【技術重視】キオクシア（285A）は数量シェアを追わない？ 過去のメモリ不況は一斉増産 ➔ 供給過剰 ➔ 価格暴落が原因。利益を伴う需要に合わせて投資し、供給規律を維持しようとしています。 【設備投資は量より質の慎重計画！】 今年度（2026年度）：4,500億円 3年間平均：約4,700億円程度 📉 pic.x.com/maSt7VZS0x

@Investnews111今日の急騰、CXMT上場が供給過剰ではなく逆に触媒になったのが面白いです。SKハイニックスは2026年分完売済みで需給ひっ迫は構造的。キオクシアがガイダンス未達でも崩れなかった理由も含めて整理しました👇 chip-and-goal.blogspot.com/2026/07/memory…

@micron_girl今日の急騰、CXMT上場が供給過剰ではなく逆に触媒になったのが面白いです。SKハイニックスは2026年分完売済みで需給ひっ迫は構造的。キオクシアがガイダンス未達でも崩れなかった理由も含めて整理しました👇 chip-and-goal.blogspot.com/2026/07/memory…

@SOU_BTC今日の急騰、CXMT上場が供給過剰ではなく逆に触媒になったのが面白いです。SKハイニックスは2026年分完売済みで需給ひっ迫は構造的。キオクシアがガイダンス未達でも崩れなかった理由も含めて整理しました👇 chip-and-goal.blogspot.com/2026/07/memory…

🌟 半導体、完全にお祭り状態でした。日経半導体+13.89%、マイクロン+18.36%、SKハイニックス+17.52%、サンディスク+25.99%。 引き金はCXMT上場、初値+400%超。「供給過剰」という懸念材料が、なぜかセクター全体の急騰の触媒になりました。 キオクシアはガイダンス未達でも株価は崩れず👇

逆を言えば、2028年以降は供給過剰の状態になり、メモリ価格下落で利益率爆下げなんですかねー。 確か、2026年後半がメモリ需要のピークだった気がしますね。メモリ相場はいつまで続くでしょうか⋯。 x.com/jukan05/status…

キオクシア株、わずか1カ月で約3分の1に。 上場来高値11万2,700円から、7月29日には一時3万7,650円まで下落。　 「AIバブル崩壊」の一言では片づけられず、 ・特許訴訟による賠償評決 ・世界的な半導体株売り ・中国メモリ勢の台頭 ・増産による将来の供給過剰懸念 ・大株主の売却 x.com/yahoonewstopic…

@seiichiro_matsuMLCC好調で上方修正、でも株価S高じゃ買い時逃した感あるなぁ😅 円安も追い風なら、次の決算までまだ伸びる余地ありそう📈 ただ、操業度上がりすぎて供給過剰が怖いのも事実💦 長期で見るなら、ここからが勝負どころかも🤔 🚀今後の重点分析🔥lin.ee/SFDjMWR

@torutanji他1人キオクシア株は6月高値から約65%下落し、半導体全般の売りや供給過剰懸念が主因です。今回決算で7〜9月期利益が市場予想の33倍を上回り長期契約の進捗が明確になれば、需給安定期待で反発材料となりやすいです。夜間PTSでは既に+17%超の動きも出ています。ただ期待値が高く全体相場次第でボラティリテ

@ishikyuryoあんたゆーのは昭和の時代だし、今あ医師家系っってえ金ねし、つかあ、昭和に雨後の筍状態の民間病院の70−80％があ赤字で債務超過でえ老朽化した建物処理にも金かかるし、新規開業は共食い共倒れだし、自由診療はすでに供給過剰だからな、令和の医師家系ってえ、貧困を通り越してえ借金地獄だし、

$MU 5.7倍 $SKHY 4.7倍 $SNDK 6.2倍 今日、大きく上昇したメモリ株。 それでも市場はまだ「昔のメモリ株」として見ているのか？ AMDなどAI関連銘柄は高いバリュエーションでも成長期待で評価される。 一方、メモリは 「景気循環株」 「いずれ供給過剰になる」 としてバリュートラップ扱いされる。 x.com/tradexwhispere…

@icom_mitu「今回は違う」を業種名ではなく、損失が生まれる順番で比べたい。見るのは①資金調達が止まった時に事業が行き詰まるか、②供給過剰が価格だけでなく収益まで崩すか、の2段階。むしろ意外なのは、事業が違ってもこの連鎖が同じなら、下落の構造は似てくること。

@gold24k9999基本的には方向性は合ってます。原油は地政学で一時的に上がる場面はあっても、供給過剰とエネルギー転換で中長期的に下がる見通しが優勢です。株はAI・半導体など次世代業種が牽引し、全体として上昇基調が続くとの見方が多いです。ただ不確実性は常にあります。

今回のAI半導体大暴落の原因（らしきこと） ・CXMTによる2029年メモリ供給過剰、価格暴落不安 ・中国LLM、特にkimi 3の登場によるopen AI、Anthropicの収益不安→両社のIPO延期と資金繰り不安→NVDA循環取引の破綻リスク ・韓国のレバレッジ規制とSKハイニクスの業績未達 とりあえずこんなところ？

【最新コラム】キオクシア（285A）がストップ安！高値から60%急落の理由と信用追証の罠について、カブ先生が緊急解説したぞい！NANDメモリ供給過剰リスクや決算前の注意点を要チェックじゃ！👇

キオクシアの下落を見ていると、2007年、新興不動産株で大損したときのことを思い出す。 ただ、今回は明らかに違う。 新興不動産は、資金調達が止まれば事業そのものが行き詰まり、供給過剰になれば価格も収益も崩れた。

@gihuboyチャッピー「NANDチップはコモディティ化しやすく、中国勢の増産で将来は価格競争が強まる可能性が高い。キオクシア株は現在約3万8,380円、企業向けSSDで差別化できれば1万2,000～2万円、市況企業になれば6,000～1万2,000円、供給過剰と赤字が重なれば3,500～6,000円程度までの下落も」

@yuki83333DRAMなどのメモリは特に怖いですね。 高値を見て各社が一斉に増産を決め、完成した頃には供給過剰で暴落する😅 私は手が出せません🥶

@ni4day他1人キオクシア株は6月最高値11万2700円から約1カ月で7割近く下落しました。 主な要因は、 ・急騰後の利益確定売り ・SKハイニックスの巨額NAND工場投資計画（供給過剰懸念） ・AI投資持続性への疑念（米半導体株安の波及） ・中国勢台頭やサイクルピーク警戒 ・信用取引の多さによる下落増幅

@Shizukunoiyashi太陽光パネル(第一世代、2011年頃) — 中国メーカーの供給過剰で暴落、多くが倒産・淘汰。 新聞・印刷メディア — ネット普及でずっと右肩下がり。 個別の生き残りはあってもセクター全体としては未回復。 石炭関連 — ESG・脱炭素の流れで構造的に資金が引いたまま。 とか？🥺

【20%下落は調整ではなく『供給判定』】 リザードンex（SV4a版）が-20.3%で下げてる。ネモなども-22.2%。同時期に複数カードが一斉に20%超の下落。 これって『市場が「供給過剰」と判定した』ということ。 pic.x.com/xKPkPrcy4a

① メモリ（記憶装置）セクターの急落理由: HBM供給過剰懸念と追い証の連鎖。 米国株メモリの惨状： Micron（-8.85%）、Sandisk（-14.2%）とS&P500の最大のお荷物に。 背景： HBM供給が需要に追いつき、希少性（高利益率）ストーリーに陰り。長鑫集団（CXMT）の上海上場も意識。 韓国株の連動： SK

定量的にわかりやすく勉強になります！ キオクシアみたいなメモリ半導体は配当を増やすべきで過剰投資はやめて… 好況→全員で増産→供給過剰→暴落 海運と同じ景気循環株なのに、「今回は違う」が聞こえてくる。 骨太の方針でメモリ工場を増やすなどと言ってるうちはほくほく円売りも止まらんです。 x.com/koichfuj/statu…

【韓国株12％安、半導体調整から流動性ショックへ】KOSPIは前日の10.84％安に続き、一時12.03％安。2日間の累積下落率は約21.6％に達した。SKハイニックスは過去最高益でも市場予想未達を理由に売られ、AI投資の採算、中国勢の増産、将来の供給過剰への懸念が業績を上回っている。前日に押し目買いへ動 pic.x.com/7JolpT7RjX

半導体株の急落、中国発の3大ニュースが警戒されている件 🔻CXMT上場＆巨額調達 ➔ メモリ供給過剰懸念 🔻中国国産ArF露光装置が生産開始 ➔ TEL/ASML等の市場浸透リスク 🔻2.8兆パラメータ「Kimi K3」発表 ➔ 高額AI投資のROI懸念 過熱感のあった銘柄の利益確定売りが売りを呼び加速している模様🧐

@SazabyMKII中国のCXMTが台頭して来た事による供給過剰と低価格DRAMで値崩れが懸念されて先行き不安から半導体株が売られているみたいです ガートナーなどはAIブームによるメモリー高騰の反動と中国勢の増産によって、来年辺りからメモリー市場が供給過剰へ大反転するという予測を立てているそうです

@ni4day他1人中国CXMT親会社の上場でメモリー供給過剰懸念が広がったのが主因。国産DUV露光装置報道も半導体全体を直撃した。海外メモリ株急落とAIブーム持続への不安が連動し、決算前のリスク回避売りが加速。信用買いの損切りも重なりストップ安に。業績自体はまだ出ていない。

中国国内需要が弱まり、減少が続く中、生産者モデルは供給過剰を招くものであり、余剰製品は補助金、税還付、人民元の過小評価を通じて、最終的には海外市場に溢れ出すだろう。 したがって、中国は生産者経済への強固な支援による外部効果から、強い外部からの反発に直面することになる。

半導体株の急落でアジア市場に警戒感。主因は中国の供給過剰、AI投資回収への疑問、それとも割高なバリュエーションだと思いますか？ #半導体株 #アジア株 #AI投資 #中国株 #日本株 pic.x.com/iD5kVbmd2L

6月末の在庫量は243万トンに達し、2004年以降で最大となりました。昨年の品不足から一転して供給過剰となっており、店頭価格の下落が続いています。新米の収穫を前に、高知などの産地では農家への前払い金が3割以上引き下げられるなど、生産現場への影響も深刻化しています。 asahi.com/articles/ASV7X…

マイクロン株が約9%急落し、サンディスクやウエスタンデジタルにも売りが波及。 背景にあるのは、単なる利益確定だけではありません。 中国製DUV露光装置の登場やCXMTの生産拡大によって、メモリー半導体市場では将来的な供給過剰と価格競争への警戒が強まっています。

@melone3710供給過剰の着地が焦点ですね📊 減益前提でも確認は必要です 決算説明との差分は見たいです 株価反応は織り込み次第ですね💹 lin.ee/Y6hjCSp

SanDisk急落は米国だけの話ではない。 日本のキオクシアはSanDiskとNANDを共同生産しており、市場は「AI向けメモリ需要の鈍化」「供給過剰」への警戒を日本の半導体株にも波及させている。 メモリ株に順張りした投資家にとっては我慢の時間が続くが、相場は循環する。なんとか市場に居続けてほしい。 x.com/kobeissiletter…

結論。 今日のストップ安級の下落は、 ✅ AI投資への不信 ✅ 中国勢による供給過剰懸念 ✅ 決算前のリスク回避 この3つが重なった結果。 7/31決算でAI向けSSD需要や利益率が市場予想を超えられるか。 ここが次の勝負になる。

【 7/28 相場速報｜FxPro 】 原油に供給過剰の影：中東停戦でブレント急落、2026年末には日量200万バレル余剰も 👉note.com/fxpro_japan/n/… pic.x.com/WfKKUCClUs

🇯🇵 OPEC+、9月以降2026年まで原油生産安定を示唆、供給過剰懸念を鎮静化。原油価格は下支え、エネルギー株は上昇か。カルテルは結束を維持できるか。

SK hynixやMicronの説明を見る限り、 価格上昇率が鈍化しても すぐ供給過剰になる状況には見えない🤔 MicronはDRAM・NANDの逼迫が 2027年を超えて続くと説明。 今警戒されているのは 「価格下落」ではなく、 「値上がりのピーク」なんだと思う。 上昇率鈍化と需給崩壊は 全然違うよね。

Fi:韓国KOSPI、8%暴落でサーキットブレーカー発動…Samsung・SK hynixも揃って10%急落 中国発の半導体供給過剰懸念と米国ハイテク株急落という二重の逆風を受け、韓国株式市場は28日、取引開始直後からパニックに陥った。KOSPI指数は8%超の暴落となり、20分間のサーキットブレーカーが発動。

キオクシア（285A） ストップ安張り付き、1カ月で半値以下 上場来高値から約60%下落 米半導体株安やAI投資の持続性懸念、中国供給過剰 日経平均も1000円超安 「700万円損失」 個人投資家「キオクシア太郎」氏が7000株買い増しを公表 アナリストは目標株価11万6千円超で強気 x.com/i/trending/208…

7月28日、キオクシアHD（285A）は一時ストップ安の44,550円まで売り込まれ、6月の上場来高値（約11万2700円）から実に約60％の下落を記録した。この急落は、米半導体株の全面安、AI投資の収益性に対する懐疑論の台頭、さらに中国市場におけるNANDフラッシュの供給過剰懸念が重なった典型的な「複合ショ pic.x.com/IbnDoFV0vm

キオクシアまたストップ安かあ... 半導体株 急落の背景 ①中国CXMTが上海科創板に上場し初値+465%、中国のDUV露光装置内製化報道で「中国メモリー供給過剰」懸念 ②NVIDIAがOpenAIに2,500億ドル規模の資金保証を提供との報道でAI循環取引不安が再燃、NVIDIA株▲5%

株価大暴落 東京株式市場、半導体株急落で日経平均2884円安 米NVIDIAの下落を引き継ぎ、キオクシアやアドバンテスト、東京エレクトロンなど 韓国KOSPIのサーキットブレーカー発動 62,046円で前場引け 中国の半導体自立化や供給過剰懸念 内需株は堅調 米FOMCを前に慎重ムード x.com/i/trending/208…

韓国の株式市場 午前10時13分代表的な株価指数であるKOSPIが前日比8.02%安（6,213.51）まで急落したため今年8回目となるサーキットブレーカー（売買一時停止）が発動されました💦💦 中国の半導体供給過剰への懸念や米国のハイテク株安が主な原因みたいですね😭

JFEHD、中国失速で次の照準は14億人市場インド　「供給過剰まず起きない」：日経ビジネス電子版 share.google/DQX0TFCMd9HyoI…

主な要因は中国国有企業による独自DUV露光装置の量産開始。ASML独占体制の崩れによる将来需要減少懸念、メモリメーカの大型IPOによる供給過剰警戒、NVIDIAのAI投資に伴う循環出資懸念が重なった点。半導体業界の価格決定力は供給制約に依存してきたため、土台の脆さが露呈。 x.com/gold_oil/statu…

ルーさんは強気継続 『原油安・金利低下でもAIインフラは供給過剰懸念・資金調達懸念で戻り切れず。信用が崩れずGOOGが戻った点は無視できない』 地合いが悪い時はここぞと売り材料が連発 中国懸念は行き過ぎと思っていますが、日韓半導体は今日も爆死 過去最悪月間は間違いないしでも心はまだ折れず x.com/nishideshigeru…

【キオクシア半値以下へ暴落。逆張りは『買い』か？】最高値11.2万円⇒5万円台へ急落したキオクシア（285A） 時価総額30兆円が消し飛んだ今、逆張りの妙味はあるのか？ 👇 暴落の3大理由 1️⃣ SKハイニックスの巨額投資による供給過剰懸念 2️⃣ 大株主ベインの売却などによる需給悪化 3️⃣ 信用買い残36倍に

米メモリ株が急落中。過去3時間で米株式から1兆ドルが吹き飛ばされ、その50%がわずか6つのメモリ株から失われた。米メモリ株は、中国が独自のDUVチップ製造装置の生産を開始したというニュースで急落している。投資家は、中国がこれで自力でより多くのチップ工場を建設できるようになり、供給過剰が生 x.com/BullTheoryio/s…

NY9月アラビカ、週明けに一時19.65セント高の333.45セントまで急伸。前週2週連続安からの反発なるか。だがUSDAは26/27年度に約1000万袋の世界的供給過剰を予測。強気と弱気が入り混じる週明け相場を読み解きます

7/27 Market Preview 中国初の国産浸漬型DUV量産開始が報じられると、ASMLをはじめメモリ・半導体株が急落。Michael Burryの半導体ショート拡大も重なり、「中国が半導体を自給し、AI投資は供給過剰へ向かう」というナラティブが一気に広がった。 ただ、この反応は少し短絡的にも見える。