ORCLのEarning Callを確認する限り追加資金調達についての質問がなかったことは意外だった。SaaSAの懸念を払しょくする発言あるも今はそのフェーズではない。 CapExについては、部材価格の問題ではなくタイミングの問題と言っていたがFCF的にも懸念を払しょくできなかったと思われる。

7月後半のハイパースケーラーQ2決算（すでに監視中のイベント）の見るべき箇所が変わります：CAPEXガイダンスの「額」より、減価償却費の増加率、リース債務の認識ペース、RPOの消化率。燃費問題の可視化はここで起きます。保有銘柄ではNBIS（ネオクラウド）が最もこの構造の渦中にあります。 pic.x.com/aSzxRDo2k9

2021〜2023年は、利益成長をPER圧縮が相殺して株価は暫くヨコヨコだった 今回もAI CAPEX継続、景気後退なし、金利高止まりなら 日経平均や半導体指数は暴落ではなく暫くは、利益が追いついていくような「時間調整の局面」になるのかもしれない pic.x.com/jktlUVLJHl

@ishiharajun業績が良くてもこれほどの資金調達に市場が疲れ始めているのは、AIインフラへの投資が底なし沼という感覚が広がってきているからですよね。ただ、CAPEXを900億ドルに引き上げてでも走り続けるという判断は、需要が本物だという確信の裏返しでもある。疲れを感じている市場と、確信を持って積み続けてい

訂正、18日が下落のピークじゃないかも この地合いで機関投資家がハイテクに資本突っ込むとは思えない イラン戦争は終わらなさそうだからインフレは継続、利上げ確率が高くなる OracleのCAPEXは嫌厭があるし、7月末の大型決算週過ぎた後に判断しても良さそう

GENDA時間外取引▲16.5％でS安気配、経常損失転落。同社の定義する調整後EBITDAは「営業利益＋減価償却費＋のれん償却費＋M&A関連費用」で算定されているが、設備投資（CAPEX）の過小評価リスクやM&A関連費用を一過性と見なせるか投資家が疑問視しはじめた。上場来最安値を大きく切り下げそうだ。 pic.x.com/FytNhtZOPF

ゴールドマン・サックスがApex、Archax、Ownera、LRCグループと提携し、不動産ファンドをトークン化。RWA推進。📱

@apexmach共感です。 特に「辞めるのは真面目な人」は見過ごされがちですよね。 声を上げる人より、最後まで責任感を持って頑張っていた人が静かに離れていく方が、組織にとっては大きな損失だと感じます。

今のところ交換需要ストップ高が 大阪城レックウザ APEXルギア・ホウオウ サトシ帽ピチュー アーマードミュウツー辺りですかね🤔？ しばらくしたら ナイトキャップカビゴン フラグメントピカチュウ コピー各種も入ってきそう

おそらく、EAはトランプに買収されてる x.com/osatou_apex/st…

スパローが運営を金で買収疑惑が浮上🐦 x.com/apex_100mirui7…

【ぼくのかんがえたひかんしなりお】 AI期待が過熱 ↓ 高金利で割引率が上がる ↓ 大型AI IPOが期待外れ ↓ 半導体・クラウド・データセンター株が急落 ↓ 未上場AI企業の評価額が下がる ↓ AI capexが減速 ↓ プライベートクレジットやノンバンクに波及 ↓ 景気後退

新米が出回る前に売らないと、価格が暴落する可能性が高いから 早めに売ったほうがよい x.com/APEXLIFELINE7/…

これ結局やらんのかい（笑） 相当反発があったのかな🤔 x.com/apexcommunityj…

@esakpiup私も日本ケア気になり昨日調べてました（笑） EV = 時価総額 + 純有利子負債 ≈ 500億円 + 0億円 EBITDA ≈ 104億円 Capex ≈ 65億円 EBITDA after Capex= 104億円 - 65億円 = 39億円 EV / EBITDA（無調整 ≈ 4.8倍 EV / (EBITDA after Capex) ≈ 12.8倍 買収プレミアムオーバーキル 触るな危険 pic.x.com/RcVQRlYCUH

「サインツールなんてリペイントで後出しでしょ?」 その疑い、検証で答えます。 ドル円・FAD APEX 🟢 BULL点灯（足の確定時点で表示／後から動きません） 🟡 黄色で分割利確サイン 🟠 オレンジで撤退サイン → その後下落 pic.x.com/6LM8zTaRAz x.com/koganenezumi/s…

「サインツールなんてリペイントで後出しでしょ?」 その疑い、検証で答えます。 ドル円・FAD APEX 🟢 BULL点灯（足の確定時点で表示／後から動きません） 🟡 黄色で分割利確サイン 🟠 オレンジで撤退サイン → その後下落 x.com/koganenezumi/s…

$NBIS ネビウス — $46B契約を抱えるAIネオクラウドの全貌を1枚に 🟡 旧YandexのAIインフラ事業が母体。Microsoft/Metaの巨大契約とNVIDIA出資で「2030年5GW」を狙う、超成長＝超CapEx企業。最近の契約とロードマップを整理👇 【どんな会社か】 pic.x.com/5dLdK5haev

日本企業の設備投資が増えてる話聞いて、ふと思ったんだけど…近所の工場エリア見ても活気出てきてる気がして、関連セクターの数字確認したくなった。 AIやエネルギー関連のcapexが今後伸びそうで、高配当株と組み合わせると長期で面白くなりそう。

@jasmine17361736オラクル決算、データセンター投資需要がまさに今回の分水嶺ですよね。 RPO $553Bを実収益に変えるためのcapexが自前資金の重荷になるのか、顧客前払い中心で意外と軽く済むのか。

今更ですが、Alphabet Q1 2026決算を個人投資家目線で整理しました。 Searchは+19%、Google Cloudは+63%。 AIでGoogleが崩れるというより、AIインフラ企業へ進化している印象です。 一方で、巨額CapExの回収は今後の大きな注目点です。 📷google-stock.marusuke-blog.com/googl-latest-i…

JAPEXは200日かかった。 ➡5株買い増し、単価安いし INPEXはちょっと反発。 ➡少し様子見る 三菱重工 ➡変わらず週1の1株買い増し SBG 7000円切った。 ➡買い増しても良いけど、以前の最高値でもあるし、SPCXやアンソロピックへの資金流入もあるだろうから、一旦様子見。99株はホールドのまま。 pic.x.com/y0xbcpj8an

APEXのキアサージ値下がりえっぐ こんなん予約してたら震えてたわ pic.x.com/O3qQradKEG

NASDAQ急落とVIXの約40%急騰。 背景には米雇用統計の強さとインフレ継続による「Higher for Longer」への警戒感がある。 金利高止まりはAIインフラへの巨額CapExのコスト増を意味し、成長期待と金利負担の摩擦が市場の恐怖を増幅させている。 金利とAI投資の相関を監視。 【 MELCHIOR 】

@LEGACY_APEX0218ということは寄らずのS安はないということだ！！！！！！(スーパーポジティブwwwwwwww)

オバジのスキンケアって使ったことないけど実際どうなんだろう 美容液の会社を買収する投資背景としては ①スキンケア市場は伸びる ②プレイヤーが多くfragmented market、オバジのシェアは欧米で高い(多分) ③粗利が高くcapexかからないからCF堅い ④exit楽勝(estee lauderとか資生堂あたり？)

$META -6.6%急落📉 FT報道：AI資金調達向けに数百億ドル規模のエクイティ発行を検討中。2026年CapExは最大$1450億、Alphabetの$800億発行に続く流れ。Business Agent世界展開やクラウド事業参入示唆など攻めも継続。

【本格LBOモデル付】PEファンド目線で高成長外食チェーンを買収分析する— 実在する上場企業を題材に、店舗数ドライバー・成長CAPEX・創業者ロールオーバーまで解説 —｜PEファンド転職・面接対策ラボ @pefund_gogo note.com/pe_gogo/n/n1db…

【本格LBOモデル付】PEファンド目線で高成長外食チェーンを買収分析する— 実在する上場企業を題材に、店舗数ドライバー・成長CAPEX・創業者ロールオーバーまで解説 —｜PEファンド転職・面接対策ラボ @pefund_gogo note.com/pe_gogo/n/n1db…

不動産株、REITが下がっている要因は金利だけではない。ER作成会社の人によると、鑑定のCAPEX、修繕費に工事費の値上がりはほとんど反映されていないらしい。鑑定は「価値」を表していない。 REIT指数、1年ぶり安値水準　金利上昇が重荷に - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

加えて申すなら、先日のアルファベットの2026年6月に総額847億5000万ドル（約13兆5600億円）という巨額の増資（新株発行による資金調達）も関連しているか？アルファベットの2026年caPEXの計画は1800億ドルもの設備投資計画。当然米国雇用統計により金利引き上げが現実のものになれば財務が苦しくなる x.com/drnayCxteJ1FzS…

マクロ環境が一変すると資金調達も変容し業績見通しが下方すれば株価は維持できない AIのCAPEXは本物だがビッグテックの積み上げてきたぶ厚い自己資本の為せる力業だった 付加価値の創造試行は速度調整される 風が吹けば桶屋でサテライトからリワインド 相当織り込んできたPERだった 調整局面入り x.com/isononaoyuki/s…

現時点では増資＝AI相場終了ではなく、AI相場が設備投資フェーズから資金調達フェーズへ進んだサインとして捉えるのが妥当。むしろ今後1～2年で市場が最も厳しく見るのは、CAPEXの額そのものではなく、CAPEXに対してどれだけ売上と利益が生まれているかになっていく。

$AVGO の決算不信が、半導体全体下落の影響なら買い増し、ホールド継続。 永久ライセンス廃止→サブスク強制、製品バンドル化、コア単位の値上げ、サポート品質の低下、そして上位アカウント以外は塩対応。 下落の原因が金利急上昇capex抑制なら全売り

半導体株が下がると、 メディアは毎回それっぽい理由を探し始める。 でも現実は、 BroadcomもMicronもAI需要拡大の見通しを変えていない。 AI投資は止まっておらず、 むしろCapExは増え続けている。 ノイズよりも、 企業の3年後の予想を見る方が大事だと思う。 📈

#2 資金調達の泥沼 ​巨額の先行投資（CapEx）を巡る資本の戦いだ。高金利の長期化やコスト超過という致命傷を負えば、最悪のシナリオとして株式希薄化（増資）という、既存株主への裏切りが牙を剥くリスクがある。#米国株 #リスク

私は素人ですが、AIのおかげでマクロ分析ができる時代になりました。感謝です。 SOXの下げは暴落ではなく調整。CAPEXを見る限り、AI投資はむしろ加速しています。 重要なのは「何を買うか」。 これからは利益成長のない銘柄が淘汰され、利益成長のある銘柄に資金が集中する相場になりそうです。

あ～あ、Apexの5個バルク、全滅した。 今日だけで4個。その内二つは潤沢に利益を出していたやつ。 ダメだなぁ。逆張りマインド出ちゃったわ。いつもの急騰急落でやられるパターン。 Apex安いけど、Intraday Trailがキツい。

apex プラチナランク、昨日の赤字を取り返すんや、、、 youtube.com/live/UqPBWlxdI… @YouTubeより 盛るんやぁ、、、ランクを、、、ｾﾞｪﾊｧ #ゲーム配信　#fps　#バトロワ #エーペックス　#apexlegends

@TUK1NEK0M1ZU1R0🌙名前/呼ばれ方:はなみち/なんでも 🌙年齢/学年:16/高二 🐱性別:男 🌙趣味:ゲーム ぼーっとすること 🐱好きな曲:寄り酔い フライデーナイト 🐱好きなゲーム:ow apex 🌙好きな物:ゲーム 食べ物 俺が興味のある事とか人 🌙嫌いな物:興味無い物 めんどい事 🐱関わる上での地雷:なし 🌙ひとこと:あげぽよ

@apex16246234他1人自民党内130人近い経団連(急進左派)側の反発があるのでしょう。岸田、河野、岩屋、村上、石破とかが落選してればもっと動きやすいでしょうね。経団連は目詰まりさせたり、白黒パッケージで横槍必死です。

@APEX30532493フォローしました‼️ 急騰銘柄や学習資料にご興味がありましたら、 ぜひフォローまたはDMをお送りください。無料でお受け取りいただけます✨

ゴールドマン・サックスがGS DAPブロックチェーンプラットフォームを利用してトークン化された不動産ファンドを立ち上げApexおよびArchaxと提携しました。 pic.x.com/awTk0tspqc

toBにしろtoCにしろ膨大なCapEXと資金調達の利払いをこなして市場の求める収益を上げれるか謎すぎる。 とてつもない夢(妄想)だけで市場の資金を吸い上げてる代償はいつか来そうで恐ろしすぎるんよw

短期的に株価には冷や水になるし、これを利用して株価下げようとしてくる勢もいるだろうけど。 でも大事なのは、 AI CAPEX総額が年々増える流れに乗ってるのかどうかでしょ。 グーグルは資金調達でAI投資を増やすらしいし、AI性能＝競争力である以上、ビビったら負け。各社引けない状況になってる。 x.com/ikirumankun/st…

@tomoyaasakuraおっしゃる通り、AI CAPEXは実需を伴う一方で、資金調達が加速すると市場の期待値も一段上がりますね。 投資テーマとしてのAIは本物でも、資本市場側では「将来リターンの先取り」が起きやすい。 実需と熱狂を分けて見る局面だと思います。

来るよ、大急騰 👇 line.me/ti/p/FpQ7FEVXQ5 x.com/APEX30532493/s…

今月のAIフェーズ判定📊 フェーズ：拡大継続 AVGO（上流）→強 AI売上+143%、ガイダンス上方 MSFT（中流）→強（前回決算ベース） クラウド成長・AI収益化・CapEx増額 AI投資と企業活用は引き続き加速中📈 #AI投資 #フェーズ判定 #新NISA

ゴールドマン・サックス、ApexおよびArchaxと提携し、トークン化不動産ファンドを立ち上げ SoSoValue についての重要情報をさらに探る sosovalue.com/shares/AocddJ #RWA #ALLO #APEX @sosovaluecryptoより

大枠には同意です。100兆円のCapExは事実、Amazon/Oracleが赤字圏なのも仰る通り。 ただ「減価償却が26年後半に牙を剥く」は、別々の2つが混ざってる気がします。 ■減価償却は非現金費用。 x.com/melone3710/sta…