@SoSoValueCrypto 1 分前 TechFlowアリババの呉泳銘：AIの算力Capexへの投資収益の確実性は非常に高く、Capexの投入は3年以内に回収される8月20日、アリババグループは2027会計年度第1四半期の決算を発表しました。

@nice_waistcoatスト6とかApexとかの強いストリーマーさんとか勢いあるVtuberさんいたりするから大会だったり配信者鯖の企画とかだったりで結構お見かけしたりしてるよ！ 業務提携するならポケチャンの大会とかも開いたりするのかね〜

PER50倍でも、 ・資金調達が容易 ・株価上昇 ・信用供給増加 ・CapEx増加 ・売上増加 が続けば、さらに上がっていく点は大事

AIバブル崩壊が起きた場合、QQQへの影響は大きくない。皮肉な事にハイパースケーラーの資金調達が難しくなるほどAICapex削減によってFCFが急回復、追加社債発行も減少、中期的にはむしろ財務体質が改善する可能性が高い。先にAIを諦めたAppleは株価は好調、メモリ価格下落で利益率改善見込み。 pic.x.com/evU4uG2niY x.com/rika_investor/…

AIバブル崩壊が起きた場合、QQQへの影響は実は小さい。皮肉な事にハイパースケーラーの資金調達が難しくなるほどAICapex削減によってFCFが急回復、追加社債発行も減少、中期的にはむしろ財務体質が改善する可能性が高い。先にAIを諦めたAppleは株価は好調、メモリ価格下落で利益率改善見込み。 pic.x.com/hs5wMYeQ0f x.com/rika_investor/…

FRB議事要旨、AI投資についてしっかり議論された、やや🦅か AI利益への非常に強い期待 → AI株の高バリュエーション → 巨額CAPEX → CAPEXの借入依存上昇 → 期待が崩れれば資産価格の広範な再評価 → financial conditions tightening → 銀行・ノンバンクにも波及 federalreserve.gov/monetarypolicy… pic.x.com/vFRB39zFNi

AI半導体株がかなり売られてます。 MU -7% SNDK -9% COHR -13% でもAI需要そのものはまだ崩れてない。 ADI決算は売上+40%、次期見通しも市場予想超え。 今の下げは「AI終了」より、 金利上昇＋高バリュエーション調整に見える。 次に見るのは需要よりCapexと長期金利。

苫小牧エリアのCCS事業は、出光興産の北海道製油所と北海道電力の苫東厚真発電所から出る排ガスからCO2を分離・回収し、JAPEXが地中に圧入・貯留する計画だ。 石油資源開発、CO2地下貯留に向け試掘2坑目　北海道苫小牧で：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

メガテックな過大なCAPEXが、結果として米国ハイテク株安を招いている。 ポイントはAIがインフラと認められ、低い利回りで資金調達できる信認を市場から得られるか。 pic.x.com/Tu729a6sF8

半導体の最上流のDC設備投資が大相場の牽引役で、サプライチェーンのどこにCAPEXが大きく流れ込むか、決算や有価証券報告書などの1次情報から見極め投資することで今回の相場で儲けていたのが五月さん。 JINさんのYouTubeで相場復帰宣言したと思ったら、こんなexcitingな相場を予見していたのか...

ふと思ったけど、来年からVALOのEWCってどうなるんだろうな OPENを優勝したチーム全部集めるのか？元リーグチームだけ予選以上は無条件出場とかは一貫性がなくて文句出そうだし ここいらでAPEXみたいにMastersと合併する可能性もあるな

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#VALORANT ふと思ったけど、来年からVALOのEWCってどうなるんだろうな OPENを優勝したチーム全部集めるのか？元リーグチームだけ予選以上は無条件出場とかは一貫性がなくて文句出そうだし ここいらでAPEXみたいにMastersと合併する可能性もあるな

② 圧倒的な本業のキャッシュ創出力 検索・広告という圧倒的キャッシュカウがあるため、FCFのマイナスは事業赤字ではなく純粋なCapEx増による一時的なものです。 バークシャーが見ているのは単期のFCFではなく、「この投資が将来生み出す中長期のキャッシュフロー」でしょう。

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🇯🇵 AI投資の次のボトルネックはGPUではなく「資金調達」になりつつある。 NvidiaがOpenAIのオハイオ州8GWデータセンター計画に対し、最大1,050億ドルの資金支援。 Microsoft関連のデータセンター債も39億ドルへ増額。 重要なのは、AI CAPEXの制約が コンピュート → 電力 → 土地 → 冷却 →

20260818 月曜日 株指数→🛢️💰🥇的な動きが散見、指数売り個別買い的な。ベッセントの🇮🇷経済制裁案はまだ発表されず（今週中の予定） - NY🏦🏭20.6↑ただし仕入れ価格も↑ - AI CAPEX↑➡️関連銘柄↑➡️社債・資本需要↑➡️長期金利上昇？（日本も同じかな？） - 🇰🇷は祝日外国人買越が続くか - 全力◯◯🔎 pic.x.com/1YS7Xj9KSX x.com/lrnrllf/status…

💻📊 企業決算分析：今週のWalmart決算とNvidia（8月26日）決算を控え、AI CapExの「P/L回収効率」を監査 🚀 主要企業のQ2決算発表が終盤を迎える中、今週のウォルマート決算および8月26日に控えるエヌビディア決算に向け、市場の関心は「消費の実態」と「AI投資の収益化（ROIC）」へ集中 pic.x.com/NmpIitDxQE

2026/08/17 米国株🇺🇸 指数は軟調、ビッグテックは弱かった。 原油高、長期金利（10年、30年）高だから。 だけどAI、半導体、DCでも強い銘柄は強かった。なぜか？ 私の仮説。 NVIDIAの5000億ドル資金調達スキームによって、恐れられているハイパースケーラーのCapEX減少の懸念が後退。

初めてのゲーミングPCでコストを抑えつつ、人気のタイトルを快適に遊びたい人へ。MSI Thin 15 B13U ゲーミングノートPCが、現在約7,300円の値下がりで狙い目になっています。 このモデルはGeForce RTX 3050を搭載しているため、Apex