「SaaSを殺す」はずのAI企業9社が顧客に。Salesforce決算が映す滅亡論の誤算 strainer.jp/notes/9437

@strainerjp見通しを引き上げた直後の下方修正は重く、フットロッカー買収の赤字化も含めて、先行きへの警戒が強まります。 lin.ee/vrubLhs

「速く届ける」競争には乗らない。Temu運営PDDの決算が映す中国ECの新しい戦場 strainer.jp/notes/9425

「AIの真のスーパーアプリは計算力」アリババ決算が映すクラウドビジネスの新常識 strainer.jp/notes/9416

ウォルマート決算が映す小売の構造転換　店舗売上減でも「店舗が最重要」 strainer.jp/notes/9417

@strainerjp関税還付とドライバー不足から見える米国経済の変化 ティージェイエックス決算を手がかりに消費の底堅さと企業の先行きを読み解くいま注目したい論点です👇 lin.ee/7UspB5a

@strainerjp関税還付や人手不足が消費と企業収益にどう響くのか ティージェイエックスの決算から米国経済の現在地とこれからを読み解く見逃せない変化です👇 lin.ee/7UspB5a

取扱高は前年比92%増。新興国決済dLocalの決算が映すAI企業の南進strainer.jp/notes/9401

ホルダーとして信頼できる結果。 PFの割合としてかなり大きいが、売る理由がないのんだよなと。 AI関連株の動向を見ると、機会損失だなと思う面もあるがこういう決算を見るとじゃぁ割合を減らしてそこにベットするのかというと違うんじゃない？という感じ。 x.com/strainerjp/sta…

Nu、初の四半期純利益10億ドル超えで株価急騰。自社製AIは「フロンティア級」設計 strainer.jp/notes/9397

直販のOn。 On、値引きの荒波で「定価」を貫く。決算が映す新興スポーツシューズの独自戦略 strainer.jp/notes/9388 #Strainer

出前戦争の収束、欧州で売上倍増。JD.com決算が映す中国ECの現在地 strainer.jp/notes/9395

売上22%増でも人員2割削減。monday.com決算が映す「AIが働くSaaS」への転換 strainer.jp/notes/9392

On、値引きの荒波で「定価」を貫く。決算が映す新興スポーツシューズの独自戦略 strainer.jp/notes/9388

@strainerjpロケットラボがイリジウム買収で宇宙通信へ本格的に踏み出す🚀 66機の衛星網と250万人の顧客基盤も取り込みサービス収益まで狙う新戦略はこちら👇 lin.ee/ZgsaY0u

$UBER は「決算後に下がった株」ではなく、 下げても買い戻された株。 ここはかなり重要。 グロスブッキングス +22% EPS +35% 直近12カ月FCFは初の100億ドル超。 決算直後は売られた。 でも、その下げをすぐに全戻しして、むしろ決算前を上回った。 弱い株は悪材料を理由に売られ続ける。 x.com/strainerjp/sta…

AIエージェントの稼働は1年で22倍！Datadog決算が映す「AIシフト」の実像 strainer.jp/notes/9381

@strainerjpAlphabet の最新決算から見える AI フルスタック戦略の行方。クラウド急伸、TPU 外販、検索の再成長… 注目ポイントを整理しています👇lin.ee/6aG8mdt

「延滞しても貸し倒れない」米国消費者のリアル──自動車ローン大手Ally決算 strainer.jp/notes/9331

ASML決算が映すAI投資の新局面。メモリ売上75%増、受注は2028年分へ strainer.jp/notes/9317

デルタ航空、燃料費急騰は「最も強力な触媒」──最高値のコストで最高益を狙う strainer.jp/notes/9310