@WSJ他1人Microsoft Preview: The Definitive Guide To Azure, CapEx, And Earnings Jul 24, 2026, 9:35 AM ET Agar Capital seekingalpha.com/article/492526… ◆ 主なポイント（MSFT決算プレビュー） 1. 最重要指標は Azure 成長率（AI需要の中枢） Azureは前四半期 39%成長（CC）。市場予想は 39.6%。 pic.x.com/BIh6BTlsyw

株先小幅高 ↗️半導体 $INTC コンセンサス上振れ データセンター売上+50% TP105←90 +3.9% 防衛 金鉱 原子力 saas healthcare $THC 決算beat 通期見通し上場修正 EPS予想の2倍↘️メガテック $GOOGL 決算好調もcapex上昇を嫌気 メモリ $MU $WDC $SNDK $STX $MRVL 通信 $CHTR

昨日のGoogle決算で市場が売った理由は、業績ではなくCAPEXだった。 AI需要が強すぎて、投資を増やさざるを得なかった。 短期ではフリーキャッシュフローが悪化して株価の重しになるかもしれない。

決算で見るべきCapExとは？ 決算で見逃されがちなのがCapEx（設備投資）。 利益だけでなく、 ✔ 設備投資は増えているか ✔ AI投資は継続しているか ✔ データセンター投資は拡大しているか を確認しましょう。 将来への投資が続く企業ほど、市場から高く評価されるケースがあります。 pic.x.com/EVuvTjjQiJ

INTELの決算みたけど、Alphabetと真反対で草 そらあがるわ。 GAAPベースの＄11B純損失もCHIPS法のせいやし市場はきにしない。Capex増加としているけど、INTELは受注側やもんね。ハイパースケーラーとは違うってことか。2つの決算比較、勉強になるわ。Foundry部門の黒字化だけ懸念やけども

@toushimasGoogleは中身は悪くなかったですもんね…!! ただ市場がCAPEXの重さに過敏になっている雰囲気で、良い決算でも売られる展開が続いてます。ドミノは怖いですが、こういう時こそ淡々と、が結局効くのかなと自分に言い聞かせています😅

👀今日見るべきポイント 決算シーズンでは、 売上高 営業利益 CapEx（設備投資） 来期ガイダンス この4項目をセットで確認することが重要です。 AI関連株は「今の利益」だけでなく、「将来の投資計画」が株価を左右する局面が続いています。

7月23日は本格決算シーズンの幕開けとなり、市場ではAI関連投資の継続性が最大のテーマとなりました。 特に海外では**Alphabet（Google）**が市場予想を上回る決算を発表し、AI向け設備投資（CapEx）の拡大方針を維持したことから、AIサプライチェーン全体への期待が再び高まりました。

今週気になった点 -SaaSは顧客が望んでないAIバンドル＆値上げでユーザー満足度下がってるという投稿を見た(N=1) -Capexほど減価償却が増えてない件(倉庫で腐ってる？) -ハイパースケーラーのFCF枯渇＆社債の人気急落。今後は誰が金を出すのか fortune.com/2026/07/17/ai-…

@mitiwotokuzou「決算は悪くないのに設備投資で売られる」、まさに今のクラウド相場の難しさですよね📉 CapExが将来の成長から"いつ回収するの?"に見方が反転した瞬間で、実質金利が高いほど夢より回収時期が効いてくる…この整理すごく腑に落ちました。FED WATCH毎日更新も心強い、フォローしました🙌

遊具投資による資産増→集客増 という、正の循環が維持できなくなった時に、テーマパークはCAPEXを抑えて集客する、遊具以外に投資するなどの判断が必要になるんだろうな。 日本だと、需要サイドが縮小し、投資コストが急騰してる局面でどうするか。 一層の工夫が求められそう。 米ワシントン州「Wild

この超円安とGOOGL、INTCの決算とCAPEX見て、キオクシアやパウロさん @paurooteri 銘柄どういう理屈で売り込むのか逆に見てみたい😊

【株安の最大要因①：AI投資不安】 メガテック2社の決算が波紋を呼びました。 ・Alphabetが通期設備投資(CapEx)見通しを最大2,050億ドルに上方修正 ・Teslaも四半期CapExが前年比142%増の約58億ドル ・両社ともにフリーキャッシュフローがマイナスに転落

【今日のまとめ】 株安・原油急騰・ドル高という「複合リスクオフ」な1日でした。 要因を整理すると—— ①Alphabet・TeslaのAI巨額CapEx発表でハイテク急落 ②フーシ派の紅海攻撃で中東緊迫化→原油急騰 ③インフレ再燃懸念→利回り上昇・ドル高・株安

【7/23 米国市場の1日】どう動いた？📊 寄り前：中東情勢の緊迫（紅海でのタンカー攻撃報道）で原油が急騰、ブレント原油は5月以来の$100超えへ。前日引け後のアルファベット・テスラ決算でAI投資（capex）の重さも意識され売り先行。

Alphabet -7%・Tesla -14%、Brent原油が日中$100を超えた。S&P500はApril 2025の関税ショック以来最大の1日下落。金も-1.24%と全資産売り。AIのCapexが「際限なく膨らむ」という懸念が決算シーズンの共通テーマになりつつある。来週FOMCが最大の審判。

#5000日FIRE日記｜419日目▶︎FIREまで4581日 Google決算はCapex加速でした！ ツルハシ銘柄のマイクロン $MU は3.2%の上昇！ 【今日の総資産】16,739,262円 目標の2,000万円まで326万円 ▼資産内訳 ・現金：3,036,951円 ・株、債券：9,371,752円 ・仮想通貨：3,215,618円 ・確定拠出：1,114,943円 pic.x.com/G3kieJW2NK x.com/tata5000dayfir…

アルファベットが決算後に-7%、テスラは-14%…！！ おはようございます✨ ハナキンの朝ですが、昨晩の米国市場はなかなかの荒れ模様でした。 ナスダックは-2.15%の25,137まで下落。原油高と中東情勢、そこにAI投資(CAPEX)の重さがのしかかった一日でした👀 pic.x.com/o5SjvrUFky

@investor_jazzyKGoogleなかなかガツンときましたね💦 Capex上昇はわかってたことのような気がするんですけどね、株の難しさを感じました

AI投資好回転相場の終焉❓ 「フーシ派/紅海リスクで、北海ブレントが100超え•長期金利4.7%超えの中、成長率が最も高い $GOOGL でもROIに暗雲。来年のCapexに関心が集まり、債務に頼るAI設備過剰投資は株主に利益をもたらさない❗️と急落。取締役会でも問題になるか？株価は総崩れ！」 pic.x.com/ImchDfeT6a x.com/1989hatooku/st…

決算シーズン本格化。 昨日の決算で印象的だったのは、 ✅ Alphabetは好決算でもCAPEX拡大で下落 ✅ TeslaはAI投資でFCF悪化 ✅ IntelはAIサーバー需要を追い風にCAPEX引き上げ 市場はもう、 「AIに投資している企業」ではなく、 「AI投資を利益に変えられる企業」を評価している。

Redditの投資関連トレンドワード❗️ Tesla14.5％急落は買い場か TeslaのFCF赤字と巨額CAPEX AlphabetのCloud成長と株価急落 Alphabetの2,050億ドルCAPEX Intelの売上25.4％増 Intel Foundryの外部顧客 原油100ドルとインフレ 防衛株の相対的強さ

@John00_CanaryAlphabet、FCF以外はバチクソ内容良かったんですけど、僕が思ってた以上に市場は嫌気しましたね📉 2024年MetaのCapExが大きかった時に株価下落したのを思い出しました(僕はその時に初エントリー)🤔 pic.x.com/YNYNHxxYHT

【🇺🇸米国市況】AlphabetがCapEx$205Bへ引き上げ・TeslaのFCFがマイナス転落 ― GOOGLとTSLAが合計時価総額$1兆消失の歴史的暴落 2026年7月24日（木）　ニューヨーク｜ちぇり🍒 @cherio2016 note.com/cherio2016/n/n…

📉【7/23 🇺🇸株まとめ】 全面安で引け！Nasdaq主導の下落 ■主要指数 ・S&P500：7,408（-1.21%） ・Dow：51,712（-0.97%） ・Nasdaq：25,138（-2.15%） ▼下落要因 ①イラン情勢緊迫→原油急騰（Brent+$100超え） ②Tesla・Alphabet決算でAI capex増大＆FCFマイナスが鮮明化 →ハイテク全体に警戒感 pic.x.com/PgSiIWyv8k

米株市場は大きく下落で終了〜。 米国株は全面安NASDAQ：-2.15% S&P500：-1.24% NYダウ：-1.00% 下落の主な理由は3つ Alphabet（Google）のAI投資拡大AIへの設備投資（CapEx）の大幅増加とキャッシュ消費が嫌気され株価下落。「AI投資が利益につながるまで時間がかかる」との懸念が再燃。 pic.x.com/WVZcZQ4Ext

🇺🇸【アルファベット・テスラ・IBM急落の背景】 米株市場を下押しした主要ハイテク3社の売り理由は以下の通りです。 🔴 アルファベット ・AIインフラ等への巨額設備投資（CapEx）増額を発表 ・「収益化への時間・コスト懸念」から警戒感が先行 🔴 テスラ ・EPSや利益率が市場予想に届かず失望売り

Intel、第2四半期決算が市場予想を上回る 2026年の設備投資を200億ドルに増額 ・Intelの第2四半期売上高は161.3億ドル、第3四半期EPS見通しは0.38ドルと市場予想を上回る ・2026年の設備投資（Capex）を200億ドルに大幅増額へ ・市場全体は軟調、S&P 500は1.2%安、NASDAQは2.1%安

2026/07/24 金 一時ドル円164 11/3中間選挙に向け ホルムズ海峡カタがつかなければコア支持層固めの強行策懸念 原油高インフレ利上げ観測 金利上昇株安、ドル買いでゴールド安円安 今朝のGoogle決算でcapex増額は ハイパースケーラー売りツルハシ（メモリ）買い 何もしないが吉 #株 #投資 #株クラ pic.x.com/veY7wu1Mps

Alphabet -6.44% 好決算だったもののAIインフラ整備に向けた資本支出(CapEx)の急増が嫌気。フリーキャッシュフロー(FCF)がマイナスに転落。 AI巨額投資結果のマネタイズできる期間に対する投資家の見方がシビアになっており、好材料出尽くしのリスク回避売り だそう

一方で株価は決算後の時間外取引で下落した。理由は設備投資の見通し引き上げ。2026年通期のcapexを1800〜1900億ドルから1950〜2050億ドルに上方修正した。今四半期のcapexは449億ドル、フリーキャッシュフローはマイナス59億ドル。需要に供給が追いつかず、第3四半期は他社のクラウド容量を借りて対応

Googleの決算、本業がめちゃくちゃ強い。 ・売上 1,198億ドル（+24%） ・営業利益 408億ドル（+30%） ・クラウド売上 +82% ・受注残 5,140億ドル AIがちゃんと売上になってる。 文句のつけようがない。 ただ、キャッシュの側を見るとこうなってる。 ・営業CF 391億ドル ・CAPEX 449億ドル ↓ ・FCF

決算は良かったけど、2026年の設備投資（capex）増額が嫌気されて株価下がってるんよ。 だって cnbc.com x.com/PRose0913/stat…

CapExを増やした場合： GoogleやAmazon等に対して「そんなに巨額投資して本当に投資回収できるのか？」と嫌気され、株価が急落します。 ​CapExを減らした場合： 「AI需要がついに頭打ちか！？」と市場がパニックになり、NVIDIAをはじめとする半導体、電力、設備などの周辺株が一斉に連れ安します。 pic.x.com/qbrmS8ub8u

この人のゴールド戦略、ピカイチでわかりやすい。 負けまくりの日々だったけど、参考にしてから元手の資金が3倍になったんだよね。 Gold ドル円 USDJPY XAUUSD ビットコイン CapEx アドバンテスト 三菱UFJ TOPIX 設備投資 ハイパースケーラー 仮想通貨 Alphabet ストップ高 上方修正 x.com/gorujiro_gold/…

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アメリカ株、テスラとアルファベットといった昨日の取引終了後に決算を出したツートップが大きな下落。その他にもアマゾン、メタプラットホームズ、オラクル、パロアルト、Microsoft、スペースXなどが大きく下落。いわゆる『ハイパースケーラー側のフリーキャッシュフローの悪化、CAPEXの増加』をネガ

この人のゴールド戦略に衝撃を受けた。 シンプルだけど、真似するだけでとことん勝てるっていう事実、知らなきゃ確実に損するね。 Gold ドル円 USDJPY XAUUSD ビットコイン ストップ高 CapEx ハイパースケーラー TOPIX 上方修正 三菱UFJ Alphabet 設備投資 仮想通貨 アドバンテスト x.com/gorujiro_gold/…

@aitradelaboratoGOOGLは好決算なのにAH軟調というのが面白くて、Capex増額発表自体が株価を押した形。"投資拡大→収益化まで時間がかかる"という読みが先行したわけで、TSLAの実際の利益率ミスとは売りの性質が違う。市場が問うているのは"AIは儲かるか"ではなく"いつ儲かるか"という時間軸の話になってきた気がする

プロのゴールド解説はとにかく腑に落ちる。 まだ稼げてないなら、一度は目を通すべきだと思う。 Gold ドル円 USDJPY XAUUSD ビットコイン 上方修正 Alphabet 仮想通貨 アドバンテスト ハイパースケーラー 設備投資 TOPIX CapEx 三菱UFJ ストップ高 x.com/gorujiro_gold/…

$WYFI $CIFR $IREN $NBIS 巨額の設備投資（CapEx）は、一時的に株価の調整要因となることがあります。 その結果、MAG7 がサポート水準まで下落することもあるでしょう。 しかし、彼らはAIの本格的な実需に向けた大規模な投資を続けています。

新規失業保険申請件数下振れ 1969年以来最低件数。全金利上昇しベアフラット。貴金属下落。決算は$GOOGL $GOOGL 売り上げビートもEPS未達 SPCXステーク開示するもCapEx懸念で− 4.7% $TSLA 決算ミス 売上ビートもFCFマージン縮小 − 7% $TXN − 4.2% $STM − 15.8% $NOW 決算ビート + 4.9% $IBM

このFXトレーダーの投稿を毎日見てたら、 気づいたら利益が+35万まで増えてた。 仕事でほとんど時間取れないけど、真似するだけで稼げるから最高なんだよね！ ゴールド Gold ドル円 USDJPY XAUUSD ビットコイン CapEx TOPIX アルファベット ハイパースケーラー ストップ高 アドバンテスト 三菱UFJ x.com/gorujiro_gold/…

🐹【ピタの米国市場前予想】📈 🔍結論 今夜は**「安寄り後、戻せるか」が勝負。** 市場前で下落している主な理由は… ⚠️アルファベット・テスラ決算への失望 ⚠️AI投資（CAPEX）拡大による利益懸念 ⚠️原油高・金利上昇によるハイテク逆風 (Reuters) 📊ピタ予想 🟡NASDAQ：−0.8%〜−0.2% pic.x.com/N2nkIRexc3

GOOGLがCloud+82%の好決算でも株価が$353→$330に沈んだ理由はCapex

ポートフォリオの13%を占める テスラ、グーグルが決算やらかして 下落 来週はポートフォリオの58%を占める アマゾン、マイクロソフトが決算 こいつらもやってくれるだろう!!(CAPEX!!

またまたいつものCAPEX懸念。たしかに$GOOGの決算は市場の高すぎる期待には答えられなかった。ただ、どう考えても半導体株全員に恩恵ある決算だった

今後1週間で Microsoft Amazon Google Meta の決算が続きますね〜 注目は、 CAPEX（設備投資）です🤗 なぜなら Microsoftが投資する ↓ NVIDIAが売れる Amazonが投資する ↓ TSMCが忙しくなる Metaが投資する ↓ HBM需要が増える AI相場の起点は、 クラウド企業の投資判断！

すごい、月100万円稼ぐために頑張ってたけど、 この人の投稿見てたらすぐ達成できそう。 USDJPY ドル円 EURUSD ユーロドル 仮想通貨 三菱UFJ TOPIX 日経平均 TSLA ティアフォー アルファベット ハイパースケーラー 設備投資 信用倍率 売買代金 CapEx 高値更新 ヨコヨコ ストップ高 x.com/matsuoka_fx/st…