［ITmedia NEWS］大手共同出資の“国産AI開発企業”が本格始動　NVIDIAも協力、「Rubin」2万7500基搭載の計算基盤を構築へ itmedia.co.jp/news/articles/…

🇯🇵日本政府、産業界のリーダー、NVIDIA が国家 AI インフラを始動📑 🔥NVIDIA は Noetra 株式会社と提携し、NVIDIA DSX プラットフォームを基盤とする NVIDIA Vera Rubin AI ファクトリーを構築。本ファクトリーは、13,750 基以上の Vera CPU と 27,500 基以上の Rubin GPU を搭載し、NVIDIA DSX pic.x.com/P1vMBARUd9

NVIDIAがNoetraと提携 🔋 140MW規模の巨大AIファクトリー 💻 Vera CPU：13,750個 / Rubin GPU：27,500個 ⚙️ NVIDIA DSXプラットフォームをベースに構築 国家級「フィジカルAI」インフラを建設へ x.com/NVIDIAJapan/st…

> NVIDIAは Noetra 株式会社と提携し、NVIDIA DSX プラットフォームを基盤とする NVIDIA Vera Rubin AI ファクトリーを構築。本ファクトリーは、13,750 基以上の Vera CPU と 27,500 基以上の Rubin GPU を搭載し、NVIDIA DSXプラットフォームをベースとしたデータセンターとして140 MWの容量を提供 x.com/NVIDIAJapan/st…

国産AIに44社連合、ホンダやソニーなど出資　国が1兆円支援 - 日本経済新聞 #nvidia #rubin27500 nikkei.com/article/DGXZQO…

スペースでのお話簡略まとめ① AI関連で次にどこを見るか GPUは勿論、次のテーマ株は ・光通信 ・電力インフラ ・液冷 ・データセンター この順になりそう NVIDIAのRubin世代を見ると 性能向上＝冷却不要 ではなく、 空冷 ↓ 直接液冷 にシフト 「冷却セクター終了」ではなく、 冷却方式が変わる予想

TSMC決算って、Rubin向けの歩留まり悪化しましたズドンみたいなオチじゃないん。。。

メモリ株エグい 韓国投資証券レポートの答え合わせまでのSK決算までリバなし。 韓国レバ収束までは資金は入らない。 これらは時間が解決してくれるので待つしかない。 怖いのは中国メモリ。 希望はRubinとフィジカルAIで需要爆発。 特にフィジカルで2030年以降も売上が伸び続けると確信されたら🚀

一時-3.4%から終値+4.1%まで、たった1日で乱高下したNVIDIA、何が起きたか知ってる？🦊 7/15の取引で、NVIDIAの株価は次世代GPU「Rubin」の放熱部品に生産遅延が出たとの報道で一時3.4%下落しました。でも終値は前日比+4.1%高の$211.80まで反発。

一時-3.4%からの終値+4.1%…このジェットコースター、何が起きたの？🦊 NVIDIA「Rubin」GPUの放熱部品に生産遅延の報道あり。 でもアナリストは「問題は解決済み、7月から量産本格化」と指摘。 これを受けて株価は急落から急反発、終値$211.80まで戻しました（7/15時点）。 pic.x.com/fgPt85YjjP

🚀 富士通が国産AIサーバの新時代を切り拓く！NVIDIA最新GPU「Rubin」対応モデルを2026年秋に製造開始。国内工場での一貫生産で、ソブリンAI需要に応えます。日本の技術力が輝く瞬間です✨（ITmedia AI+） #富士通 #NVIDIA #国産AI

@rcTRGpCPSJMPuerもうワンラウンド資金調達してから、来年以降IPOもありかと！ Vera Rubin/B300の推論コスト激減効果顕在化後に再評価される形の方がvaluation的にも良い気がしてます。今年中のIPOに固執しているフリも、仮に未達でもCEO自身が現時点での自信を誇示する効果もあり駆け引きとしても絶妙だと感じてます。

📋大和証券 木野内栄治さん エヌビディアのRubinは過去の製品発売当初と同様に歩留まり悪化を起こし、株価チャートの深刻な崩れや市場全体の停滞に直結している。8月の四半期決算で、粗利益率のガイダンスが悪化する可能性があり、少なくとも年内は不調が続くと予想 youtube.com/watch?v=hqytUy…

今週号もオモシロイ！NVIDIAのVera Rubin NVL72には未来しかないです！ #金融日記 #藤沢数希 週刊金融日記 第738号 AI企業はトークン製造工場を建設してトークンを世界に売る簡単なビジネスです、今後もAIツルハシ株に乗り続けても良いのか、銀座の鮨屋はメモリ半導体のように note.com/kazu_fujisawa/…

同じく割安感が消えたSNDKを処分 主な理由 ・SKhynixのNAND増産の規模（〜2029）がキオクシアとのJVを合わせた年間CAPEXすら大きく上回るためNAND供給過剰の可能性高い VeraRubin出荷遅延によりSamsungも同様と想定 ・キオクシアJVへの出資を含めるとPCFRの直近値の外挿ですら現価格帯では安くない

割安感が消えたMicronを処分　 主な理由 ・EPS成長大きく鈍化 ・EPS成長に比べCAPEX増加率高 ・Vera Rubin出荷遅延によりHBM需要予測不透明化 ・OpenRouter使用量鈍化 ・TokenExpenditure大きく下落 ・MSFTがDeepseek採用によりOpenAI（およびAnthropic）のAPI単価に下落圧力 →HBM需要減の可能性

2962　テクニスコ もストップ高間近ですね NVIDEA Vera Rubinによる巨大筐体化の流れに乗りつつ 独自冷却技術で受注の可能性が高いです↓ x.com/remosukosuko/s…

6月下旬🇰🇷SKハイニックスは、従来型汎用メモリー価格の上昇を背景に生産拡大する一方、次世代HBM4の生産を一部見直す報道があった HBM4を発注するNVIDIAの次世代AI GPU『Rubin』需要が鈍いのでは？ 歩留まり改善に時間を要しHBM4の発注時期を後ろ倒しにしたか？ 懸念からAI半導体株が軟調に 続👇️

@infinez1ちなみに先週までの値動きが高値からの出来高を伴った急落📉📉📉だと考えています ここからバンドウォークに入り 1ヶ月~2ヶ月で③のエントリーポイントがくればベストな展開かと思います Rubinの歩留まりが高まらない➡️HBMダブつき➡️DDRメモリ価格低下➡️NAND生産増 いわゆるこのロジックになるか?

$NBIS 週次レビューが完璧すぎる Metaの件は完全に株価操作のノイズ 確定120億ドルのNVIDIA Rubin契約は無傷で、転売権による下支えもある 年初来＋139%でQ1売上＋684%の化け物株が一時的に安くなっただけ スペインに続きアジアでもデータセンター拡大の好材料が控えており、欧州市場は既に＋8.7%反発 x.com/toptechstocksu…

○データセンター建屋は現状不発 　∟NVDA新製品発売で建屋は先行して株価上昇→電源・空調設備関連銘柄(三菱電機、富士電機など) 　∟東京エレクトロン、フジクラ、アドバンテストなどRubin発売で反落か pic.x.com/xgsBoaK4ua

① イワキポンプ6237 AI冷却/新銘柄です ・AIサーバー液冷の猛烈な需要、NVIDIA Vera Rubin等の市場変化 ・気付かれていないが、データセンター向けの公式表記やイベント出展も開始 ・高財務・高利益体質。この実需の裏で米ダルトンが買い集め。浮動株も少なく急騰の条件は揃いました 詳細は以下です

特に**Rubin（NVIDIA）とTrainium 3（Amazon）**の本格生産が始まる2026年後半から状況がさらに悪化し、**非AI分野（家電・自動車など）への供給にも影響が出る可能性が高い。価格上昇も続きそう。 結局、ゆきママさんが何度も呼び掛けてるように株買うしか生き残る道なし。最新冷蔵庫100万の時代 x.com/yukimamax/stat…

【AI最新情報 2026/7/1】 ⚠️NVIDIA Vera Rubin VR200 NVL72ラックが$7.8M（前世代比95%値上げ）💥GB300の$4Mから急騰。メモリが25%・$2M占有、HBM価格危機が本格化⚡AI計算コスト危機が業界全体に波及 #NVIDIA #AIコスト #インフラ危機 #GPU

@yukimamaxゆきママさん、ありがとうございます😊 木野内さんは年始から日経平均68000円の強気予想派で結構当ててる人なので、いわゆるAIはバブルだ的な株のハズシ屋大先生ではないです。なので、少しは信憑性あるVera Rubin悲観予想かなと思ってしまいました🥹🥹

HBM4価格3倍高騰 → Vera Rubinラック単価が約15億円に急騰 → クラウド大手の利益率圧迫・発注抑制 → 一部顧客がメモリ搭載量削減で対応 → SKハイニックスがHBM4増産を減速 （汎用DRAMへシフト） → HBM4の供給不足がさらに継続 → Vera Rubinの出荷ペース鈍化 こんな感じかな。 #日経先物

今回の下落で重要なのはHBM4の増産見直しではなく、今後数か月で $NVDA のRubin受注、 $TSM のCoWoS稼働率、 SKハイニックスのHBM契約、 $MU の長期契約がどうなるか。これらが鈍化するなら、市場はAI設備投資サイクルの成熟を織り込み始める。

木野内さん 今年は株価頭打ち予想 理由はエヌビディアのRubinの歩留まり これまで新製品後、株価は下落 他にも色々話されてる みかみかの感想 今回のRubinは今までの商品と違い ラック/システム売り 歩留まりはあんまり下がらないのではないだろうか？ youtu.be/UZNnqbeLenQ?si…

なんか日経平均下落は韓国のSKハイニックスとかの下落の煽りを受けたらしいけどなんでメモリでウハウハのSKハイニックスが下落なん？というと記事によるとSKハイニックスがHBM4を増産するのやめて汎用DRAMに生産リソースを振った事が原因らしい。つまりHBM4を使ってるNVidiaのVeraRubinがあんま生産さ x.com/XenoSpectrumJP…

フジクラの唐突な大幅上方修正、マイクロンの超絶決算でAIデータセンター高成長続くと思ってたけど木内氏解説見ると違うみたい。エヌビのチャートも下げ傾向。Rubin上市は当初苦労見込みでデータセンター新規建設は当分スローダウンするみたい。半導体は一部除いて下がるのかな。

統一協会との合併「和合」宣言した天地正教や一般財団法人を後継団体とし資金集めるおそれ…精神的被害を受けた信者2世への救済はまだスタートラインに立ったばかり…信者の活動に大きな変化はない… #赤旗 #自民党と維新は統一教会 👆️世間は忘却の彼方？ 統一協会教義と類似の自民党改憲草案とは。 x.com/rubinuna/statu…

🚨SoSoValue Flash：韓国市場急落でAIサプライチェーンに衝撃、中東リスク後退で市場の焦点は強いPMIへ 💥 Core Catalyst： 📌 韓国版「ブラックチューズデー」 世界のAIサプライチェーンが大きな衝撃を受けました。 韓国政府が含み益課税を検討しているとの報道に加え、 ・NVIDIA Rubin pic.x.com/jzqkwysnDy

世界が 韓国兄さんのKOSPIから目が離せられない なぜKOSPIが急落したのか？ 上がりすぎた株式のアロケーション 韓国人個人投資家の借金全力買い そしてRUBINの需要低下、DRAMへの生産移行等 ＋ 韓国政界における株式投機抑制的発言の数々 pic.x.com/Us2BvA5fcN

NVDAの次世代チップ「Rubin」（HBM4を搭載予定） の生産予測が下落傾向にあるため HBMへの移行を加速させる理由はない 朝鮮日報 x.com/zerohedge/stat…

• 市場はこれを「AI向け高付加価値メモリ需要の減速」と受け止め、特に高額なNVIDIA Rubinラック関連の懸念を強め、韓国株（メモリ株中心）急落→世界的なリスクオフの引き金となった。

韓国株の下げの理由の一つとして、 SKハイニックスがHBM4の生産を汎用DRAMシフトしてRubin生産予測は低めに下方修正されたからだってあるけど・・ さすがにこじつけだしもしそれが韓国パニックの原因ならあり得ないのでは x.com/wallstengine/s…

ふむ、今朝の米国株には裏があるニャ🕵️ ダウ+0.3%に対しナスダック-1.3%。同じ米国株でも明暗がくっきり分かれた夜だったニャ。 仕掛け人はNVIDIA。 新世代AIサーバー基盤「Vera Rubin」発表でスーパーマイクロ$SMCIが+15.8%急騰ニャ🐾

Micron ＋6.9%、Super Micro Computer ＋15.7%、Vertiv ＋7.5%、SanDisk ＋4.0%。 MicronはAnthropicとのメモリ・ストレージ供給契約、共同設計、Anthropicへの戦略出資を発表。SupermicroはNVIDIA Vera Rubin NVL4を使った液冷HPC・AIデータセンター設計を公表した。

「単価上昇が 　そのまま利益率に 　直結してる構図。 　輸出データは 　決算の“先行指標” 　になってる」 とのこと。📊 SKハイニックスは NVIDIA Blackwell/Rubinの HBM最大供給元で、 HBMシェア世界1位（60%超）。

$MU マイクロン、6/24決算。 ■ 決算のハードル（FQ3） 会社ガイダンス：売上$33.5B / EPS $19.15 ストリート予想：売上$34.5B / EPS $19.72 ■ "市況株"が終わった ・HBM、2026年分は完売。2027年初めまで埋まってる ・HBM4(36GB)をNVIDIA Vera Rubin向けに量産出荷開始／HBM3E比で電力効率20%超改善

強気の背景にはNvidiaとMetaとのメガ契約があります。 ・Nvidia：20億ドルを出資し戦略パートナーへ。次世代のVera Rubin等へ早期アクセス。 ・Meta：最大270億ドルの5年契約を締結。 これにより、将来的なインフラの稼働率リスクが大幅に低減されています。

@mofmof_investor需要の連鎖→株価に織り込まれるまでの「ズレ」に着目して投資する手法なんですね。 キオクシアの株価は、その結果として急騰しましたが、「Vera Rubinの本丸」NVIDIA大量のNAND需要がキオクシアの株価に織り込まれるのはまだ先という理解で良いですか？

NVIDIA BlackwellがMLPerf Training 6.0で全カテゴリー最速記録。訓練速度がAIモデルの性能を決める最重要要素。SK hynixとの提携、Vera Rubin控え—AIインフラ構築はまだ序盤。手放す気なし。

こんな分析よりも決算コールとかTrendForceのデータ、NVIDIAのVera Rubinの中身見る方がいいと思う x.com/KLEn1Af4pHkb02…

@nikkei無料ユーザーはまだ増えてるけど、全体シェアが下がってきいる 学習競争をどこまで続けるかで営業利益にも影響してくるけど、Nvidiaが3ナノ半導体Rubinを発売すれば、更に赤字は拡大しそう

NVIDIAがAIサーバーの「中間層メモリ」を半減、メモリ株は急落後に反発。でもこれは需要崩壊じゃない——その仕事が消えたんじゃなく、もっと安い場所に移されただけ。 何が起きたか:Rubin

💡AI半導体で見る株式材料 📊NVIDIA Vera Rubin世代で800V HVDC電源へ移行との投稿 📊Micron Bechtelと提携し、ニューヨークで大型半導体工場計画との公式投稿 📊メモリ株 AI需要でメモリチップ高値更新を意識する中国語圏の投稿 →

📰 NVIDIA × SK hynix — AIファクトリー向け次世代メモリで多年度提携 NVIDIAとSK hynixが多年度技術提携を発表。Vera Rubin AIスーパーコンピューター、Vera CPU、RTX Spark PC、Jetson Thorロボティクスプラットフォーム向けの次世代メモリを共同開発。SK

@poi_gon他1人本件のGF Securities分析ではShengyi TechnologyがPTFE CCL主サプライヤー、Dongyue/Daikinが原料で挙げられています。AGC(5201)はFluon PTFEやTaconic/Nelco買収で高周波PTFE CCLの有力企業ですが、このNVIDIA Rubin Ultra orthogonal

OpenAIとNVIDIAが100億ドル規模の提携を締結した 最大100億ドルの投資と 10GW規模のAIインフラ展開で合意した 10GWは一般家庭約750万世帯分の 電力消費に相当するAIインフラ規模だ 最初の1GWは2026年下半期に NVIDIA Vera Rubinプラットフォームで稼働する AI企業の競争軸が変わった