@ksk_nonrotationバンスクリップ→よく見るふわっとまとめ髪出来ない、足折れる バナナクリップ→止まらない バレッタ→止まらない ヘアピン→刺したら反発、飛ぶ

【AI Rotation】 半導体は再び選別色。 $MRVLは好決算でも下落。 $NVDAもLeadership回復は未確認。 一方で $MSFT $PLTR $NOW $FROG は強い。 AI Themeは Hardware主導 → Software優位へ。 “AIなら何でも上がる”相場ではない。

【Sector Rotation】 今週強かったのは、 Memory / Storage ↓ AI Semiconductor ↓ AI Networking ↓ AI Supply Chain $SNDKは週間+35.4%。 ただ急騰銘柄は追わない。 次はIdentity / Cyber Resilienceへの資金波及も監視します。

Biggest Wall Street Rotation Since 2020 Shows AI Crowding Risk ・ウォール街は、AIブームによる激動の一週間を経て<ー時的な回復を見せました。この一週間は、ハイテク株の暴落と長期借入コストの急騰に見舞われたものの、その後、決定的な反発が見られました。

日経Fear&Greed指数 2026/07/29 F&G:50（Neutral） 市場心理は中立維持 指数続落も 市場内部は改善 →資金循環が進む --- Nikkei Fear & Greed Jul 29, 2026 F&G:50 (Neutral) Sentiment stays neutral Index falls, internals improve →Sector rotation #NIKKEI225 #FearAndGreed