日本株再度好調さが強まっているけど、テーマ性が薄い高PER銘柄はやっぱり相変わらず厳しくて、キーエンスでもようやく少し上昇した程度。 日本株領域では相変わらず厳しい株価動向な高PER・サービス銘柄 - 村越誠の投資資本主義 muragoe-makoto.blog.jp/archives/90413…

結局これの通り何も問題はなかったどころか、無事決算通過で色々AI関連株の上昇が再開してる。 エヌビディア決算は問題なく通過すると予想 : 村越誠の投資資本主義 muragoe-makoto.blog.jp/archives/90506…

セレブラスの初値がさすがにやりすぎな水準で、これが売られたたために他の半導体銘柄も巻き込まれた感じが強い。 セレブラスの株価下落で冷や水ぶっかけられた半導体株 - 村越誠の投資資本主義 muragoe-makoto.blog.jp/archives/90501…

セレブラスの株価下落で冷や水ぶっかけられた半導体株 muragoe-makoto.blog.jp/archives/90501… >しかも宇宙株は半導体株と違ってどいつもこいつも黒字化いつやねんというやつらばかりであるのでより影響は大きくなりやすいので、この半導体株下落は宇宙関連株大丈夫なんですかねということも暗示しているように思う

Saasの死として下落していたサイバーセキュリティー関連銘柄が復活 muragoe-makoto.blog.jp/archives/90490…

金曜日は株価全体やこれまで相当上昇してきた銘柄の下げがきつかった一方で、割安Saasはむしろ上昇していたりと、全体リスクオフというより資金循環ローテっぽさがあった。 Saasの死として下落していたサイバーセキュリティー関連銘柄が復活 - 村越誠の投資資本主義 muragoe-makoto.blog.jp/archives/90490…

Saasの死として下落していたサイバーセキュリティー関連銘柄が復活 muragoe-makoto.blog.jp/archives/90490…

株式市場は未来を先取ると一般的に言われてるけど、AIブームが速すぎて後追いになってるような気がする。 Saasの死として下落していたサイバーセキュリティー関連銘柄が復活 : 村越誠の投資資本主義 muragoe-makoto.blog.jp/archives/90490…

株価暴落は予想できるものと予想できないものがある muragoe-makoto.blog.jp/archives/90476…

なんか任天堂・オリエンタルランド・ソニーの株価下落をAIに仕事奪われるからっていう言説がちらほら見られるけど、そういうことはなく単純にPER比較が原因なんじゃないかと思う。 最新米国会社四季報を見て感じた高PER市場の苦境 - 村越誠の投資資本主義 muragoe-makoto.blog.jp/archives/90475…

予想できない暴落はロングしてる限り避けられないのでしょうがないが、予想できる暴落は絶対に避けなければならない。 株価暴落は予想できるものと予想できないものがある : 村越誠の投資資本主義 muragoe-makoto.blog.jp/archives/90476…

AIブーム終了を予想して新興国株に投資することは間違い muragoe-makoto.blog.jp/archives/90386…

ISM製造業景況指数も株価支援材料になって米国株は盛り上がった感じでした。 ISM製造業景況指数は株価上昇にとって都合が良い数値であった - 村越誠の投資資本主義 muragoe-makoto.blog.jp/archives/90472…

直近になってオリエンタルランドの株価のひどい下げが話題になっているけど、自分が書いた記事振り返ると2024年にはもうそれについて書いていた。 若者へのディズニー文化が継承されなくなる懸念がオリエンタルランドの株価下落につながる - 村越誠の投資資本主義 muragoe-makoto.blog.jp/archives/88960…

AIブーム終了を予想して新興国株に投資することは間違い muragoe-makoto.blog.jp/archives/90386…

これ、ほんとこれ。どこまで続くか分からんけどついていくしかない現状 これは懐疑の中で育つフェーズなのだ！ >結局足下の相場で重要なのは「AIブームがどれぐらい長く続くと思うのか」というこの一点に尽きる AIブーム終了を予想して新興国株に投資することは間違い muragoe-makoto.blog.jp/archives/90386…

新興国株インデックスもAI関連銘柄のウェイトが非常に大きいので、AIブームが終わると思いながら新興国株インデックス買うのは判断が間違ってる。 AIブーム終了を予想して新興国株に投資することは間違い : 村越誠の投資資本主義 muragoe-makoto.blog.jp/archives/90386…

半導体株連騰の要因と今後の展開を考える muragoe-makoto.blog.jp/archives/90457…

半導体株連騰の要因と今後の展開を考える muragoe-makoto.blog.jp/archives/90457…

AIブームが相場の再点火をさせていて、結局AIブーム信じれるかどうかにパフォーマンスの全てがかかってる。 半導体株連騰の要因と今後の展開を考える : 村越誠の投資資本主義 muragoe-makoto.blog.jp/archives/90457…

ロイターから中国経済に関するとんでも怪文書ニュースが投稿される muragoe-makoto.blog.jp/archives/90444…

＞ロイターから中国経済に関するとんでも怪文書ニュースが投稿される - 村越誠の投資資本主義 muragoe-makoto.blog.jp/archives/90444…

人民日報ちゃうんやぞお前という感想しか出なかったことと、メディアの言う事は鵜呑みにしちゃダメだぞという典型例。 ロイターから中国経済に関するとんでも怪文書ニュースが投稿される : 村越誠の投資資本主義 muragoe-makoto.blog.jp/archives/90444…

なぜ地政学リスクが勃発しているのに防衛関連株は下落しているのか muragoe-makoto.blog.jp/archives/90405…

ブームになっているテーマでも、さすがに市場規模の拡大ペースとか考えるとPERがあまりにも高いとさすがに厳しいんじゃないのと思ったりする。 なぜ地政学リスクが勃発しているのに防衛関連株は下落しているのか - 村越誠の投資資本主義 muragoe-makoto.blog.jp/archives/90405…

なぜ地政学リスクが勃発しているのに防衛関連株は下落しているのか muragoe-makoto.blog.jp/archives/90405…

最近のテック株の上昇はこの発言もあるかもね 変な利上げ懸念に伴う金利上昇に釘を刺したパウエル議長 - 村越誠の投資資本主義 muragoe-makoto.blog.jp/archives/90405…