ ( Google AIサブスクに「Colab」有料特典をバンドル 「高性能GPU」にアクセス可能に - ITmedia AI＋ ) itmedia.co.jp/aiplus/article…
@sinpusonROリプありがとうございます！ 3次でイベント参加券すらない可能性を加味して作成しておきたいなと思いまして。 毎イベント1Gくらいの損失出してると思うと白目剥きそうなので、最低限稼げる可能性を0から1くらいにはしようと思ってるんですが、今後1月までのイベント次第になりますよね…🥲
中国の鉄鋼価格(港渡し)です。 不動産投資の崩壊で鉄の相場は暴落しています。この余った鉄が世界に流れ市況の悪化を招いています。 余った鉄を安値でバラマキ、他国の鉄鋼産業を破産させる作戦のようですが日本製鉄がそれを許さない。 日経が中国EVを褒め称え、日本製鉄を攻撃する理由ですね。 pic.x.com/UcXiMYQpU2
【💻Tech Sector(9/25)】 ハイテク全般大きく上昇した一週間📅 特にボトルネックとなっている 半導体周り(接続、CPU、製造装置)が急騰しました🤔 このボラの高さこそハイテク系の醍醐味ですね🎉 〈週間騰落率〉 🥇ALAB(+20.2%🚀🚀) 🥈INTC(+13.2%🚀) 🥉ARM(12.5%🚀) 📈AEHR(+11.6%🚀) pic.x.com/pSY046TkLs
アドバンテスト ここは少し誤解されやすいです。 メモリー好況だからアドバンテスト、というより、 AI GPU/ASIC好況 → テスター需要 の方が重要。 つまり、 NVIDIA GPU ↓ HBM ↓ AIサーバー という同じAIサイクルに乗っていますが、DRAM/NAND価格上昇を直接取る銘柄ではありません。
@shinpuru299856生活防衛資金とは別で300万円待機させられるの、かなり余力ありますよね。暴落時に買える現金を残すのって意外と難しいです。
昨夜の米国株ではMicrosoftが上昇を牽引しました✨ 材料はCopilotの刷新。 コード生成やAIエージェント機能を強化しました。 AI相場を見る時、 GPUだけを見る ↓ 少し前 AIを実際に使うサービスを見る ↓ 今 という変化も感じます。 設備投資だけでなく、AIが売上になるフェーズまで進めるか。
鉄分補給中。SRTはKTXに吸収合併されたのでKTXサンチョンに名前が変わった。異なる車両が連結してるのはロマンがある。 pic.x.com/GPU69CGoKg