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🇯🇵 AI投資の次のボトルネックはGPUではなく「資金調達」になりつつある。 NvidiaがOpenAIのオハイオ州8GWデータセンター計画に対し、最大1,050億ドルの資金支援。 Microsoft関連のデータセンター債も39億ドルへ増額。 重要なのは、AI CAPEXの制約が コンピュート → 電力 → 土地 → 冷却 →

20260818 月曜日 株指数→🛢️💰🥇的な動きが散見、指数売り個別買い的な。ベッセントの🇮🇷経済制裁案はまだ発表されず（今週中の予定） - NY🏦🏭20.6↑ただし仕入れ価格も↑ - AI CAPEX↑➡️関連銘柄↑➡️社債・資本需要↑➡️長期金利上昇？（日本も同じかな？） - 🇰🇷は祝日外国人買越が続くか - 全力◯◯🔎 pic.x.com/1YS7Xj9KSX x.com/lrnrllf/status…

💻📊 企業決算分析：今週のWalmart決算とNvidia（8月26日）決算を控え、AI CapExの「P/L回収効率」を監査 🚀 主要企業のQ2決算発表が終盤を迎える中、今週のウォルマート決算および8月26日に控えるエヌビディア決算に向け、市場の関心は「消費の実態」と「AI投資の収益化（ROIC）」へ集中 pic.x.com/NmpIitDxQE

2026/08/17 米国株🇺🇸 指数は軟調、ビッグテックは弱かった。 原油高、長期金利（10年、30年）高だから。 だけどAI、半導体、DCでも強い銘柄は強かった。なぜか？ 私の仮説。 NVIDIAの5000億ドル資金調達スキームによって、恐れられているハイパースケーラーのCapEX減少の懸念が後退。

初めてのゲーミングPCでコストを抑えつつ、人気のタイトルを快適に遊びたい人へ。MSI Thin 15 B13U ゲーミングノートPCが、現在約7,300円の値下がりで狙い目になっています。 このモデルはGeForce RTX 3050を搭載しているため、Apex

@Osatou_Apex買収の流れからヤケクソになってないか？

$NBIS #Nebius
終値 $268.85（-3.18%） 先週のQ2爆益（売上+454%、AIクラウド+514%、バックログ$40B超）で40%超急騰→今日は利確売りで調整。 強気派「価格決定力あるし5GW契約済み、前払いでCapex回せる」
弱気派「21x EV/Salesは行き過ぎ、赤字、目標$175のHold格下げ」

2/5【1.驚異の価格支配力と前払い金】 ・MWあたり単価：2026年ベース$12M → Q2コア契約 $20〜25M → 短期オークション枠 $40〜50M超（約4倍）へ急騰！ ・顧客前払い金：契約の約70%で「CapExの50〜60%」を前回収。 ・投資回収期間：わずか1年10ヶ月！ 希薄化を起こさない「無敵の資金循環」が完成。

@ni4day他1人売上急増なのにSellなのは、高額Capex（売上の2.4倍超）、AI顧客1社で売上の約20%、短期解約可能なクラウド契約が理由。長期コミットが必要で、2030年まで赤字・キャッシュバーン見込みだから。

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@muffin_egg49747UBS: 27年ビッグテックCapEx 1.4兆ドルに迫る（yoy +46%） その中でメモリはなんと63%を占めている。 来年のビッグテックのCapEx予測は、第2四半期決算発表シーズンを経て、1.1兆ドルから1.4〜5兆ドルへと急増した。 サムスン電子とハイニックスの業績見通しはさらに上方修正予定 pic.x.com/EFDZROUR43

$CRWV の株価の短期的な下落理由。 ① 決算後の上昇で利益確定 ② 巨額CapExへの懸念 ③ FCF・負債への懸念 ④ 株価がAI期待をかなり織り込んでいた ⑤ Neocloud全体のボラティリティ ⑥ Insider売却などによる需給悪化 の以上が考えられますね。

$CRWVの決算を整理したいです。 今回の決算自体はかなり強いはずです。 ・Q2売上 $2.58B ・前年比ほぼ2倍 ・Revenue Backlog $104.2B ・新規Customer Commitments $25B+ ・通期売上/利益見通しを引き上げ 懸念点はやはり、”CapEx”ですかね。

Alphabet $GOOGL は決算発表で通期の設備投資（Capex）指針を最大2,050億ドルへ引き上げた。 これを受けて市場では、巨額投資によるフリーキャッシュフローの圧迫や投資回収リスクを嫌気し、決算後に株価が売られる場面があった。 x.com/StockMKTNewz/s…

NVDA　AIの覇王。アンソロピックのニュースやハイパースケーラーのCAPEX、EPSを考えると次回の決算はコンセンサスを超えてくると思う。ここ一年、株価は停滞してて休養十分。仮にPER１００倍と仮定すると理論株価は９９４ドル。直近のEPS成長率７０％だから十分ありえる数字。 pic.x.com/XdfTRajl4J

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🚀 $NBIS Q2決算で判明した劇的な変化： ・EBITDA率50%（営業レバレッジ開花） ・MW単価：$12M→$20M超（Q3短期枠は$40~50Mへ暴騰） ・CapExの50~60%を顧客前受金で回収 2027年目標（Base Case）： ・ARR倍率 7x ・想定株価 $620（+126%） ベア派の「AIバブル崩壊論」を数字で叩き潰す圧巻の分析。 pic.x.com/xpCrcsLXot x.com/funmentalist/s…

Seagateは直近決算で営業CFに比べてCAPEXの伸びが抑えられており、さらに今後も（！）同様の方針 （SKhynixやMicronと大きく異なる） Seagateはストレージの台数を大量に増産するのではなく、HAMR技術などによって1台当たり容量を上げる戦略 4月決算でも会社はこれを「capital-efficient」と説明 x.com/moas46497/stat…

・CAPEXは直近決算ですら営業CFの伸びに比べてあまり増えていないため、 FCFを安定的に成長させられている ※ちなみにDRAMやNANDと異なり、過去サイクルの底ですらFCFはマイナスになっていない ・競合が少ない SeagateとWestern Digitalで85%程度 （残りは東芝）

Seagateについては弱気だったものの考えを改めた まずSeagateの前に、SKhynix（およびMicron）の問題点： ①粗利率が80%台と極めて高く、なおかつ2028-2029年に大量増産が予定されている →ASP下落、CAPEX増加 ②HBMが供給不足かつ高価なので、NVDA等で代替手段の検討が始まってしまっている

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なるほど。 NVDAとウォール街の5000億ドルの資金調達保証は、 将来訪れるであろう、ハイパースケーラーのCapEX投資の減額ショック（AIバブル崩壊の引き金になるとも言われている）を和らげる効果がありそうだね。 x.com/jukan05/status…

いつか見たい Apexで碧依さくらと結城さくなと胡桃のあのV最協決定戦のフルパ 夢だな Apex始めた理由がカスタムの湊あくあと勇気ちひろのショットガン対決 渋ハルも休んでるし 大会赤字ならクラウドファンディングしてくれー

AI企業の資金調達失敗 データセンター案件延期・キャンセル GPU担保価値下落 プライベートクレジット損失 銀行への波及 半導体メーカーの在庫急増 AI関連企業が一斉にCapEx削減

AI CapEx成長率ピークアウト GPU注文減速 AI企業の資金調達条件悪化 CDS・社債スプレッド上昇 信用格付け格下げ 危険⚠️↓

テンセントのQ2、最初はイマイチと思ってだけど考え方が変わってきた。テンセントのマーケティング事業の伸びと、急激なCapexの増加、マナスへの出資はたぶん関係があって、これまでAI投資からのROIに懐疑的だったテンセントがAIへの投資を収益に結びつける道筋がついたのでは。

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中間選挙年だから売るは、今の2026年相場では危険な一方で、前倒しで調整したから秋は下がらないも危険。AI設備投資→企業利益→FCFという好循環が続く限り、季節性は単なるノイズだが、逆にAI CapExのROICや資金調達に再び疑問符が付けば、そこで初めて中間選挙アノマリーが後から効いてくる。

メタンハイドレートの採掘や技術開発に関わる主な企業に石油資源開発(JAPEX)､三井海洋開発(MODEC)､INPEXなどが名を連ね、国家プロジェクトや共同出資法人を通じて商業化に向けた研究が進められているが…いやー錚々たるメンバーだね…メタンハイドレートの商業化は間違い無しだね…8/14<新発田城>③ pic.x.com/RYoYRZZujv

$NBIS GPU耐用期間、CAPEX、資金調達、大きな課題が次々と解決されそうでいい意味で想定外。ちょっと理想的過ぎて怖い。

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