富士通、NECのSaaSpocalypse系は続落か〜きついね。 x.com/yoshikawayasuo…

日本のEC事業者目線の示唆は2つ。 1つはサブスクが課金の仕組みからLTVの主戦場に移った事。Rechargeは買収理由を「ベンチマークとリテンション分析の統合」と説明してて、武器を完全にデータと定義してる。2つ目は米のEC周辺SaaSが統合再編段階に入った事。日本も同じ事が起きうる。

Rechargeについて。 2021年にICONIQ・Bain・Summit から277M$（約400億円）を調達、当時の評価額2.1B$（約3000億円）。ただ3年前は月9M$（約13億円）の赤字でキャッシュを燃やしてた。Oisinは経営陣の2/3と全社の25%を切って立て直し、直近で黒字化。SaaSのJカーブの典型的プロセスを辿った。

MutinyがSaaS事業を終了し、MRR成長率を12倍に加速させた理由 | Sequoia出資のSaaS企業が全顧客契約を解除、AI特化で週次188%成長を実現 | 8桁ARRのSaaS事業を捨てた決断──Mutinyが示すAI移行の真のコスト forbesjapan.com/articles/detai…

ゴールドマンサックスが出資した ARR約150億円のSaaS 「Hightouch」 2年連続で前年比100%成長 ━━━━━━━━━━━━━━ 230億円のSeries Dを発表 評価額：約4,000億円 14ヶ月で2.3倍に リード投資家は ・Goldman Sachs ・Bain Capital Ventures ICONIQやSapphire、Amplify、YC、The Trade x.com/ycombinator/st…

ゴールドマンサックスが出資した ARR約150億円のSaaS 「Hightouch」 2年連続で前年比100%成長 ━━━━━━━━━━━━━━ 230億円のSeries Dを発表 評価額：約4,000億円 14ヶ月で2.3倍に リード投資家は ・Goldman Sachs ・Bain Capital Ventures ICONIQやSapphire、Amplify、YC、The Trade pic.x.com/Q6RxxQhCWN x.com/ycombinator/st…

今年一番暴落した企業のひとつAtlassian $TEAM SaaSはもう終わったと皆に背を向けられ、少し前にはNASDAQ100からも外されている。しかし決算発表後+24%上昇！EPSが前年比+80%成長と予想を大きく上回り、ガイダンスも良好。TECH企業では JIRA, Confluenceなどがかかせないのは自分も実感していること。 pic.x.com/GkWsbSuuky

今年一番暴落した企業のひとつAtlassian $TEAM。SaaSはもう終わったと皆に背を向けられ、少し前にはNASDAQ100からも外されている。しかし決算発表後+24%上昇！EPSが前年比+80%成長と予想を大きく上回り、ガイダンスも良好。TECH企業では JIRA, Confluenceなどがかかせないのは自分も実感していること。 pic.x.com/0ZuLbGmyMG

Atlassianの2026 第3四半期 決算の概要 SaaS is Dead と言われていますが、プラットフォーム企業は成長を続けています。 売上32%増、AIとRovoで成長加速。ITSMはチケット中心からAI駆動へ進化し、Teamwork Graphによる統合プラットフォーム戦略が競争優位に help.innoov.io/ja/articles/14…

19歳でフルコミ営業をしていた頃は、正直「今月取れるものを取る」が正義でした。 短期で得する判断の強さも、よく分かります。 でも、上場、SaaS転換、敵対的買収防衛みたいな局面を通る中で痛感したのは、会社を強くするのは“目先で得した回数”じゃないということです。

とりあえず昨日のNEC（好決算）の決算後の爆下げだけは解せないわ。富士通が15％下げたのも驚いたけど（一応コンセンサス未達だがそこまで下げるか）、NECが連れ安で7％も下げた。Saasの死が影響してるのか。決算ギャンブルはしない主義なので避けれたが、下げたNEC拾ったので今日続落なら爆死だ。

fonfunがディグロス社から営業支援SaaS「セールスパフォーマー」事業を買収。直近業績は売上高1億8900万円、営業利益8500万円。取得価額は3億4000万円とのこと。売却額は営業利益の4倍。 maonline.jp//news/20260430a

1月以来、新たに買った銘柄のその後を確認する第4弾。（グラフは最初に買った日を「1」とする） アメリカのSaaS以外の株です。 ネトフリはワーナー買収失敗で急回復する直前を上手く拾えました。アリスタ、クアルコム、ユナイテッドヘルスは良いタイミングで仕込むことができたかと思います。 pic.x.com/tdxqM6ZHUp

@hiyoro全く知見のない私はAIでの管理システムの内製化を本格的DXの足掛かりにしようと思ってます エンジニア不在の職場の現場感として、高級SaaSの導入のハードルは高いですが、AIが今後そのハードルを下げてくれるとおもいます。 事故が問題になってからのSaaS再評価を期待してSaaS株を少し買いましたw

アソビューが、全国約70店舗の屋内キッズパーク「The KIDS」を30億円で買収。 レジャー予約サイトの会社が“エンタメのリアル店舗”をロールアップ。 アソビューは、 ・レジャー予約サイト「アソビュー！」 ・施設向けSaaS「ウラカタ」 ・観光/レジャー施設のDX支援 を展開しています。

アソビュー、全天候型キッズパーク運営の「The Kids」を完全子会社化 〜メディア・SaaS・実店舗を統合し、AXによるレジャー産業の事業再生モデル構築へ〜 prtimes.jp/main/html/rd/p… @PRTIMES_JPより

富士通　くらったしまった Saasの死で売られやすいので暴落 下げ過ぎだと思ったのでナンピンした -10％まで耐えるつもり 俺に損切りさせるな

決算後の動き難しい 場中決算は疲れる😢 村田製作所 ⇒ 急騰📈 ・今期強気の増収増益予想 ・この水準からそんなに上げる内容？🤔 愛知電機 ⇒ 急落📉 ・後出し増配 ・今期増収減益 ・株価に割高感は無いけど🤔 ID HD ⇒ 急騰📈 ・25％増配予想 SaaSの死で下げてきた情報通信系 決算で復活するかな🙂

アソビュー、全天候型キッズパーク運営の「The Kids」を完全子会社化 〜メディア・SaaS・実店舗を統合し、AXによる... prtimes.jp/main/html/rd/p…

村田これで上がるのかぁ・・・SaaSの死銘柄なら暴落してたな・・・生成AI恩恵製造業はいいなぁ

決算発表後、6702 富士通が13％下げ、6701 日本電気（NEC）が7%下げ。😱 富士通は悪材料で下げるのは分かるけど、NECはそれほど決算悪くなさそうなのに。。。 SaaSの死の影響？ 私はノーポジです。 x.com/i/grok/share/2… pic.x.com/ZTTdKV07Ud

月5万のSaaSを解約し、無料スプレッドシート管理に移行した結果、毎月3万円の赤字を出した卸売業の話。 「毎月5万払うのは無駄」と経営者が一念発起して自前構築。最初はコスト削減に成功したと喜んでいましたが、3ヶ月後に地獄を見ます。その全貌がこちら👇

SOFI 見てるとPLTR は好決算でも下落になるかもと思っている。（やめてください） 今年ずっとSaasで爆損している層が絶望して半導体に飛び移るまで下落の連鎖は止まらないのかもしれない。投資つらい….. $SOFI $PLTR

NEC結構いい決算だったと思うけどえらい下がってんね アンソロピックとの協業も勝ち馬に乗る意味でいいと思うし海底ケーブルの需要はありそう でもSaaS銘柄はやっぱりダメなのかな 結局株は人気投票だからなあ とりあえず一旦監視には入れておく

NEC 7%安 決算減収ガイダンスのポジション調整と「SaaSの死」「SIer需要侵食」懸念ですかね。 ただClaude導入で大逆転を狙ってる。追加 pic.x.com/nso3vg6RzL

新世代Web、評価額が急騰。 Parallel Web Systemsの5ヶ月20億ドル到達は、ウェブ技術革新への市場の熱狂を証明。 関連するインフラ、AI基盤、SaaSプロバイダーへの資金集中が加速する。 #米国株 #ウェブテック #SaaS

明日ソフトバンクグループ、任天堂、ソニー、saasが下がることだけはわかった あと地味にビザとかスタバが急騰しているのは注目したい 小売関連が上方修正ということは世界の消費マインドが上がっているのか？

どっかのSaaSの株価が急落するとClaudeのせいになる現象

早朝にMicrosoft、Meta、Alphabet、Amazonの決算発表！自分のポートフォリオでそこそこ大きな割合を占める銘柄。さてどうなるか！SaaSの下落に引きずられるか、AI要因で上がるか

AI時代は「超エンプラ向けスタートアップ」がアチい。 中堅SaaSはコモディティ化、消費者向けは赤字、Web3は壊滅、AIラッパーは消滅。 そんな中、Fortune 500・政府・軍・メガバンク向けスタートアップが、フロアを沸かせてる風を感じる。 ・数字で殴る pic.x.com/kFYjHbeYQq

saas関係、直近の金額で高値からの下落率がまだ高く、戻りが遅い銘柄。 オロ、Appier、オラクル、サイボウズ、トヨクモ。 単純な金額だけのお得感で選ぶならここかなという気もするけど。ただそれだけ期待されてないということなんだよな。

1月以来、新たに買った銘柄のその後の確認する第2弾。（グラフは最初に買った日を「1」とする） SaaS以外の日本株です。 日経平均ETFが一番平穏な成績。東京海上は買った直後にバークシャーによる資本業務提携から急騰。キーエンスは単元未満10株のみで踏込み不足でした。ブリヂストンは低空飛行中… pic.x.com/W3WxsKZu7a

saasの死は皆さんどう思います？ 富士通の決算が特に良かったと思う 結局、ai使えない人だらけだから 整理整頓して、業界毎のai使用環境つくる。仲介業者は必須 向こう5年くらいは投資価値あるのではないだろうか pic.x.com/1e6zdlRuMG

ServiceNow Inc（NOW） クラウド・ビッグデータ関連企業としてAI強化や関連企業の買収を進める 現状で業績好調だが、今後に向けいわゆる「SaaSの死」の問題が懸念点になりそう #四季報

【NEC決算 利益率が初の2桁】 🔗 記事はこちら 👉 businessnetwork.jp/article/34346/ 📝 一言：NECが過去最高益を更新。画一的なSaaSから、各社に最適化した「モダンERP」への回帰が追い風となり収益性が向上しています。 #NEC #決算 #モダンERP #デジタルトランスフォーメーション

SaaS の人事評価軸 = "Eng比率" "Sales比率" だった これに "AI exec の有無" が追加される 持ってない会社は 株価、採用力、提携力、全部下がる 特に B2B SaaS で取引先のCTOから "そちらの AI戦略は?" って聞かれた時に答えられないと終わる AI exec = "戦略の旗" その旗がない会社は今後

巨大IPOとして期待されてきたDatabricksだが、このままだとSaaSマルチプルの影響を受けそう。データセンター買収してネオクラウド化した方が良さそう x.com/AndrewBenson/s…

【4345】CTS 昨日4/28に決算のあったCTS、増収増益、増配、自己株買い発表でも急騰後売られたのはなぜか？ 「SaaSの死」と「決算直後の急落」という二重の誤解。CTSが独占する現場データの聖域｜サリュ @Ho_Padawan note.com/firm_coot9115/…

特にSaaS、SIer、ITソリューション、コンサル系は動きが如実。 タイムリー且つ大きく動くし、下落がリアル過ぎて特に企業関係者とそのステークホルダーは笑えない。 それも含めてジョークってんだから一周回ってw 今井さんの提言や安野さんの初動は迅速で適切だった。 pic.x.com/v93PMR3P1C x.com/imai_eruel/sta…

6532ベイカレント買った。 一昨日は業績過去最高ということでストップ高に。 四季報の記載を見ても連続増配最高益と景気のよい記載がてんこ盛り。 最近株価が低迷していたのは、SaaSの終焉騒動による過剰な下げであり、業績見通しは依然好調であることから、そのうち見直し買いが入ると判断しました pic.x.com/fEsKNwUqoG

市場は今、「画面の中のAI」の収益化速度に疑問を持ち始めています。昨夜のAI銘柄全面安は期待だけで買われていたSaaS銘柄の「バリュエーションの剥落」を加速させました。今夜のMag 7決算（MSFT, GOOGL, META, AMZN）はAI投資が「コスト」ではなく「利益」に変わっているかを証明する最終試験です

@zento_ai「業務コンパウンドSaaS」を社内Claude Codeで作る流れ、本当に来てますね。当社の中小企業伴走でも「月次決算前チェックFlow」を内製Claude Code化して 月 15時間→月 2時間 まで来ました。既存業務SaaSの外側にある「現場特化フロー」が、次の戦線になりそうです。

JFC氏の「SaaS株は真の伝染病領域に入った」という指摘、これはかなり重い。 ServiceNowが業績を上方修正したにもかかわらず17%も下落しているのは、個社の問題ではない。 市場がSaaS全体に厳しい目を向け始めている証拠だ。 📌 ポイント -

「兼松くん手放したけど、普通にテーマは強いんよな。 ・空飛ぶクルマ → 実証進んでる ・宇宙 → 小型衛星の代理店契約 ・DX → SaaS展開 ・医療 → 事業買収で拡大中 ちゃんと“未来側”に張ってる商社なんよね。 だからこそ怖くて降りたってのもある。

決算でブルームエナジー強すぎ 固体酸化物燃料電池（SOFC）が主力 天然ガス・水素でオンサイト発電できる 電力を販売する電力SaaS系 投資選択としては ・BE + VRT = 電力不足ベット ・OKLO + VRT（提携済み） = 次世代ベースロード電源ベット ・BE + VRT + OKLO←⭐ = 電力供給スタック全部取り

［ITmedia エンタープライズ］ITmedia エンタープライズ電子ブックレット：「SaaSの死」の真実　AIエージェント時代を生き残るIT戦略 itmedia.co.jp/enterprise/art…

SOX指数が１７連騰していたので、なにかのきっかけで下落するのは当然。どこで下げ止まるか。 半導体下がればソフトウェアやSaaS、銀行・消費系など幅広い分野に資金がいけばいいが GAFAM決算明日どうなるか ⤵⤵⤵【🇺🇸半導体指数 SOX指数】-3.58％ 10,035.58 （-372.46） x.sekai-kabuka.com/?a=49625412730…

日本電気（NEC）・Anthropic協業で『2,065万株』熱狂も、決算発表で『4,444円』へ事実売り ・営業CF『4,384億円』の現金創出力と、40円の増配期待 ・富士通に対し、SaaS企業『PER29.0倍』プレミアム評価 ・AIマネタイズ頓挫で『PER15倍水準』へ剥落 youtu.be/HXCcgOM0Uws #日本株 #NEC #Anthropic

富士通 vs NEC（日本電気） の2社決算比較 売られすぎたsaas銘柄の逆襲はあるか？ 【1/3】全体像——規模・成長・利益 富士通 vs NEC｜決算を比べると何が見える？ 売上はどちらも約3.5兆円。 ほぼ同じ規模のITメーカーだけど、"伸びているかどうか"が違う。 売上 ・NEC：3兆5,827億円（+4.7%） pic.x.com/zvNWdsmMru

@keith_market先週末24日15:24 ETの投稿でおっしゃていた 決算通過後の ファンダメンタル ハイパースケーラーの（一時期過剰と判断された設備投資含めた）評価とSaaSの（AI懸念織り込んだ後の）評価 フロー テーマorセクター間の資金入替後の評価 から出てきた水準という理解でよいでしょうか？