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Apexのサイト内検索結果
@lixun5512ブラックアウト期間は市場が「シグナルゼロ」で動く局面です📊 代わりに追うのは： ・CMEフェドウォッチ（据え置き87%/利上げ15%） ・Meta/Tesla決算（10/21引け後）のcapex vs FCF 高官発言なしでも、この2つが次の方向を先取りします👀
@Alien_Yaga昔、鉄建公団で見ましたね。 主要幹線が黒字でも、続々と赤字路線を増やしている組織があるとどこかで破綻します。 鉄建公団の数倍の速度で赤字路線作ってますが、減価償却どうするんでしょうね？仮に徳政令でCAPEXをゼロにできても維持費は残るのに。
FRBが沈黙する間、市場は2つの手がかりで相場を読む。 ①決算 Netflix10/20→Meta/Tesla10/21引け後 Meta EPS$5.94/売上$63.35B・capexのROIを測る週 ②価格シグナル SOX週▲11.4%・9連続下落 CoreWeave CDS 1,200bp（デフォルト確率60%超） 決算とCDS市場が「声明文の代わり」になる。↓
@Gwayn20ご視聴ありがとうございます🙇♂️ VSTはあのタイミングはかなり堅い支持線なんですが今回仮にクラッシュしたら割れる可能性があり自分もかなり保有迷ってます。セクターの強さよりAI Capex側の評価をマーケットからされていて逆風も感じています。この下落トレンド抜けたら神銘柄とは思ってます
技術構造の転換： モデルの高効率化、価格低下、オープンウェイト化、エッジAIの発展が進む 設備投資の転換： 巨額のCapEx、資金調達コスト、投資回収期間が厳しく評価され始めた どちらもあるが前者が後者の原因であり、クラウドや半導体需要を減少させるという因果関係の立証はまだされてなさそう🤔
次は買い戻しの判断項目を考える。 今は信用収縮リスクが重視されている前提。 来週からの決算発表でCapEx順調、AI収益化が進展、資金調達コストが低下、といったポジティブな変化があるか？で判断しよう。 信用収縮の下落に巻き込まれるのも、反転に全く乗れないのも避けたい。
買い戻しタイミングを考えよっと。 まずは、最近何が起きたかを振り返る。 9/15-10/2 GSがEPS成長率鈍化や資金調達コスト上昇を指摘。 10/10 FTが9月のCapEx債券の発行額急減を報じる。 10/13 IMF AI投資の金融リスクを報じる。 BlackRockが米国株を中立に下降判断。 10/14 CoreWeave等CDSが拡大
ビッグテックの今年のAI設備投資（Capex）は予算を大幅に超過しており、来年は投資減速となる可能性があるかも知れない。今後の決算でそれは明らかになる話しだけど でも、それはアセットライト企業よりも、ハードアセット（物理インフラ）を保有する企業のモートを一段と強めると確信 x.com/unusual_whales…
メモ 「CoreWeave社債利回り15%超。AIデータセンター投資の資金調達に異変」 AI投資の成長性だけでなく、財務健全性が株価を左右し始めている。 特に、巨額CAPEXを負担する企業と、その設備投資を受注する企業の違い。
@gontarogon数値確認ありがとう。除外予想PERの19.1→45.7倍急騰は、利益企業含む全体の予想EPS大幅下方修正を示している。主要因はハイパーサーラーのCapEx増による減価償却・見通し修正だが、構成変化の可能性もあり、銘柄別寄与非公開のため完全特定は難しい。
今回の総悲観で思い出すのは 2023年のシリコンバレー銀行、ファーストリパブリック銀行、クレディスイスかな。 あの時は上場廃止の最後の最後まで暴落からのリバ取りで脳汁半端なかった。 今回は巨額CAPEXに伴う借入拡大と金利負担の増大で事前に騒ぎ出しただけと自分に言い聞かせて土日を過ごす。 pic.x.com/DhEtwjr3bK
Barron'sがAI投資への懐疑を特集した。名指しはオラクル。 CoreWeaveの信用不安に続き、AIインフラの大型借入と収益見通しが問われている。格下げリスクが株価にまだ織り込まれていない銘柄があるとの見方だ。 次のクラウド大手決算で「AI capex減速」の言葉が出るか？ そこが分水嶺。
@xgo_性別: 男性 実年齢: 20代前半〜中盤推定 精神年齢: 18〜20歳くらい 趣味: Apex Legends(プレデター帯)、仮想通貨トレード、ポケモンカード 性格: 競争心強め、皮肉っぽくて少し煽り気質、ゲームガチ勢 長所: 高いFPSスキルと継続力、ランク上げ上手 短所: 煽りや過激発言多め、トレードで損失しがち
倉田のトップスタートとこれは完敗です。 オッズに関しても暴落し、押さえの1-5が妙味に。 10月勝負レースが暗礁に乗り上げてしまってますが、ここはプラス続いてきたので引き続きやることやり続けます。 申し訳ないです。 x.com/apex_sake/stat…
⚠️ AI株が大きく崩れた。 NASDAQ −2.15%。 SOXは8営業日連続安。 今回気になるのは、単なる金利上昇だけではなく、 「巨額のAI投資を本当に回収できるのか？」 という疑念が出始めたこと。 ただ、自分はまだAI相場の終わりとは見ていない。 今見るのは ・AI企業の利益成長 ・CapEx（設備投資）
🐨さん今日も下落 $CRWV 強気派：ハイパースケーラーとの長期契約を武器に、インフラを自前リースで効率展開し高成長を維持できると評価。 慎重派：長期契約履行のための先行Capexと巨額の債務負担。次世代GPU登場による設備更新プレッシャーなど、レバレッジの高さに伴うリスクを警戒
特筆すべきは【社債利回り】の急騰です。AI向けデータセンターを手掛ける米コアウィーブの社債利回りが約15%（ディストレス水準）まで跳ね上がり、市場は「CAPEX（設備投資）の持続可能性」に対する疑念を抱きました。これがオラクルやソフトバンクG等への連想売りに波及したのが事の真相です。
トレス（ジャンク）水準まで急騰し、デフォルトへの警戒感が高まりました。この信用不安が、AIインフラに巨額のCAPEX（設備投資）を投じているオラクルやソフトバンクG等への連想売りに繋がった構造です。
CoreWeave(CRWV)ショックまとめ ・CRWVは超レバかけてGPU買うネオクラウド企業。 ・社債金利は10％弱だったのが、ジャンクレベルの15％に急騰。 ・この金利だと現状のCapexのスピードは成り立たないので、Capexを大きく減速するのは必至。 ・ただ、AI全体の年間Capexに占めるシェアは3～5％程度
一番怖いシナリオはこれです。 「インフレ高止まり → 金利高止まり/追加利上げ → PER縮小 → 企業の資金調達コスト上昇 → CAPEXや需要減速 → EPS下方修正 → さらに株安」 ４番目までは来てるね
@sama_iku「ふつうに成長してるじゃん、騒ぎすぎ」みたいなのをOpenAIのニュースの時にも見ましたけど、 加速度的成長を期待して資金調達してCAPEXも増やしまくってきたので「ふつうに成長」だと全然ダメというのが厳しいところですね、、
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大型半導体株はピークアウトしたかなと思う、この世にあるすべての好材料を織り込んでもこのざまだし、製造装置はCAPEXメイン、メモリ株も価格がバブルだし、今後もEPSは堅調なのかも知れないがバリュエーション的には苦しいでしょう pic.x.com/WQ6CFevRTh
AIインフラ投資の制約は現実化している。 電力・建設能力・資金調達・投資採算がボトルネックとなり、CapEx成長率維持が難しくなりつつある しかし、半導体の実需悪化はまだ見られずHBM・DRAMの需給は依然として逼迫。今の急落は、将来の成長鈍化への警戒や、高すぎた市場期待の修正も含まれる感じ
ただバリュエーションを考えると売るほどでもないかなというレベル （2028年のBPS予想値を用いたPBRは1倍付近で、この予想値はLTAにより恐らくズレづらい） また、30%価格下落と増産による原価増 +CAPEX増を考慮して簡易DCF計算しても現在株価は割高ではなさそうに見える
@BloombergJapanAI需要が減らなくても、半導体株は下がり得ます。 今回の下落は2つのリスクを分けて見たい。 ①中国CXMTの技術進展→メモリー競争激化→利益率への圧力 ②資金調達コスト上昇→AI設備投資の採算悪化→CAPEX抑制リスク
✉️10/12🗓️株式市場まとめ🐳 引き続き半導体の下落トレンドが続きました🥺 高金利が抜けないからビックテックの決算までは、慎重や疑いという空気感・・・ ビックテックのcapexの伸び率が鈍化しそうだもんね🥺 ◆ 1. 相場の全体感 【主要指数・マクロ】
今日は配信お休みです、お腹痛いですにゃ Tummy hurts, i can't stream today /ᐠ ╥ ˕ ╥マ Bulgarian time Wednesday is Apex, Thursday is Apex, Friday is Core Keeper
@apexyaruそれは合理的な理由があれば 生まれながらの性別で扱いを変えても別に問題ないと考えてるってことかな？ 勿論それは１つの思想として否定はしないが厳密には【差別】の定義に触れるから現代では反発を生むね あと女性初の【棋士】がそんな理由で誕生するって本望なのか疑問だね
6/ Proves us right: TSMC Oct earnings keep 'tight' wording, lifts packaging capex, OSAT orders grow. Proves us wrong: TSMC says gap closed, Nvidia cuts orders, or Rubin slips. 答え合わせは10月のTSMC決算。