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@TicTacToe0106同意です。今は、金利、地政学、AI CAPEXの採算性、メモリ価格上昇、AIインフラ株の高バリュエーションなど、決算後に利益確定する「説明材料」が大量にある。こういう地合いでは、アルゴも人間も見出しの弱点を探しやすいです。
【記事公開】 財務DD連載の第5回は「固定資産とCAPEX」です。 帳簿価額を眺めるだけではなく、 過去の投資の水準と内訳から設備の実態を捉える。 買収後の投資負担を見積もる基礎となる分析を、 実務に即して整理しています。 aja-consulting-hp.com/archives/811
一ヶ月間相場から離れていたことから浦島太郎子状態なので、とりあえず現状を整理してみました（画像）。 今週26日のNvidia決算と米PCE、27～29日のJackson Holeを見てから本格始動しようかな。 注目する順番は、 ①米30年・10年金利 ②原油 ③Nvidia決算とAI CapEx ④Fed ⑤ドル円・日銀 です。 pic.x.com/KZFU5zSTo9
復活、と言っている時点でAIバブルのCapEX構造をまったく理解していない日経新聞 #日経 キオクシア株の復活は？エヌビディアの「ルービン」とは【ポッドキャスト】 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
【記事公開】 財務DD連載の第5回は「固定資産とCAPEX」です。 帳簿価額を眺めるだけではなく、 過去の投資の水準と内訳から設備の実態を捉える。 買収後の投資負担を見積もる基礎となる分析を、 実務に即して整理しています。 aja-consulting-hp.com/archives/811
🤖 今週のAIハードウェア最大イベントはNvidia決算 Nvidiaは8月26日にQ2決算。 (日本時間8月27日朝5時20分） 注目点は、 ・Blackwell / Rubinの立ち上がり ・ハイパースケーラーCAPEX ・GPU / ASICのテスト強度 ・光通信 / CPO需要 SOXは決算前に-0.5%。
石油資源開発、CO2地下貯留に向け試掘2坑目 北海道苫小牧で - 日本経済新聞 石油資源開発（JAPEX）は北海道苫小牧市真砂町で二酸化炭素（CO2）を地下に貯留するCCS事業の実現に向けた試掘2坑目の掘削を始めた。 nikkei.com/article/DGXZQO… pic.x.com/GQgtHvTtix
石油資源開発、CO2地下貯留に向け試掘2坑目 北海道苫小牧で - 日本経済新聞 石油資源開発（JAPEX）は北海道苫小牧市真砂町で二酸化炭素（CO2）を地下に貯留するCCS事業の実現に向けた試掘2坑目の掘削を始めた。 nikkei.com/article/DGXZQO…
AIサーバー15％値上げを踏まえて、次の $NVDA 決算のポイントAIにまとめさせるとこういうことらしい 🤖 NVDA決算で見るべきは、売上やEPSのbeat/miss以上に「AI CapExがピークアウトしていないか」。 注目点は主に5つ。 ① 次四半期ガイダンス ② Rubinの2027年需要 ③ 需要＞供給が続いているか ④
@SOU_BTC26日のNVIDIA決算では売上よりRubinの予約状況・供給枠・HBM調達・CapEx客反応
Nvidia、AIサーバー価格を27年初出荷分から15%超引き上げへとの報道。主因はメモリー価格急騰。AI需要は数量増だけでなくシステム価格へ波及し、データセンターCAPEXのコスト上昇が一段鮮明。
@Ohshit_0410HIKAKINの主な炎上事例は以下の通り。 2022年Apex実況で暴言・名前晒し。直接謝罪し和解。 同年鬼ごっこ企画で時間延長の説明不足による不正疑惑。動画非公開し謝罪。 2024年文春の過去交際報道。一部認め過去の振る舞いを謝罪、二股否定。 同年旅行動画で公衆トイレ内撮影。マナー批判。
@rika_investorバブル崩壊か高金利かで、投資判断がかなり変わりますよね。ハイパースケーラーのCapex動向は次の決算シーズンでもう少し見えてきそうです
🇯🇵 来週のイベントスケジュール 「利益・金利・為替」の3つを同時に見る週👀 📌 8/26 NVIDIA決算 AI需要そのものより、次世代Rubin、顧客のCAPEX、需要の持続性まで確認したい。 → 企業ごとの選別がさらに進むか。 📌 8/27〜29 Jackson Hole 昨日の米サービスPMIは56.8とかなり強かった。
生成AI ↓ 需要実証 ↓ AI CAPEX急増 ↓ 半導体EPS急増 ↓ 株価急騰 ↓ 巨額CAPEX ↓ ← 今ここを市場が検証している ↓ AI投資のROICは本当に十分か？
【NVIDIA FY2027 Q2決算をAIで独自予測🔥】 8/26発表のNVIDIA決算を、コンセンサスだけでなく、ハイパースケーラーのAI CapEx、Blackwell出荷、TSMC/CoWoS、HBM供給、Rubinの立ち上がりまで踏まえてAIでボトムアップ推計。 結論は、 🟢 決算：Beat見込み 🟠 Q3ガイダンス：小幅Beatだが、やや弱い pic.x.com/VnsLEa5pYe
@dameteto_pote開發光（ヒカキン）の主な炎上・不祥事まとめ： 2022年：おにごっこ動画で時間延長の説明不足による不正疑惑。非公開・謝罪。Apex配信での暴言も謝罪。 2024年：文春の過去交際報道（二股疑惑）。傷つけて謝罪、妻との期間重複を否定。
このあとHUSSをサブスクで買収して100Tにバカ凸させてHalスクリムをサブで入るの禁止されてて笑った x.com/apex0_hkr/stat…
🚨AI株は「需要が強い」だけで買わない。 直近決算 NVDA：DC売上＋92％ AWS：売上＋37％ MSFT：CapEx 410億ドル ※増加率は前年比 AI需要は本物。 次に問われるのは“投資回収”。 見るべきは 粗利益率・CapEx・FCF。 勝者は、計算資源を最速で利益に変える企業。 あなたの本命は？ #AI株 #NVDA pic.x.com/meXZGqOMmg
石油資源開発、CO2地下貯留に向け試掘2坑目 北海道苫小牧で - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO… 石油資源開発（JAPEX）は北海道苫小牧市真砂町で二酸化炭素（CO2）を地下に貯留するCCS事業の実現に向けた試掘2坑目の掘削を始めた。
それでも、その瞬間の楽しい時間を一瞬で不快に変えた時間的損失と、その人とはもう遊びたくないと言って、私が作った「場所」で遊びに来なくなった人がいるという人的損失はよく考えてほしい。 だから最近はApexサーバーとか別に作って開いてるんですよ。
それでも、その瞬間の楽しい時間を一瞬で不快に変えた時間的損失と、その人とはもう遊びたくないと言って、私が作った「場所」を離れていった人がいるという人的損失は念頭に置いておいてほしい。 だから最近はApexサーバーとか別に作って開いてるんですよ。
それでも、その瞬間の楽しい時間を一瞬で不快に変えた時間的損失と、その人とはもう遊びたくないと言って、私が作った「場所」を離れていった人がいるという人的損失はよく考えてほしい。 だから最近はApexサーバーとか別に作って開いてるんですよ。
それでも、その瞬間の楽しい時間を一瞬で不快に変えた時間的損失と、その人とはもう遊びたくないと言って、私が作った「場所」を離れていった人がいるという人的損失は念頭に置いておいてほしい。 だから最近はApexサーバーとか自分で作って開いてるんですよ。
ハイパースケーラーの設備投資（CapEx）（より具体的には、その資金調達を目的とした過去最大規模の新規債券発行）に対する懸念が高まる中、常に強気な株式アナリストたちの注目は――当然のことながら――債券市場へと移りつつある。債券市場では、警鐘がますます頻繁に鳴り響いているからだ。もちろん、Z
Alibaba（ $BABA ）は、利益よりAIインフラの先行投資を選びました。 CapExはRMB67.7B（+75%）。AIクラウドは売上+45%、調整後EBITA+133%と、投資先の成長は本物です。一方、中国EC売上は-8%、AI Labsの調整後EBITA赤字はRMB13.9Bまで拡大。
2027年～2028年にIPO後のAI企業決算開示でAI設備投資が需要不足なのか、単なる供給不足のどちらかが判明。前者によりAIバブルが崩壊するシナリオが濃厚。設備投資は縮小、ツルハシ系銘柄が大きく下落する一方、PERが低く抑えられていたハイパースケーラーはCapex削減によってFCFが改善しQQQを支える。 x.com/rika_investor/…
Trump氏はデータセンター反発を軽視したが、これはAI投資の「建設が進むほど地域摩擦も増える」構図を示す。雇用・税収は魅力でも、電力・用地・許認可が二次的なボトルネックになりやすい。市場は大手ITの設備投資、電力会社、州・自治体の規制姿勢を注目。次の確認：各社のCapex計画と地元の審査動向
よく言われている通り、ストレージに比べてHBMはGPUのコストに占める比率が段違いで大きいため、 AI需要が伸び続けてもHBMの需要の伸びが鈍化することはやはり十分あり得る （需要が増えてもASP下落はあり得る） ※既にハイパースケーラーのCAPEXの70%近くがメモリで占められているという試算もある
一方で、HBMなどのメモリについてはジェボンズのパラドックスの効果に対して慎重になる必要あり 増産ではなく需要（CAPEX）の増加が緩やかになることによるASPの下落であれば、 ASPの下落を補えるような急激な増産が間に合わない可能性があるため。 ハイパースケーラーのCAPEXの動向に引き続き要注目
@SoSoValueCrypto 1 分前 TechFlowアリババの呉泳銘：AIの算力Capexへの投資収益の確実性は非常に高く、Capexの投入は3年以内に回収される8月20日、アリババグループは2027会計年度第1四半期の決算を発表しました。
@nice_waistcoatスト6とかApexとかの強いストリーマーさんとか勢いあるVtuberさんいたりするから大会だったり配信者鯖の企画とかだったりで結構お見かけしたりしてるよ！ 業務提携するならポケチャンの大会とかも開いたりするのかね〜
PER50倍でも、 ・資金調達が容易 ・株価上昇 ・信用供給増加 ・CapEx増加 ・売上増加 が続けば、さらに上がっていく点は大事
AIバブル崩壊が起きた場合、QQQへの影響は大きくない。皮肉な事にハイパースケーラーの資金調達が難しくなるほどAICapex削減によってFCFが急回復、追加社債発行も減少、中期的にはむしろ財務体質が改善する可能性が高い。先にAIを諦めたAppleは株価は好調、メモリ価格下落で利益率改善見込み。 pic.x.com/evU4uG2niY x.com/rika_investor/…
AIバブル崩壊が起きた場合、QQQへの影響は実は小さい。皮肉な事にハイパースケーラーの資金調達が難しくなるほどAICapex削減によってFCFが急回復、追加社債発行も減少、中期的にはむしろ財務体質が改善する可能性が高い。先にAIを諦めたAppleは株価は好調、メモリ価格下落で利益率改善見込み。 pic.x.com/hs5wMYeQ0f x.com/rika_investor/…
FRB議事要旨、AI投資についてしっかり議論された、やや🦅か AI利益への非常に強い期待 → AI株の高バリュエーション → 巨額CAPEX → CAPEXの借入依存上昇 → 期待が崩れれば資産価格の広範な再評価 → financial conditions tightening → 銀行・ノンバンクにも波及 federalreserve.gov/monetarypolicy… pic.x.com/vFRB39zFNi
AI半導体株がかなり売られてます。 MU -7% SNDK -9% COHR -13% でもAI需要そのものはまだ崩れてない。 ADI決算は売上+40%、次期見通しも市場予想超え。 今の下げは「AI終了」より、 金利上昇＋高バリュエーション調整に見える。 次に見るのは需要よりCapexと長期金利。
苫小牧エリアのCCS事業は、出光興産の北海道製油所と北海道電力の苫東厚真発電所から出る排ガスからCO2を分離・回収し、JAPEXが地中に圧入・貯留する計画だ。 石油資源開発、CO2地下貯留に向け試掘2坑目 北海道苫小牧で：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
メガテックな過大なCAPEXが、結果として米国ハイテク株安を招いている。 ポイントはAIがインフラと認められ、低い利回りで資金調達できる信認を市場から得られるか。 pic.x.com/Tu729a6sF8
半導体の最上流のDC設備投資が大相場の牽引役で、サプライチェーンのどこにCAPEXが大きく流れ込むか、決算や有価証券報告書などの1次情報から見極め投資することで今回の相場で儲けていたのが五月さん。 JINさんのYouTubeで相場復帰宣言したと思ったら、こんなexcitingな相場を予見していたのか...
ふと思ったけど、来年からVALOのEWCってどうなるんだろうな OPENを優勝したチーム全部集めるのか？元リーグチームだけ予選以上は無条件出場とかは一貫性がなくて文句出そうだし ここいらでAPEXみたいにMastersと合併する可能性もあるな
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