@tomoyaasakuraおっしゃる通り、AI CAPEXは実需を伴う一方で、資金調達が加速すると市場の期待値も一段上がりますね。 投資テーマとしてのAIは本物でも、資本市場側では「将来リターンの先取り」が起きやすい。 実需と熱狂を分けて見る局面だと思います。

来るよ、大急騰 👇 line.me/ti/p/FpQ7FEVXQ5 x.com/APEX30532493/s…

今月のAIフェーズ判定📊 フェーズ：拡大継続 AVGO（上流）→強 AI売上+143%、ガイダンス上方 MSFT（中流）→強（前回決算ベース） クラウド成長・AI収益化・CapEx増額 AI投資と企業活用は引き続き加速中📈 #AI投資 #フェーズ判定 #新NISA

ゴールドマン・サックス、ApexおよびArchaxと提携し、トークン化不動産ファンドを立ち上げ SoSoValue についての重要情報をさらに探る sosovalue.com/shares/AocddJ #RWA #ALLO #APEX @sosovaluecryptoより

大枠には同意です。100兆円のCapExは事実、Amazon/Oracleが赤字圏なのも仰る通り。 ただ「減価償却が26年後半に牙を剥く」は、別々の2つが混ざってる気がします。 ■減価償却は非現金費用。 x.com/melone3710/sta…

大枠には同意です。100兆円のCapExは事実、Amazon/Oracleが赤字圏なのも仰る通り。 ただ「減価償却が26年後半に牙を剥く」は、別々の2つが混ざってる気がします。 減価償却は非現金費用。 x.com/melone3710/sta…

$NBIS $CRWV $IREN とかを予想PERで見ようとするのはあまり適切ではないですね こういう立ち上がり期の銘柄はCAPEX、減価償却etcが利益を圧迫して事業の持つ本来の価値を測れない。 各々の予想PER/PEG NBIS 68倍/0.63 CRWV N/M(赤字) IREN 137倍/0.3 これだけみると高くて買えたもんじゃない pic.x.com/0ak8o2b1Fw

上がるものに乗るのは反射。 配分を見直すのは判断。 AI半導体への資金集中、 高配当株からの資金移動、 そしてAI CAPEXの持続性。 いま見るべきは、株価の上昇率だけではなく、 その裏側にある資本配分の変化だと思います。 noteにまとめました。 note.com/hiro_silva01/n…

@Splso4決算 +320.7% は確かに数字として強い。 ただ車載AI と データセンタAI は別チェーンで動くから、(6723) を見るときは hyperscaler capex とは別軸で評価した方がいい気がする。 ロードマップ的には次の催化は SiC 系 — (6963) ローム、(6504) 富士電機 のサイクル次第。

今回は山が大きくかつ長い。 ITバブル（1999〜2000年）と比較すると、当時→株価上昇期間約1年で需要も急失速。今回→ハイパースケーラーのCapexは2027年も拡大継続。 電子部品株がITバブル並み急騰　村田製作所､AI向け8割増収で勝ち組に：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

ドロップしたアイテムを売って、Steamウォレットを稼げるタスクバーヒーロー 今同接がApexと一緒って聞いて笑い転げてる笑 やってるけど結構おもろい (バンバン売りに出さないと、電気代考えたら赤字ということは見ないものとする)

市場の役割の変化： 現代の資本市場は、企業の新規設備投資（Capex）の資金調達の場ではなく、「過去の債務の借り換え（Refinancing）を行う仕組み」へと変質しています。世界中の取引の約5分 の4がこれに該当します。 [13:45], [14:02]

Alphabetが800億ドル調達、バークシャーも100億ドル出資 年間Capex 1800-1900億ドル Greg Abel体制で初の大型テック投資。バフェットのAI本気感 面白いのはこの資金がGPU買うだけで終わらず データセンター用地・電力・冷却・光配線…全部のサプライチェーンに刺さる 日本株で言うと

今日も微益 Apexは終わっとく TPTは一時的に終わってご飯を食べる 上手くできそうなら再チャレンジ、とか書いてたら急騰し始めてるｗ まだPayoutは先になりそう pic.x.com/l3Twvt3twM

@ApexSeeker_勝手にランク付けしてそれに反発して「日本で働くのは地獄」とか言うのは馬鹿馬鹿しい。自国の惨状へのストレス解消としか見えないぞ。

いつもAPEXやる連れが帰国したから明日くらいから久々にまたAPEXやれる😳 あと車の修理代が16万くらいかかるらしくて死 今月もまた赤字スタートだがや😭 AT打禁してAのみでコツコツするかぁ今月

「AIを導入する」から、 「AIで顧客価値をどう高めるか」へ。 ハイパーパーソナライゼーション、人流データ活用、AIファクトリーなど、 AI時代のビジネス戦略を多角的に議論する 「ITmedia Apex Innovations 2026 春」を開催します。 ▼詳細はこちら members06.live.itmedia.co.jp/library/MTAxNj… #AI活用 #DX推進 pic.x.com/tR342HJ9RJ

あのキャッシュフローと自社株買いの鬼であったAlphabetが、バークシャーが絡む形での新株発行での資金調達を選択したことで市場は同様していますが、今のところ私の渾身の予想通りでした。 ハイパースケーラーの未曾有のCapEx負担の責任は既存株主に押し付けられる状態は実情になってきていますね。 pic.x.com/J9nW5pHOVe x.com/sama_iku/statu…

あのAlphabetがバークシャーが絡む形での新株発行での資金調達を選択したことで市場は同様していますが、今のところ私の渾身の予想通りでした。 ハイパースケーラーの未曾有のCapEx負担の責任は既存株主に押し付けられる状態は実情になってきていますね。 pic.x.com/LTqmZN6fwD x.com/sama_iku/statu…

GoogleがMag 7のATM（売り出し）の流れを一気に解放したんだよね。 以前は自社株買いしてたMag 7が、今は市場に株を放出してる。 理由はAIインフラへの投資。 CAPEXがきちんとリターンを生めれば市場も評価するかもしれないけど、Googleはもう借入じゃ足りなくて、資金調達を株式市場に頼ら pic.x.com/2CE1eYQt4V

この突然のわけわからん急落でApexがまたも失格。 なんなんだよ、これ。

@APEXkuribo資金調達がうまくいったようで一安心です㊗️

Muは、6月24日までジリジリ上がって、決算後下がるのではと。。 Capexが多いとかで

@yamashi91861086バブルか否かの議論より、ハイパースケーラーのCapex削減シグナルをいつ察知できるかが実践的な焦点ですよね。決算のガイダンスの言葉の変化を注意深く聞いています。

GROWがあのロスター持ってるの本当Apex競技界の損失だよなあ まともなチームなら世界獲れるようなメンツだろうに

6月2日はキオクシアのIRデー 市場の注目 ↓ AI向けSSD需要 NAND価格サイクル 米国上場（ADR） 株主還元（自社株買い含む可能性） 設備投資計画（CAPEX） AIデータセンター向け売上比率 🔥かなり良い数字は出るはず。あとはマーケットの期待を超えられるか次第。爆上がるか急落かどちらかだと思う

10/15 リスク（12ヶ月）： ・Foundry巨額赤字継続（「金食い虫」） ・AI GPU/CPUでNvidia/AMDに遅れ ・中国輸出規制＋巨額capexでFCF圧迫 ・18A/14Aノード実行力 Bull Case：Foundry黒字化＋AI勝ち取り → $150-200超、CHIPS Act恩恵 Bear Case：シェア喪失＋遅延で$60-80へ40-50%下落

決算で見るなら「成長性」の指標。 ・受注残/契約債務（将来の売上の確度） ・設備投資（CAPEX＝供給力の先行投資） ここが伸びてる企業が、次の主役候補になりやすい。

今回の場合、潜在成長率を超えるαが仮に生まれてるなら理由は指数が半導体指数化した事があげられますがそれはITバブルの時と同じ 今回は少し違っていて莫大なCapExが景気とEPSを底上げし尚且つ巨大な未公開会社が未実現損失を引き受けて無かった事にしてる点じゃないのと思いますがどうでしょうかね？ x.com/ileeconomics/s…

現実味があるのは6月は一旦利確祭り → 円高方向 → 日銀タカ派化 → その後AI相場再開。逆に本当に警戒すべきは利確そのものではなく、AI設備投資鈍化の兆候が出るケース。今の世界株は結局、 $NVDA を中心としたAI CAPEX期待が土台。それが崩れない限り、6月の調整は暴落より押し目の性格が強い。

米国株は懐疑の中で進むゴルディロックス相場。面白いのは高値更新回数が増えているにも関わらず、投資家心理は2000年や2021年ほど楽観化していないこと。むしろ、AIバブル崩壊論、ハイパースケーラーCAPEX懸念、財政赤字懸念など、懐疑論が非常に多い。格言だと、強気相場は不安の壁を登るに近い。

現在の相場、景気のドライバーはハイパースケーラーのCAPEX ↓ 相場で勝ち逃げするためには、CAPEXに注目しなければなりません。 1. Capex縮小の“決定的サイン”になる指標 ① ハイパースケーラー個社の決算・ガイダンス •クラウド（AWS, Azure, GCP など）の売上成長率が鈍化し、

$NBIS はAIインフラの第二波としてかなり面白いですね。 NVDAそのものではなく、GPUを確保してMSFT/METAに計算資源を供給するネオクラウド側。 AI CAPEXの受け皿として注目度が高い一方で、見るべきは売上成長だけでなく、GPU供給・資金調達・電力・粗利率。 x.com/StockSavvyShay…

3月決算おわりました。 　 Twitterします。 　 TwitterしながらAPEXやってアニメ見ます。

@apex_doragon黒字のでた利益は 何処に使ってのかな 藤田GMの技量不足なのか グズタボ側がふっかけたのか 三浦文丈監督でいくのか… それによっても選手編成変わる

@VgYcrFvNTr74380次のフェーズ 先日のNvidia決算でハイパースケーラーとその他が半々くらいになったのが判明しましたが、 そのうちハイパースケーラーのみのCAPEX一服で市場暴落 、 蓋を開けたらその他は伸びてて無問題みたいなことを妄想しております

日経平均+3円の64,999円 ただし取引時間中は6万6,000円台へ。 AIスーパーサイクルでクラウド大手5社のCapExは1兆ドル超え。 だが信用買い残が6兆円超で過去最高 市場の過半数は値下がり。 歴史は1989年バブル天井 (信用買い残9兆円超→9か月で半値) 2000年ITバブル(ナスダック-78%)を 記憶している。 pic.x.com/wJQDNkHbnl

利益相反とかイーロンの議決権とかで合併しかなさそう。今の観測ベースの時価総額だとTESLA/SpaceXで3対4で、テスラ1株持ってるのはSpaceX0.75株と同等だけど、財務的に良好なテスラ側株主からみたらCAPEXの莫大なSpaceXとの合併は希薄化なのでそこそこのプレミアムが合併比率に乗るとは思います。 x.com/kabutaro_xxx/s…

利益相反とかエンジニアのアサインとかイーロンの議決権とかで合併しかなさそうだね。今の観測ベースの時価総額だとTESLA/SpaceXで3対4で、テスラ1株持ってるのはSpaceX0.75株と同等だけど、財務的に安定してるテスラ側株主からみたらCAPEXの莫大なSpaceXとの合併は希薄化なのでそこそこのプレミアムが x.com/kabutaro_xxx/s…

少人数でここまで形にした話を聞くと、やっぱりプロダクトと実行力の大切さを感じますね。 派手な資金調達より結果で評価される流れ、個人的には好きです🔥 x.com/capexbt/status…

6月決算を控えGODGAME始まっててやばい ただAPEXしてシャドバして配信見てるだけなのにアメグレが聴こえる

てからそもそもcapex買収したと言っていたが金の支払いが全然できてなかったとのこと

ITmedia Apex Innovations 2026 春 with AI ～ テクノロジーと現実世界のビジネスの交差点 日時：2026年6月3日（水）～ 6月4日（木） 形式：ライブ配信セミナー 参加費：無料 members06.live.itmedia.co.jp/library/MTAxNj… pic.x.com/KSGQVcFL1X x.com/tb_bot/status/…

「ITmedia Apex Innovations 2026 春」のDay2「ロボティクス with AI」で基調講演決定💖 「ポスト・アシモフ『新ロボット3原則』」というタイトル付けが天才的😱✨ members06.live.itmedia.co.jp/library/MTAxNj… pic.x.com/OwRGJpbX67

大手電力は寄りでは全滅だったが、東電、関電あたりが反発。資源関連は駄目で三井物産は12連敗。INPEX、JAPEXは戦争前の価格に戻ったが売り圧強い。戦争前の原油価格（60ドル台）まで戻った際、株価がどうなるのだろうね。配当エンジンの一角なので売りはの検討はしていない。

IPO増加は単なる供給ではなく、市場参加者が高値で資金調達したいという心理の反映で、強気相場後半で増える。もし崩れるならきっかけは別で、例えば、長期金利急騰、AI ROI疑念、hyperscaler CapEx減速、景気後退、クレジット事故など。

$ZS CapExが増えてFCFが圧迫され成長が鈍化する 歴史的な決算暴落

DLRは米国の純粋なデータセンターREIT。AFFOを重視し、維持更新CAPEXを控除したうえで配当。一方で、分配利回りは2％台となり、REITインデックスの分配利回り低下に影響。またNASDAQ-100との相関関係が高く、基準価格が年間で±50％のボラティリティ。上昇時はQQQより弱く、下落時は同等という癖がある pic.x.com/BevXPXzgXn

AIで決算分析するとき、効果が変わる小ワザ ❌「この会社の決算どう？」 ○「この10-Kを以下の枠組みで分析してください 　・収益性：粗利率、ROE 　・成長性：売上分解、CAPEX 　・健全性：FCF、負債比率 　・出典ページ併記、推測は推測と明示」 枠組みを与えるとAIの出力が変わる #ChatGPT

マテリアル探索AIが示す次のイノベーションの型、「with AI」で実現する日本企業の再成長戦略、ポスト・アシモフ「新ロボット3原則」が創り出す新たな社会 他、一歩先の未来を覗くオンラインイベント「ITmedia Apex Innovations 2026 春」が6月3～4日に開催。視聴無料。申し込みはこちら。＞＞＞＞