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📅 来週の注目決算 来週は、やっぱり NVDA決算が最大の注目。 今回見ておきたいのは、 🔹 NVDA ・AI需要の強さは続いているか ・データセンター売上の伸び ・Blackwell〜Vera Rubinへの移行状況 ・今後のガイダンス ・AI投資に対する市場の期待が維持されるか 🔹 CRM・CRWD・SNPS → pic.x.com/F9rOh4tpKu
注目🎯👑NVIDIAがAIサーバー価格を15%超値上げへ‼️ ⇨キオクシア、SKハイニクスなどのメモリ半導体株に超追い風🚀🚀🚀 ⭐️対象:Vera Rubin/Grace Blackwell系システム ┣ 値上げ幅はチップ世代・メモリー構成で変動 ┗ 適用は来年初出荷分から 🔍 背景 ┣ メモリー価格の急騰が主因 ┣ pic.x.com/zKDkoLeg0H
@investholic2026Punkaさん、おはようございます😊 はい、そう思います。 値上げして今後もどこまで需要が継続できるのか利益率も含めて今後の決算では注目していきます(^^) 直近27日の決算では次の四半期ガイダンス、データセンターの売り上げ、粗利益率、Vera Rubinの需要や出荷見通し、についても注目しています😊
📰NVIDIAの $NVDA が、メモリ価格の急騰で顧客に対しサーバー価格が15%以上上昇すると通知。 来年から出荷される、Vera Rubin、Grace Blackwellを含むものでマイクロソフト、Google、オラクル向けにサーバーを請負で製造する企業が、値上げを通知
🇯🇵 来週のイベントスケジュール 「利益・金利・為替」の3つを同時に見る週👀 📌 8/26 NVIDIA決算 AI需要そのものより、次世代Rubin、顧客のCAPEX、需要の持続性まで確認したい。 → 企業ごとの選別がさらに進むか。 📌 8/27〜29 Jackson Hole 昨日の米サービスPMIは56.8とかなり強かった。
【NVIDIA FY2027 Q2決算をAIで独自予測🔥】 8/26発表のNVIDIA決算を、コンセンサスだけでなく、ハイパースケーラーのAI CapEx、Blackwell出荷、TSMC/CoWoS、HBM供給、Rubinの立ち上がりまで踏まえてAIでボトムアップ推計。 結論は、 🟢 決算：Beat見込み 🟠 Q3ガイダンス：小幅Beatだが、やや弱い pic.x.com/VnsLEa5pYe
これはチャンスなのか？ 何か発見したみたい！！ 「月曜日 上昇」「え？」 キオクシア（285A） 100株で十分だ キオクシア株の復活は？新型半導体｢Rubin｣とは ロンドン×東京で語る x.com/nikkei/status/…
【過去1時間のトピック】 ・OKX、トークン化株式が第2位の流動性市場に浮上 ・イランとオマーン、ホルムズ海峡の再開に向け調整中 ・Microsoft、Nvidia Vera Rubinの量産型チップを初受領 ・ミームコインの時価総額が300億ドルを突破、主要銘柄が急騰
木之内さんの言うNVIDIAのRubinがうまく立ち上がらない予想から決算までリスクオフの売り多め→決算→物足りない→売られまくり→半導体再度の売り浴びせ→日経60000試しに備えて引続きノーポジ でもこういう時に限って決算までに下げすぎると出尽くし上げもありそうだから株難しい
キオクシア株の復活は？新型半導体｢Rubin｣とは ロンドン×東京で語る：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…これ買うのほんとキチガイ 日本で1番売買され世界でもTOP10ぐらい このボラ激しさ 一瞬で数百万円上がったり下がったり 勇気ある方はどうぞw
8/21木野内さん続き1️⃣ 📉 マクロ短期：9月「二段底」リスクへの警戒 台湾7月の情報通信機器輸出が前月比減少（新チップ待ちの買い控え）。国内設備投資2期連続マイナス。 [推測]8/26のNVIDIA決算（Rubinの粗利率・歩留まり）と9/18日銀会合に向け、9月中旬に再び下値を試すシナリオ。
📈 #NVIDIA のVera Rubinは、AIメモリ需要を #HBM4 を超えて押し上げています。TLC #NAND のスポット価格は1週間で5%近く急騰したと報じられており、Context Memory eXtension（CMX）が重要な需要の牽引役（ドライバー）として浮上しています。💡詳細はこちら：pse.is/9gxbvy 🔗
@mamimumemo_kabu決算良くても下がる可能性ありますよね〜 今回はRubin製造遅れますとかで下げそう🤭
本日は鴻海の決算ですね どれぐらい成長しているか、そしてVera Rubinの展望ですね フォックスコンの決算説明会では、ラックの導入スケジュール、OEMモデル、アップルの生産ライン、EV開発の進捗状況という4つの主要テーマが取り上げられた。
rubin遅れてると思う nvda決算悪そうやな
さくらインターネット(3778)、ただのホスティング会社だと思ってる奴は置いてかれるよ ・1Q営利12.3億円で黒字転換、通期上方修正の爆益 ・NVIDIA最新GPU「Rubin」に260億円の巨額投資 ・Sakana AI採用やガバクラで強固なMoat形成 PER114倍のボラを制す資金管理が必須 note.com/space_buddha/n…
高価格品の比率が下がっただけで平均単価は33%下落します。 動画の、 高単価品の生産比率が低下したのではないか という解釈は合理性があります。一方で、 HBM生産が減少した → マイクロンが調整した → Rubin需要が止まった というつながりは、複数段階の推測です。
🔥メモリにまた強いニュース！ AI需要の恩恵が、HBMだけでなく「NAND」にも本格的に広がり始めています👇 ✅ NVIDIA「Vera Rubin」が新たなNAND需要を創出 AIのKVキャッシュを保存する「CMX」で、大量のTLC NANDを使用。 その影響もあり、512Gb TLC NANDのスポット価格は6月の下落から反発📈 ✅
CRDO・SNDK・MU が急騰！ イーロン・マスク氏のメモリ不足発言とNVIDIA Rubinへの期待で。大型テック株は利確売りへ。
NVIDIAのVera Rubin生産ラインの増強によりTLC NANDの供給が逼迫し、6月の下落後、512Gbのスポット価格が21ドルまで上昇している。 wccftech.com/nvidias-vera-r…
結構考えたんだけど、やっぱり日経上だと思う NVIDIAの決算でVeraRubinについてなんか発表があって、イビデンソフバン爆上げで日経が宇宙まで行く気がするんですけど大きい勝負してもいいかな
チキンレース上等 でも月曜68800抜けなくて下かもと妄想 HBM4意外と売れてなくて、エヌビのrubinで頭打ち感出るかもという仮説言ってたのが引っかかるな 8/26早朝エヌビ決算だから24月曜、その前の今週終わりは警戒かな x.com/masa_aug2020/s…
512Gb NANDダイ価格が3週間で反発、Vera RubinのCMXが生んだ新需要変数 xenospectrum.com/vera-rubin-cmx…
512Gb NANDダイ価格が3週間で反発、Vera RubinのCMXが生んだ新需要変数 xenospectrum.com/vera-rubin-cmx…
2027年投入予定の上位モデル「Rubin Ultra」などでHBM搭載容量を大幅に削減する設計変更・調整案が検討されているが引き続きDRAMは品不足な一方で、ストレージ用のNANDフラッシュ（SSDなど）は、2027年下半期に供給が緩和し、価格が下落安定へ向かうという見通し（TrendForce等の予測） x.com/paurooteri/sta…
$CRWV 【コアウィーブ: FY26Q2カンファレンスコール】受注残高1,042億ドルでも資本負担は巨額――Vera Rubinと推論が利益率を押し上げる｜のぶ米国株決算 @nobustocks note.com/nobustocks_/n/…
本日は鴻海の決算ですね どれぐらい成長しているか、そしてVera Rubinの展望ですね フォックスコンの決算説明会では、ラックの導入スケジュール、OEMモデル、アップルの生産ライン、EV開発の進捗状況という4つの主要テーマが取り上げられた。
本日8/11のAIインフラ関連決算 今日はかなり重要な日です。 注目はこの4社👇 🔹 $LITE｜Lumentum 光通信・800G/1.6T・CPO → 光接続需要、EML/CWレーザー、供給能力、FY27見通し 🔹 $SMCI｜Super Micro Computer AIサーバー・GPUラック・液冷 → Blackwell/Rubin、受注消化、粗利益率、液冷需要 🔹
NVIDIA（NVDA）がSKグループと5,000億ドル規模超のAIインフラ提携を発表。NVIDIA Vera RubinおよびDSXを採用した2GW規模のAIファクトリー（第1施設は2027年完成予定）の建設や、SKハイニックスとの長期的なAIメモリ提携が含まれます。 pic.x.com/Fs5DXhoDN1
@Sara_RidillエヌビディアのCEOがメモリが一番足りないって言ってるのに、部外者が過剰投資やら過剰供給と騒いで不当に株価が下げられる 真実が何なのか自分で見極める必要がありますね 間もなくエヌビディア新型Rubin出荷開始 搭載されるNANDはおそらくキオクシア 8/26エヌビディア決算が分水嶺な気がしてます
レゾナック、決算良いけどrubin ultraの12Hi→8Hiの変更で単純に積層率が7割弱になるので積層数に割とストレートに比例して必要になるNCFにネガティブ(GPU増加による相殺がない仮定）な気がするけど、決算資料だとそこまでの粒度で開示してないから影響がイマイチわからないね
@beauty_oeRubin Ultra の HBM 節約がきっかけでしょうか👀 フォトニクスが上昇、メモリが下落と AI 関連セクターのローテーションが発生しています。 いずれメモリのターンも来ると思いますが、しばらくはメモリ勢はお休みモード🛌 今後のセクター移り変わりに注目です📊 👇lin.ee/rI67had
NVIDIAとSSIが長期提携、Vera Rubinで計算資源を10倍へ xenospectrum.com/nvidia-ssi-ver…
🛰️SpaceXがNVIDIAに一本化宣言 「Starmind AI1」衛星の計算ペイロードを共同開発 軌道上にVera Rubin NVL72級のAIデータセンターを配置 GPU72基×CPU36基/衛星、2027年初頭に試作機打上げ ■株価はどう動いた？ NVIDIA：+3.7%（5日続伸） AMD：-8.9%（過去最高決算にもかかわらず急落） Intel：-1% pic.x.com/lv3Q0WCk7D
ロケットと衛星通信を手がけるSpaceXが、AI計算に使う半導体を当面NVIDIA製に絞る方針を示した。イーロン・マスク最高経営責任者は同社の決算説明で、次世代の「Vera Rubin」を高く評価し、2027年にはNVIDIAのGPU供給の大きな部分をSpaceXが受け取るとの見通しを語った。note.com/100syousetuka/…
🟢 NVIDIA、週間+11.6%🚀 1年以上ぶりの大幅上昇に NVIDIA株が今週、大きく反発。 時価総額は1週間で約5,620億ドル増加しました。 なぜここまで買われたのか？ 大きな理由は2つ👇 ① SpaceXがNVIDIAを全面採用 Elon Musk CEOがNVIDIAの次世代AI基盤「Vera Rubin」を高く評価。
NVIDIAがイリヤ・サツケバーのSafe Superintelligenceに50億ドル出資。次世代Vera Rubin基盤へのアクセス付きで計算資源を一桁引き上げる契約。ステルス2年明けでこの規模はマジか。 techcrunch.com/2026/07/27/ily… #AI #NVIDIA #SSI
宇宙空間がAIデータセンターの主戦場へ。SpaceXとNvidiaの提携とギガワット級インフラ構想を解説。 ・SpaceXがAI衛星Starmind AI1にNvidia「Vera Rubin」チップの搭載を発表 ・イーロン・マスク氏がAIインフラのNvidiaハードウェア独占採用を明言 pic.x.com/5sC0aNoNRf
■ 直近3日間のAIニュース（08/08） ① SSI×NVIDIA、50億ドルの大型提携 2026/07/27 ・Ilya Sutskever率いるSSIがNVIDIAと長期提携を締結 ・NVIDIAが約50億ドルを出資（Bloomberg報道）、評価額320億ドルに ・Vera Rubin GPUへのアクセスで計算資源を今後12ヶ月で10倍に拡大 techcrunch.com/2026/07/27/ily… pic.x.com/Qs5cVpYoM1
🚨 SSI共同創業者 Ilya Sutskever、NVIDIAと戦略提携+出資を発表した件。計算資源が一桁上がる模様 SSIがNVIDIAと長期提携、「Vera Rubin」で計算規模が約10倍に。 累計調達は24年10億ドル→25年20億ドル、今回さらに数十億ドル規模の出資。 ソース/詳細はリプ欄👇 pic.x.com/E2RumKqXpt
カス現物 日中手口 カス先物 日中手口 ほにゃららニ糞 次世代GPU Rubin Ultra HBMメモリ搭載量減らす zaikei.co.jp/amp/article/20… HBM製造装置の犯美半導体なども続落 20DMA手前で失速 太陽光パネル材料 OCI 米寅政権 シナ産ポリシリコンに15％関税 米工場持つ同業、犯華ソリューションも動意 pic.x.com/UyhIp3Brai
NVIDIAの復活熱い🔥(ง°̀ﾛ°́)ง 下落したままの2ヶ月は少しの不安があったけど、魅力的な製品を信じ続けて良かった BlackwellやRubinはデータセンター需要で大いに活躍する、とこのまま信じて2030年後まで持ち続けよう …個別株をポートフォリオの5%にしてなかったら、リスク許容度超えてたね、これ pic.x.com/ichkTYYbdQ
イーロン・マスクがスペースXの決算説明会で今後は NVIDIAのVera Rubinしか使わないと発言 発言を受けて米株市場の早朝の時間外取引でAMD株は 9% 安。一方、NVIDIA株は 2% 上昇している あの決算でAMD売られすぎだろとは思ったが、そういうことか pic.x.com/kHp0WoUyjW
@seiichiro_matsuAMDの株価急落も、マスク氏の発言が引き金なら納得だな…ただ、来年のVera Rubin搭載システムの採用状況次第で、逆転もあり得ると思うけどね 📉🚀 🔥📈🚀投資戦略🚀📩👉lin.ee/rI0TeJ8‘
イーロン・マスクがスペースXの決算説明会で今後は NVIDIAのVera Rubinしか使わないと発言 発言を受けて米株市場の早朝の時間外取引でAMD株は 9% 安。一方、NVIDIA株は 2% 上昇している あの決算でAMD売られすぎだろとは思ったが、そういうことか barrons.com/livecoverage/s…
よく分からないけど，サツキバーのSSI，NVIDIAから約50億ドルの出資とVera Rubinの優先的提供を受けてるよね…．これさ，継続学習が可能ということなら，またNVIDIAのGPUでの独占案件になるんじゃね…？
よく分からないけど，サツキバーのSSI，NVIDIAから約50億ドルの出資とVera Rubinの提要を受けてるよね…．これさ，継続学習が可能ということなら，またNVIDIAのGPUでの独占案件になるんじゃね…？
SpaceXがNVIDIAと提携し、AI計算用衛星「Starmind AI1」を設計すると発表しました。 NVIDIAのRubin GPUとVera CPUを搭載し、宇宙でデータセンター級の計算を行う計画です。 pic.x.com/RWVllg0O1B
@harukami_invイーロンがNVIDIA大絶賛とスペXとの提携で珍しくNVIDIAアフターで上げてんのかNVIDIAさん頑張って(´；ω；｀)ﾌﾞﾜｯ革ジャンとVERARubin最強！