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米株オープン前です。 前日の米株は大型テック決算を控えて小幅安。AlphabetはGoogle Cloudが前年比82%増と強い成長となりましたが今年のCapEx見通しを1950億〜2050億ドルへ引き上げ、プレでは売られています。対してアジアでは韓国のメモリ・半導体が上昇しました。
🚨 本日の米国株予想：AIが鍵を握る一日！ 今日（7/23）はFuturesが軟調スタート。Dow/S&P -0.4%、Nasdaq -0.5%前後で推移中。AI投資（Capex）の行方が市場の焦点です！ ca.finance.yahoo.com AI関連の注目ポイント： • **Alphabet（GOOG）&
前はドル円で利益が出ても、 たまたま勝ちが多かった。 でも最近この人の解説を見て、なぜ伸びたのか、なぜ反発したのかを考えるようになった。 先月は+30万以上で終われて、成長を実感してる✨ USDJPY ゴールド XAUUSD ビットコイン Alphabet アドバンテスト ハイパースケーラー CapEx 設備投資 x.com/ntm73dollyen/s…
この人のゴールド戦略、ピカイチでわかりやすい。 負けまくりの日々だったけど、参考にしてから元手の資金が3倍になったんだよね。 Gold ドル円 USDJPY XAUUSD ビットコイン CapEx アドバンテスト 三菱UFJ TOPIX 設備投資 ハイパースケーラー 仮想通貨 Alphabet ストップ高 上方修正 x.com/gorujiro_gold/…
FXでゴールドやってるなら、入り口として絶対見といた方がいいね。 勝てることに気づけたら確実に沼るから。 Gold ドル円 USDJPY XAUUSD ビットコイン アドバンテスト 設備投資 ハイパースケーラー Alphabet TOPIX CapEx 上方修正 三菱UFJ ストップ高 仮想通貨 x.com/gorujiro_gold/…
MicrosoftがPER17倍で割安って言われても嫌な記憶があるから、鵜呑みにはしないかな。Copilotの需要がAzureに乗ってCapexを維持できてるか、来週の決算で確かめてからかな
@yk_yk_00Alphabet 決算から見える AI インフラの真実。 会計上の利益と実際のキャッシュのギャップ、巨額 Capex が意味する先の需要構造。 注目素材の動向に興味がある方はご覧ください👇lin.ee/xOs875B
明日7/24、信越化学(4063)の1Q決算。装置(ディスコ)→素材(信越化学)のCapex連鎖がここで数字になるか。電子材料セグメントの進捗率とAI向け300mmウェハー比率の変化が焦点。塩ビ（生活環境基盤材料）の減速分を電子材料でどこまで吸収できたかが方向感を決めるとみている。半導体側が想定以上なら下期
@bono0503信越化学(4063)、明日7/24が1Q決算。昨日ディスコ(6146)で装置側の証拠（利益率42.9%・+4.6pp）が出た後、シリコンウェハーで素材側のCapex連鎖が数字になるか確認できるタイミング。電子材料セグメントの進捗率とAI向け300mmウェハー比率の変化が焦点。塩ビ（生活環境基盤材料）の重しを電子材料でど
資産が徐々に回復✨ 今朝のGoogleの決算でCapex増額からAI需要はまだまだ強い🔥 $NBISと$MUにとっては追い風となるような決算だったと思います😸 #カビュウ pic.x.com/5pO1HDxpHQ
前はドル円で利益が出ても、 たまたま勝ちが多かった。 でも最近この人の解説を見て、なぜ伸びたのか、なぜ反発したのかを考えるようになった。 先月は+30万以上で終われて、成長を実感してる✨ USDJPY ゴールド XAUUSD ビットコイン 上方修正 営業利益 CapEx GOOG ナスダック 米国市場 スペースX x.com/ntm73dollyen/s…
capexが増えたら増えたで回収可能性疑義から株価下落。減ったら減ったで半導体への見通し悪化できっと下落。 x.com/47news_officia…
Googleの好決算とCapEx積み増し。パワーゲームはまだまだ続く。 前から予測した通り、ライセンス販売のヌルいビジネスに浸って、足腰弱ったプレイヤーが脱落してきてる感あるな。 事実上、規模の世界ではGoogleとAmazonの一騎打ち。
$GOOGL（アルファベット）Q2決算を分析しました🦊 見かけのEPSは予想比+215%。でも中身を見ると、株式評価益を除いた実質EPSはむしろ予想割れ。 Cloud事業は+81.8%と絶好調な一方、フリーキャッシュフローは-$5.9Bまで悪化。CapEx見通しも$200B規模に引き上げられました。 x.com/konkabux/statu…
@mamimumemo_kabuハイパースケーラー決算でcapex祭りが始まりそうですね。 オラ、ワクワクすっぞ（暑くてムリ
【Asset management AI Agent Nowl(ノウル)】 Morning brief 2026/07/23(Thursday) 最重要観測ライン 1. Brent 95〜100ドル 2. Alphabet決算のAI CAPEX→利益変換 3. 米10年債利回り 4. ドル円163〜165円 5. ECBの9月利上げシグナル pic.x.com/7oB4BrMf6I
ハイパースケーラーのAI巨額投資（CapEx）に市場が警戒する中、Dell（デル）が11%超の急騰で451ドル突破🚀 時価総額はなんと2,900億ドルに接近！ 2026年の大型テック株として最大級の単日爆騰 「AIソフト」の収益性に疑問がつく一方、「AIハードウェア（サーバー）」の爆売れは確実視 👉 結論：
【お昼の話題】グローバル・テック株の動向：Alphabet決算とKOSPIの連動性 米国市場では、Alphabet（Google）の決算が良好であったにもかかわらず、巨額の設備投資（Capex）増大見通しが嫌気され売りを浴びた。
【時間外で下落した要因】 ① EPSを特大ミス ② 自動車粗利率が予想1を大幅に下回った ← 市場が最も見ていた数字 ③ FCFが2年ぶりに赤字転落。CapExの急増 ④ 納車台数の記録更新は7月2日に既に開示済みで、サプライズ要素なし
このGoogleのFCFのマイナスは織り込み済みだよね。 EPSもすごいし、クラウドもバカ売れしてるのに、それでも時間外で株価がヘボいのは、決算会見でAI設備投資（CAPEX）の見通しが150億ドル引き上がったからだと思う。 pic.x.com/E2sXKYPifq
Google決算】Cloudは+82%成長。それでも市場が注目したのはEPSではなくCapExでした。AI需要は「期待」から「実需」へ。今回の決算で本当に見るべきポイントを解説します。📊｜鬼株通信｜まこと（誠） @yume_roki note.com/leal_lemur9411…
alphabet、Google決算。 FCFがマイナスになり、以前ほど無邪気に推しとは言いにくいが、cloud部門とAI関連のシナジーは大きい。 増大するcapexが嫌気されるが、その分割安感あり🙏 ビジネスモデル的にも好みの銘柄。
このAlphabetの強気すぎるスタンスで、日韓のAI半導体株は引き続き高水準の受注が続くということで好調だけど、CapExを増やせばハイパースケーラー側の株価が暴落、維持したり減らしたりしたら、半導体や部材系銘柄が暴落と、ハイパースケーラーの決算の度に明暗が出そう。 x.com/ATM0atm/status…
「皆の予想はどっちや？」 ①66000割れ→65000まで調整 ②66500まで反発して上値試し 材料はバラバラ：谷歌CAPEX増（好）×盤後下げ（悪）、原油高（悪）×SOX続伸（好）。 ⚠️投資は自己責任で
Google決算のポイントは2つ ①AIインフラ投資がCloudの売上・利益に結びつき始め、検索などの本業も堅調 ②株価はFCF悪化とCapExへの警戒を織り込む一方、GPU・HBM・光通信の実需は消えていない 上流の成長シナリオは崩れていない。AIの収益化を信じるなら、Google株価の調整局面で投資を検討！ pic.x.com/9BhNfek5Bc
@mainichi4x46890フェローテックがポジ首位なのは納得感あります。SiCウェハー×GOOGL Capex2050億ドル増額の構造が直撃。一方ネガ側のセブン&アイ・豊田通商・ブリヂストンは内需・自動車系——グローバルCapex組vs旧来日本内需の色分けが鮮明。今日16時ディスコ1Q決算が装置バスケット継続の試金石。
@ishiharajun全部門で成長という決算にもかかわらず時間外で売られたのは、市場の関心がすでにCapexの回収時期に移っている証拠ですよね。数字より投資回収の道筋が問われる段階に入った印象です。
@nicosokufx決算を出した側が売られ、投資を受け取る側が買われるという構図が明確ですよね。Capexは支出企業には利益圧迫でも、受注側には売上として計上される非対称性がそのまま出ている局面だと感じます。
CAPEX2倍えぐい。 あとテスラも決算あったよね。CAPEXデカすぎて利益予想下回って5%マイナスと。設備投資設備投資！って感じの雰囲気 x.com/paradislabs/st…
#米国株 2年債4.30% 10年債4.66% ドル円¥163.1- WTI原油$87.8- 米-イランの攻撃応酬継続、原油ジリ高、債券利回りが高水準。 $GOOGL 決算発表、売上高⭕️EPS⭕️クラウド事業の伸び拡大、CAPEX拡大が嫌気されAH-3%、売上の伸びからしてAI投資拡大は問題なさそうに見える。 $TSLA EPS❌粗利率低下AH-4%。 pic.x.com/snPpuQPCVh
$Google Q2好決算 Capex増で株価は⬇️で反応 が、設備投資拡大は半導体セクターには明確追い風😋 Google的には調整圧力残りそうだけど、 関連銘柄は需要裏付けでポジティブ通過かな
おはようございます。Colneです。 昨晩の米国市場は、アルファベットやテスラの決算を受けたAI投資（CapEx）への警戒感と、中東での戦火拡大に伴う原油・金の急騰が重なり、相場を取り巻く空気が一気に緊迫化しました。 x.com/colne_e/status…
GOOGLの決算から、利益増加とCapEX増強の流れが、ハイバースケーラーにとって共通の方向とすると、半導体インフラやメモリにとっては追い風になると思う。
Google決算は結構心配してたけど、 CAPEX見通しが2027年度まで 大幅に増やす見通しだったのは メモリ株買ってる投資家にとっては めちゃくちゃ安心材料だったね🥰 祭りは継続です🥰
アルファベットの 営業利益↑ Capex↑ FCF↓ の決算むずいなあ
おはよ！ アルファベットの決算でましたね〜 今期のCFも目ん玉飛び出そうになるけど、CAPEX上方修正してるし、データセンター需要はむしろ強いっていう理解で良いかしら😇 今日も暑いねぇ〜🫠
$GOOG 決算で一番驚いたのは設備投資 年間180〜190Bドル規模という超大型CapEx路線が維持される可能性 Google Cloudは前年比+82%と想定以上の成長 しかも利益率まで改善 AIは「使われている」だけじゃない。 AIインフラへの投資が止まっていない。 pic.x.com/71CgLR7x94
🔑 フーシ派の紅海封鎖宣言で原油急騰（WTI+3.87%） ✅ TSMCのCapEx大幅引上げでNASDAQ半導体売り ✅ 米・イラン軍事衝突激化で地政学リスク上昇 ✅ 米10年債利回り4.657%に上昇し株の上値重く 🇯🇵 CME日経先物（66,130）は前日終値（… 2/2
【1/3. グーグル決算で急落 $GOOGL 】 $SPY 米国市場は #テスラ 決算を機にCapEx（設備投資）の重荷が意識され 、 $QQQ 続落。 チャーリー・マンガー「賢くなろうとするより、一貫して『愚かな行動』を避ける方が遥かに有利だ」 #太陽誘電 の急騰をしり目に 、内需大型 #NTT #KDDI が不調。 pic.x.com/0xiFDmNwk9 x.com/matt2cents/sta…
Google最新決算を分析。結論は「FCF赤字＝即危険ではない」です。 売上1,198億ドル（＋24%） 営業利益408億ドル（＋30%） Cloud売上248億ドル（＋82%） 本業はかなり強い一方、営業CF391億ドルに対してCapExが449億ドルまで増え、FCFは▲58.6億ドル。 ただし、 ・TTM FCFは＋533億ドル pic.x.com/Rodn5mjLgc
$GOOGL -4% アフターで下落 Alphabet 2Q決算。Cloudはかなり強かったけど、それ以上にCapexの増額が嫌われた決算。AI投資がちゃんとCloudの成長と利益につながっているのはよいが、設備投資増額で投資回収の可否が懸念されている…うーん。 ・Cloud売上 247.7億ドル（予想224.6億ドル、前年比+82%）
$GOOGL 決算の注目点は2つ。 1つ目はCAPEXの中身。 サーバー、データセンター、ネットワーク設備への投資が増えるほど、短期的にはFCFを圧迫する一方、GCP/TPU/AI検索/Workspace AIの供給能力を作る。市場が嫌うのは「投資額の大きさ」そのものではなく、投資回収の見通しが曖昧なCAPEX。
Google決算まとめ ✅ 売上 +24% ✅ Cloud +82% ✅ 営業利益 +30% ✅ AI需要は強い ⚠️ EPS急増は評価益の影響大 ⚠️ CapEx急増でFCFはマイナス まあでもこれはよくある織り込み済み発表ではないかな、どうでしょう
@melone3710はなしずれますが、 スケールに成功しててもcapexふやすと決算下落するの、謎すぎませんか🥹 商売としては成功している🥹 昔の工場つくっておしまい、の評価モデルの限界
スペースＸ 決算（8月4日）前でポジション軽くする動きが強いQ2決算は8月4日 AIインフラ契約（Alphabet・Anthropic・DoDなど）で売上は伸びる可能性があるが、 巨額の設備投資（CapEx）で赤字が続く可能性が高いと見られている。→ そのため、**「決算ギャンブルを避ける売り」**が出てる。
Google決算は無事通過てことでええんかな…(´-ω-`)EPS予想下回っててもAIのcapexが正当化された事の方がサプライズて理解しときまふ
GOOGの2Q決算でCAPEXが増えてるのはいいんだがFCFがマイナスなのは印象的にどうなのか 下期にかけて更なる支出が求められるが、前Qくらいの営業CFだと最終的にはFCFがゼロベースになるといいなって感じがする 社債の発行か値上げの未来が見える メモリ握ってる身としてはまだいけるだろって感じ
$GOOGL 決算 2026年のCAPEXを$195-205Bに引き上げ‼️ ※以前は$180-190Bと公表 2027年はさらに増予定🗓️ 👉株価下落📉📉🪦💀 なんでだよおおお‼️😭 geminiはユーザー2億人も増えたのに？ pic.x.com/sDmAfYxtHD
@mimiru_usstock売上と利益が最高でもFCFは赤字、という並びがAI投資の重さをよく示していますね。見るなら、Cloud営業利益÷CapExが四半期ごとに上向くかを追いたいです。