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@kita_ch_9001これどうなるかですよね。レイドとかで配りまくるか。あとは色違いのみ配布か。今までの傾向からは価値が暴落しそうですが。シャドウルギアapexとかは何体も配ってないので保たれる可能性もあるので何とも言えないですよね。

Nebiusの2Q26決算発表カンファレンスで興味深い発言あり 設備投資資金調達の手段として顧客からの前受金を積極的に活用するようになっており、現状各契約に必要なCapexの50-60%相当の前受金支払いを顧客に要請しているとのこと Coreweaveの決算では赤字拡大の一方でで営業cfが黒転して市場の安心材料 pic.x.com/QxMn9tbLcZ x.com/penshan1/statu…

📅 明日8/14のAIインフラ関連決算 大型半導体は少なめですが、GPUクラウド／AIデータセンター系が中心です。 🔹 $BRUN｜Boost Run GPU Cloud / AI Compute → GPU容量、稼働率、DC拡張、CapEx 🔹 $DGXX｜Digi Power X Power + Data Center + GPUaaS → NeoCloudz売上、GPU稼働、MW拡張、電力容量 🔹

🟡Adyen 🇳🇱 H1 2026, 13Aug2026 ・Net revenue €1.303B (+19%, CC +21%) ・Processed volume €803.8B (+24%) ・EBITDA €641.5M ・EBITDA margin 49% ・FCF conversion 86% ・CapEx / revenue 5% ・FY2026 guidance 売上成長見通し+20〜22%→+21〜23%へ上方修正（買収寄与込み） pic.x.com/PdAwPJ1bLh

🟡 Adyen 🇳🇱 H1 2026, 13Aug2026 ・Net revenue €1.303B (+19%, CC +21%) ・Processed volume €803.8B (+24%) ・EBITDA €641.5M ・EBITDA margin 49% ・FCF conversion 86% ・CapEx / revenue 5% ・FY2026 guidance 売上成長見通し+20〜22%→+21〜23%へ上方修正（買収寄与込み） pic.x.com/CT0KX88uxO

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@taltalga俺の知ってく限りチーム合併で出場してるのCRT(CRと100Tの合併)がAPEXの大会出てるくらいしか知らないですねぇ。 そんなに多くないと予想してます🥲

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もう買収確定したからどうなろうがどうでもいいってのが伝わるね x.com/apex_100mirui7…

これまでのAI投資を一本の鎖にすると、GPU→HBM→光通信→レーザー→電力→冷却→DCと、AI CapExが進むほど新しいボトルネックが発生している。そして今回のフォトニクス決算は、光通信そのものがテーマではなく、光通信の中のレーザーが新しいボトルネックになったことを示唆している。

そういやEAがサウジに買収されるならバグを減らすためにエンジン変えたApex2は必須なんじゃないの。サウジとしてはeスポーツを盛り上げたいはずだし競技として確立するなら今のApexはバグの量ヤバすぎるし pic.x.com/TCZwC9FrAA

見てよこれ テンセントの決算 設備投資、大幅に上振れ この四半期で1.22兆円だよ Other Q2 Metrics: 🔹 CapEx: RMB52.78B (Est. RMB32.14B) 🔹 Fee-Based VAS Subs: 259M (Est. 268.66M) 🔴 x.com/wallstengine/s…

【CPI上振れなら？】 CPI↑ → Fed引き締め観測↑ → 米金利↑ → 高PER株のPER圧縮。 CRWV・ORCL、ハイパースケーラーなどは 高CAPEX＋資金調達負担 まであるため金利上昇に敏感… 逆にTSM・ASMLはCF・財務が強く、下落しても「資金繰り悪化」ではなく主にPER調整。

🚨 CoreWeave（$CRWV）Q2 FY26決算 「AI需要の強さは本物。利益率も改善。ただし、巨額CapExと金利負担が最大の論点」 売上高は25.75億ドル、前年比＋112％。 調整後EBITDAは15.10億ドル、マージン59％、調整後営業利益は1.28億ドル、利益率5％となりました。 pic.x.com/OcbOnuo4JG x.com/wallstengine/s…

$CRWV 決算コール前だけど時間外 +9%📈 $NBIS もつられて +4% CRWVは売上 +112% YoY、Backlog $104.2B（+246% YoY）。 さらにQ3入り後に $25B超の新規コミットメントを獲得。 AIクラウド需要の強さを改めて確認する決算。 あとは決算コールで巨額CapExと資金調達について何を語るか。 x.com/do_it_rightawa…