@hiatus_eggメインシナリオとしては、証券会社がメガテックに強気なので、メガテックの決算はポジティブ反応に期待してます。 それを受けてNVDAもポジティブに反応してくれることを願ってますが、変数が多すぎて。例えばCAPEX変わらず、自社チップ爆売れみたいな内容ばかりだと、NVDAにはネガティブに写ったり…

@Aark_Digitalマクロで揺れても、今の焦点はAI設備投資がまだ増えるかどうか。FOMCより先に、Mag7決算のCapexコメントで物色先が上流から電力へズレる可能性がある。 このズレを6社で並べた→ note.com/konno_masayuki…

@inudog_chan_マクロで揺れても、今の焦点はAI設備投資がまだ増えるかどうか。FOMCより先に、Mag7決算のCapexコメントで物色先が上流から電力へズレる可能性がある。 このズレを6社で並べた→ note.com/konno_masayuki…

@toushi_1121_マクロで揺れても、今の焦点はAI設備投資がまだ増えるかどうか。FOMCより先に、Mag7決算のCapexコメントで物色先が上流から電力へズレる可能性がある。 このズレを6社で並べた→ note.com/konno_masayuki…

🌟Today’s Headlines 🐾 04/27 米国市場はS&P500・NASDAQが小幅に最高値更新。ただし出来高は薄く、強いリスクオンではなく「AI・大型テック決算期待が高値を支えた」かたち。 原油はホルムズ海峡リスクでWTI 96ドル台、金利も上昇したが、市場はAI CAPEX確認待ちで吸収。 今週 $MSFT $GOOGL $META pic.x.com/rdo4XQ6u1y

🌟What’s Next 🐾 04/27 ■ 大型テック決算ウィーク本格化 今週後半に $MSFT $META $AMZN $AAPL $GOOGL の決算が集中。AI CAPEX継続性、クラウド成長率、AI収益化コメントが市場の方向を決めます。明日以降は $V $KO $TMUS $UPS $SBUX なども発表予定。 ■ FOMC会合開始

@pointroomz中東リスクからの原油高・コスト上昇・サプライチェーンショックを多くのセクターで織り込み始めつつ、一方で半導体は強いCAPEXに支えられている状況。今週のビッグテック決算のクラウド売上とCAPEXが鍵

今週決算では強いCAPEXを期待 米テックにAIリストラの波、Microsoft・メタ計1.6万人　設備投資優先：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

波及点は4/29引け後のメガキャップ4社(MSFT/META/AMZN/GOOGL)のcapexガイダンス。 「2026も増額・2027も継続」の言質が取れればストレージ需要テーゼを補強。逆に「成熟」「効率化」のニュアンスが出れば、個社決算が良くてもセクター全体で巻き戻し。 数字より原文の表現に注目。

来週の米国株、3大イベント。 4/29 FOMC（利下げ据え置き濃厚） 4/29 Alphabet決算（Capex$180B） Mag7決算ラッシュ本格化 S&P500は5日連騰の最高値圏。 過熱と好材料、どちらが勝つかの1週間。 あなたの今のポジション、強気？慎重？

@tomoyaasakuraFG&I 99で過熱、高値追いは怖いですね。来週以降のクラウド大手決算で「capex膨張＋利益率維持」が裏付けば続伸、落ちたら巻き戻し、の二択かなと見ています。 note.com/konno_masayuki…

@Key_amzn8息子さん神トレードですね。Intelは強気見通しで色が変わり、AI相場が「GPU話」から「工場建設capex話」にシフト中。次決算で利益化が裏付けば本物だと思います。 note.com/konno_masayuki…

2026Q1時点、AI市場健全性チェックの結果：9点満点。 ◎ インフラ投資：Amazon 約2,000億ドル、Alphabet 1,800億ドル規模のCapEx計画。加速している。 ◎ AI収益化：広告もエンタープライズも実際に数字が出た。Meta・AppLovin・Salesforceは決算でAI起点の売上増を示した。 ◎

@Masa_Aug2020ハイパースケーラー4社のCAPEX見通しは合計3,000億ドル超、半導体・AIインフラへの資金流入は数字で確認できる側。一方で景気敏感株は有報の海外売上構成で原油・商品市況感応度が直撃する構造で、第二ステージはセグメント開示の精読で銘柄差が出ますね

来週のMAG7決算で一番見るべきは売上よりCAPEX（設備投資）。 Microsoft、Amazon、Meta、AlphabetがAI投資を緩めないなら、連想は半導体株。 NVDA、AMD、Broadcom、Marvell SK hynix、Micron、キオクシア、SanDisk ASML、TEL、アドバンテスト、ディスコ x.com/TradingThomas3…

4/24終値$376.3 今週は決算でいい数字を出しながらも売り込まれていってこいを演出してしまいました。 前日比プラスも、大口は売り傾向。 SpaceX合併を見据え株価を下げる意図でイーロンが色々発言した説もありますが、個人的にはそんなの関係なく、Capex増加は売られる運命だったと思います。 $TSLA pic.x.com/LAk6u30DrU

📈 TSLA 本日の株価 現在値:$376.30(+0.69%)🟢 Q1決算後に一時上昇→設備投資への警戒で下落、という流れ。 販売回復・増産のポジティブ要因と、capex増・競争激化のネガティブ要因が綱引きしている状況です。 pic.x.com/v5bfVdRm4j

Model Yが欧州販売で首位に復帰。 一見するとテスラにとってかなり良いニュースですが、決算後のテスラ株は重い動きになっています。 理由は、販売台数だけではなく、250億ドル規模のCapEx、利益構造、EV価格競争まで市場が見ているからです。 今回の動画では、 ・Model Y欧州首位の意味 pic.x.com/SbXsaQQtwR

@taaffeite_CAPEX減少だと半導体が売られるからダメ。強い設備投資を維持しながら、収益性の改善をすることとSAAS決算の落ち込み具合。NOWみたいなのが出たらダメ。

🔥 戦争中なのに米国株が急騰する本当の理由 ✅ 米国はエネルギー自給→原油高が「追い風」 ✅ トランプの3段階株価浮揚シナリオ ✅ ビッグテックAI CAPEX $660B——まだ折り返し点にも達していない ✅ 9月が最大のチャンスになる理由 詳しくはリンクへ👇 jinseiouka.blogspot.com/2026/04/blog-p… #米国株 #ナスダッ pic.x.com/RCzjTWqr4W

🚨速報｜テスラQ1決算 売上+16%、粗利21%(3年ぶり高水準)と好決算も株価は下落。 原因はCFO発言｢26年CapExを250億ドル超へ引上げ(+50億)｣ ▼同時発表 ・SpaceXに20億ドル出資 ・Optimus第2世代 年1000万台構想 マスクは利益を全額"AI未来"に突っ込んでいる。$TSLA

Fear&Greed 70まで上昇、Greed継続。 S&P500・NASDAQ最高値圏で一服。 連想ゲーム： 4/29Alphabet決算→Capex$180B AI投資加速→半導体需要追い風→日本の装置・素材にも波及。 でもF&G 70は「買われ過ぎ」サイン。 あなたなら今、買う？売る？様子見？

今週後半から本格化するMicrosoft等の決算は、単なる業績確認ではない。AIへのCAPEX投資が実際の収益に変換されているか、Azure AIの企業浸透度で判断する局面だ。この数字が出れば、AI成長サイクルの続きが見えてくる。

今のAI銘柄決算は安心感がある アナリスト予測の期待値過剰は確かにVertivのようにあって微小な下げにはなるが、長期的な投資成長が続いている限り株はついてきている 最も警戒するべきはハイパースケーラーのCAPEX 現状はこの状況で昇竜拳している このCAPEXにより利益を得るのはNvidia,AMDが代表 pic.x.com/O2V0J43Du2

テスラ 1Q26 決算サマリー - non GAAP EPS: 0.41 vs コンセンサス 0.33 (上回り) - FCF: $1.444B (Capex: $2.493B) - R&D: $1,946M (引き続き大幅上昇中) - 現金: $44.743B (過去最高) - エネルギー販売: 8.8GWh - FSD 完全サブスクリプション形式へ移行 - FSD 走行距離 9.7B pic.x.com/MwVluk1xeo

「AI→利下げ余地」 ウォーシュFRB議長候補の今朝の一言、意外とデカいです。 同じ日にテスラがCapEx 5B上方修正を発表。AIデータセンター投資がガチで加速してる証拠。 今夜Intel決算→明日4/24米PCEで半導体セクターの方向性、完全に決まります。 ※投資の最終判断はご自身の責任で。

$TSLA Gene Munster氏 ・CapEx増加はポジティブ（競争差拡大） ・他の自動車メーカーはEV/自動運転投資が弱い ・現状、明確な競合が見当たらない ※短期はCF赤字の可能性あり → ただし現金450億ドルで十分対応可能 →今は利益よりAI覇権への投資フェーズ 📖 ジーン・マンスター

$TSLA Geneニキ(アナリスト)👦 "市場がCAPEX増加を懸念し時間外で株価は下落も、それはポイントを外しているよ。テスラは物理AIの機会を掴むために積極的に動いている。これはポジティブだぜ。" -FSD、Robotaxi、Optimusは依然として巨大な機会だが、次の四半期に急激なブレイクスルーは期待しない。

sk決算は通過だけどまぁあんま関係ないか CapEx 昨年比大幅増加の見込み って言ってるけど、マイクロンみたいに理由つけてまた決算天井堪忍してくださいねｗ

🚗 TSLA Tesla Q1 2026決算 EPS・売上ともにコンセンサスをビート。粗利益率が21.1%と過去最高水準に改善。ただしCapEx見通しを$25B超に大幅引き上げ、時間外は上昇後に失速📉 ▶ 時間外 -1.2%📉 ▶ Q1 2026実績 ⭕️ EPS $0.41（+51.9% YoY）🆚予想$0.35 ⭕️売上高 $22.39B（+16.0% YoY）🆚予想$22.20B pic.x.com/TycpOA8lqN

【スナイパー】SOX+0.5%逆行高を受けて本日動く可能性がある2銘柄。①東京エレクトロン(8035)：大幅反発の流れ継続、国内CapEx上積みの受注残が下支え。②アドバンテスト(6857)：NVDA向けHBM検査の期ズレ懸念が剥落しやすいタイミング。今日の寄り付きの需給が論点🔍

明日の米国市場は3つの変数を抱えて始まる。停戦期限（水曜夜）、今週の大型決算、VIX18.87の方向性。どれが動いても変わらない事実がある。ハイパースケーラーのAI CAPEX投資は四半期単位ではなく年単位のサイクルで進行中だ。

$CRWV 今まではコアウィーブは主に、CapExが多く投資家からは悪い印象を受けていた。実際に収益化が見えてかつハイパースケラーとの提携に経営陣が強い意向を示していたとしたら株価は跳ねるに違いない。 次僕が買いたいと思っている銘柄 x.com/michaelwiggins…

NVIDIAを見るなら、決算ではなく“顧客”を見ろ。 Microsoft、Meta、AmazonのCAPEXが減速した瞬間、ストーリーは崩れる。 この構造を理解せずに持つのは、ほぼギャンブル。 4-5月は超重要イベント連続！ pic.x.com/0enQXLsAIM

3つのデータをまとめると CTA：買いピーク圏 クレジット：割高 CAPEX：減速予想 👉 全部「天井サイン寄り」 相場のフェーズ（今ここ） イメージ👇 楽観初期 加速 過熱（今ここ） 亀裂 崩れ ■ 一番大事なトリガー クレジットスプレッド拡大 長期金利急騰 大型決算でCAPEX減速示唆 50日線割ったら売

まとめ： ✅ 決算は文句なし（パーフェクト四半期） ⚠ 現値は割高圏（積極買いではない） 🎯 $350台で仕込む準備をしておく ❌ テーゼストップ：DC需要鈍化/CapEx下方修正/N2失敗 AI半導体の「ファウンドリ独占」は揺るがない。問題は「いくらで買うか」だけ。 #米国株 #半導体 #AI投資 #TSM pic.x.com/F2K4Wxwos4

「なぜ」売るのか。会社の財務を見ると背景が見えてきます。 2026年CAPEX $32.5B（約5.2兆円）は売上の約6倍。 年内 $4.2B の元本返済、GPUレンタル単価は50〜70%下落。 5年デフォルト確率40%との推計も出ています。 3/4 pic.x.com/uqPFn3UD51

(iv)BOJ利上げ実施、(v)MSFT/GOOGL/AMZNがCapEx下方修正、(vi)日本製鋼所5月決算でKPI乖離30%超、(vii)SBG 5/7決算で自己資本悪化。**全部「既知の監視イベント」**で、夜間先物との時差確認を経て判定する仕組み。

$NBISネビウスが下がった原因 2026年のCapExが$160〜200億あるのに収益は$34億しかない 差額を埋めるために「最大2500万株の市場売出し枠」を承認してた 株価が上がるほど、増資で希薄化されるリスクも上がる Metaの$270億契約は変わってない。 本業じゃなくて、資金調達の構造が売られただけ

停戦≠正常化、この一点を軸に昨日の動きを整理した記事をnoteに書いた。次のテーマはAI企業のROI。ハイパースケーラーのCAPEXが正当化されるか、その答えが出るのは4月末の決算だ。あなたの視点もぜひ聞かせてください。 note.com/hiro_silva01/n… #株式投資 #米国株投資 #長期投資