メタ・プラットフォームズ(META)が2026年度第1四半期決算を発表。 今期売上高/EPS、来期ガイダンスともコンセンサスを上回る。AI投資(Capex)が従来予想から100億ドル引き上げ。足元の業績は好調なものの、Capexの増加が嫌気され株価は下落。 note.com/tarostock/n/n0…

2/ 【Meta：AI設備投資を最大1,450億ドルへ上方修正】🏗️ Q1決算でEPS・売上ともにアナリスト予想を上回った。注目されるのが年間CapExを最大1,450億ドルへ引き上げた決断。データセンター・GPU・専用チップへの投資競争がさらに加速。Llama系オープンモデルへの投資継続も示唆。 #Meta #AI投資

【$META Q1 2026 決算】 ✅ 売上 $56.3B（+33%）予想超過 ✅ EPS $7.31（予想$6.79）ビート※税優遇除く ✅ 純利益 $26.8B（+61%） ✅ 広告インプレッション +19% ✅ 広告単価 +12% ✅ DAP 35.6億人（+4%） ❌ CapEx見通し $115-135B → $125-145B に引き上げ ❌ 8,000人リストラ同時進行 #META

📱 META Meta Platforms FY26Q1決算 収益・EPS共にビート達成も、設備投資（Capex）ガイダンスの大幅引き上げ（$125-145B）が嫌気され時間外は約-6%下落。DAP微減もイラン・ロシアの地政学要因が主因🔻 ▶ 時間外 -6.9%📉 ▶ Q1 ⭕️ EPS $10.44（YoY +62.4%）🆚予想 $6.82 ⭕️ 売上高 $56.31B（YoY pic.x.com/AiSw2ySrfO

📊 決算サマリー（過去24時間・時価総額100億ドル超） 💻 テクノロジー Alphabet（GOOGL）📈 Q1 2026：EPS $5.11（予想$2.63）、売上$109.9B（予想$107B）。Google Cloudは+63%で$20B。FY26 Capexを$180B–$190Bへ引き上げ。 → 時間外で株価+6〜7% 📈 Microsoft（MSFT）📉 Q3 FY2026：EPS

【米メガキャップ4社決算 4/29】Mag7 で AI クラウド勝ち組と CapEx 警戒組に分岐 — GOOGL +6%/META -6% で評価軸が「投資ペース vs 収益化」にシフト kabucho.com/articles/us-me… #株 #投資 #マーケットニュース

今回のビッグテックの決算によりAI収益化が見え始めCAPEX継続が正当化される局面に入ったと思う。これはかなり大きな変化。 特にナスダックが一番期待できる。

METAはcapexガイダンスのせいで6%下落している。 デジャヴ：Sep-25決算の時もこれを見た。 今年のcapexは94%成長が見込まれる。一方、市場は76%を予想していた。 x.com/munster_gene/s…

1. キャッシュフローを止める「3つの壁」 利回りと通帳に振り込まれる金額の間には3つの壁があります 。 ・ADS：利息だけでなく元金の返済 ・CAPEX：大規模修繕等は経費ではなく資産処理されるため利益は減らずとも現金が飛ぶ ・所得税等：デッドクロスを迎えると税金で手残りがマイナスに 次に続く

📉META決算で暴落 👉時間外 -6%以上 📊実数👇 ・売上：$56.3B（予想超え） ・EPS：$10.44（予想超え） 👉“完璧な決算”なのに下げ なぜ？👇 ⚠️AI投資がデカすぎる 👉CapEx：$125B〜$145Bに引き上げ 市場👇 👉「利益より支出が怖い」 #米国株 #META #AI #決算 pic.x.com/yC9s0XMJwm

META好決算なのに株価が急落した矛盾。AIインフラへ100億ドル増額のCapexが市場を悩ませる。 調整後EPS7.31ドルでも、先行投資リスクは残る。詳細はこちら。このAI投資、攻めるべきか守るべきか。 自分はまだ迷いが消えない… note.com/us_kabu_journa…

META好決算なのに株価が急落した矛盾。AIインフラへ100億ドル増額のCapexが市場を悩ませる。調整後EPS7.31ドルでも、先行投資リスクは残る。詳細はこちら。このAI投資、攻めるべきか守るべきか。自分はまだ迷いが消えない。 note.com/us_kabu_journa…

☁️ MSFT Microsoft FY26Q3決算 全項目でコンセンサス超え。Azure +40%でガイダンス上限を突破し、AI事業の年間収益ランレートが$37Bに到達。capexは予想を約$3.4B下回り、AI投資の「量より質」へのシフトを印象付けた 🤖 ▶ 時間外 +0.3%📈 ▶ Q3 ⭕️ EPS $4.27（+23% YoY）🆚 予想 $4.06 ⭕️ 売上高 pic.x.com/rjtfen5doP

ハイパースケーラー4社決算 AI設備投資額に変化があったのは、 $META 2026年通年のCapexガイダンスを$115B〜$135Bから $125B〜$145B に上方修正（+$10B） $GOOGL 2026年通年のCapexガイダンスを$175B〜$185Bから $180B〜$290B に大幅上方修正 クラウドの成長率は $GOOGL > $MSFT > $AMZN pic.x.com/gEUx6l9Xhf x.com/1989hatooku/st…

おはようございます。 ハイパースケーラーの決算評価は純粋に業績評価が優った模様。 なんならGoogleはちょっと日和った感すら ーーー 投資日記 2026/04/30 - CapExチキンレースにレイズしたMETAが一番下げてんの草 - でぃーち＠株の投資日記 deach-trade.hatenablog.com/entry/2026/04/… #投資 #資産運用

【速報】 米ビッグテック4社（マイクソフト/グーグル/アマゾン/メタ）が4/29決算発表 マイクソフトとアマゾンは好調、メタはユーザー成長加速もCapex増額懸念 2026年AI投資合計6500億ドルで、企業史最大規模。 coinpost.ai/ja/topics/1045…

今回の時間外反応は、Amazonと似ています。 決算数字は強い。 AI需要も強い。 しかし株価は売られる。 理由は、マーケットがすでに 「AI成長」だけでなく、 「CAPEXの重さ」 「FCFへの影響」 「投資回収の確度」 まで見始めているからです。 AI相場は次の段階に入っています。

$META決算 時間外▲5.81%📉 本業最強、でも投資で株安 広告が絶好調で売上・利益ともに予想超え。本業はかなり強い ただしAI投資をさらに増額（CAPEX最大1450億ドル、+100億ドル）。 　メモリ不足などでコスト増＋投資拡大 短期は効率悪化懸念で株下落 x.com/fabymetal4/sta…

Alphabet $GOOGL FY2026 Q1（2026-04-29） 📌 決算ハイライト ⭕️売上高：$109.9B　est：$107.0B （YoY +22% / QoQ -3.5%） ⭕️EPS：$5.11　est：$2.63 （YoY +81%） 📈 ガイダンス ❌2026 CapEx：$180B–$190B（前回$175B–$185Bから上方修正）　est：据え置き予想 2027

Meta決算、数字は強いです。 ただし、時間外では一時6%超下落。 売上：563億ドル、前年比+33% 営業利益：229億ドル、前年比+30% EPS：10.44ドル 広告売上：550億ドル、前年比+33% 広告表示回数：+19% 広告単価：+12% 時間外下落の理由は、決算が悪いからではなく、AI向けCAPEXの増額です。 pic.x.com/ezvlcNcHg5

🌟Market Themes 🐾 04/29 ❶ ビッグテック決算──「AI CAPEXの回収力」で選別が始まった 引け後に $GOOGL 、 $AMZN 、 $MSFT 、 $META が一斉に決算を発表。4社ともクラウド成長は強く、AI投資が止まっていないことは確認された。ただし市場の反応は明確に分かれた。 ① $GOOGL はGoogle

@okane_315他1人決算の見方、ここから少し変わりそうですね。AI需要が強いだけでは足りず、Capexを吸収して利益率を守れる会社だけが評価される。6社を同じ物差しで比べるとかなり差が出ました。 note.com/konno_masayuki…

@nopotechinolife決算の見方、ここから少し変わりそうですね。AI需要が強いだけでは足りず、Capexを吸収して利益率を守れる会社だけが評価される。6社を同じ物差しで比べるとかなり差が出ました。 note.com/konno_masayuki…

@butayama_決算の見方、ここから少し変わりそうですね。AI需要が強いだけでは足りず、Capexを吸収して利益率を守れる会社だけが評価される。6社を同じ物差しで比べるとかなり差が出ました。 note.com/konno_masayuki…

@Key_amzn8決算の見方、ここから少し変わりそうですね。AI需要が強いだけでは足りず、Capexを吸収して利益率を守れる会社だけが評価される。6社を同じ物差しで比べるとかなり差が出ました。 note.com/konno_masayuki…

【4/4】 ③ 市場の判別軸が変わった夜 「ビートしただけ」では買われない。 Capexを売上成長で吸収できる会社（GOOGL）と、できない会社（META）の差で選別された。 AI決算は「マージン耐性のテスト」に入った。 詳細▼ note.com/konno_masayuki…

4/29のAI決算夜、6社全員ビートでも買われたのはグーグルだけ 弟子「メタは-6%、グーグルは+3.7%。なぜですか？」 広瀬AI「Capexを売上成長で吸収できたかどうか。グーグルはCloud+63%、営業マージン+2ppまで上げた」 詳細▼ note.com/konno_masayuki…

【速報】ビッグテック決算全社出た🔥 🔴Meta 売上+33%✅ capex増額で時間外-6% 🔵Alphabet Cloud+63%🚀 EPS予想の2倍 🟢MSFT AI事業年率$370億 +123% 🟠Amazon AWS+28% 3年超ぶり最速成長 AIクラウド需要は本物👍 明朝のNVDA・AVGO・MUに期待 #SOXL #半導体株 x.com/bull_ace_com/s…

Googleの親会社Alphabet、クラウド部門63%増で予想上回る－AI成長ストーリー再燃 時間外取引で4％以上上昇✨ 第1四半期売上高は1099億ドル（予想1071億ドル）、1株当たり利益（EPS）は5.11ドル（予想2.62ドル） 第1四半期の設備投資額（CapEx）は356.7億ドル（予想363.9億ドル） pic.x.com/ZWMSOoj0BN

$AMZN EPSが大幅にビートしており爆裂決算ではあります。ガイダンスの売上も予想を超えてます😳 しかし、大規模なCapexが予定されており、時間外では乱高下を繰り返し、今はわずかにプラスになってます AIの色々な特需がここでも確認できます👀 pic.x.com/OPikIYxRvJ

$AMZN EPSが大幅にビートしており爆裂決算ではあります。ガイダンスの売上も高いです しかし、大規模なCapexが予定されており、時間外では乱高下を繰り返し、今はわずかにプラスになってます AIの色々な特需がここでも確認できます👀 pic.x.com/ceDfLgyEcb

META 2026年Q1決算ハイライト $META 時間外 : -5.5％ Earnings per share: $7.32 adjusted Revenue: $56.3 billion vs. $55.45 billion estimates 資本支出 $19.84 billion, $27.57 billion average estimate下回る 2026年CapEx : $125 billion - $145 billion, 事前レンジ$115 billion - $135

メモリーがサイクル株からAIインフラ株に再評価される根拠の一つがこれ 売上/CapEx比、CY27にはハードウェア組21.8倍に対しメモリー組19.6倍までキャッチアップ予想 資本効率悪いから低マルチプルって言い訳が使えなくなる pic.x.com/uveDG2dJSe

巨額のCapExサイクルが一巡した。ここから「キャッシュ生成局面」へ。 TI（TXN）はアナログ半導体の王者。62年連続連続FCF黒字の収益マシン。 note.com/edger_signal/n… #米国株 #TXN #半導体 #アナログ #配当 #決算分析

決算日に　$amzn $goog 上がってるけど、お前ら本当にCAPEX倍プッシュで気絶するなよ

ただし、注意点もあります。 ASXはすでにかなり上昇しています。 決算が良くても、短期では ・材料出尽くし ・CapEx増額への警戒 ・半導体株全体の利確 ・AI関連の過熱感 で押す可能性はあります。 なので、新規で大きく一括買いというより、 後工程バスケットの一角として分散して見たい銘柄です。

明日の早朝5時から ・Microsoft $MSFT ・Amazon $AMZN ・Alphabet $GOOG ・Meta $META の決算！ クラウドとCapexがどうなるか、、 大注目ですっ

発表前日に-7.98%下落 TSMC キャッシュ回収 + 利益確定 資本効率改善（ROIC） 意味はAI capex再投資余地→Nvidia / AIサプライチェーンに再配分

Seagate（STX）の18%近い急騰は、単なる好決算への反応ではありません。それは市場が「AIの恩恵を受けつつも、巨額の設備投資（CapEx）による財務リスクを負っていない企業」をプレミアム評価し始めた証拠です。 x.com/MIYACH381/stat…

$AMZN　の決算だけどAWSの高成長を市場が予測するなら、アマゾンの性格上CAPEX倍プッシュするけどびっくりしないよな？

今夜、GAFAM決算が一斉に来る。 Alphabet・Microsoft Meta・Amazon。 この4社の設備投資額が AI相場の生死を決める。 「AIに金を使い続ける」→ 半導体↑ 「投資を絞る」→ Oracle型の暴落再来 今夜の数字、1つだけ見るなら CapEx（設備投資額） あなたはAI相場、まだ信じる？

@yukimamaxで、GPU陳腐化・自社AIチップ・推論単価下落の中で、そのCAPEXは誰が回収するんですか？

@yukimamaxサンディスク2倍で勝利宣言ｗ。 メモリ屋が儲かる＝バブル末期 GPUはすぐ型落ち、各社は自社アクセラレータ開発、推論単価は下落方向。OpenAIは正直だね。 で、そのCAPEX、誰が回収するの？

🌟What’s Next 🐾 4/28 ■ FOMC結果・パウエル会見 米国時間4/29にFOMC結果発表。市場は据え置き想定。原油高を一時的ショックと見るか、インフレ再燃リスクと見るかがパウエル発言の最大の焦点。利下げ時期のヒントが出るかにも注目。 ■ 大型テック決算（AI CAPEXの分岐点） $MSFT、 $GOOGL、

ただし、市場が気にしたのはCAPEX設備投資だと思います。 AMKRの2026年設備投資見通しは25〜30億ドル。 これは先端パッケージ需要に対応するための投資で、長期ではポジティブ。 一方で、短期では減価償却、立ち上げ費用、固定費負担が増える。 最近の半導体株は、CAPEX急増にかなり敏感です。

AMKR決算、数字は強いのに株価は発表後に一時10%超下落。 売上16.85億ドル、前年比+27%。EPSは0.33ドル。ComputingはAIデータセンター売上が過去最高。 ただし、26年CAPEXは25〜30億ドル。 市場は「成長」だけでなく「投資負担」も見ている印象。 pic.x.com/0CfdYjrgjt

Amkorは少し分けて考える必要があります。 Amkorも後工程・パッケージング・テスト関連で、AI半導体ブームの恩恵を受ける会社です。 ただし今回の下落は、Teradyne連想だけではありません。 自社決算後、Arizona拠点立ち上げなどCAPEXや短期的なマージン低下懸念も材料になっています。

ただし、メモリ株で重要なのは、 「どれだけ投資するか」ではなく、 「どれだけ投資を我慢できるか」だと思います。 メモリ業界は過去に何度も、 好況 ↓ 各社が増産投資 ↓ 供給過剰 ↓ 価格崩壊 ↓ 赤字化 を繰り返してきました。 だから今の投資家は、単なるCAPEX拡大を無条件には評価しない。

短期リスクは3つ。 ① 半導体内の選別が始まった 　AMD急落・Arm8%安。 　「半導体全体が強い」は幻想。 ② AlphabetがCapexを倍増 　AI投資コストへの懸念で売りが出ている ③ 今週FOMC+大手ハイテク4社決算 　最大の波乱要因が重なっている リスクオフ局面で真っ先に売られるのが半導体株だ。

@AI68883047本当はもっと上で希薄化したかったんでしょうけど、資金調達のタイムリミットがあるのが難しいところですよね、、 Q2中に契約出て上飛んで、ドロシー3用のcapex調達の希薄化来る前に抜けたい所です🫣 下がったら再エントリーしたいな、、🐒